中国IC设计市场现状与趋势

中国IC设计市场现状与趋势韩毅荣赛迪顾问半导体咨询事业部总经理中国集成电路设计市场现状与趋势一、中国集成电路设计市场及产业现状二、中国集成电路设计市场未来发展趋势三、必须处理好的四大关系现状一：产业规模实现超高速增长中国集成电路设计市场现状与趋势中国集成电路设计市场现状与趋势0%20%40%60%80%100%2000200120022003年2004年目标IC设计业半导体产业（设计业除外）200120002002全球平均水平5.6％7.1％8.0％15％设计业占产业比例逐年提高0500100015002000250030002000年2001年2002年2000年台湾2000年全球2000祖国大陆2001祖国大陆2002祖国大陆2000中国台湾省2000全球IC设计产业规模增长迅速10.714.821.62862700多亿亿元0100020003000CAGR:42%中国集成电路设计市场现状与趋势0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2000年2001年2002年设计业增速全面超过整体水平78.1%21.1%28.6%33.1%37.8%46.1%AABBA：全球半导体产业发展规律带来的周期性下降B：全球半导体产业发展规律带来的周期性回升设计业IC产业现状二：设计水平呈现群体性突破中国集成电路设计市场现状与趋势中国芯遭遇“一号”情结星光一号爱国者一号方舟一号龙芯一号神威一号2001年2003年上述“中国芯”分别应用网络计算机、智能终端、机顶盒、数字电视等信息家电产品及数字视频、影像处理等设备。汉芯一号中国集成电路设计市场现状与趋势2001年3月2001年7月2001年10月2002年9月2002年11月2003年2月0%4.0%10.9%31.7%37.8%15.6%23%49%18%10%0%0%0%10%20%30%40%50%60%国内设计水平0%4.0%10.9%31.7%37.8%15.6%欧美设计水平23%49%18%10%0%0%小于0.18微米0.18微米0.25微米0.25-0.5微米0.5-1.5微米1.5微米以上多家公司具0.18微米设计能力中国集成电路设计市场现状与趋势现状三：区域竞争成为重要市场特色中国集成电路设计市场现状与趋势西部地区中国集成电路设计市场现状与趋势电子信息产品制造集成电路设计业集成电路设计产业基地长江三角洲长江三角洲上海环渤海地区珠江三角洲环渤海地区杭州无锡北京深圳西安成都珠江三角洲中国集成电路设计市场现状与趋势050100150200环渤海地区长江三角洲珠江三角洲西部三省市其他环渤海地区长江三角洲珠江三角洲西部三省市其他118163702810设计单位数量（2002年）图中数据截至2002年10月024681012345亿元各区域市场销售额比较（2001年）环渤海地区长江三角洲珠江三角洲西部三省市其他4.19.20.80.60.162.2%27.7%5.4%4.1%0.6%TOTAL：14.8亿元TOTAL：389家中国集成电路设计市场现状与趋势020004000600080001000012345国内设计人员共计1.62万（2001年）长江三角洲环渤海地区珠江三角洲西部三省市其他人才的竞争已经成为设计业市场竞争成败的关键各区域设计人员数量比较773452002501216180047.7%32.1%11.1%7.5%0.6%现状四：外资势力形成较强市场渗透中国集成电路设计市场现状与趋势中国集成电路设计市场现状与趋势企业名称投资形式投资地点CadenceDesignSystems独资北京、上海、成都、深圳TI合作长春ARM独资上海CirrusLogic独资深圳摩托罗拉合资天津矽统独资北京MentorGraphics合作成都2002年境外设计企业进入中国市场的部分情况中国集成电路设计市场现状与趋势国内设计企业中拥有外资背景的为数众多，2002年底我国境内合资和外资集成电路设计企业比例已经超过35%。35%外资势力对国内市场的影响先进技术和开发工具科学的运作模式企业管理制度抢占市场份额争夺人才资源积极影响消极影响二、中国集成电路设计市场未来发展趋势中国集成电路设计市场现状与趋势中国集成电路设计市场现状与趋势AB全球半导体产业发展规律带来的周期性下降中国举办奥运会等需求利好引发的增长率回升05010015012345亿元0%20%40%60%2003年2004年2005年2006年2007年32.449.266.491.244.6％50.1％51.9％35.0％37.3％131.9AB产业规模继续提速增长CAGR:42%中国集成电路设计市场现状与趋势AB0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2003年2004年2005年2006年2007年24.4%24.6%15.9%32.5%28.2%50.1%51.9%35.0%37.3%44.6%AABB全球半导体产业发展规律带来的周期性下降中国举办奥运会等需求利好引发的增长率回升设计业IC产业设计业增速高于IC产业三、当前必须处理好的四大关系中国集成电路设计市场现状与趋势关系一：设计增长与制造能力中国集成电路设计市场现状与趋势企业名称数量（条）投资地点生产线规格建设进程中芯环球1北京8英寸0.18微米以下2003年底投产中芯国际3上海8英寸0.13微米2002年部分投产摩托罗拉1天津8英寸0.18微米2001年底投产宏力半导体1上海8英寸0.25微米以下2003年上半年投产贝岭半导体1上海8英寸0.35微米2003年底先进半导体1上海8英寸0.25-0.35微米2003年4月投产深超半导体1深圳8英寸0.25微米2003年下半年投产南科集成电路1珠海8英寸0.25微米2003年中开工先科纳米1深圳8英寸0.18微米2002年10月开工和舰科技1苏州8英寸0.25微米2003年一季度投产台积电（上海）1上海8英寸0.25微米2003年2月通过审批华虹NEC1上海8英寸0.25-0.5微米1999年2月建成投产总计14——————国内部分投产和在建的8英寸生产线中国集成电路设计市场现状与趋势8英寸生产线投资10亿美元月产芯片3-4万片几十家Fabless公司订货收回投资五年完全中国集成电路设计市场现状与趋势2005年形成制造能力设计业所需制造能力迅速提高设计业规模中国集成电路设计市场现状与趋势关系二：产业增长与企业规模中国集成电路设计市场现状与趋势0%20%40%60%80%100%123中国台湾省*全球平均*祖国大陆100%2%100%年销售额超亿元企业比例20人以下45.5%20－50人29.4%51－100人17.2%100人以上7.9%20-50人29.4%51-100人17.2%20人以下45.5%100人以上7.9%按企业规模划分的中国IC设计业结构中国集成电路设计市场现状与趋势2002年国内设计企业平均规模台湾省设计企业规模125130全球设计企业规模中国集成电路设计市场现状与趋势关系三：市场需求与企业定位中国集成电路设计市场现状与趋势2002年中国IC市场应用结构消费类33.1%计算机类30.8%其他6.3%网络通信类21.6%专用设备及仪器仪表类8.2%2002年中国IC设计市场应用结构计算机类17.5%消费类52.0%网络通信类21.5%其他30.8%中国集成电路设计市场现状与趋势企业市场定位现状导致产品较集中于消费类市场企业开发能力较弱导致低端产品市场竞争过度企业产品线小而全导致产品面面俱到但缺乏竞争力中国集成电路设计市场现状与趋势中国集成电路设计市场现状与趋势0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12003年中国集成电路设计市场应用结构消费电子类52.7%17.0%21.1%通信类计算机类其他集中解决通信带宽等瓶颈问题关注移动通信、光通信市场适应数字和信息家电需求重点突破数字音视频市场以高品质满足整机市场的更高要求定位中低档市场＋较高技术水平＋深入了解本地市场需求企业需分层次协调发展集成电路产品中间服务与整合专有技术和IP开发大型公司小型公司中型公司通用芯片ASICSoC为主用户对IC产品的需求变化中国集成电路设计市场现状与趋势关系四：急需人才与吝于培训中国集成电路设计市场现状与趋势048121612345万人0%10%20%30%40%50%60%以目前人均销售额计算所需设计人员数量预测2003年2004年2005年2006年2007年2007年国内需设计人员数量2001年国内需设计人员数量×8.9倍中国集成电路设计市场现状与趋势敏锐的市场洞察力丰富的设计经验系统的项目管理现代的企业管理能力保障设计质量，缩短设计周期把握整机需求，实现设计的高附加值确保设计流程，密切产业链合作适应规模发展，打造现代企业优秀设计人才需具备的素质设计企业发展的迫切需求中国集成电路设计市场现状与趋势企业急需人才人才流失的风险高额的培养费用互挖墙角加剧恶性循环政府企业个人＋＋解决之道中国集成电路设计市场现状与趋势Thanksalot！