未来聚乙烯及下游工业发展趋势

未来聚乙烯及下游工业发展趋势中国石油化工集团公司主要内容•乙烯工业现状及预测•世界聚乙烯工业现状及预测•中国聚乙烯工业现状及预测•未来国内聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司主要内容•乙烯工业现状及预测•世界聚乙烯工业现状及预测•中国聚乙烯工业现状及预测•未来国内聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司41.世界乙烯产能稳定增长2000-2009年世界乙烯供应稳步增长，年均增长3.4%。新增产能主要集中在亚洲和中东地区，占全球新增产能的53%。（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：SRI中国石油化工集团公司2.世界乙烯产能主要分布在亚洲、北美、西欧和中东亚洲为世界最大的乙烯生产地。中东为全球产能增长最快的地区。亚洲为乙烯净进口地区，西欧和中东为最主要的净出口地区。5（一）世界乙烯工业发展概况中国石油化工集团公司63.金融危机导致世界乙烯需求出现萎缩，开工率大幅下降。世界乙烯需求在2008年-2009年期间出现萎缩，致使2009年平均开工率大幅下降。（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：SRI中国石油化工集团公司74.亚洲乙烯工业发展迅速亚洲在2007年超过北美成为全球最大的乙烯生产和需求地区。装置开工率高于世界平均水平。（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：SRI中国石油化工集团公司85.中东乙烯产能快速增长，下游石化产能大量过剩。中东是全球乙烯产能增长最快的地区。但下游制造业发展远远落后于石化工业，使得近年石化产能过剩局面愈发严重。（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：SRI中国石油化工集团公司96.乙烯贸易相对较少，未来中东乙烯出口会明显增加欧美地区乙烯贸易基本上集中在本地区，近年来中东出口乙烯明显增加，而接受地基本为亚洲地区。（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：SRI0.020.040.060.080.0100.0120.0140.02002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年进口出口0.050.0100.0150.0200.0250.0300.02002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年进口出口中东乙烯贸易趋势亚洲乙烯贸易趋势中国石油化工集团公司公司国家或地区增加量投产时间Q-ChemII卡塔尔1302010.2QSHARQ沙特1002010.2QShellEasternChemicals新加坡802010Morvarid伊朗502010Borouge阿联酋1452010IlamPetrochemical伊朗492011ExxonMobile新加坡1002011MapTaPhutOlefins泰国902011SaudiKayan沙特1302012SaudiPolymers沙特13020122010-2012年中东及亚洲其他国家主要新增乙烯计划万吨/年（一）世界乙烯工业发展概况中国石油化工集团公司未来世界乙烯工业供需预测万吨/年，%（一）世界乙烯工业发展概况80.081.082.083.084.085.086.087.088.089.00200040006000800010000120001400016000180002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年能力需求开工率7.未来5年将进入世界乙烯扩能高峰，乙烯能力明显增加2010-2015年世界乙烯将进入扩能高峰期，预计到2015年世界乙烯能力将达到1.70亿吨/年，较2008年增加4200万吨/年。其中中国乙烯产能将达到2178万吨/年，较2008年增加1200万吨/年；中东乙烯产能为3134万吨/年，较2008年增加1660万吨/年；印度乙烯产能为614万吨/年，较2008年增加290万吨/年。中国石油化工集团公司128.中国乙烯工业取得长足发展，未来将进入到乙烯扩能高峰期未来几年中国将建成多套乙烯装置，到2015年国内乙烯产能将达到2178万吨/年，当量需求在3500万吨左右，仍有近1400万吨缺口。（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：经研院中国石油化工集团公司主要内容•乙烯工业现状及预测•世界聚乙烯工业现状及预测•中国聚乙烯工业现状及预测•未来国内聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司14聚乙烯：供应稳步增长，需求在2008年-2009年期间出现萎缩，致使2009年平均开工率下降到80%以下的水平。（二）世界聚乙烯工业现状及预测中国石油化工集团公司聚乙烯：生产主要集中在亚洲、北美、西欧和中东。消费主要集中在亚洲、北美和西欧，中东过剩产能主要流向亚洲和西欧。15亚洲北美西欧中东其它产能2498225615861293842需求2481143912653631056050010001500200025003000万吨/年，万吨2009年世界各地区五大合成树脂供需（二）世界聚乙烯工业现状及预测中国石油化工集团公司世界主要聚乙烯生产企业公司名称LDPELLDPEHDPELL/HDPE合计Dow141.4174.545.4423.3784.6Exxon-Mobil170.7132.7163.2252.1718.7LyondellBasell169.9275.663.2508.7SABIC78.630.091.5249.8449.9Ineos53.554.0210.245.5363.2Sinopec123.862.085.080.1350.9CNPC46.015.890.0113.4265.2Borealis66.361.7107.2235.2Formosa21.0134.462.9218.3Total51.6111.027.0189.6★2009年，世界前10位聚乙烯生产企业的生产能力达4084万吨/年，约占世界总能力的48.2%。★2009年Basell和Lyondell合并，成为了世界第三大聚乙烯生产商。（二）世界聚乙烯工业现状及预测中国石油化工集团公司世界聚乙烯需求状况★2000-2007年世界聚乙烯保持了年均增长4.3%的水平；★2008-2009年全球PE消费出现了小幅下降，其中2008年下降了1.0%，2009年小幅回升★2009年全球HDPE消费量为2908万吨，约占PE消费量的44%；LD/LLDPE消费量为3696万吨，占56%。（二）世界聚乙烯工业现状及预测1000.01500.02000.02500.03000.03500.02000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年LDPELLDPEHDPE万吨中国石油化工集团公司18（二）世界聚乙烯工业现状及预测未来世界聚乙烯扩能主要来自中东和亚洲：2010年后世界聚乙烯扩能主要来自亚洲和中东。未来世界聚乙烯新增能力其中：2010-2015年亚洲地区新增聚乙烯能力为1058万吨/年，2015年达到3556万吨/年；2010-2015年中东地区新增聚乙烯能力为504万吨/年，2015年达到1597万吨/年；01002003004005006007002010年2011年2012年2013年2014年2015年其它地区中东亚洲中国石油化工集团公司19（二）世界聚乙烯工业现状及预测未来世界聚乙烯需求则主要来自亚洲：2010年后世界聚乙烯需求则主要来自亚洲，2015年世界聚乙烯需求为8365亿吨，较2009年增加1760万吨，其中亚洲需求增长量约占世界需求总增量的50%以上。未来世界聚乙烯新增需求其中：2010-2015年亚洲聚乙烯新增需求为948万吨，2015年达到23430万吨；而北美和西欧传统聚乙烯消费地未来增长缓慢。0501001502002503003504004505002010年2011年2012年2013年2014年2015年其它地区中东西欧北美亚洲中国石油化工集团公司02000400060008000100001200014000160002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年其它中东北美西欧亚洲20（二）世界聚乙烯工业现状及预测数据来源：SRI未来世界聚乙烯贸易状况：2008年世界聚乙烯贸易量近14000万吨，其中亚洲约4100万吨，西欧约4800万吨，北美约1700万吨，中东约1200万吨。从流动情况看，西欧和北美主要在本地区流动，中东和亚洲跨地区流动量相对较大。未来世界聚乙烯贸易状况未来世界五大合成树脂贸易仍主要集中在这些地区，其中：●中东将成为世界上最大的聚烯烃输出地●亚洲地区是最大的聚烯烃输入地，同时也是最大的PVC、PS和ABS输出地；●西欧和北美的进口将不断增加，而出口有所减少。中国石油化工集团公司主要内容•世界乙烯工业现状及预测•世界聚乙烯工业现状及预测•中国聚乙烯工业现状及预测•未来国内聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司22★2008年，由于金融危机的影响，2008年新建乙烯项目均推迟，同时四季度国内一些乙烯被迫停车，使得国内聚乙烯生产没有较大发展，2008年国内聚乙烯产量为716万吨，同2007年持平。★2009年，国内有3套新建乙烯投产，到2009年底国内聚乙烯产能达到了890万吨/年，产量为777.3万吨。从2009年情况看，国内新增了福建炼化和沈阳蜡化两家聚乙烯供应商，目前国内约有22家聚乙烯生产商。2008-2009年国内聚乙烯工业的发展（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司23国内聚乙烯的生产量2009年国内大部分聚乙烯装置的产量超过其设计能力，上半年仍有一些装置停产。2009年当年新投产的聚乙烯装置有福建炼化的40万吨/年HDPE装置和40万吨/年LLDPE装置；中国石油独山子分公司30万吨/年HDPE装置和60万吨/年LLDPE装置，沈阳蜡化的10万吨/年LLDPE装置。当年国内聚乙烯产量为777.3万吨，较2008年增加8.6%,其中LDPE产量为216.1万吨，HDPE产量为292.5万吨，LLDPE产量为268.6万吨。（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司242009年国内聚乙烯产量前十名的生产企业目前国内有聚乙烯生产商22家，产量超过40万吨的有13家，最大的生产企业茂名、兰州、燕山、赛科、吉化等，产量前10位的产量合计占国内总量的76％。（三）中国聚乙烯工业现状和预测茂名12.4%上海赛科7.7%燕山8.1%上海石化5.7%扬子7.0%中海壳牌6.4%齐鲁5.5%大庆7.1%吉林7.5%兰州8.9%其它23.9%中国石油化工集团公司25PE的进口情况近10年国内聚乙烯进口一直稳定增长，2005年聚乙烯进口量已达526万吨，1995-2005年间的年均增长率为11.2%。2006-2008年国内聚乙烯进口连续三年出现下降，2008年为449.7万吨，较2007年下降了0.8%。2009年国内聚乙烯进口大幅增加，为741万吨，同比增加65%。（三）中国聚乙烯工业现状和预测0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.02000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年万吨中国石油化工集团公司26（三）中国聚乙烯工业现状和预测262009年PE进口量达到了741万吨，同比增加65%，主要来自韩国、美国、沙特、伊朗、新加坡等地；2009年来自美国、欧洲等发达国家的产品增加迅速。韩国17.7%台湾省5.6%美国12.3%日本6.0%沙特11.3%新加坡6.5%泰国4.0%马来西亚3.9%伊朗6.8%巴西2.2%其它23.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2004年2005年2006年2007年2008年2009年其它其它中东伊朗马来西亚泰国新加坡沙特日本美国中国台湾省韩国近年来，聚乙烯进口仍以周边国家和地区及中东为主，特别是伊朗近年来进口量增长较快，2009年伊朗的进口量达到了50.1万吨，较2004年增加近50万吨。中国石油化工集团公司27PE进口分布从进口地区看，除广东进口在22.6％外，其它地区的进口量也较大，如