钢铁产业“十二五”发展转变发展方式战略的思考

钢铁产业“十二五”转变发展方式战略的思考中国钢铁工业协会二O一O年七月2010年三届八次常务理事（扩大）会资料内部资料，注意保密钢铁产业度过了最困难时期，为经济发展取得应对危机胜利做出了巨大贡献。钢铁生产又出现了高增长的局面，表面上看并没有金融危机爆发时所想像的那么困难！有鱼吃还捉老鼠？今后，钢铁产业发展战略是仰望星空还是脚踏实地？钢铁企业留给后人的到底是风险还是财富？谁将愿与钢铁企业为邻？钢铁产业“十二五”转变发展方式战略1面临着更为复杂的发展环境2对钢铁产业发展方式再认识3面临转变经济发展方式的挑战解决钢铁产业转变发展方式的重点难题1面临着更为复杂的发展环境1看，世界经济发展需求影响金融危机后发达国家经济恢复性缓慢增长后顾之忧？1面临着更为复杂的发展环境各国受危机影响情况不同，拉动经济增长措施存在差别：并不是所有国家都是靠固定资产投资拉动经济增长IMF统计世界各国固定资产投资情况显示，日、美、英、法等国2009年比2007年均减少3个百分点以上。1面临着更为复杂的发展环境槛已过，难未解-应对危机，发达国家债务负担普遍加重各国的债务都在增长，金融市场上出现了越来越多的公共债务。市场在贪婪地吸纳这些债务，甚至有钱可赚。“如果一个国家的信用开始招致怀疑，那么最先获益的就是债权人。时至今日，根据普遍规律，债权人不再是其他国家，而是私人投资者、银行、保险及基金公司。一个国家的财富中有相当一部分都落入了这些人和机构的口袋里。”——《大危机的第三阶段：希腊到处可见》1面临着更为复杂的发展环境各国受危机影响和解决危机所花的代价是相似的：债台高筑！欧元区加入标准（1997年）《稳定与增长公约》：1.年度公共赤字占国内生产总值（GDP）的比重不得突破3%的上限2.累积公共债务占GDP的比例不能超过60%3.中期预算应实现平衡4.如果违规，成员国将受到警告、限期改正甚至罚款等处罚数据来源：国际货币基金组织（IMF）、新浪财经等发达国家公开赤字已经超越警戒红线！1面临着更为复杂的发展环境G20会议共识：三年内各国财政赤字减半，由财政扩张转入财政紧缩。在2016年前稳定并减少政府债务占各国国内生产总值的比例。将影响消费增长。数据来源：国际货币基金组织（IMF）、新浪财经等欧元自2009年12月开始贬值以来，到今年6月，降幅最高点已达21%。欧元贬值！1面临着更为复杂的发展环境今年5月我国对欧盟出口金额为例：按当月汇率中间价计算为206.25亿欧元，按去年12月汇率中间价不变计算为177.09欧元，减少14.1%。而今年5月欧元比去年12月贬值16.5%，也就是说，欧元贬值1%，我国对欧盟出口就降低0.86%。欧元贬值对我国外贸直接影响1面临着更为复杂的发展环境外贸出口形势1面临着更为复杂的发展环境2看，国际钢材市场对中国钢铁产业的影响国际市场钢材贸易量大2007年全球钢材总进口量（扣除区域内）为2.51亿吨，折粗钢约2.67亿吨占全球总产量的19.8%，包括区域内进口量，则占到34.3%，是巨大的。1面临着更为复杂的发展环境国际钢材市场对中国钢铁产业的影响国际市场钢材贸易量大危机前：欧盟是第一大进口区，占全世界钢材贸易量的39%其次是除中国、中东以外的其他亚洲国家，共占23.1%第三是北美和中东，分别占9.8%、8.5%中国虽然是世界最大的钢材消费国，但总进口量仅占世界钢材贸易量的4%1面临着更为复杂的发展环境国际钢材市场对中国钢铁产业的影响中国国际市场的演变中国钢材的主要国际市场演变：欧盟占比下降11个百分点，美国占比下降2.3个百分点，伊朗、阿联酋、沙特等西亚地区国家占比下降3个百分点。韩国占22.6%、东盟占18.7%、非洲占10.4%等区域演变成主要出口市场。但面临着新增产能的竞争1面临着更为复杂的发展环境国际钢材市场对中国钢铁产业的影响新的竞争不仅是贸易浦项、住友、新日铁、安米、神户等钢铁企业在我国出口重要目标市场中扩大生产规模的势头强劲。左图是部分地区扩能情况。我国最大出口对象国家-韩国钢铁产能在迅速增加，2010年仅中厚板产能将增加530万吨。1面临着更为复杂的发展环境国际钢材市场对中国钢铁产业的影响中国扩大出口遇到的问题国外贸易保护加剧2006年以来，与钢铁及其制品有关的反倾销、反补贴案件共36起，其中涉及管材案件20起，板材8起。国家政策不鼓励钢铁产业以直接大量出口为导向退税“清零”：7月15日起，取消48种钢材产品出口退税。取消出口退税影响的产品：今年1-5月累计出口钢材1792万吨，累计同比增长127.3%；其中，与取消出口退税相关的钢材品种占1-5月钢材出口总量的45%左右。1面临着更为复杂的发展环境3看，世界钢铁产业原燃料供应链影响中国钢铁产业，不仅是铁矿对外依存度高1面临着更为复杂的发展环境世界钢铁产业原燃料供应链影响锰、铬等重要原料也靠进口1面临着更为复杂的发展环境世界钢铁产业原燃料供应链影响原来完全可以自给的煤炭，进口量也逐年提高1面临着更为复杂的发展环境世界钢铁产业原燃料供应链影响主要产钢国家进口铁矿，除中国外，日本数量最大，其次是韩国、德国等1面临着更为复杂的发展环境世界钢铁产业原燃料供应链影响主要产钢国家铁矿对外依存度很高，有的达到近100%，为什么没有中国着急？除消耗量小外，还有电炉钢产量比重大的原因，2008年世界电炉钢产量比为30.6%，其中主要产钢国家电炉钢产量比均高于22%，最高达64.3%，而中国只有12.4%。更重要的原因原燃料的掌控能力强和供应模式成熟。1面临着更为复杂的发展环境4看，世界钢铁市场“由点到面”的竞争格局形成市场竞争始于原料谁是铁矿资源的真正“行家”？北方矿业公司罗布河矿业公司三井铁矿开发公司兰伯特角矿业公司潘纳沃尼卡矿业公司力拓三井新日铁住友金属力拓罗布河铁矿联合公司53%100%10.5%33%3.5%100%60%40%60%20%20%25%75%35%30%20%5%10%皮尔巴拉铁路公司50%50%兰伯特角港力拓与日本三井物产、新日铁、住友金属的合作见右图。三井物产持有新日铁商事股权20.1%，新日铁5%股权，新日铁是三井物产的独立董事，每年代理新日铁钢材销售量约35%三井与住友的金融部分是双方合资的金融财团1面临着更为复杂的发展环境谁是铁矿资源的真正“行家”？力拓的主要股东都是银行、投资机构，真正的产业者是日本的钢铁、物流业1面临着更为复杂的发展环境谁是铁矿资源的真正“行家”？必和必拓和力拓的主要股东都是同一家银行或投资机构。两拓合并的真正推手是谁？实际上，日本三井物产、新日铁、住友金属、伊腾忠等分别与澳大利亚铁矿山展开合作，澳大利亚主要26处铁矿山中约一半以上与日本企业有关。1面临着更为复杂的发展环境淡水河谷公司是现在Vale的前身卡埃米矿业冶金公司（Caemi）MBR-巴西联合矿业CMM84.8%隶属50%50%Valepar是巴西淡水河谷公司的母公司隶属巴西22个主要矿山中的18个与三井物产有关联谁是铁矿资源的真正“行家”？巴西Vale公司进入中国40万吨级矿石接卸码头建设青岛董家口大连长兴岛山东烟台浙江舟山福建漳州2008年8月熔盛重工为淡水河谷建造12艘40万吨超大型矿砂船(VLOC)，价值17亿美元，2011年开始交船。总运力可达3020万吨。2009年7月与阿曼航运公司签署4艘40万吨矿砂船建造合同广东湛江“中国型”运输船VALE的梦：“虚拟矿山”40万吨VLOC+40万吨航道+40万吨接卸码头+大型矿石堆场+内陆运输1面临着更为复杂的发展环境5看，世界钢铁市场“由点到面”的竞争格局形成谁是中国钢材市场的真正“行家”？•日本三井物产进入中国源与宝钢合作•仅市场布局形成了“宝井系”：•1上海，2无锡，3青岛，4重庆，5福州，6杭州，7花都准宝井5家公司：8上海申井，9宝钢井昌，10烟台宝井，11广州宝井，12广州宝丰井•三井战略•1.在需求增长的中国市场中，与中国最大的钢铁制造企业—宝山钢铁协同发展•2.支援日系企业进入中国市场•3.是本公司在全球加工中心战略中的一环•4.通过与宝钢的合作强化联盟浦铁重庆汽车配件制造浦铁青岛钢材加工青岛浦金钢材浦项苏州汽车配件制造苏州浦项科技有限公司苏州星浦钢材加工张家港晓沙钢材加工浦项世亚线材浦项奥斯特姆汽车配件浦项佛山钢材加工广东星浦钢材加工武汉辉铁汽车钢板爱思开浦项平湖钢铁浦铁天津钢材加工芜湖汽车配件制造谁是中国钢材市场的真正“行家”？1面临着更为复杂的发展环境烟台、大连和沈阳在建加工中心浦项的股东比例黑龙江省●●★大连山东省江苏省●★■■■■上海四川省广东省★★★■深圳佛山★★■■辽宁省福建省南京■■张家港METALONE中国国内据点以及事业投资企业吉林省浙江省★★天津■★杭州■海口海南岛省苏州■■★■福州内蒙古自治区河北省河南省山西省江西省湖南省湖北省広西壮族自治区云南省贵州省陝西省青海省甘肃省宁夏回族自治区安徽省◎厦门◎●★青岛北京◎●■香港◎：美达王常驻办事处★：钢材加工中心■：事业投资企业●：美达王法人公司◎：株式会社美达王北京事务所美达王的北京常驻代表处★：天津日华钢材制品有限公司钢材加工中心★：天津宝钢储菱物资配送有限公司钢材加工中心★：大连永发精密金属有限公司钢材加工中心◎：株式会社美达王青岛事务所美达王的青岛常驻代表处■：南京宝日钢丝制品有限公司钢丝的制造、销售■：张家港舜菱钢铁国际贸易有限公司钢材的进口销售■：苏州强力五金有限公司紧固件的制造、销售●：美达王（上海）有限公司美达王的上海法人公司★：上海嘉日钢板制品有限公司钢材加工中心■：奈华金属贸易（上海）有限公司紧固件的销售■：上海中炼线材有限公司钢丝的制造、销售■：金井特线工业（上海）有限公司轮胎用钢丝的制造、销售■：NCNETWORKCHINAE-BIZPLATFORM●：香港美达王有限公司美达王的香港法人公司■：杭州特发弹簧垫圈有限公司簧、垫圈的制造、销售★：佛山市顺德区华日钢材制品有限公司钢材加工中心★：深圳宝菱同利有限公司钢材加工中心★：深圳春源钢铁工业有限公司钢材加工中心★：深圳宏源金属工业有限公司钢材加工中心■：深圳航空标准件有限公司紧固件的制造、销售■：海南海宇锡板工业有限公司马口铁的制造、销售◎：香港美达王有限公司厦门事务所美达王香港法人公司的厦门常驻代表处■：福建中日达金属有限公司马口铁的制造、销售■：美达王板和有限公司不锈钢的销售注：对事业投资企业之中的钢材加工中心，特别注明★符号。事业投资企业（■or★）的配色■：家电■：汽车■：一般钢材■：线材特殊钢■：不锈钢==公司名称====事业内容==2006年3月1日现在业务部中国小组编制(注：尚无最新情况）华北地区华东地区华南地区■：渤海能克钻杆有限公司钻杆的制造、销售■青県■：苏州普美驾驶室有限公司建设用特殊汽车的驾驶室的制造、销售■：轮泰科斯（广州）汽车零配件有限公司汽车用车轮的制造、销售★：佛山市顺德区美达王钢材制品有限公司钢材加工中心（对应汽车用钢材）■：神钢线材加工(佛山)公司弹簧用磨棒钢、冷间压造用纲线的制造、销售★：美达王精密金属（苏州）有限公司钢材加工中心（对应不锈钢)广州◎■■■＊：上述企业包括METALONECORPORATION子公司的出资★：杭州美一精密机电元件有限公司钢材加工中心●：业务委托(三菱商事据点):广州、成都、大连●：业务委托(双日据点):大连、青岛●成都★：青岛海立美达钢制品有限公司钢材加工中心■：丸一金属制品（佛山）有限公司钢管的制造、销售■：三阳精工（嘉兴）有限公司冲压小零件、模具零件的制造、销售■嘉兴■：五矿钢铁武汉有限公司钢材的销售武汉■■：广州白木汽车零部件有限公司汽车用零部件的制造、销售◎：株式会社美达王广州办事处美达王的广州常驻代表处20家钢铁商社体制批发商･剪切中心汽车、家电、造船企业等大型客户组合成4至5个钢铁商社集团[MetalOne]日商岩井三菱商事日本六家高炉公司体制最终用户汽车制造厂等大型客户NSC+SMI+KSL+日