中国汽车变速器配套市场现状及发展趋势分析

中国汽车变速器配套市场现状及发展趋势分析概述过去五年，中国汽车产量出现了持续的高速增长态势，尤其是2009年，政府出台了刺激政策以及相当于中国GDP三分之一的大规模银行放贷，促使汽车销量陡增，中国已成为全球最大的新车销售市场。据中国汽车工业协会统计，2009年，基本型乘用车（轿车）产销747.12万辆和747.31万辆，同比增长48.32%和48.07%；多功能乘用车（MPV）产销25.07万辆和24.89万辆，同比增长30.76%和26.12%；运动型多用途乘用车（SUV）产销65.79万辆和65.88万辆，同比增长46.86%和47.15%；交叉型乘用车产销200.40万辆和195.05万辆，同比增长88.93%和83.39%。根据今年上半年发展形势看，2010年中国汽车市场进一步巩固全球第一的地位已成定局，中国汽车市场将继续领跑全球车市。预计全年销量将有可能超过1600万辆，比第二大新车市场美国的汽车销量超出300多万辆。因此与之相配套的汽车变速器也处于高速发展期。我国汽车变速器近五年的平均增长速度超过25%，2010年预计全年增速将超过40%，国产汽车变速器销售规模将超过600亿元。近年来乘用车市场增长迅速，大部分配套为手动变速器，自动变速器的需求比例不断提高。随着商用车市场快速发展，2009年商用车变速器的市场销量已达331万台，其中轻、重型变速器市场成为市场发展的亮点。在手动变速器领域，国产品牌已占主导地位。但技术含量更高的自动变速器市场却是进口产品的天下。根据盖世网的调查，外资汽车零部件公司凭借其技术、管理和既有客户关系等优势，在中国汽车市场尤其是高科技领域占据绝对的主导地位。如EMS发动机控制系统、安全气囊、ABS系统、自动变速箱等，基本控制了70%以上的市场份额，部分产品几乎全部为外资垄断。一、汽车变速器的分类汽车实际使用情况非常复杂，如起步、怠速停车、低速或高速行驶、加速、减速、爬坡和倒车等，故要求汽车的驱动力和车速能在相当大的范围内变化，为了适应经常变化的行驶条件并使发动机在功率高、油耗低的工况下工作，在传动系统中设置变速器必不可少。汽车变速器是汽车零部件中属技术含量最高的产品之一，其与发动机构成汽车动力总成的两个核心部件。1、目前汽车变速器按变档型式分为手动变速器（MT）和自动变速器两大类，自动变速器又可分为有级式（AT/AMT/DCT）和无级式（CVT），目前AT的档数从三速到八速，常用的是四、五、六速，档数越多结构越复杂，相应的技术含量越高；而CVT是真正意义上的无级自动变速器，在其传动比范围内，理论上档数无限，特别适合中小排量乘用车；AMT具有传统机械变速器传动效率高的优点，在小排量乘用车和重型商用车上具有比较优势；DCT保留了机械变速器传动效率高的优点，又解决了换挡动力中断的缺点，但结构相对复杂，制造难度大，有较好的发展潜力。2、根据工业和信息化部发布的汽车行业标准《汽车机械式变速器分类的术语及定义》（QC/T465—2010），机械式变速器（Mechanicaltransmission）是指用齿轮及其他机械元件来获得多种传动比，使汽车具有前进与倒退的传动装置。其按承载能力和应用分为：（1）微型变速器（transmissionforminicar）最大输入扭矩为200N.m以下的变速器；（2）轻型变速器(transmissionforlight-dutyvehicle)最大输入扭矩为200～400N.m的变速器；（3）中型变速器（transmissionformedium-dutyvehicle）最大输入扭矩为400～800N.m的变速器；（4）重型变速器（transmissionforheavy-dutyvehicle）最大输入扭矩为800N.m以上的变速器。二、国内汽车变速器的市场潜力（一）乘用车变速器市场汽车变速器是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要总成。手动变速器具有结构简单、效率高、功率大、成本低等优势，但自动变速器已成为中国市场车企竞争的重要阵地。随着消费者对汽车知识的积累和消费意识的成熟，尤其是部分消费者购置家庭用第二部汽车时，汽车整车的市场竞争将从产品竞争转向技术、质量和品牌的竞争。作为动力系统的重要组成部分，变速器将成为消费者购买决策时的重要考虑因素。中国乘用车(即轿车、SUV、MPV之和，不包括交叉乘用车)用变速器虽仍以手动变速器为主，但其整体份额却在逐年下降。美国汽车资讯公司CSM数据分析显示，2007年中国乘用车自动变速器市场占比为36%，2013年上升至45%左右。而IHSGlobalInsight的最新数据显示，从2005年至2009年，手动变速器在中国乘用车市场的份额已从65%降至63%，而自动变速器的份额则从35%升至37%。IHSGlobalInsight预测，到2015年自动变速器在中国乘用车市场的份额将进一步提升至47%。图1：手动和自动变速器在中国乘用车市场的份额对比图2：未来五年中国乘用车变速器配套量市场预计（二）商用车变速器市场从2005年开始，我国在汽车行业实行新的车型统计分类，即将汽车分为乘用车和商用车两大类：乘用车在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内昀多不超过9个座位，它也可以牵引一辆挂车，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车；商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类。与乘用车一般作为消费品不同，商用车主要用于生产经营，追求营运效果，因此对成本较为敏感。手动变速器的生产及维修较自动变速器简单，可以降低商用车的购置和使用成本。因此在商用车变速器配套上，目前基本是手动变速器一统天下。图3：2005-2009年商用车销量及增长率变化情况表根据预测，未来五年商用车销量如下：单位：台市场预测2010年2011年2012年2013年2014年重卡年需求量745,696934,5061,171,1231,467,6511,839,260轻卡年需求量1,672,3271,900,9342,160,7912,456,1722,791,930客车年需求量370,770403,620439,380478,310520,668皮卡年需求量276,264298,365322,234348,013375,854小计3,065,0573,537,4254,093,5284,750,1465,527,712增长率-15.41%15.72%16.04%16.37%三、中国汽车变速器配套市场格局国内主要的汽车变速器制造企业近50家，由于中国巨大的市场潜力，跨国汽车零部件集团纷纷加大在华投资力度。其中：全球三大独立自动变速器制造企业均进入中国市场，爱信唐山为手动变速器基地，爱信天津为自动变速器基地；采埃孚传动技术(苏州)有限公司成立于1998年，主要产品有客车用机械变速箱、自动变速箱、车桥及转向系统，在客车市场享有极高声誉；日产汽车旗下的变速箱厂商JATCO，2007年在广州设立无级变速箱工厂，初期投资额约为60亿日元；格特拉克（江西）传动系统有限公司是全球最大的手动变速器制造商之一德国格特拉克集团通过重组原江西江铃齿轮股份有限公司、原于都江铃齿轮有限公司基础上设立。（一）产品市场结构2009年中国汽车变速器产品市场结构数据来源：中国市场调查研究中心（二）品牌市场结构由于自动变速器结构复杂，研发成本高、零件加工难度大，研制技术生产被国外企业所垄断，国产变速器以低速、手动为主，自动变速器的生产能力很小，且主要由外资及外资控股企业生产，大部分的自动变速器都是依靠进口。2009年中国汽车变速器品牌结构数据来源：中国市场调查研究中心（三）营销渠道结构在汽车零部件供应商的结构中，根据其实力和分工可分为如下三个层级：由于汽车变速器的耐久性、噪声值、换挡性能直接关系整车的性能及消费者购买的决策，故整车厂对变速器通常采取直接采购的方式，以便加强质量控制和紧密协作。而代理商的存在主要是跨国汽车集团的利润转移的体现方式以及满足售后服务市场需要。重点客户对汽车变速器产品市场渠道的选择图数据来源：中国市场调查研究中心（四）乘用车变速器配套市场格局中国乘用车手动变速器制造商主要分两类：一类为一汽、东风、上汽等整车集团的集团自我配套企业，在其有富余制造能力时，会进入变速器独立制造商的市场；另一类即变速器独立制造商，不附属于任何整车集团，独立为各整车厂配套的企业。如沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司（部分为集团内配套）、唐山爱信齿轮有限责任公司（部分为集团内配套）、浙江中马汽车变速器股份有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、唐山通力齿轮有限公司等。中国乘用车自动变速器制造企业很少，主要是国外品牌在国内设立的合资公司提供配套，如上海采埃孚变速器有限公司、北京现代摩比斯变速器有限公司、采埃孚传动技术（苏州）有限公司等，自主品牌的自动变速器只有吉利汽车等少数企业实现了产业化；2008年末，由国内12家主要乘用车整车企业共同投资设立的中发联投资有限公司与博格华纳（中国）投资有限公司在北京正式签署“博格华纳双离合器传动系统有限公司”的合资协议，计划于2011年早期建成投产。（五）商用车变速器配套市场格局目前，国内商用车变速器行业中具有大规模和较大生产规模的企业主要有陕西法士特汽车传动集团有限公司、一汽集团解放公司变速箱分公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司、浙江万里扬变速器股份有限公司、浙江中马汽车变速器股份有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、一汽轿车长春齿轮有限公司、东风汽车变速箱有限公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司、綦江齿轮传动有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司等。此外，我国还分散着一些规模较小的商用车变速器生产企业。四、中国汽车变速器生产企业配套情况（一）乘用车变速器生产企业配套情况变速器制造企业主要产品整车配套企业唐山爱信齿轮有限责任公司035变速器华晨金杯/海狮、湖南长丰/猎豹保定长城/赛弗、东南汽车/得利卡、富利卡37变速器天津一汽丰田/威驰、天津一汽夏利/威乐38变速器华晨金杯/阁瑞斯、北京汽车/陆霸5M变速器四川丰田/柯斯达5G(Y)变速器华晨金杯/海狮、阁瑞斯郑州日产/尼桑轿卡、二汽EQ6480北京吉普/2500、北京福田/风景保定长城/长城轿卡、赛弗、赛影沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司JK系列变速器金杯海狮SY6480、赛弗、赛影、赛骏风景海狮、奥铃皮卡、富迪、金刚海狮、金龙海狮等浙江中马汽车变速器股份有限公司ZM001A北汽福田/风景海狮、金杯海狮、金旅海狮、九龙海狮、金龙海狮ZM001D长城汽车/哈弗CUV、东风/风行CUV、曙光/旗胜、双环/CEO、中兴/无限SUVZM001J曙光/SUV、东风/SUV、长丰/扬子SUV、江淮/SUVZM001M长城/2.8TC哈弗CUV、中兴/2.8TC中兴CUV、美亚/2.8TC美亚CUVZM001RF长丰汽车/猎豹CS7ZM001S中兴/485、4F90SUV、吉奥/485、4F90SUV、华瑞/485、4F90SUVZM0011福田/491、493、4G64蒙派克、金旅/2.8TC海狮、金龙/2.8TC海狮、一汽红塔/4G64自由风ZM0015长城汽车/2.5TCI哈弗CUV江西江铃齿轮股份有限公司，现为格特拉克（江西）传动系统有限公司6AMT140江铃汽车、华晨汽车、海马汽车、北汽福田、郑州日产、东风柳州、东南汽车、奇瑞汽车5MTT1105MTT1515MTT1555MTT1615MTT200-L5MTT2316MTT3005MTI2005MTI2405MTI3005MTI3806MTI500-L唐山通力齿轮有限公司8系列海拉克斯皮卡、福星SUV、北京吉普7BH海拉克斯7A7B7C（二）商用车变速器生产企业配套情况细分市场变速器制造企业主要产品整车配套企业皮卡车变速器浙江中马汽车变速器股份有限公司ZM001B保定长城