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18July2006GfKGroupRetailandTechnologyPhotoMarketInChinaAndyZhao蓬勃发展的中国影像市场AndyZhaoGfK中国18July2006GfKGroupRetailandTechnologyPhotoMarketInChinaAndyZhao2数码相机关联产品市场介绍31中国数码产品市场简介内容数码相机市场介绍4数码相机及拍照手机使用行为分析18July2006GfKGroupRetailandTechnologyPhotoMarketInChinaAndyZhao中国数码产品市场简介18July20064PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup中国零售市场整体预测38,90042,98046,45048,70052,00055,50059,20024,66027,45031,10036,98041,72047,36052,10037,06846,38149,41251,20074701137914586182702193023730248325,0335,5037,0616,5007,6508,53010,20057,03053,01043,413050,000100,000150,000200,000250,000PhotoTotalAudioTotalVideoTotalSDATotalMDATotalPhotoTotal5,0335,5037,0616,5007,6508,53010,200AudioTotal7470113791458618270219302373024832VideoTotal37,06843,41346,38149,41251,20053,01057,030SDATotal24,66027,45031,10036,98041,72047,36052,100MDATotal38,90042,98046,45048,70052,00055,50059,2002002200320042005200620072008销售数量(千台)销售金额(百万元)76,86776,40380,55087,81594,876102,586109,668399243705074607469137923883178,62186,59490,525107,6743897723710532128381608116415160266,7518,12213,20116,12221,82520,10522,45481,467114,773134,682050,000100,000150,000200,000250,000300,000PhotoTotal6,7518,12213,20116,12221,82520,10522,454AudioTotal389772371053212838160811641516026VideoTotal78,62181,46786,59490,525107,67114,77134,68SDATotal3992437050746074691379238831MDATotal76,86776,40380,55087,81594,876102,58109,66200220032004200520062007200818July20065PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup中国数码产品市场消费趋势--数码产品2006年对比2005年的增长率(中国市场预测)销售量增长率销售量增长率销售金额增长率销售金额增长率-50%0%50%100%150%200%250%300%液晶电视、等离子、MP3、数码相机成为市场中最活跃的部分。数码相机手机(不含PHS)PC打印机液晶电视等离子DVD影碟机MP3数码摄像机18July20066PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup05,00010,00015,000Jan06Feb06Mar06Apr06May-06AvgPrice数码相机液晶电视等离子彩电MP3/MP4手机(不含PHS)PC打印机数码摄像机DVD影碟机不同数码产品均价走势18July20067PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup0.2%50.5%4.9%10.2%2.6%27.8%18.6%4.6%8.1%11.1%17.0%14.3%37.0%41.1%13.8%52.1%15.0%45.1%32.5%71.0%3.0%1.7%8.4%8.2%1.5%独立店非IT渠道IT渠道百货商场家电连锁店连锁超市数码摄像机MP3/MP4数码相机打印机PC数码相机在各个渠道都占一定比例,MP3播放器在连锁超市和独立店非IT渠道占比最高,PC仍集中于IT渠道。家电连锁店IT商城五种数码产品渠道结构对比21城市销售额18July2006GfKGroupRetailandTechnologyPhotoMarketInChinaAndyZhao数码相机高度繁荣和高度竞争的市场18July20069PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup中国相机零售市场规模(中国总体市场)销量(千台)销售金额(百万元人民币)1,4403,3505,3007,0008,05098004,0633,7111,200650480400200320042005200620072008数码相机传统相机4,75410,418154172148822138222783,3682,783705337239176200320042005200620072008数码相机仅用了3年就已经占据市场绝对主流位置18July200610PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup成熟的大众型产品更加集中于2000元-3000元价格段0%3%8%14%16%21%22%7%21%38%43%15%21%27%28%28%18%11%21%13%10%2%14%18%13%4%1%1%21%20%6%4%2%2%2%17%11%7%2%1%1%1%18%6%3%1%1%0%2%2%1%1%1%10%32%54%11%17%4%0%25%50%75%100%200020012002200320042005Jan06-May069,999+RMB-9,999RMB-7,999RMB-6,999RMB-5,999RMB-4,999RMB-3,999RMB-2,999RMB-1,999RMB数码相机市场特点(中国21城市)18July200611PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup不同像数数码相机均价走势1,0003,0005,0007,0009,00004/Q204/Q304/Q405/Q105/Q205/Q305/Q406/Q1May-06AvgPrice8M+7M6M5M4M4M6百万象素的持续降价至符合大众的3000元以下区间使得这个象素段成为新的主流。18July200612PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup46.00%33.30%23%18%14%9%6%3%2%24.70%30.10%31%32%26%20%14%9%6%23.40%30.00%37%40%44%54%55%53%33%2.80%3.30%4%3%4%4%8%18%43%0.00%0.30%3%4%9%10%11%9%8%3.10%3.10%3%3%4%4%6%8%8%0%20%40%60%80%100%04/Q204/Q304/Q405/Q105/Q205/Q305/Q406/Q1May-068M+7M6M5M4M4M6百万象素在06年5月第一次超过了5百万象素产品数码相机像数发展趋势18July200613PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup不同品牌来源地数码相机竞争状况中国21城市23%77%19%82%日系品牌依然主导市场。但已经受到了来自其他地区品牌的冲击。73%27%20042005Jan06-May06日本品牌其他品牌18July200614PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup22181714131413108586160636362565555191815121199861259121318242801322243302/H102/H203/H103/H204/H104/H205/H105/H2Jan06-May06连锁超市家电连锁店百货商场IT渠道/数码专卖店独立店非IT渠道数码相机渠道发展销售额21城市数码相机在家电连锁店发展最为迅速。18July200615PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup相机市场城市集中度30城市对比全国城市定义特大城市:北京、上海、广州、深圳一级城市:成都、沈阳、武汉、南京、杭州、天津、西安、哈尔滨、重庆、青岛、无锡、厦门、福州、大连、昆明、南宁和长沙二级城市:东莞,合肥,济南,南昌,宁波,石家庄,苏州,太原,郑州二级城市,13.90%特大城市,47.30%一级城市,38.80%数码相机销售在往中心城市以外地区走,一级城市增长速度最快。2006年1月-2006年5月2005二级城市,14.00%特大城市,42.80%一级城市,43.20%18July200616PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup数码相机市场竞争加剧3144504443656047474520304050607020022003200420052006Jan-May型号数量品牌数量无论是型号还是品牌,数量在近年都是保持稳定。整个市场进入了成熟期2974807038868841,6081,5651,3761169116720060010001400180020022003200420052006Jan-May数码相机传统相机18July2006GfKGroupRetailandTechnologyPhotoMarketInChinaAndyZhao数码相机关联产品市场竞争还是互补18July200618PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup数码相机和带照相功能手机(168城市按销量)70%64%59%52%48%45%46%54%55%52%48%41%36%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%04Q305Q105Q205Q305Q406Q1May-06带相机不带相机带照相功能的手机像素数发展情况(06年5月)带照相功能的手机发展迅速05年中国整体市场销量超过3800万台0%20%40%60%无摄像0.3M0.31~0.99M1M~2M2M~3M3M18July200619PhotoMarketInChinaAndyZhaoRetailandTechnologyGfKGroup带照相功能手机不会影响数码相机销售销量指数(04年第一季度销量为1)1234567804Q104Q204Q304Q405Q105Q205Q305Q406Q121城市数码相机销售指数整体中国市场带照相功能手机销售指数到目前带相机功能的手机未影响数码相机的销售。在5月黄金周两者同时出现旺销情况,拍照手机销售了513万台,数码相机销售超过70
本文标题:蓬勃发展的中国影像市场_July2006_GFK
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