IPO业务流程及文件范本目录

华泰证券投资银行保荐业务（IPO）业务流程及范本文件11：承销协议2：承销风险评估与应对1：保荐书5：专项授权委托书2：关于保荐的说明6：招股说明书声明3：保荐协议7：承销协议4：发行人基本情况表8：企业需要提交的材料1：内核会议反馈意见2：对内核反馈的回复及修改1：内核申请表3：现场核查报告2：行业研究报告4：申报材料若干开始注：1、需要公司盖章的文件标红，后附有范本文件目录2、下述文件为一般通用，请注意监管部门的调整变化需要提交或盖章的文件业务流程1：备案立项申请表1：辅导验收申请3：辅导对象关于辅导评价2：辅导总结报告4：监管部门要求的其他1：辅导报备报告2：辅导对象关于辅导评价1：辅导备案请示5：辅导人员情况及资格2：辅导协议6：辅导人员担任家数说明3：辅导计划及实施方案7：辅导具体时间计划4：辅导对象基本情况表8：公司营业执照及许可证9：辅导对象提交文件2：备案立项申请报告1：立项评审申请表3：行业研究报告2：立项评审申请报告4：保荐代表人意见5：审计报告等其他1：项目建议书项目立项备案立项评审立项辅导辅导备案辅导报备辅导验收制作材料内核报送证监会报备证监局接下页内核申请内核会议上报材料项目承揽发行网下配售网上发行发行总结报备接下页定价路演推介取发行批文1：关于发行申请文件签署人员签字的核查意见1：发行期间公告文件6：初步询价报备文件2：发行期间表1－表87：网下配售报备材料3：承销总结报告8：承销协议、承销团协议4：律师见证意见9：募集资金到账验资报告5：网上、网下验资报告10：招股说明书（单行本）1：中签率公告3：发行情况统计表（表8）2：摇号及中签结果公告1：网下配售结果公告4：网下配售结果表（表6）2：申购情况表（表5）3：初步询价报价表（表7）1：初步询价结果及定价公告3：发行询价情况说明2：网上与网下发行公告4：初步询价情况表（表4）1：网上路演公告2：路演推介日志1：投资价值分析报告及备案表4：发行基本情况表2：发行方案5：公司介绍信3：初步询价及推介公告6：承诺函1：关于发审委反馈意见的回复2：专项核查意见1：书面申报材料（原件一份，复印件三份）及光盘封卷1：申报材料（复印件9份）2：光盘（招股书）1：关于证监会反馈意见的回复2：专项核查意见会前准备会后反馈上发审委审核证监会初审1：聆讯材料－发行人基本情况证监会聆讯材料受理接上页2关于募集资金等的专项意见1：年/半年度保荐工作报告书接上页1：上市公告书13：招股说明书（10本）2：上市保荐书14：中介机构一览表3：公司全部股票已托管的证明4：公开发行前股东持股锁定说明5：股份登记申请书6：募集资金验资报告7：法律意见书8：发行至上市期间新增财务资料的说明9：董、监事及高官人员的声明与承诺10：董、监事及高官人员的承诺11：所有公告的原件12：其他承诺年度保荐报告专项保荐意见持续督导结束上市3华泰证券投资银行保荐业务（IPO）范本文件目录★范本文件提供的是必备格式，请根据项目具体情况增加内容。★范本文件为截至目前所需要或必备的，请注意监管部门的调整变化。★范本文件主要针对中小企业，请注意交易所的不同要求。★提供范本文件的目的是为业务提供参考、支持，请合理、适当使用。一、项目建议书1、项目建议书二、立项2、备案立项申请表3、评审立项申请表4、立项申请报告5、保荐代表人对立项评审的意见三、辅导备案申请6、辅导备案申请7、辅导计划及实施方案8、辅导人员基本情况表9、辅导人员对同期担任辅导家数的说明10、辅导对象基本情况表四、辅导报备11、辅导工作报告五、辅导验收412、辅导验收申请13、辅导总结报告六、内核14、内核申请表七、上报材料15、保荐书16、专项授权委托书17、关于保荐的说明18、招股书声明八、聆讯19、发行人基本情况九、发行方案20、保荐人承诺函21、关于申请文件签署人员签字的核查意见22、发行人基本情况表23、投资价值分析备案表24、发行方案25、初步询价及推介公告十、发行26、发行人发行基本情况表27、发行方案28、初步询价及推介公告529、网上路演公告30、初步询价结果及定价公告31、初步询价表（表4）32、网上与网下发行公告33、网下配售结果公告34、网上中签率公告35、网上摇号中签结果公告十一、上市36、上市保荐书十二、持续督导37、年度保荐工作报告书6