XXXX年2季度通信行业分析-国研

1行业季度分析报告通信行业（2012年2季度）要点提示2012年2季度，世界经济总体上延续回落趋势。美国经济虽持续保持增长，但增速明显回落，欧元区经济受制于欧债危机的持续影响，增速出现萎缩，日本经济增速放缓。从我国经济形势来看，据国家统计局的初步测算，上半年国内生产总值227098亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%。其中，1季度增长8.1%，2季度增长7.6%。国内经济的平稳运行，为电信业务收入的增长创造了良好的环境。2012年2季度，信息传输、计算机服务和软件业景气指数为148.8点，虽比上季度回落6点，但仍比全国企业景气指数高21.9点。2012年2季度，国家继续出台系列措施，规范和促进通信行业发展：为了顺应新形势下通信业发展的需要，实现通信业持续健康发展，工信部正式发布了《通信业“十二五”发展规划》；为充分发挥宽带网络对国民经济和社会发展的基础和促进作用，工信部正式对外发布《关于实施宽带普及提速工程的意见》。2012年上半年，按照2010年电信业务不变单价初步核算，全行业累计完成电信业务总量6376.0亿元，同比增长12.9%，增速比上年同期回落2.8个百分点；电信营业收入累计完成5780.4亿元，同比增长12.1%，增速比上年同期回落0.4个百分点；实现电信主营业务收入5175.3亿元，同比增长9.2%，增速比上年同期回落0.9个百分点。2012年上半年，电话用户增幅持续上扬，移动电话用户快速增长，但增速有所放缓。而固定电话用户持续减少，电话用户移动化趋势明显。无线市话用户在固定电话用户总数中所占的比重持续下降。3G用户渗透率已连续11个月超过10%。基础电信企业互联网拨号接入用户整体趋势仍趋于下降，宽带用户保持较快增长，互联网用户进一步趋向宽带化，话音业务移动化趋势仍在继续，移动短信发送量缓慢增长。展望下半年，世界经济增速或将继续低位运行，国内经济企稳回升迹象显现。通信业的发展整体仍面临一个平稳向好的有利经济环境，我国电信行业总体仍将保持在较强景气状态。电信收入或将受制于经济的低速增长而进一步放缓，宽带中国战略有望在下半年2以政策形式正式推出，同时，3G用户增长拐点有望在下半年到来。国研网2012年2季度中国通信行业分析报告版权与免责声明3版权与免责声明本报告版权属于北京国研网信息有限公司。任何购买、收存和保管本报告各种版本的单位和个人，未经北京国研网信息有限公司允许，不得将本报告转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。违反上述声明者，北京国研网信息有限公司将追究其相关法律责任。欢迎读者对本报告提出任何问题或建议。同时，由于任何研究都会具有一定程度的不足或局限性，因此，本报告仅供读者参考。北京国研网信息有限公司不承担读者由于阅读或使用此报告引起的投资、决策等行为风险。国研网2012年2季度中国通信行业分析报告目录4目录正文目录12012年2季度通信行业发展环境分析........................................71.1宏观经济环境分析...................................................71.1.1全球经济总体下滑..............................................71.1.2中国经济增速平稳回落..........................................81.2产业政策环境分析..................................................101.2.1《通信业“十二五”发展规划》正式发布.........................101.2.2工信部发布《关于实施宽带普及提速工程的意见》.................1322012年2季度通信行业运行情况分析.......................................162.1企业景气情况.....................................................162.2行业经济效益实现情况..............................................172.2.1电信业务收入增速平稳.........................................172.2.2移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要因素.................182.2.3东中西电信业务均衡发展.......................................192.3固定资产投资完成情况..............................................202.3.1电信固定资产投资增速显著放缓.................................202.3.2电信能力建设情况.............................................212.4电信用户发展情况..................................................222.4.1电话用户规模持续扩张.........................................222.4.2固定电话用户继续减少.........................................232.4.3移动电话用户增速稳定3G用户渗透率持续提高....................252.4.4互联网用户进一步趋向宽带化...................................282.5电信业务使用情况..................................................302.5.1话音业务移动化趋势继续.......................................302.5.2移动短信发送量增速逐渐趋缓...................................312.6主要基础电信上市公司运营情况......................................322.6.1电信市场竞争格局总体向均衡方向发展...........................322.6.2中国移动.....................................................342.6.3中国电信.....................................................352.6.4中国联通.....................................................3632012年下半年通信行业发展趋势展望.......................................393.1经济增速趋缓不改通信业良好发展环境................................393.2电信收入或将进一步放缓.............................................403.3宽带中国战略有望在下半年以政策形式正式推出.........................403.4下半年有望迎来3G用户增长拐点......................................413.5电信固定资产投资将继续维持高位.....................................42图目录图12010年2季度-2012年2季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势........7图22009年2季度-2012年2季度中国累计GDP同比增长趋势......................8国研网2012年2季度中国通信行业分析报告目录5图32010年6月-2012年6月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势.....8图42009年6月-2012年6月CPI和PPI变化趋势.................................9图52010年2季度-2012年2季度电信业务收入和GDP增长率变动趋势.............10图62003年2季度-2012年2季度全国企业景气指数，信息传输、计算机服务和软件业景气指数走势.............................................................16图72011年6月-2012年6月电信业务总量和主营业务收入月度增长趋势..........18图82011、2012年（上半年）电信主营业务收入构成情况.......................18图92011-2012年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较..................19图102012年上半年电信主营业务收入排名前十名的省份........................19图112011年6月-2012年6月电信固定资产投资完成额增长趋势.................21图122010年6月-2012年6月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较23图13截至2012年6月全国电话用户总数构成情况..............................23图142010年6月-2012年6月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较.........24图152010-2012年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较...............24图16截至2012年6月固定电话用户排名前十名的省份..........................25图172010-2012年移动电话用户各月净增数量比较.............................26图182010-2012年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较...............27图19截至2012年6月移动电话用户排名前十名的省份..........................27图202011年6月-2012年6月3G用户增长趋势................................28图212009年6月-2012年6月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较.....29图222010年6月-2012年6月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较30图232011年6月-2012年6月移动短信累计发送量、增速变化趋势...............32图24截至2012年6月三家上市公司移动用户市场份额比较......................32图252010年6月-2012年6月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较33图26截至2012年6月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较...............33图272011年6月-2012年6月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量..........35图282011年6月-2012年6月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量..........36图292011年6月-2012年6月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较............37表目录表1《通信业“十二五”发展规划》八大目标..................................11表2《通信业“十二五”发展规划》主要任务..................................12表3《关于实施宽带普及提速工程的意见》主要内容............................14表42011年6月-2012年6月电信行业收入实现情况...........