第三、四讲发展中国家的技术追赶与战略技术合作

课程安排•第一讲全球化创新：理论与特征•第二讲创新系统与研发地的选择•第三讲内部研发，外包还是联盟？•第四讲中国的技术追赶与技术战略•第五讲全球化创新与知识产权•第六讲封闭的创新vs开放的创新•第七讲全球化与中国自主创新战略选择•第八讲中国创新体制的问题：基于全球化的视角•第九讲技术、全球化与政策1第三讲中国的技术追赶与技术战略2第三讲中国的技术追赶与技术战略一、中国电信设备产业蛙跳式追赶二、高铁技术追赶：中国是如何利用本土市场获取技术的三、国产手机行业的追赶创新四、生物制药产业的追赶与创新五、开放条件下的中国农业机械的追赶创新——以联合收割机行业为例六、基于本土资源的原始创新——汉字信息处理系统的启示3自主创新模式与追赶路径产业追赶的路径自主创新模式电信设备产业高铁产业通过蛙跳式的追赶基于市场细分的创新掌握核心技术之后的创新手机产业通过贴牌和合作市场领先和细分的创新生物产业通过科技成果的产业化在新技术领域进行创新农业机械产业通过学习还没有真正走上创新的道路思考：你认为蛙跳式的追赶应该呈现一种怎样的形式？4一、中国电信设备产业蛙跳式追赶•蛙跳式追赶：跨国若干阶段的追赶创新•中国电信企业发展过程：电话数字交换机阶段（1987年）GSM阶段（1992年）3G阶段（2009年）4G阶段（2013年）51.蛙跳式追赶型创新:固定电话数字交换机市场知识和机会中国电信产业的重要指标指标单位19952000200120022003200420052006投资百万200231264211225217207223本土固定电话交换机百万门72178256287351423472503远距离光纤1000公里110290400490590700723722固定电话用户百万41145180214263312350368固话普及率部/100人311141721252728移动电话用户百万485145207269335393461移动电话普及率部/100人0.371116212630356市场知识和机会面对巨大的市场需求，当时的国内企业只能生产普通的固定电话机及部分零件1982年末，首部数字电话交换机从日本引进，安装于福建省1984年，第一家合资公司——上海贝尔成立，是中国IT市场极其重要的企业，到1990年，它成为中国最大的IT设备制造企业7数字交换机合资企业概览企业名称跨国公司中国合作者所占股份%开始生产的年份上海贝尔阿尔卡特(法国)601986北京国际交换系统公司西门子(德国)601992南京爱立信爱立信(瑞典)431993天津NECNEC(日本)601994青岛朗讯朗讯(美国)491995广东北电北方电信(加拿大)601995江苏富士通富士通(日本)3519958产品与需求不匹配：进口或合资企业的产品都应用于大城市，产品多基于本国市场设计价格较高，小城市或农村地区用户承受不起外资企业产品供应的问题9学习和知识积累•早期国内企业、大学和研究机构在数字电话交换机方面缺乏知识，中国政府利用其权力影响了知识从跨国公司向国内企业的流动•颁布于1979年的《合资企业法》明确规定：外国企业应在合资企业中使用先进的技术和设备•知识积累存在阻力：外资企业不愿意转移其关键技术国有企业没有强烈的技术获取动机(例如一汽大众)•尽管存在诸多阻力，但FDI的溢出效应和示范效应对中国企业学习新技术来说非常重要，例如，上海贝尔让中国工程师参与国家发展工程和用户应用工程10政府的作用和HJD-04创新•HJD04机被誉为中国信息通信技术和产业领域的“原子弹”HJD-04数字程控交换机洛阳电话设备厂巨龙公司西安大唐SP3011华为、中兴：农村包围城市战略•华为于1995年开发了C&C08•中兴于1993年将产品ZXJ2000投放到农村市场企业名称1994199519961997上海贝尔5.124.544.575北京交换国际1.571.021.721.99东方电信1.552.843.94.63上海电信0.470.570.610.65北京电信---4.89华为-1.28-4.19部分电信制造业的销售额(单位：10亿元)12企业名称爱立信诺基亚/西门子阿尔卡特/朗讯摩托罗拉北电华为中兴市场份额%312916108422006年通信设备供应商市场份额年份19951996199719981999200420052006用户总量/万户3626851,3232,3864,32933,48239,34246,109无线通信在中国的发展2.GSM和CDMA的跟随式追赶13市场知识和市场机会1987年，中国开始发展无线电话系统，采用了摩托罗拉和爱立信提供的TACS模拟系统，到1995年末，中国有用户347万1994年，中国政府引进了GSM数字无线系统，逐渐取代了TACS系统，1995年末拥有15万用户，到了1996年年末用户便达到了100万，GSM沿用至今技术机会手机市场不存在跨国公司产品与中国市场需求不匹配的现象GSM市场极为封闭，留给国内企业，如华为、中兴的空间不多，但华为、中兴经过学习赢得了一些边缘市场和增值业务市场1999年，中国联通成为中国唯一的CDMA运营商，摩托罗拉从联通招标中获得的蛋糕最大，中兴仅获得了很小的部分，华为不得不向海外发展华为、中兴都瞄准了下一代网络(NGN)，选择以未来技术作赌注14知识积累和联盟战略•中国市场规模是中国企业接近世界领先技术的重要杠杆2000年，高通授予了华为、中兴、大唐等企业有关基站、交换机和手机技术的使用许可摩托罗拉与中国700多家本土企业建立了广泛的水平或者垂直的联系•尽管国有企业同外资企业广泛合作，但由于国有企业缺乏强烈的创新动机，大量拥有先进知识的国有企业充当了民营企业的培训学校，例如中国普天的子公司北京首信的许多工程师去了华为、中兴15华为、中兴的国际市场分布进入时间华为中兴1997俄罗斯孟加拉1998印度巴基斯坦2000非洲、中东俄罗斯2001埃及、英国、法国、葡萄牙非洲2002印度2003尼日利亚等、欧洲16华为历年财务数据2014年销售收入287,000百万元2014年主营业务利润33,900百万元新中国成立前的奇迹新中国成立后的奇迹17华为、中兴的创新战略•面对跨国公司激烈的竞争和严格的技术壁垒，华为中兴不得不寻找其他追赶路径•他们选择的是跨国公司丢掉或者忽略的低端市场•譬如，在所有跨国公司忙于扩展GSM网时，中兴成为了小灵通系统的主要供应商：中国电信愿意建立另一个网络，意在无线电话市场中获得一定份额小灵通在成本方面有很大优势，接听电话免费小灵通在日本有大规模的使用，技术成熟，无需过多的额外研发投入经营小灵通为中兴进入未来3G市场积累了经验18华为、中兴的国际化战略对我国政府部门当前极力倡导的企业“走出去”战略有什么启示？政府部门在企业国际化战略中还需要做什么工作？思考19思考从上述案例中你能否感受到华为、中兴作为民营企业旺盛的生命活力？你还知道哪些其他的案例？南方企业联保20电信设备的技术追赶产品世界上首次使用的时间首次引入中国的时间合资企业在中国首次生产的时间本体企业首次生产的时间与国外产品的技术差距本土研发数字交换机1970198219861992无差距大规模GSM1980’s19941999巨大的差距大规模GPRS2000200020002000有限的差距CDMA9519961996有限的差距中等水平CDMA2000-1X20012003有限的差距大规模3G差距在缩小非常大的规模213.TD-SCDMA上的蛙跳式追赶大唐概况大唐移动通信设备有限公司(总部北京)大唐移动(上海)上海网络研究所大唐移动(西安)22邮电科学研究院Cwill公司信威公司SCDMA黑龙江大庆TDD(大唐中央研究院前身)TD-SCDMA于2001年成为了国际无线标准TD-SCDMA的由来23•李世鹤博士，1963毕业于成都电讯工程学院(电子科技大学），教授级高工，博士生导师，是电信科学研究院副总工程师，曾任大唐移动通信设备有限公司副总裁。24TD-SCDMA发展历程1998年20022002-20032000-20012004-200520052006核心技术创新标准确立(为ITU、3GPP接受)技术方案验证频率规划颁布产业联盟成立产业链形成和完善达到可商用水平规模网络技术应用试验25系列1,西门子,21.60%,22%大唐12%系列1,其他,35.80%,36%系列1,高通,6.10%,6%系列1,摩托罗拉,2.70%,3%系列1,诺基亚,4.10%,4%系列1,中兴,7.40%,7%系列1,华为,10.10%,10%TD-SCDMA的TDD专利分布系列1,西门子,21.20%,21%系列1,大唐,15.20%,15%系列1,其他,27.30%,28%系列1,中兴,24.20%,24%系列1,华为,12.10%,12%TD-SCDMA的SCDMA专利分布26•TD-SCDMA面临的挑战技术不甚成熟体制机制问题：大唐国企病，员工不持股开放式的创新体系难以盈利(项目资金：工行、建行、华夏银行14-15亿，国开行8个亿，直接项目支持3个亿)商业运营的挑战(专家学者多，职业经理人少，科研成果多，产品少)政府立场不明确，2002年前观望，2002年发改委、工信部、科技部明确表示支持，2006年后又左右摇摆不定272G3G4GGSM/GPRSCDMATD-SCDMAWCDMATD-LTELTEFDD两大电信运营商在不同历史阶段的技术选择开通时间1992年2008-2009年2013年284.中国电信业发展的启示•政府在技术追赶过程中的作用非常重要，但其职能需要重新定位•对外开放以及鼓励合作和联盟活动会给发展中国家企业更多地获得最前沿知识的机会•市场资源在快速追赶中意义重大，中国企业充分利用了市场巨大且不断复杂化的优势(华为、中兴的低端路线)•FDI对发展中国家的追赶是一个积极的因素•充分考虑市场资源和技术资源的有效整合29思考在中国当前积极推行自主创新战略的大背景下，你对企业和科研院所从事国外业已成熟的基础性技术的研发有何看法？30倪光南，1939年出生，现为中国科学院计算所研究员，中国中文信息学会理事长，中国工程院院士。曾任北京市人民政府参事。系第八届全国人大代表，第八届、第九届全国政协委员，第五届全国青联特邀委员。联想集团首任总工程师。作为我国最早从事汉字信息处理和模式识别研究的学者之一，提出并实现在汉字输入中应用联想功能。31刘志军的高铁遗产二、高铁技术追赶：中国是如何利用本土市场获取技术的32日本铁道官员，日本名片之一新干线的创立者，东京帝国大学毕业，早年在满铁任职，是侵华的急先锋，开发过时速130公里的亚洲号列车，1955年被任命为日本国有铁道总裁，他决定建造一条新的高速铁路，把东京和大阪之间的路程从8小时减少到3小时。为此他不惜使用种种不法手段，1964年10月1日通车的时候他已于此前被赶下了台。十河信二（1884年-1981年）33铁道部中国本土高速列车技术：蓝箭、先锋、中华之星、长白山国外高铁技术：川崎重工阿尔斯通庞巴迪西门子国外组织只能作为国内组织合作方，并转让核心技术、分步实施国产化传统技术转让办法把国内几十家列车生产组织召集在一起，仅允许南车四方和北车长客与国外厂商谈判铁道部获得了全部的高铁核心技术，并在此基础上进行了多方面的技术改进国内外组织自由谈判，自由招标CRH高铁系列在国际市场已可以同日本企业竞争34思考如果中国政府的权力有限，你认为中国高铁的发展会遇到什么障碍？35思考你认为中国企业应该如何在内部研发、外包和联盟之间进行抉择？36三、国产手机行业的追赶创新(非智能手机时代)市场份额年份国产手机市场份额37国产手机品牌•熊猫易美•科健•金立•海尔•波导•东方通信•夏新•TCL•联想到2005年，我国从事移动终端生产的国产手机企业已达到65家381.中国手机行业的发展历程及其创新战略发展历程：•1998年之前：国内企业主要以合资形式进入手机市场，主要以组装手机为主•19