c2014年仓储行业风险分析报告

医药行业传播研究报告2013年年度行业研究报告之——引力传媒TIME：2014年3月2篇1：行业洞察篇31.46%3.74%4.03%2.58%4.82%6.00%3.00%-0.60%5.01%3.30%3.60%世界经济发展周期1997年亚洲金融危机重创世界经济2000年IT技术的兴起，新经济浪潮带来全球经济的重振2007年世界经济增速达到近20年的新高2008年金融危机肆虐全球，至今还未走出阴霾数据来源：SFDA南方医药经济研究所复苏之路呈现“增长型衰退”，预计新阶段即将到来4916110012951487173920001118.9230015.%20.1%17.7%14.8%17%15%14.7%13%2006200720082009201020112012H12012E截止到2012年上半年，我国有零售药店425789家，新增单体药店较多；2012年上半年，药品零售市场总规模约增长14.7%，总体增速与上年持平。预计全年药品零售市场规模约2300亿元，同比增长15%。中国药品零售市场规模走势（亿元）数据来源：SFDA南方医药经济研究所我国药品零售市场基本平稳560岁以上老年人口占比及数量（亿人）从2000年到2020年是快速老龄化阶段，预计年均增加596万人从2020年到2050年时加速老龄化阶段，预计年均增加620万人，人口老龄化对经济影响的高峰将在5到10年之后到来•老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗资源的1.9倍•一个老年人每年有12-17次处方，平均每次处方要使用4.5种处方药和2.1种非处方药•60岁以上人口慢病患病率是全部人口的3.2倍，伤残率是全部人口3.6倍•在大于65岁以上老年人口中有66%的人使用处方药和非处方药老年人的用药需求较大——数据来源：SFDA南方医药经济研究所0.00%20.00%40.00%0.02.04.06.0201120152020205060岁以上人口数（亿人）占总人口的比率%中国人口老龄化加速6富贵病预防性用药生活质量下降高致病性传染病保健品，自我药疗，疫苗抗高血脂，高血压，高血糖，肥胖药抗病毒药：抗肝炎病毒，抗流感、抗HIV,抗H1N1等变异性病毒抗关节炎和类风湿性关节炎，骨质疏松，老年性痴呆，癌症止痛数据来源：SFDA南方医药经济研究所未来市场主导药品需求构成品类宏观经济复苏我国药品市场发展平稳人群老龄化严重，用药需求增加预防性用药成为四大品类之一市场经济复苏，全速追赶经济浪潮继续巩固满足老年人用药需求如何加强目标群体，特别是年轻新生力量的预防意识。行业总结机遇挑战86,934,2157,821,1687,567,4728,443,1659,254,9088,758,94101,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,00010,000,0002008年2009年2010年2011年2012年2013年近年来医药行业呈现平稳增长态势，2013年同比略有下滑医药行业近六年广告整体投放花费表数据来源：CTR药品行业2008.1-2013.12万元96%6%6%6%5%5%34%39%44%41%38%40%40%38%34%38%44%42%18%16%15%14%12%12%0%20%40%60%80%100%2008年2009年2010年2011年2012年2013年全国媒体卫视媒体省级地面市级媒体境外媒体数据来源：CTR药品行业2008.1-2013.12多年以来卫视和省台媒体为医药客户传播主平台医药行业各级电视媒体投放花费占比10广东是医药行业竞争异常激烈地区数据来源：CTR药品行业2008.1-2013.12医药行业近六年分省投放花费表（TOP15）序号地区2008(万元)2009(万元)2010(万元)2011(万元)2012(万元)2013(万元)1广东省671372661193854684843247114304815287202云南省1619831647462712594193885220556042453山东省2820382486012694543461425229104859304四川省2819592569603046323610904577944750445河南省2332472524112481193070035155344377106全国4225434664544408905100324734184353327湖北省3365084117522888274618383750963802868辽宁省1889582287973281834039855340853582299河北省33526231039125772239338036903029970810江苏省26229429107533163728627634961729132111黑龙江38302645179647787031579033794827405312天津市12157517471721883226410928224026600113广西23529025913027104328764228358624755114安徽省21639322920625048028878920876724591715广东省6713726611938546848432471143048152872011数据来源：CTR药品行业2008.1-2013.12药品品牌投放趋向集中化，13年TOP20品牌已占据半壁江山医药行业近年TOP20品牌排名大品牌2008年2009年2010年2011年2012年2013年投放量占比（%）投放量占比（%）投放量占比（%）投放量占比（%）投放量占比（%）投放量占比（%）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）1曹清华33,7260%23,9110%9,3450%36,5600%113,7461%619,8898%2修正124,5792%172,3752%332,1754%332,8934%307,3193%376,0745%3999135,4402%224,9913%281,5384%296,0834%413,2455%321,5604%4江中208,3743%252,1743%277,9614%173,1972%224,3142%307,5624%5摩美得73,9741%63,4671%89,5391%152,1162%274,5753%277,7334%6葵花245,5284%351,9165%295,5694%292,9204%298,5193%247,9453%7莎普爱思4,3490%15,8760%53,9281%121,2901%208,3632%214,0363%8陈李济147,8012%168,7872%139,2262%135,5072%237,5133%209,4663%9西峰00%75.01250%00%2650.04150%193,2932%200,0443%10U.吸00%00%00%00%54,4011%154,0092%11慢严舒柠52,7531%57,4921%68,4631%107,5661%71,4861%121,7342%12万通70,4081%66,6741%120,0882%100,7281%75,4871%120,6192%13花红25659.5960%30696.6450%37,6711%37,6960%132,0291%114,7701%14三精206,6483%327,2704%183,8662%172,9142%122,1601%113,5301%15天草00%00%13,1290%32,4450%53,3881%108,9311%16康恩贝79,4121%90,9441%94,1671%81,4891%204,6142%107,3891%17康泰克54,9081%67,2801%117,1222%136,2122%94,0751%92,3711%18珍视明18,9930%10,4730%12,4300%12,0480%39,4640%88,6501%19丽珠35,1791%14,2900%28,4330%48,8491%135,9011%72,6181%20护彤200,0933%194,8253%152,6602%136,0102%136,1451%72,2011%TOP20合计1,717,82525%2,133,51728%2,307,31031%2,409,17329%3,390,03737%3,941,13151%其他5,037,59175%5,556,11872%5,176,82269%5,880,99071%5,697,29063%3,788,23849%总计6,755,416100%7,689,635100%7,484,132100%8,290,163100%9,087,327100%7,729,369100%12药品类客户向大体量靠拢，小体量品牌逐年减少数据来源：CTR药品行业2008.1-2013.122008年（亿元）2009年（亿元）2010年（亿元）2011年（亿元）2012年（亿元）2013年（亿元）品牌投放量量级品牌投放量量级品牌投放量量级品牌投放量量级品牌投放量量级品牌投放量量级葵花24.620亿+葵花35.220亿+修正33.220亿+修正33.320亿+99941.320亿+曹清华75.420亿+江中20.8(4个品牌)三精32.7(4个品牌)葵花29.6(4个品牌)99929.6(3个品牌)修正30.7(8个品牌)修正43.4(9个品牌)三精20.7江中25.299928.2葵花29.3葵花29.9江中35.8护彤2099922.5江中27.8江中17.310-20亿摩美得27.599934.7陈李济14.810-20亿护彤19.510-20亿三精18.410-20亿三精17.3(15个品牌)陈李济23.8摩美得29.599913.5(7个品牌)仁和18.3(9个品牌)仁和15.6(10个品牌)仁和17.1江中22.4葵花27.8修正12.5修正17.2护彤15.3摩美得15.2莎普爱思20.8西峰24.9泻利停12陈李济16.9九芝堂15金鸡15.1康恩贝20.5陈李济24.3严迪11.1欧汇14.4陈李济13.9康泰克13.6西峰19.310-20亿莎普爱思23.4仁和11同仁堂13.5万通12护彤13.6霍一手15.3(13个品牌)U.吸15.810-20亿九芝堂10.7自然眠12凤保宁11.8陈李济13.6护彤13.6万通13.5(8个品牌)金扬沙8.25-10亿九芝堂11.7康泰克11.7莎普爱思12.1丽珠13.6康泰克13.0康恩贝7.9(15个品牌）泻利停11.6海外11.4藏视明11.4芬必得13.5慢严舒柠12.2摩美得7.4金鸡9.75-10亿芬必得10.9芬必得11老拨云堂13.5天草11.9万通7伊康美宝9.7(18个品牌）康恩贝9.45-10亿慢严舒柠10.8花红13.2花红11.7云南白药7满山红9.5金鸡9(21个品牌）九芝堂10.4三精12.2三精11.4太极6.8康恩贝9.1任仲传9太极10.3曹清华11.4康恩贝10.9伊康美宝6.8桂龙8.3摩美得9万通10.1力克舒11.3护彤9.45-10亿欧替6.4霍氏7.9盘龙云海8.3力克舒9.65-10亿百多邦10.8珍视明8.9(19个品牌）吴太6.2芬必得7.7太极7.4盘龙云海9.2(25个品牌）丹神10.7丽珠8.5润泽6凤保宁7.4慢严舒柠6.8蒙奇9.1仁和10.5九芝堂7.6满山红5.7严迪7.1百多邦6.7小安瑞克8.7康泰克9.45-10亿太极7.5康泰克5.5康泰克6.7景天6.5同济堂8.7大唐8.6(29个品牌）百多邦7.0芬必得5.4万通6.7神苗6.5康恩贝8.1润洁8.6芬必得6.9慢严舒柠5.3恩威洁尔阴6.6伢康6.2百