Smart Phones： Lessons for Automotive Design

Telematics@China–2009SummitTelematics@China 2009 SummitSmart Phones: Lessons for Automotive DesignRoger C. Lanctot, Senior Analyst, Director Seoayst,ectoBusiness DevelopmentGlblAttiPtiGlobal Automotive Practice8 December 2009AdAgenda•Smartphone Market Outlook and the Impact for Automotive•WhatServicesandFeaturesdoSmartphoneOwnersUse?What Services and Features do Smartphone Owners Use? –Where are the preference and pain points•WhatRepresentsBestPracticeintheDesignofNewSmartphones?What Represents Best Practice in the Design of New Smartphones?•Smartphone User Interface Implications for Automotive HMI•ConclusionsforAutomotivePlanning•Conclusions for Automotive PlanningStPhSmart Phone MktOtlkMarket OutlookGainingShareGaining ShareSPhCiGSmart Phones Continue to Grow•Strategy Analytics Global Wireless Practice predicts dramatic rise in smart phones from 177 m in 2009 to over 440 m by 2014•Smart phones represent 25% of cell phones shipped in North America and Western Europe in 2009 increasing to 45% in 201440%45%50%es:%25%30%35%alHandsetSale10%15%20%25%trationofTota0%5%10%20072008200920102011201220132014Pene20072008200920102011201220132014NorthAmericaWesternEuropeWorldwideSource: SA Wireless Smartphone Service Market Forecase Aug 2009WirelessDeviceStrategiesBluetoothProfilesProliferatinginHandsetsBluetoothProfilesProliferatinginHandsets•Handsetvendorsareadding“clusters”ofBluetoothprofilesincellphones;GlobalBluetoothHandsetSalesbyProfile1400HFP10001200sHSPSAP/SIMA2DP600800illionsofUnitsAVRCPBIPDUN200400MiDUNHIDPBAPVCP0200200620072008200920102011201220132014VCPMAPWirelessDeviceStrategies9KeyMobileFeaturesfortheConnectedVehicle9KeyMobileFeaturesfortheConnectedVehicle•Voice,SMS,navigation,email,Internetservices,appstores…•Weforecast85%ofallcellphonestocontainBluetoothintheUSAby2014;USAHandsetSalesbyFeature:%ofTotal100%80%100%USBBluetoothGPS60%GPSApplicationStoresFMRadio20%40%WiFiLTE0%20%TV-OutNFC20072008200920102011201220132014Wireless Smartphone StrategiesUSAShOSMkFiUSA: Smartphone OS Market Fragmenting()•Linux derivatives quietly gaining traction (e.g. Android vs. LiMo);•Multi‐platform wars starting to emerge (e.g. netbooks, connected home, in‐vehicle);•Apple and Android hunting down RIM in consumer smartphones. ppeaddodutgdocosuesatpoes.90%100%Other0%0%13%15%18%16%17%18%18%17%70%80%90%OtherPalm (Garnet + WebOS)LinuxOthers0%17%50%60%Linux OthersSymbianApple37%42%45%52%46%40%35%23%20%30%40%ppMicrosoftLinux Android37%35%31%28%26%0%10%2005200620072008200920102011201220132014Research in Motion2005200620072008200920102011201220132014Why Should Automotive Planners beIdihShMkInterested in the Smartphone Market•Smart phone adoption will be very strong and North America and Europe accounts 25% sales in 2009 and 45% 2014–NA, Europe and Japan have strongest roll out and adoption of automotive features•Smart phones are setting new consumer standards for user interfacesandmultimediaexperiencesinterfaces and multimedia experiences–This will impact consumer demand and expectations within the vehicle•SmartphonesarguablyhavethemostquicklydevelopingHMIfor•Smart phones arguably have the most quickly developing  HMI for a consumer multifeatured product–Smartphone design best practices provides lessons for automotivepgpp•Smart phone users require mobility–Own smartphones to have access to internet and data on the go•Auto multimedia OS, software, connectivity and HMI planning are strategic issues–Proprietary, Microsoft, Google, Genivi, and multiple solutions emergingSPhOhiSmart Phone Ownership•In the UK and US, 3 in 4 users have owned their current smart phone for less than one year•SmartphoneownersreplacetheirdevicesmoreSmartphone owners replace their devices more often than other segments Source: UEP Smartphone Survey, March 2009, n = 473SPhOWhATh?Smart Phone Owners: Who Are They?ProsumersTechiesHighLevelPurchaseStand out from the crowd, High Level Purchase MotivatorsStay Connected, easy to usecool features, stylish, innovative experienceshldlhdFeature PrioritiesPush Email, Data Synchronization, Enhanced Browser,OfficeDocuments,Media Player, Enhanced Messaging, Push Email, GPS, DataSynchronization,Browser, Office Documents, Open OSData Synchronization, Enhanced Browser, Open OSSlateEmergingInnovativeForm FactorPDA, Slate, SliderSlate, Emerging Innovative Design, CustomizableInputQWERTYTouchscreenSidService and FtUFeature UsageSmartphonesDriveLBSSmartphones Drive LBSSmart Phone Feature Usage: US&WEUS & Western Europe•Smart phone owners much more likely to use features than non‐48%31%52%TakePicturessmart phone owners•Smartphoneownerswantto:35%32%31%31%LinkviaBluetoothListentoMusic•Smartphone owners want to:•be entertained (music & games),25%31%20%29%TakeVideoClipsPlayGames•be connected (Bluetooth & WiFi),bdti(TTSdit11%12%12%CttWiFiReadOut•be productive (TTS, edit documents)11%19%9%EditDocumentsConnecttoWiFi0%10%20%30%40%50%60%70%USSmartphoneOwnersWesternEuropeanSmartphoneOwnersSource: UEP Survey, July 2008, n = 2,818Smart Phone Service U