模型产业产业分析

遙控模型產業分析---以雷虎科技股份有限公司為例指導教授：詹文男博士第六組：林清熙黃哲恩蕭明潭2008.08.31一、遙控模型產業概況1.全球市場規模：目前約達20億美元1999-2008年全球無線電遙控休閒之市場規模2.全球遙控模型著名品牌廠商營業概況(1)2003年全球遙控模型主要廠商之銷售值及市場佔有率排名廠商名稱國家別銷售值金額市場佔有率1Tamiya(田宮)日本975.5%2Kyosho(京商)日本703.9%3Futaba/OS(雙葉)日本553.1%4Hirobo日本291.6%5JR(JapanRemoteControlCo.,Ltd.)日本261.5%6ThunderTiger(雷虎)台灣241.4%7TeamAssociated美國201.1%8Novarssi義大利150.8%9HPI日本130.7%10Mutiplex德國110.6%其他1,41579.7%合計1,775100%單位：百萬美元(整理資料來源：中華徵信社、大華投顧)(2)2005年全球無線電遙控休閒廠商之佔有率統計註：IBT---台灣工業銀行3.國內遙控模型產業(1)國內無線電遙控休閒廠商之概況(2)國內無線電遙控玩具及模型進出口統計單位：千美元台灣分類玩具2001-2005年出口值產品項目\年度20012002200320042005無線電遙控玩具及模型23,20148,41977,783104,76297,363電視遊樂器22,22031,25742,03065,70268,173室內局戲14,86123,45441,75048,84442,378玩具槍26,04731,74943,74447,85938,089騎乘玩具70,53657,72939,76331,09328,459賽會用品32,58530,87929,00728,77125,948模型組合套件22,12514,07215,73716,36218,718測驗智力玩具24,75120,09715,58719,82813,606建築玩具及零件5103751,8323,3273,637玩偶類及零配件7,7797,4162,8952,1512,120動物造型玩具5156948071,207946吹氣玩具1,6169791,615664684填充玩具780580393561537玩具樂器及器具1,194884331462294電動玩具火車3422143201,318128其他玩具149,710135,879106,312105,04098,858合計398,772404,677419,906477,951439,938資料來源：台灣區玩具工業同業公會台灣分類玩具2001-2005年進口值單位：千台幣產品項目\年度20012002200320042005無線電遙控玩具及模型78,017118,371155,485160,692200,076電視遊樂器622,3471,195,4531,568,2572,134,7462,558,632室內局戲502,233344,775506,951475,372966,924玩具槍11,85545,72358,98345,84940,814騎乘玩具56,18477,62592,38585,879107,968賽會用品51,339137,61588,68267,167119,761模型組合套件192,429187,291170,130232,717294,404測驗智力玩具63,26662,92167,42985,498218,194建築玩具及零件37,93224,86426,16520,68852,446玩偶類及零配件141,946133,614155,,510180,044519,867動物造型玩具44,60696,51030,92334,78848,896吹氣玩具49,64953,45638,96074,02177,197填充玩具627,472458,807505,772483,153467,836玩具樂器及器具26,99831,58948,86748,01649,512電動玩具火車9,22012,83614,83311,7995,055其他玩具1,671,0901,663,3501,635,3572,071,3763,281,445合計4,186,5834,644,8005,164,6896,211,8059,009,027資料來源：台灣區玩具工業同業公會(3)2001-2005年雷虎科技公司進出口統計單位：百萬美元出進口\年度20012002200320042005出口10.0010.2612.9914.2316.61進口0.770.911.051.301.33總計10.7711.1714.0415.5317.94排行--------------------194421671908資料來源：經濟部國貿局編印出進口績優廠商名錄二、雷虎科技股份有限公司簡介1.成立：1979年10月2.廠址：台中市工業區六路七號(1600坪)3.資本額：1,250,000,000(實收資本額：829,034,790)4.員工人數：269人(2008.04.28)5.負責人：賴春霖＊毅力耐力強、專業知識、眼光好、果斷的決策力及人和＊玩模型→學模型→開店賣模型→製造模型→開發內燃機引擎→遙控汽車、機車、船、飛機、直升機→小型氣渦輪噴射引擎→航太→醫療設備鑽牙手機＊興趣、愛好者→事業→專長→專業→經營管理(全心頭入，沒有熱忱不會成功---傑出ceo網頁)6.主要產品：陸、海、空遙控模型產品2003年：引擎類(3.9%)、飛機(3.5%)、直升機(10.4%)、船類(0.45%)、遙控車(32%)、電子類(遙控器、伺服器)及相關零配件(49.75%)---大華投顧2007年：無線電遙控車(29%)、無線電遙控直升機(11%)、相關零配件(54%)、其他(6%)---台灣工銀證券投顧7.品牌：ThunrTiger、ACE/RC、MRP8.公司演進：玩具→模型→科技→航太→醫療器材9、2001-2005年進出口統計單位：百萬美元出進口\年度20012002200320042005出口10.0010.2612.9914.2316.61進口0.770.911.051.301.33總計10.7711.1714.0415.5317.94排行--------------------194421671908資料來源：經濟部國貿局編印出進口績優廠商名錄10、2001-2007年經營損益表單位：百萬元年度2001200220032004200520062007營業收入淨額6076808581,1331,3021,4581,2941,9091,435營業成本397(65.4%)432(63.5%)94(57.5%)662(58.4%)714(54.8%)816(56.0%)726(56.1%)1107(58.0%)929(64.7%)營業毛利210(34.6%)248(36.5%)365(42.5%)471(41.6%)588(45.2%)642(44.0%)569(43.9%)802(42.0%)506(35.3%)資本額640640640640685685775營收淨額17.6(%)12.1(%)26.1(%)32.0(%)28.7(%)30.9(%)營收毛利率34.63(%)36.45(%)42.48(%)41.59(%)45.18(%)36.2(%)43.94(%)24.9(%)29.58(%)營業利益率16.45(%)19.03(%)25.56(%)23.89(%)27.47(%)51.2(%)22.81(%)25.9(%)12.77(%)稅後純益119.9(%)-17.1(%)85.4(%)26.6(%)64.0(%)36.0(%)註：•小紅字係大華投顧之預估，藍字係台灣證券交易所資料•參考資料：大華投顧2005.07.20、台灣證交所2008.08.13•2004年營收11.33億元，每股稅後盈餘3.06元•2005年超越JR，成為全球第五大遙控玩具廠商，躍居第三大自有品牌遙控模型廠•2005年營收13.02億元，較2004年成長16.66%，每股稅後盈餘近4元•2006年營收12.94億元，稅後淨利2.11億元，每股稅後盈餘2.73元•2007年每股分發現金股利1.3元11、銷售分布：•歐洲地區44%，美洲地區41%，內銷5%，其他地區8%(2003)•歐洲地區56.15%，美洲地區31.76%，其他地區7.69%(2004—95.6%外銷)•歐洲地區66%，美洲地區22%(2006.08.17)12、負責人、公司及產品得獎重要紀事：1995：•通過BSIISO9001認證•以120級二衝程引擎開發榮獲「經濟部工業局全面提升產品設計能力國際設計輔導」1996：•五項產品榮獲「台灣精品標誌」，其中二衝程引擎系列榮獲「國家產品形象銀質獎」1997：•三項產品榮獲「台灣精品標誌」，其中四衝程引擎系列榮獲「國家產品形象銀質獎•第六屆國家磐石獎•小型氣渦輪噴射引擎榮獲「經濟部工業局主導性新產品之研發補助」•榮獲第十五屆傑出總經理1998：•二項產品榮獲「台灣精品標誌」，其中P-15小型氣渦輪噴射引擎榮獲國家產品形象金質獎」•榮獲經濟部中小企業處「第一屆小巨人獎」•P-15小型氣渦輪噴射引擎榮獲「績優廠商獎—新產品開發類」1999：•30級遙控模型直升機—翼手龍榮獲第七屆「國家產品形象金質獎」2000：•董事長當選工業總會候補理事•1/8引擎越野車(EB4)榮獲第八屆「台灣精品標誌」2001：•60級遙控模型直升機榮獲第九屆「國家產品形象金質獎」2002：•EK4四輪驅動大腳卡車榮獲第十屆「台灣精品標誌」2003：•1/8MTA遙控越野車大腳卡車榮獲第十一屆「台灣精品標誌」•榮獲第一屆台灣企業獎---最佳中小企業獎•董事長當選工業總會理事2004：•FM-leDUCATI遙控電動摩托車榮獲第十二屆「台灣精品標誌」•榮獲外貿協會舉辦之台灣優良品牌選拔之台灣潛力品牌獎2005：•榮獲外貿協會舉辦之第二屆台灣優良品牌獎•經濟部業界開發計畫—超高速渦輪手機開發計畫案補助•三項產品榮獲第十二屆「台灣精品標誌」(19項台灣精品標誌，國家形象獎：三金二銀)2006：董事長連任工業總會理事★1998-2001當選台灣區玩具工業同業公會第十二屆理事長★2001-2004連任台灣區玩具工業同業公會第十三屆理事長★2004-2008台灣區玩具工業同業公會名譽理事長13.經營理念：追求企業價值，就是善盡社會責任使命：手牽手，美夢成真(員工及上下游廠商緊密整合)三、經營演進模式(1)國內：模型店→設廠→製造→研發→品牌→行銷→通路→旗艦店SkyHobby1.獨資企業之模型有限公司---1982.01.05加入玩具公會，資本額520萬元。2.模型股份有限公司---1995年3.科技股份有限公司---1997年10月變更4.上櫃公司：2005.01.19全世界第一家IPO(首度公開發行)掛牌交易的遙控模型公司(2005年超越JR，成為全球第五大遙控玩具廠商，躍居第三大自有品牌遙控模型廠)5.2005.10.26-29TTBI牙科手機至上海參加第九屆中國國際口腔器材展覽會6.上市公司：2007.06.21，股本：775,046,000(2006.10.24)(2)海外：經銷/通路商→合作→併購→子公司1、1995.11大陸餘姚設廠：擴展事業、分散風險、降低成本1997大陸廠增購CW13廠房，土地2000坪，建坪1500坪2007.06浙江寧波建2萬多坪新廠房，預定2008完工2、1997.06成立美國ACEHobbyDistributors,Inc.(建立自有品牌通路)2002ACE遷移至加州落杉磯3、2004.06成立歐洲德國子公司4、2005.07併購美國Associated(3)成長階段概況・1979-1989生產導向時代，行銷策略在學習市場領導品牌產品，積極發展，爭取各項產品曝光機會，以壯大自