重庆机电控股公司十一五规划咨询项目业务发展战略研究

重庆机电控股（集团）公司十一五规划咨询项目业务发展战略研究（初稿）机床工具板块北京新华信正略钧策管理顾问有限公司2005年9月目录一、综述..................................................................................................................3二、机床工具业务基本情况：..............................................................................4(一)、组成企业及业务介绍...........................................................................4(二)、主要经济指标.......................................................................................4三、机床工具业务外部环境分析..........................................................................5(一)、行业宏观形势分析...............................................................................5(二)、国内供需情况分析...............................................................................6(三)、竞争分析.............................................................................................10(四)、行业发展预测.....................................................................................12(五)、关键机遇和挑战.................................................................................13四、内部分析........................................................................................................14(一)、资源和能力分析.................................................................................14(二)、优势与劣势.........................................................................................16五、业务战略........................................................................................................17(一)、战略定位.............................................................................................17(二)、战略目标体系.....................................................................................17六、战略措施........................................................................................................19(一)、推进企业改制重组.............................................................................19(二)、打造产业管理平台、提升运营能力.................................................20(三)、重大项目的落实.................................................................................25一、综述机床工具业务板块是机电控股集团的核心业务板块，主要从事中高档齿轮数控机床、齿轮普通机床、其它中低档数控和普通机床以及复杂刀具的生产制造，2004年总资产达6.2亿元，销售收入4亿元，实现利润0.39亿元。机床工具业务的内部竞争力主要体现在：拥有先进自主知识产权的核心技术和较高声誉的品牌。机床工具行业正发生着深刻的变化，普通机床和经济型数控机床需求逐步下降，普及型和高档数控机床需求有增无减。这对机电集团机床工具业务而言，既是发展的机遇，也是需要面对的挑战。对此，机电集团机床工具业务制定战略定位：在巩固提升齿轮机床优势的基础上，向复合机床、加工中心等中高档数控机床大力拓展，做大规模，加强研发，提升品牌，建成国内一流的数控机床产业基地。并制定系列战略目标，到2007年，机床工具板块的销售收入应达到8亿元，资产总额应达到9.6亿元,实现利润0.7亿元；到2010年，机床工具板块的销售收入应达到15亿元，资产总额18亿元，实现利润1.2亿元。为了实现既定的战略目标，我们将采取三大战略措施予以保障：第一，稳健推进企业改制重组，一方面整合现有资源，力求真正实现资源向优势企业倾斜、实现优势互补，其中，建立机床工具二级集团是关键性一步；另一方面在合适的时机引入适合外部战略合作者，为本业务带来资金、技术和/或国内外市场。第二，加强管控体系建设、切实提高运营能。打造统一的科研、营销、采购、物流以及资金等管理平台，为整合资源提供制度保障；同时，全面提升人力资源体系、资金、信息化、科研、采购、物流、营销、生产、质量管理等企业价值链上的关键环节的运营能力，促使企业快速健康发展。第三，通过落实一批重大项目的申请和实施，加大投入技术改造和产品研发基础建设。二、机床工具业务基本情况(一)、组成企业及业务介绍1.企业及资产3.1机床工具板块由重庆机床厂、重庆第二机床厂、重庆工具厂3家企业组成。三家企业正以重机厂为龙头组建机床工具集团公司。3.2近3年，机床工具业务三家企业的资产状况持续改善。到2004年底，该板块总资产达6.2亿元，其中净资产1.2亿元，负债4.5亿元，资产负债率72%。2.主要业务及产品机床工具业务主要产品是重庆机床厂的齿轮加工机床，包括滚、查、剃、珩、挤、倒棱、倒角等各种齿轮加工机床，齿轮检测仪器和齿轮加工刀具。重庆齿轮加工机床代表了我国制齿机床的最高水平，国内市场占有率达40%，产品出口美国、日本、东南亚等48个国家和地区。重庆第二机床的主要产品是普通车床、数控车床、活塞加工专用机床三大系列；产品以低档为主。重庆工具厂是我国生产复杂刀具的四个主要工具厂之一。主导产品是齿轮刀具、钻头和拉导三大类。(二)、主要经济指标2004年，集团机床工具板块业务实现销售收入4.0亿元，利润3900万元；其中重机厂实现销售3亿元，利润3千万，二机床销售8千万，利润760万，工具厂销售3千万，利润86万。按资产收益率计算，机床工具业务板块是机电集团2004年盈利能力最强的板块。三、机床工具业务外部环境分析(一)、行业宏观形势分析1.国家宏观经济国家宏观经济环境的发展带动机床工具行业快速发展。研究表明，国家固定资产投资与机床产量的相关性十分明显。图：全国机床工具产值增速与固定资产投资增速对比0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%2000年2001年2002年2003年2004年固定资产投资增速机床工业总产值增速数据来源：国家统计局，2005作为拉动国民经济增长的“三架马车”之一，我国固定资产投资长期持续增长，带动了机床需求逐年增长。目前虽然面临宏观调控，但由于经济运行中经济主体内生性的投资冲动依然旺盛，预计未来几年我国固定资产投资仍会维持持续稳定增长态势。2.国家政策针对机床消费结构精密化、高档化和成套化的变化趋势，国家提出了一系列以数控机床为重点发展对象和产品结构调整目标的专项规划和产业政策：扶持数控机床产业化基地建设；提升功能部件开发制造能力；提升高档数控机床开发能力，提高国产机床市场占有率。3.技术进步1.1技术拉动需求：以新材料、新能源、自动化等为代表的高新技术产业的发展，将增加对高精、复合、智能、多轴控制、自动化的高档机床的需求。1.2技术推动行业进步：我国机床行业在诸如高速加工及超精密加工等核心技术方面打破了国外技术封锁，在数控系统的研发上也取得了重大突破。(二)、国内供需情况分析1.行业规模分析1.1总量分析据国家统计局统计，2002--2004年，机床工具行业保持了30%左右的年增长速度，2004年我国机床工具行业的8个制造业即金切机床、成形机床、铸造机械、木工机械、机床附件、量刃具、磨料磨具、机床电器的2000多家企业，完成工业总产值1087.85亿元，同比增长32.3%。总计完成利润525094万元，比上一年增加141158万元，同比增长36.8%。1.2出口分析“十五”期间，我国机床工具行业出口快速增长，出口产品品质及附加值不断提高。出口机床以通用型机床为主体，其他钻床、砂轮机、卧式车床、锯床或切断机居出口前列，数控机床的出口以中低档为主。2004年我国机床工具出口22.52亿美元，其中数控机床的出口首次突破1亿美元，达到了1.2亿美元。1.3进口分析国产中高档数控机床制造能力的不足，从而造成了行业进口增长。立式、卧式加工中心等高附加值设备进口增长尤为迅速。2004年国厂机床市场占有率为37％。以金属加工机床为例，2004年进口数量和进口额预计分别达到4.5万台和50多亿美元，再一次创下历史最高纪录，相比2003年分别增长21%和36%，其中数控机床分别增长30%和52%。1.4所有制结构分析民营企业和三资企业在行业中的比重不断扩大。三资企业和民营企业的数量迅速增长。截止到2003年8月国家统计局数据显示规模以上企业只有1923家，其中国有、三资和民营的比例是81%、8%和11%，到2004年8月企业总数达到2952家，新增的1000多家几乎全是三资和民营企业。2004年民营企业和三资企业的个数达到行业企业数的52.6%，产品销售收入占行业产品销售收入的38.2%，实现利润为行业利润的52.9%。1.5工业用户分类分析1.5.1汽车产业我国汽车工业已经成为机床消费主体，对机床的需求量约占机床总消费量的40%左右。同时，汽车工业投资的一半以上又用于购买制造装备，其中进口机床额约占机床采购总额的80%。这是造成我国机床进口高速增长的主要原因。汽车工业对装备技术的要求可归纳为高效、柔性、精密可靠、环保成套。汽车发动机的缸体、缸盖、曲轴等五大件及变速箱的生产，需大量高效、高性能的专用设备，如缸体、缸盖加工用的由高速卧式加工中心组成的柔性生产线。汽车零配件生产需要大量的数控车床、立式加工中心、卧式加工中心、数控高效磨床和数控齿轮加工机床等。1.5.2能源产业能源工业仍将保持高速发展。据不完全统计，从2004年8月份到2005年8月份，国家批准建设的电站项目有27个，而发电设备的生产能力仍显不足，因此与其相关的行业将仍有可能产生较旺盛的需求，重型机床和专用的大型机床的需求将保持旺销的趋势。1.5.3军工、船舶、航空航天等产业我国军工