我国袋式除尘行业XXXX年发展综述

21CHINAENVIRONMENTALPROTECTIONINDUSTRY2011.5行业综述TradeReports（中国环境保护产业协会袋式除尘委员会，北京 100037）摘 要:综述了2010年我国袋式除尘行业的发展概况；分析了袋式除尘行业的生产经营状况、技术进展情况以及主要企业的经营和发展情况，针对袋式除尘行业在发展中存在的主要问题提出了对策和建议，并对行业的发展趋势进行了展望。关键词:袋式除尘;行业发展;对策建议中图分类号:X324 文献标志码:A 文章编号:1006-5377（2011）05-0021-08我国袋式除尘行业2010年发展综述1我国袋式除尘行业2010发展概况1.1国家政策对袋式除尘行业发展的影响2010年是我国环保行业蓬勃发展的一年，也是袋式除尘行业恢复性发展的一年，不仅有经济复苏带来的动力，更有新兴行业发展带来的机遇。2010年是“十一五”节能减排的收官之年，各工业领域和能源领域大量采用袋式除尘器，在一定程度上凸显了袋式除尘行业的地位。即将颁布的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223），提出了对新建、改建和扩建锅炉机组执行30mg/Nm3烟尘排放限值，2010年采用袋式除尘器的火电厂日益增多，尤其是新建的大型火电厂对袋式除尘器的使用比例有了显著提高。2010年国家三部委要求垃圾焚烧厂必须严格控制二英排放，生活垃圾焚烧发电厂设计和建设应满足《生活垃圾焚烧处理工程技术规范CJJ90》、《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》和《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）及各地方标准的要求，规定“烟气净化系统必须设置袋式除尘器，去除焚烧烟气中的粉尘污染物，酸性污染物包括氯化氢、氟化氢、硫氧化物、氮氧化物等，应选用干法、半干法、湿法或其组合处理工艺对其进行去除”；为袋式除尘主机、滤料在垃圾焚烧行业的应用创造了条件，为袋式除尘行业在该行业的发展提供了巨大的空间。1.2袋式除尘行业生产经营状况1.2.1行业的经营状况2010年厦门三维丝、安徽盛运、科林环保和际华集团的成功上市，为袋式除尘行业的快速发展起到了龙头带动作用。根据2010年度袋式除尘注册的会员单位报送的统计数据，全行业总产值为148.13亿元，利润16.85亿元，利润率11.38%；总产值增加28.36亿元，利润率比2009年的利润率提高0.78%；出口销售额较2009年也有增长，继续保持在2亿美元以上，达到2.58亿美元，比2009年增加0.37亿美元，增加16.7%。主机生产企业和工程总包产值106.89亿元，利润12.36亿元，利润率11.56%，产值比2009年增加了12.78亿元，利润增长了3.37亿元，利润率提高2.01%，主要是设计与咨询、运营服务和生产特种袋式除尘器带来的效益提高，其中设计咨询的平均利润率达到60%以上，江西江联生产的特种袋式除尘器利润率达到31%；主机生产企业出口1.82亿美元，比2009年增加0.16亿美元，增加了9.63%。其中烟台氨纶集团、天津仕名、中钢天澄、合肥水泥院、浙江菲达、浙江洁达、科林环保、洁22中国环保产业2011.5行业综述TradeReports华控股公司等主机厂的出口都有一定的增长。纤维、滤料生产企业2010产值达到32.55亿元，比2009年增加9.45亿元，增加40.91%。利润3.78亿元，利润率11.61%，比2009年增加了0.5亿元；出口0.72亿美元，比2009年增加0.21亿美元，其中烟台氨纶、三维丝和上海凌桥新增纤维和滤料出口较大。配件生产企业2010年的总产值8.69亿元，比2009年增加6.11亿元；利润0.71亿元，利润率8.2%，比2009年增加0.26亿元，增加36.6%；出口0.04亿美元，比2009年度略有减少。根据最新统计，截至2010年12月底，在袋式除尘委员会登记的从事袋式除尘行业的企业共有315家，比2009年增加了27家，其中生产企业261家，从业人数35,218人。下列地区企业数量所占比例较大：江苏省67家（含外资企业）；上海48家；辽宁省25家；北京22家；浙江20家；安徽11家。从2010年统计的数据可以看出，经济发达地区的环保要求较高，交通方便，技术力量相对集中，是袋式除尘企业比较多的地区。同时，科研设计单位和技术依托单位也会带动当地袋式除尘行业的发展。例如：东北大学所在的辽宁省，滤料生产企业占有很大比例；合肥水泥研究设计院是我国袋式除尘器最早的研究设计单位之一，所在的安徽省袋式除尘器主机企业占有较大比例；上海、江苏和浙江省是我国经济发达地区，交通便利，因此从事袋式除尘主机、滤料和配件的企业也多，为袋式除尘行业服务的外资企业占有很大比例。国家节能减排力度的加大和环境保护投资的增加，对2010年度袋式除尘行业的稳定发展起到了很大作用。作为微细粉尘排放控制的有效手段，袋式除尘器被广泛应用于20多个行业。整体来看，袋式除尘器的使用台数比例占整个除尘设备使用数量的60％以上，部分行业袋式除尘器使用比例达到90％以上。水泥行业通过结构调整，袋式除尘器使用比例已达到80％左右，2009年以后新上的新型干法水泥生产线基本都采用袋式除尘器，老生产工艺线电除尘器改造为袋式除尘器的数量逐年增加；钢铁、有色行业袋式除尘器的使用比例也在逐年提高,已达到95%左右；电力行业袋式器的应用比例已接近30%；城市生活垃圾焚烧发电行业和固废、危废和医疗废物焚烧，由于GB18484、GB18485标准的规定，在建和已经建成投产的企业袋式除尘器的使用比例已达到100％。1.2.2行业的成本费用及盈利能力分析受世界经济、美元贬值和欧洲债务危机，以及原材料价格波动和劳动力成本提高等因素的影响，2010年袋式除尘行业的生产成本居高不下，盈利能力不足。为钢铁、电力、铝冶炼及有色金属等行业配套和出口的袋式除尘厂家受到的影响最为显著；与袋式除尘配套的滤料及配件出口受到了较大冲击。国家拉动内需、刺激经济持续发展的政策以及日益严格的环保标准出台，为水泥、垃圾焚烧等行业配套的袋式除尘成套设备企业的产值增长提供了市场机遇；但进入门槛不高、行业缺乏自律、恶性竞争现象普遍存在、原材料价格上涨以及国内不完善的招标制度，是袋式除尘产业利润普遍不高的主要原因。2010年效益比较好的袋式除尘企业，主要还是为新兴行业配套、有自主研发技术和工程总成能力的袋式除尘生产厂家和公司。例如：为国内外大型新型干法水泥窑尾、窑头配套的袋式除尘生产企业（含主机、滤料）；为垃圾焚烧行业配套生产的企业（含主机、滤料）；能够生产高端过滤材料的企业；以工程设计为主转为工程总承包、提供一条龙服务的企业；这些企业研发能力强，拥有自主知识产权的专有技术。还有效益比较好的企业，他们多是在业内知名度高的企业，或是质量好，管理优秀的企业。2010年袋式除尘行业中出现了一些可喜的变化。创业板上市的厦门三维丝公司在滤料行业率先引进目前世界上最先进的德国DILO无纺针刺毡生产线和投资2000多万元建立装备精良的研发中心；DILO无纺针刺毡滤料生产线自动化水平高，最大优点是四针座、双针对刺、产品平整、均匀度极佳，CV值3%以下，运转效率是国产设备的3～4倍，每分钟输出速度达6米以上，目前，国内无同类型替代产品；这从根本上提高了产品质量、企业形象和生产加工能力，提高国内滤料的国际竞争能力。抚顺恒益科技滤材有限公司引进的整套德国DILO无纺针刺毡生产线于2010年10月9日正式投产；南京际华三五二一特种装备有限公司在生产装备的配置、改造和新产品研发方面也投入很大的人力和物力，产能和产品质量都有了很大的提升，这几家公司还计划投入更大的资金引进世界最先进的高端滤料生产线。由于生产工艺线装备水平的提高，这几家公司的产品也遍及国内电力、水泥、冶金、建材、垃圾焚烧、化工、医药、食品等各种复杂工况的袋式除尘领域，为我国高端滤料的生23CHINAENVIRONMENTALPROTECTIONINDUSTRY2011.5行业综述TradeReports产带了好头，滤料产品出口已经有所增长。1.3袋式除尘技术进展情况1.3.1行业总体技术发展情况2010年我国袋式除尘技术的发展主要体现在主机、滤料、自动控制的质量和技术水平普遍提高，耐高温、耐腐蚀特种纤维和滤料的研究、开发、生产等方面均有所突破，高端纤维的国产化带动国产高端滤料的发展。PTFE纤维、PPS纤维、聚酰亚胺纤维和芳纶纤维的国产化，使原来进口滤料占据主要市场的垃圾焚烧尾气净化、电厂燃煤锅炉、水泥窑尾、窑头、钢铁等行业的袋式除尘器使用国产滤料比例越来越高，高端滤料的国产化率上涨很快。值得一提的是上海凌桥等厂家的PTFE纤维、江苏瑞泰的PPS纤维、烟台胺纶集团和上海圣欧等公司生产的芳纶1313纤维都已大批量生产，生产能力已能满足国内市场需求，有些纤维产品的质量已达到国际品牌的水平。上海尚泰环保配件有限公司自行研发、具有自主知识产权的STF系列滑动阀片式脉冲阀在实际工况中应用取得很好使用效果，已批量生产，并参与国际市场的竞争。聚酰亚胺（P84）纤维的国产化也取得一定的进展，2010年已小量试产。绩溪华林玻纤股份有限公司自行开发的采用PTFE纤维和玻璃纤维混织的高温滤料，解决了玻璃纤维的不耐折、不耐磨问题，垃圾焚烧行业和水泥行业的窑头窑尾的用户越来越多。南京玻纤院和山东新力等公司自主开发的玄武岩和玻纤改性纤维都取得较大发展。营口洪源玻纤自主研发生产的玄武岩纤维膨体覆膜滤料已在垃圾焚烧发电厂试用17个月，效果良好。袋式除尘器对于烟气的高温、高湿、高浓度以及微细粉尘、吸湿性粉尘、磨啄性粉尘、易燃易爆粉尘有了更强的适应性，在加强清灰、提高效率、降低消耗、减少故障、方便维修方面达到了更高的水平，主要表现在设备大型化（如处理200万m3/h以上烟气）等方面；袋式除尘技术开发和创新具体表现在以下几个方面：（1）袋式除尘器设备结构大型化，适应大型燃煤锅炉机组和钢铁、水泥炉窑的烟气净化。（2）低阻、高效袋式除尘器结构的创新，适应国家节能减排的需要。（3）以强力清灰为特征的脉冲技术升级，满足长滤袋（7～8m以上）清灰要求。（4）开发出气流分布技术和计算机数字模拟技术，满足大型袋式除尘器合理气流分布，延长滤袋使用寿命的要求。（5）特殊滤料中PPS、PTFE、聚酰亚胺和芳纶国产纤维的开发，满足电厂、钢厂、水泥厂和垃圾焚烧烟气净化的复杂工况的滤袋要求。（6）脱酸加除尘的复合式袋式除尘器的研发和应用，满足干法脱酸除尘工艺的需求。（7）脉冲阀性能和质量的技术升级，适应袋式除尘器高强度清灰和稳定运行的要求。（8）PLC、DCS控制技术升级和模块化产品，可分别满足大型和中小型除尘系统的控制要求。1.3.2新技术开发应用业绩情况目前国内从事袋式除尘行业的企业绝大部分是民营企业，对民营企业来说，唯一的出路就是要不断创新，寻找新的领地。在这一层面上，三维丝、安徽盛运、科林环保和际华集团成功地在A股完成上市融资，实现了“走出去”的战略，引领着袋式除尘行业民营企业向高端产品和国际贸易发展的浪潮。随着国内市场的逐渐饱和，国际市场特别是众多不发达国家将是中国企业最先进军的目标。在实施“走出去”的战略中，资金的供给相当重要，因此，扩大投融资渠道，参与资本运作将成为众多袋式除尘企业未来发展的重点内容，技术创新也成了这些企业需要考虑的头等大事。合肥水泥研究设计院研发中心采用低阻、高效、长寿命电改袋技术在中联水泥集团大型新型干法水泥窑头窑尾都得到成功应用，并承担目前国内最大的10,000t/d和12,000t/d两条新型干法水泥生产线全线袋式除尘技术工程。中钢天澄自主研发的“集中供热锅炉直通式均流超长滤袋脉冲袋式除尘技术及应用”成果成功应用于北京大兴康庄、观音寺供热厂10台集中供热锅炉的烟气净化工程。江苏瑞帆环境工程设备有限公司自主研发的RFMMCC系列大型高炉煤气干法袋式除尘在2000~5500m3高炉上的应用取得突破，分别在宝钢、包钢、武钢、唐钢、涟钢、梅钢、济钢等钢铁企业大型高炉煤气净化项目上得到成功应用，市场占有率达70%以上。201