XXXX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告

0主讲人：苏才华数据平台中康资讯2013中国医药行业六大终端市场分析报告城市等级县域等级城市基层农村基层实体药店网上药店1地级及以上城市的二、三级医院（含部队医院）县（县级市）二级及以上医院（含部队医院）地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心（站）县（县级市）一级医院+县（县级市）社区卫生服务中心（站）+乡镇卫生院+村卫生室所有获得药品经营许可证的实体药店所有获得互联网药品交易服务许可证的网上药店中国药品市场六大终端中国药品市场六大终端的定义中国药品市场六大终端概况22011年2012年增长率渠道终端合计数（单位：家）9543899596540.6%等级医院16343166251.7%三级医院139914584.2%二级医院646865230.9%基层医院9236399285640.5%其中：一级医院563658183.2%社区卫生服务中心（站）32860334091.7%乡镇卫生院3729537200-0.3%诊所（医务室）1750691765490.8%村卫生室6628946653520.4%实体药店4210654293752.0%其中：连锁药店1708971787024.6%单体药店2501682506730.2%网上药店506632.0%目前中国药品市场销售终端渠道分布广而散，其中包括了卫生部管理的医院用药，解放军总后勤部管理的部队医院用药，以及国家食品药品监督局管理的药品零售市场，以及最近几年发展起来的网上药店，从目前的统计数据也可以看到网上药店基数还很小，但是将是未来的一个不可忽视的渠道，因此我们从现在开始需要加强关注。针对中国药品市场的这种状况，医院我们首先分成等级医院和基层医院，由于一级医院在卫生部的定位中是直接向具有一定人口（≤10万）的社区提供医疗、预防、保健和康复服务的基层医疗卫生机构，因此我们把一级医院定义为基层医院；药店分成实体药店和网上药店，同时我们再根据行政区划，把等级医院和基层医院再分为城市和农村。数据来源：卫生部和SFDA;医院统计不含部队医院3等级医院基层医院药店70.5%11.0%18.5%77.3%22.7%城市市场农村市场47.5%52.5%65.9%34.1%100%100%六大终端市场格局和监测样本中国药品市场格局注：网上药店目前市场规模尚小，不列入分析数据资源基础城市等级医院样本2068家，分布在全国30个省、市、自治区205个城市，单独提供125个城市监测数据县级医院样本832家，分布在全国20个省、市、自治区407个县和县级市，单独提供200个县级医院市场监测城市基层包含一级医院和CHC6233家,样本主要分布在6个省、市自治区，64个城市农村基层样本包含一级医院、县级CHC和乡镇卫生院，样本2824家，分布在250个县和县级市药店样本8400家，分布在全国105个城市网上药店样本15家，包括平台B2C和自主B2C两种数据来源1782208023672687313135624114494158757004826297551145816.7%13.8%13.5%16.5%13.8%15.5%20.1%18.9%19.2%18.0%18.1%17.5%0%5%10%15%20%020004000600080001000012000140002001200220032004200520062007200820092010201120122013E2001-2013年中国药品终端市场总规模（按零售价统计；单位：亿元）42001-2012年中国药品市场销售规模及趋势2012年中国药品终端市场零售价总规模达到9755亿，同比增长18.1%；预计2013年总量可达到11458亿元，同比增长17.5%，由于基药等政策的实施和药价下调，药品的总体增长率会略有放缓注：终端市场包括：城市等级医院、县域等级、城市基层、农村基层、实体实体药店及网上药店药品终端只指等级、县域等级、基层市场的药品销售，不包括医疗耗材及器械等实体实体药店及网上药店只指药品销售（含中药材），不包括保健品、日用品、医疗器械等增长率(%）市场规模(亿元）注：按零售价统计，下同52007-2012年六大终端发展趋势等级医院依然是拉动药品消费市场增长的核心动力，城市等级医院2012年市场规模达到5314亿元，平均增长率为20.4%；县域等级医院市场规模1560亿元，平均增长率为26.4%。城市基层医院2012市场规模512亿元，平均增长18.8%，农村基层2012年市场规模565亿元，平均增长9.7%由于高端处方药和贵细药材的拉动，2012年实体药店市场规模达1798亿元，平均增长13.4%；网上药店处于起步阶段，呈暴发式的增长，但规模尚小，对整体市场贡献不大210225253013369244865314626048459273795012401560192521625029335042351262535545756959656556564095711171263141615471798199416140200040006000800010000120002007200820092010201120122013E网上药店药店农村基层城市基层县级医院城市等级城市等级20.1%19.3%22.5%21.5%18.5%17.8%县域等级22.3%24.5%28.9%30.5%25.8%23.4%城市基层15.7%17.2%19.5%20.9%21.0%22.1%农村基层28.7%24.5%4.7%-5.2%0.0%13.3%药店16.7%13.1%12.1%9.3%16.2%10.9%网上药店500.0%133.3%市场规模：亿元增长率注：药店的数据含中药饮片6药品市场六大终端构成只分三个终端看，等级医院2012年市场份额70.5%，2013年将扩大到71.3%；药店市场从18.4%下降到17.4%；基层医院市场基本维持11%左右的份额从六大终端来看，城市等级医院占有半壁江山，高达54.5%；第二大终端市场实体药店占18.4%；县域等级、农村基层医疗、城市基层医疗分别占16.0%、5.8%、5.2%；网上药店做为新兴的销售渠道，目前还比较弱小，占比只有0.1%。从各终端的份额变化来看，县域等级、城市等级医院和城市基层医院的份额将继续扩大，实体药店和农村基层份额萎缩54.5%16.0%5.2%5.8%18.4%0.1%54.6%16.8%5.5%5.6%17.4%城市等级县级医院城市基层农村基层药店网上药店2012年2013年0.1%药品六大终端的比例构成和变化趋势7药品市场六大终端中西药结构73.5%79.9%79.1%67.6%64.1%53.4%46.0%26.5%20.1%20.9%32.4%35.9%46.6%57.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%总体等级医院县级医院城市基层农村基层药店网上药店中成药化学药6959251082192954化学药中成药20122013E18.1%17.7%2012年，六大终端药品市场化学药总规模为6959亿元，预计2013年将达到8219亿元，同比增长18.1%2012年，中成药规模2510亿元，预计2013年市场规模为2954亿元，同比增长17.7%总体上，化学药占药品（不含药材）73.5%的份额，中成药占26.5%的份额从不同的终端来看，化学药在高级别的医院具有明显的优势。城市等级医院中，化学药占的比例几乎达到80%左右。农村基层医院中成药占了36%的份额药店和网上药店市场，中成药表现较好，份额分别达到46.6%和57%中西药规模单位：亿元2012年六大终端中西药结构8中西药的销售渠道结构医院渠道是化学药销售的最核心渠道，有接近60%的化学药通过城市等级医院销售，加上县域等级，总共有77%是化学药通过二级和三级医院销售。城市和农村基层医疗市场合计占化学药销售渠道的10%，药店占12.8%中成药的渠道分布相对分散，药店渠道对中成药的重要性较高，占了31%。二级和三级大医院市场合计占54.3%，基层医疗占14.5%2012年化学药和中成药的渠道结构比较59.6%41.5%5.1%8.0%4.9%6.5%17.5%12.8%12.8%31.0%0.0%0.1%化学药中成药网上药店药店县级医院城市基层农村基层城市等级91561791017809493OTC处方药20122013E14.1%20%药品市场六大终端OTC/RX结构2012年，OTC药市场规模1561亿元，预计2013年市场规模为1780亿元，增长14.1%。医院市场对OTC药的销售贡献为36%，64%通过药店和网上药店销售；由于部分OTC药进入基药目录，和药店争抢市场，医院市场OTC药的增速达到22%，远快于药店处方药2012年总规模为7910亿元，2013年预计增长20%。医院渠道占处方药91%,其它9%通过药店销售总体来看，OTC药品占16.5%的份额，处方药占83.5%城市等级医院和县域等级OTC药品只占很低的比例，分别只有6.7%和5.5%。药店市场中，OTC药品的份额接近60%。注：药店和网上药店只统计成药单位：亿元市场规模和增长率16.5%6.7%5.5%11.8%13.3%59.5%71.0%83.5%93.3%94.5%88.2%86.7%40.5%28.0%总体城市等级县级医院农村基层城市基层药店网上药店处方药OTC外资品牌和国产品牌的渠道比较1062.7%4.2%9.4%0.8%20.2%52.2%5.6%17.9%7.2%17.9%城市等级医院城市社区县级医院农村基层药店外资国产2012年5大终端市场外资品牌和国产品牌的份额比较外资品牌在各终端份额比较（2012VS2013Q1)2012年，外资品牌药占中国药品市场21.6%的份额，2013年1季度扩大到23%，说明外资品牌药增速快于整体市场分渠道看，外资品牌药在城市等级医院和药店具有较高的份额，在县域等级和农村基层表现较弱从渠道的贡献来看，城市等级医院对外资品牌的贡献率达到63%左右，药店贡献20.2%的销售。其它渠道对于外资药品的贡献只有17%;城市等级医院对国产品牌的渠道贡献只有52%，比外资品牌少了11个百分点，国产药的渠道分布更为均衡。2012年外资品牌和国产品牌的渠道贡献21.6%25.6%17.6%13.1%3.1%24.3%78.4%74.4%82.4%86.9%96.9%75.7%总计城市等级城市基层县级医院农村基层药店国产外资21.6%25.6%17.6%13.1%3.1%24.3%23.0%27.1%18.9%14.4%3.4%24.8%总计城市等级城市基层县级医院农村基层药店20122013Q111排序品类医疗机构总体城市等级县级医院城市基层农村基层1抗感染用药20.7%18.0%23.6%27.9%30.9%2心血管系统用药17.5%16.2%17.5%23.0%24.7%3消化系统用药8.2%8.2%9.6%6.9%5.5%4血液及造血系统用药6.3%7.1%6.3%2.2%2.5%5抗肿瘤用药5.9%7.5%3.8%0.4%0.5%6神经系统用药4.9%5.4%4.5%2.6%3.3%7激素及调节内分泌功能用药4.5%4.8%3.8%4.9%2.8%8专科用药4.4%4.4%3.8%6.1%3.9%9骨、关节用药4.1%4.3%3.8%4.0%3.4%10呼吸系统用药3.5%3.4%3.2%4.5%4.6%11调节水、电解质及酸碱平衡用药3.6%3.0%5.2%3.3%5.6%12调节免疫功能用药2.5%3.1%1.8%0.6%0.5%13清热剂2.3%2.0%2.5%3.4%3.3%14营养治疗用药*1.9%2.3%1.8%0.5%0.6%15泌尿系统用药1.9%2.1%1.8%1.5%1.1%其它品类7.8%8.1%6.9%8.3%6.8%注：营养治疗药不含维