苏州工业园区国有资产控股发展有限公司XXXX年第一期中

苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书发行人：苏州工业园区国有资产控股发展有限公司主承销商：中信银行股份有限公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中期票据注册金额：15亿元本期中期票据发行金额：5亿元本期中期票据期限：5年本期中期票据担保情况：无担保发行人主体信用等级：AA+本期中期票据信用等级：AA+二○一三年四月苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书2重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，发行人无其他可能影响偿债能力的重大事项。苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书3目录第一章释义....................................................6 第二章风险提示及说明.............................................9 一、与本期中期票据发行相关的风险及对策.........................9 二、发行人的相关风险...........................................9 第三章发行条款..................................................14 一、本期中期票据发行条款......................................14 二、本期中期票据发行安排......................................15 第四章募集资金运用..............................................17 一、本期中期票据募集资金用途..................................17 二、发行人承诺................................................17 三、偿债计划及其他保障措施....................................18 第五章发行人基本情况............................................20 一、发行人概况................................................20 二、发行人历史沿革............................................20 三、控股股东和实际控制人......................................20 四、相对控股股东的独立性......................................21 五、发行人权益投资情况........................................21 六、发行人治理情况............................................33 七、发行人高级管理人员........................................37 八、发行人主营业务情况........................................38 九、发行人发展战略及目标......................................55 十、在建及拟开工项目未来投资计划..............................56 十一、发行人所处行业分析......................................60 十二、行业地位和竞争优势......................................65 第六章发行人财务状况............................................71 一、财务报告基本情况..........................................71 二、发行人历史财务数据........................................71 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书4三、主要财务指标..............................................80 四、最近三年及一期财务分析....................................80 五、有息债务情况..............................................92 六、关联方交易................................................99 七、或有事项.................................................100 八、资产抵押、质押及其他被限制用途资产情况...................103 九、其他重大事项.............................................105 第七章发行人的资信状况.........................................109 一、信用评级情况.............................................109 二、发行人及子公司资信情况...................................111 第八章债务融资工具信用增信......................................113 第九章税项.....................................................114 一、营业税...................................................114 二、所得税...................................................114 三、印花税...................................................114 第十章信息披露.................................................115 一、发行前的信息披露.........................................115 二、存续期内定期信息披露.....................................115 三、存续期内重大事项的信息披露...............................115 四、本金兑付和付息事项.......................................116 第十一章违约责任和投资者保护机制...............................117 一、违约事件.................................................117 二、违约责任.................................................117 三、投资者保护机制...........................................117 四、不可抗力.................................................120 五、弃权.....................................................120 第十二章发行的有关机构.........................................121 一、发行人...................................................121 二、承销团...................................................121 三、信用评级机构.............................................125 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书5四、审计机构.................................................125 五、律师事务所...............................................125 六、托管人...................................................125 第十三章其他备查文件...........................................126 一、备查文件.................................................126 二、查询地址.................................................126 附件：主要财务指标计算公式.......................................127 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书6第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/本公司/园区国控指苏州工业园区国有资产控股发展有限公司及其合并范围内子公司母公司/公司本部指苏州工业园区国有资产控股发展有限公司本部非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”）指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券中期票据指由具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具本次中期票据指注册金额为15亿元的苏州工业园区国有资产控股发展有限公司中期票据本期中期票据指发行金额为5亿元、期限5年的“苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2013年度第一期中期票据”本次发行指本期中期票据的发行行为发行公告指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的《苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2013年度第一期中期票据发行公告》募集说明书指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的《苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书》申购配售说明指簿记管理人为本次发行而制作的《苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2013年度第一期中期票据申购和配售办法说明》人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会国资委指国有资产监督管理委员会中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司主承销商指中信银行股份有限公司苏州工业园区国