XXXX0921多晶硅行业困境与希望-大连交流报告

中硅高科我国多晶硅产业困境与希望严大洲、孙文海2012年9月大连洛阳中硅高科技有限公司中国恩菲工程技术有限公司中国电子材料行业协会半导体材料分会-2012年会中硅高科1、多晶硅产业发展2、主流技术的竞争能力3、产业危机4、未来发展与希望多晶硅产业困境与希望中硅高科1多晶硅产业成就☼2011年，全球多晶硅产量达到24万吨。中国以8.267万吨产量位居全球第一，美国以6万多吨的产量位居第二，韩国和德国则以近4万吨的产量位居三四位。2006-2011年全球/中国多晶硅产量情况中硅高科1多晶硅产业现状与困境企业国别2010年产能（t）2011年产能（t）2011年产量（t）2012年产能（t）2012年产量（t）Hemlock*美国36,00043,00033,0005000038000Wacker德国32,00042,00032,0005200035000OCI*韩国27,00042,00030,0005200030000保利协鑫中国21,00046,00029,4106500035000REC挪威18,00019,00019,1002200019000MEMC*美国12,10014,00011,0002000010000赛维LDK中国1,100016,50010,54316,5005000洛阳中硅中国5,00010,0008,13510,0006000ToKuyama日本8,2009,2008,00092008000重庆大全中国3,3004,3003,7009,3004500合计174,600256,600185,7123060001905002011年，十家产量18.57万吨，占世界77.38%。产业集中度高。预计2012年产量19万吨,占世界总量85%。全球前十家多晶硅产量情况中硅高科1.5我国多晶硅产业情况1多晶硅产业概况与我国产业化成就项目2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年预计中国多晶硅企业2681724438~12中国产能（t）4002460100004000080000160000180000中国产量（t）2871130450020230425008276865000产能利用率%71.7545.945.050.553.151.736.1中硅高科1.7我国多晶硅产业发展初步结论1多晶硅产业概况与我国产业化成就1、多晶硅产量列世界首位，创产业的奇迹！2、80%的产量集中在5家企业，产业集中度高3、骨干企业，技术先进，综合利用好、环境优美、达标排放4、80%产量综合能耗在100～135kWh/kg,达到世界先进水平。中硅高科1.7我国多晶硅产业地位与作用1多晶硅产业概况与我国产业化成就地位正在崛起的战略性材料产业作用支撑光伏产业，实现能源可持续发展支撑电子信息产业，推进信息化社会建设构筑硅材料产业集群，催生新的经济增长点拉动传统化工、材料及装备制造业发展中硅高科工业硅98.5%三氯氢硅合成三氯氢硅提纯大型高效还原超纯硅后处理还原尾气干法回收H2SiHCl3SiCl4氢化HCl2.1清洁工艺HCl多晶硅特点：物料内部循环、热量综合利用SiCl4等气相SiO22主流技术的竞争能力HCl中硅高科2.2大型SiHCl3合成、提纯工艺研发成果单套系统生产能力10000吨/年；合成尾气干法回收，返回系统使用SiHCl3提纯采用大型加压、高温、高效提纯塔、耦合塔节能：蒸汽、电、循环水等50%质量：满足电子级高纯硅用原料2主流技术的竞争能力中硅高科2.3大型节能多晶硅还原研发成果24/30/36对棒大型加压节能多晶硅还原炉单炉产量5000~7000kg，产业化核心设备，还原直接电耗50~70kWh/kg36/48/60对棒大型节能多晶硅还原炉（研究中）流化床粒状多晶硅（研究中）2主流技术的竞争能力中硅高科2.4大型氢化技术研发成果大型低温加压SiCl4氢化技术（自主研发）2~3万吨/a、一次转化率25~29%，耗电量0.5~0.7kWh/kg-TCS，全自动控制，连续稳定运行大型高温氢化技术，24、36对电极（引进+集成）运行压力≤0.6MPa、温度1200~1350℃，单炉STC进料量3000kg/h，一次摩尔转化率17~20%，最高达到25%，耗电量2~4.5kWh/kg-TCS，全自动控制，连续稳定运行SiCl4氯氢化技术大型低温加压SiCl4氢化技术（引进技术）6万吨/a、12万吨/a耗电量~1kWh/kg-TCS，一次转化率22~25%，全自动控制，连续稳定运行2主流技术的竞争能力中硅高科2.5大型尾气干法回收技术研发成果大型全自控还原尾气干法回收技术尾气处理能力30000Nm3/h以上，各组分回收率达到98%以上全自动控制，长期稳定运行满足万吨/年多晶硅生产还原尾气干法回收技术自主研发尾气回收电耗7kWh/kg-Si，较引进技术低~30%。2主流技术的竞争能力中硅高科2.6能耗显著降低2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年多晶硅平均还原能耗kWh/kg220180120100806060多晶硅平均综合能耗kWh/kg400350300200180130120降低幅度%----12.514.333.310.027.77.7结论：综合电耗持续降低，2012年与2006年比，已降低70%2主流技术的竞争能力中硅高科2.6多晶硅制备技术国家工程实验室六个技术试验平台氯硅烷分离提纯多晶硅还原四氯化硅氢化还原尾气干法回收氯硅烷生产白碳黑多晶硅高纯后处理一个测试分析中心开放式研究平台，开放式检测服务2主流技术的竞争能力中硅高科2.6多晶硅制备技术国家工程实验室2012年8月通过了国家验收2主流技术的竞争能力立足现有工艺，开展51项课题研究提升能力，能耗降低20~30%，降低成本30%。形成自主产权的万吨级多晶硅系统技术与装备。立足未来，研究硅烷粒状多晶硅工艺，降低成本，适应发展需求。中硅高科2.7国家多晶硅测试分析中心通过CMA认证SNAS认证开放式检测平台，为行业服务化学分析室实验室外貌千级洁净间物理测试室2主流技术的竞争能力中硅高科检测内容58项序号样品类别检验参数1硅晶体电阻率、导电类型、间隙氧、代位碳、少子寿命、径向变化、晶体缺陷、基体金属、表面金属2硅片少子寿命、电阻率、电阻率退火、厚度、直径、总厚度变化、表面金属等3液体氯硅烷成分、痕量杂质、油分、残渣4高纯气体微量水、微量氧、微量氮、微量氢、一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物、总碳等5工业硅粒度、金属及非金属杂质、C含量6金刚砂碳化硅、三氧化二铁、水分、pH、堆积密度等7切削液pH、密度、黏度、水分、电导率、折光率8触媒铜硅触媒、镍触媒等9油品运动粘度、闪点、酸值、总氯、水分、硅10水质pH、碱度、浊度、硬度、阴阳离子、电导率、悬浮物、化学需氧量、硅酸跟、油分等11环境大气呼吸性粉尘、氟化氢、氯化氢、氮氧化物等12固体废物氟化物、六价铬、氟、氯、钙离子、二氧化硅、水分、腐蚀性等13化学试剂定性或定量分析未知或已知固、液态试剂的主成分、杂质、灼烧残渣、水分含量等14石灰石氧化钙、氧化镁、钙离子等2主流技术的竞争能力中硅高科2.8制定多晶硅国家核心标准《太阳能级多晶硅》GB/T25074-2010《多晶硅企业单位产品能源消耗限额》（已审定上报）《多晶硅生产安全操作规程》（初稿）《多晶硅工厂设计规范》（初稿）多晶硅各种检测方法光伏产业链相关标准行业软实力大幅提升2主流技术的竞争能力中硅高科3.1危机根源美次债危机欧债危机欧、美“双反”，贸易战政府大选（美、日、欧洲多国、中）世界各国调整补贴政策盲目发展、无序竞争3产业危机中硅高科3.2多晶硅生存环境国内政策：高能耗、高污染、产能过剩、出口宝贵能源国际对手：综合老厂、财政大额补贴、低电价市场：高价长单绑架下游企业，低价倾销打击上游多晶硅技术：投产时间短，系统优化、稳定、提升不够其他新技术挑战3产业危机中硅高科3.3我国多晶硅内因与危机品种单一，抗风险能力差，垂直一体化仍难抗风险电价高，多晶硅企业执行最苛刻电价低价抢单、扰乱市场，内部反倾销。43家多晶硅工厂停产90%，大额亏损。部分企业蛰伏技改。安全、环保、规模、成本、质量没有竞争优势企业将自然淘汰。3产业危机中硅高科3.4多晶硅产业不足基础研究欠缺质量：超高纯，稳定性电子级产品依赖进口大规模生产副产物、残液处理安全生产3产业危机中硅高科1：太阳能是新能源，战略性新兴产业，节能环保2：光伏发电成本下降还有努力空间，转化率提升显著3：市场动荡，金融、欧债、政治多因素影响；4：目前还没有更好的替代产品；高质量、低价格多晶硅原料，有助于光伏组件的长寿命、高转化率、低成本。多晶片转化率17%~17.4%。4.1产业前景与信心4产业前景与希望中硅高科4.2大力推广应用《太阳能发电发展“十二五”规划》：40GW分布式发电大规模应用具体思路：鼓励有条件的城镇公共设施、商业建筑及产业园区的建筑屋顶安装光伏发电系统，支持在大型工业企业的内部电网中接入光伏发电系统，探索并建立适应用户侧光伏发电的电网运行技术体系和管理，从体制和相关扶持政策上督促地方政府、电网和发电企业积极落实。4产业前景与希望中硅高科4.2大力推广应用由股东恩菲承担的主要光伏发电项目：中硅高科多晶硅工厂建筑高效太阳能光伏发电示范项目四川甘孜州1GWp并网光伏发电项目，2010年4月签约陕西省榆林市靖边150MWp并网光伏发电项目，2010年4月签约青海省令哈市并网光伏发电项目，2010年4月签约宁夏中卫光伏电站项目，2011年30MW并网发电——二期30MW正在实施，近期并网发电——实施了10个微网测试电站的建设金川100MW光伏电站EPCM项目，2012年9月并网发电4产业前景与希望中硅高科中硅高科----分布式屋顶光伏发电系统4.2大力推广应用4产业前景与希望14kW中硅高科4.2大力推广应用生态环境修复示范基地----种植蔬菜与荆棘植物中国恩菲工程公司中卫光伏电站----光伏遮盖后，减少水分蒸发4产业前景与希望一期：30MW全跟踪二期：30MW中硅高科中国恩菲工程公司中卫光伏电站-养殖羊、沙漠鸡4.2大力推广应用4产业前景与希望中硅高科中国恩菲工程公司污水处理站----减少中水蒸发15%4.2大力推广应用4产业前景与希望薄膜：338kW晶硅：336kW中硅高科中国恩菲工程公司----襄阳城市垃圾发电厂+光伏系统4.2大力推广应用4产业前景与希望晶硅：1MW（屋顶+大堤）中硅高科4.3行业共同努力2011年12月工信部座谈会“寒冬里多晶硅产业生存与发展”2011年美国“双反”国家商务部应对磋商2011年12月，科技日报“为多晶硅正名”2012年3月国家发改委座谈会2012年2月、4月国资委座谈会2012年2月全国政协提案“关于积极推广太阳能光伏发电应用，打造绿色能源应用大国的提案”2012年科技日报两会特刊“光伏发电，24小时精准跟踪太阳”2012年，对美、韩多晶硅提出“双反”申请2012年9月商务部、发改委座谈会4产业前景与希望中硅高科4.4多晶硅出路出路：修练内功，节能降本，迎接挑战措施：提升技术、改良工艺、扩大规模、加强管理完善细节目的：提高质量，降低成本，推动光伏产业发展产品分级，满足电子级市场需求4产业前景与希望中硅高科4.5质量控制满足光伏发展要求光伏目标多晶硅企业高转化率：多晶：18-19%单晶：20%~21%优质多晶硅电子级质量稳定1、高效精馏系统，加压、偶合2、洁净管路、高纯支持系统3、洁净多晶硅处理、包装4、严格完善质量体系5、检测、监控措施长寿命：25年40年低成本:1元工程市场化用户侧平价上网2009年：700元/kg2010年：500元/kg持续降低成本22~30美元/kg1、36、48、60对棒大型还原炉，优化运行2、副产物综合利用，氢化、气相白碳黑、残液回收、新产品开发3、各环节节能，副产热综