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年三季度业绩的汇总。后附资料提供了国内上市银行中资产规模前十大银行(“前十大银行”)截至2011年9月30日的关键财务比率、指标、业绩及财务状况的分析。排序以年底资产规模为准,因此在此快讯中前十大银行排序是根据2010年12月31日资产规模。前十大银行为:•中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)•中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)•中国银行股份有限公司(“中国银行”)•中国农业银行股份有限公司(“农业银行”)•交通银行股份有限公司(“交通银行”)•招商银行股份有限公司(“招商银行”)•上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)•中信银行股份有限公司(“中信银行”)•兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)•中国民生银行股份有限公司(“民生银行”)除特殊说明外,我们所述信息来源于上市银行公布的根据中国会计准则编制的合并财务报表。普华永道2银行业快讯2011年三季度经济环境概况2011年第三季度,国际和国内的经济环境均发生了显著变化。在全球范围内,资本和外汇市场持续出现大幅波动。欧洲主权债务危机、美国长期主权信用评级遭到降级,以及许多发达国家的经济衰退风险加剧都导致了全球经济的不确定性增加。系统性风险将危及国际金融稳定性的担忧升温,这种情绪可能产生类似于之前全球金融危机或更为严重的影响。外国政府、金融机构以及企业的信用水平进一步降低,可能导致资产质量恶化和增加贷款减值准备。此外,更加严格的监管措施、资本要求和杠杆比率限制将对盈利产生进一步的压力。在国内,宏观经济政策的不确定性持续增加。前三季度GDP金额为32万亿元,同比增长9.4%。第三季度GDP同比增长9.1%,显示经济增速继续放缓。固定资产投资速度放缓、出口需求的增长显著下降。居民消费价格指数(“CPI”)在7月份达到全年高点6.5%,随后的8,9月份的数字也保持在高位。作为政府实施的财政和货币政策,到目前为止,中国人民银行在2011年上调存款准备金率6次和基准利率3次,使国内流动性下降和融资成本上升。此外,持续的人民币升值预期导致外币贷款的快速增长。这造就了外汇流动性紧缩,从而加大对人民币流动性紧缩的影响。部分中小企业由于原材料和劳动用工成本上升等原因经营出现困难,难以获得资金供给而出现资金链断裂。近期,上海、北京和广州等城市出现开发商降价售楼情况,可能预示房地产拐点将至。地方政府融资平台贷款(“平台贷款”)仍然是商业银行的重点关注领域。随着平台贷款在一定程度上于2011和2012年的集中到期,以及对融资平台的再融资能力的限制,造成还款压力增大。同时,随着房地产市场宏观调控政策影响的逐步显现,各级政府土地出让收入出现进度减缓和金额减少的趋势,直接影响了地方政府的还款能力,局部可能存在一定风险。针对上述出现的问题,国务院常务会议研究确定多项支持小型和微型企业发展的金融财税政策措施,以帮助中小企业缓解资金压力。此外,上海、浙江、广东、深圳将根据财政部2011年10月发布的《2011年地方政府自行发债试点办法》,经国务院批准,在2011年开展地方政府自行发债试点工作,四省市今年自行发债总额不超过229亿元。根据《办法》,自行发债指试点省(市)在国务院批准的发债规模限额内,以新发国债发行利率及市场利率为定价基准,采用单一利率发债定价机制确定债券发行利率,即发债的规模和定价不由地方政府自主确定。为增强国内银行体系稳定性及提升竞争力,二季度银监会颁布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》,各家银行都已在三季度开始测算影响并进一步深入考虑未来资本规划。此外,2011年11月初结束的G20峰会上,国际金融监督和咨询机构—金融稳定理事会发布了首批全球29家“系统重要性金融机构”名单,其中,中国银行成为新兴经济体国家和地区中唯一入选的金融机构,体现了中国银行业国际化程度的推进和地位的提升。普华永道3银行业快讯2011年三季度国内大型上市银行业绩回顾尽管国内国际经济环境存在很多不确定性,国内大型银行今年前三季度盈利状况依然良好。但是我们也可以明显看到,随着经济增长放缓及持续通货膨胀,国内大型银行于第三季度的净利润总额和存款总额较第二季度出现负增长,存款结构中活期占比下降,贷款增速放缓。盈利能力方面,今年前三季度前十大银行每股收益均维持了快速增长,同比平均增加26%,增速最快的民生银行,同比增速达到63%;中信银行、招商银行的增速也达到或超过了30%。从反映经营效益的一个指标—平均总资产收益率来看,前十大银行今年前三季度与去年同期相比平均上升了20%。民生银行再次成为增速最快的银行,升幅达到34%,建设银行、农业银行、中信银行和招商银行的平均总资产收益率增幅也在20%以上。以平均总资产收益率的绝对数值比较,最高的是建行,达到1.64%;排名第二及第三的分别是工行及招行的1.53%和1.50%。受央行加息影响,前十大银行平均总资产收益率纷纷上升。前十大银行今年前三季度净利润总额较去年同期增长31%,其中利息净收入增加25%,非利息收入增长42%。然而,值得注意是,前十大银行今年第三季度净利润总额环比下降2%,其中工商银行、中国银行、招商银行、交通银行、民生银行和兴业银行第三季度环比净利润出现负增长,第三季度手续费及佣金收入除中信银行外均出现环比负增长。今年前三季度前十大银行在营业成本同比均有所上升的情况下,成本收入比同比仍有所降低。但需要注意的是,今年前三季度前十大银行中有七家银行的有效税率有所上升,只有工行、建行和民生银行同比轻微下降。普华永道4银行业快讯2011年三季度国内大型上市银行业绩回顾(续)资产负债结构方面,前十大银行三季度末总资产比上年末增长6.65万亿元,增幅为11.2%。与2010年底相比,前十大银行资产结构总体没有重大变化,客户贷款和垫款占总资产平均比例52.36%,基本保持稳定。前十大银行第三季度存款增长有所放缓。截至2011年9月30日,前十大银行存款总额51.25万亿元,较去年末增长8.27%,且转化为表内或表外理财产品趋势明显。根据中国银行业协会和普华永道近期发布的2011年《中国银行家调查报告》,超过八成的银行家认为2011年银行经营中面临的最大挑战为“吸收存款压力加大”,各家银行纷纷采用理财产品,公私联动等形式来拉动存款业务以期在今后能获得有利的竞争优势。人民银行近期发布的2011年第3季度中国货币政策执行报告显示2011年9月末,商业银行表外理财产品余额为3.3万亿元,比年初增加9,275亿元。受制于存贷比和贷款规模的限制,前十大银行客户贷款和垫款余额于第三季度的增速也明显放缓,2011年前三个季度平均增长了11.3%,其中第三季度仅增长了2.5%,增幅下降趋势明显。资产质量结构方面,前十大银行不良贷款余额及不良贷款率继续呈下降趋势。于2011年9月30日,前十大银行的拨备覆盖率均高于法定水平150%,并呈持续上升趋势。资本充足率方面,于2011年9月30日,前十大银行的资本充足率的范围从10.92%到12.84%,其中四大国有银行除农业银行为11.85%以外,都超过12%,与二季度基本持平。基于以上分析能够看到,国内上市银行在盈利能力、收入结构、资产质量、资本充足率等方面保持了健康状态,但也可以看到,在国内外复杂的经济环境下,于第三季度,上市银行利润环比增速下降甚至出现负增长、而总存款余额开始下降更将制约银行进一步的贷款规模增长。银行的经营业绩基本反映经济的整体状况,但在时间节拍上可能滞后。本快讯此时进行回顾分析,目的是以数据和事实为基础,为市场提供有用而客观的信息,我们也将和大家一起关注大型上市银行未来的发展。普华永道5银行业快讯基本每股收益及平均总资产收益率(年化)2011年前三季度前十大银行每股收益率和平均总资产收益率均有不同程度提高,基本每股收益同比平均增长25.84%,平均总资产收益率同2010年全年相比平均增长20.44%。0.470.560.350.310.621.321.060.571.740.80.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00工商银行建设银行中国银行农业银行交通银行招商银行浦发银行中信银行兴业银行民生银行人民币:元基本每股收益2011年前三季度2010年前三季度1.53%1.64%1.23%1.23%1.23%1.50%1.13%1.48%1.27%1.46%0.80%1.20%1.60%2.00%工商银行建设银行中国银行农业银行交通银行招商银行浦发银行中信银行兴业银行民生银行2011年前三季度(年化)2010年全年平均总资产收益率普华永道6银行业快讯净利润同比前十大银行2011年三季度净利润总额较去年同期增长31.15%,其中利息净收入增长24.91%,而非利息收入增长41.94%。28%26%22%44%30%0%8%16%24%32%40%48%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000工商银行建设银行中国银行农业银行交通银行人民币:百万元2011年前三季度2010年前三季度增幅38%35%39%39%65%-2%6%14%22%30%38%46%54%62%70%05,00010,00015,00020,00025,00030,000招商银行浦发银行中信银行兴业银行民生银行人民币:百万元2011年前三季度2010年前三季度增幅普华永道7银行业快讯净利润环比0%3%3%-6%-3%-8%-6%-4%-2%0%2%4%02,0004,0006,0008,00010,00012,000招商银行浦发银行中信银行兴业银行民生银行人民币:百万元2011年第三季度2011年第二季度增幅前十大银行2011年第三季度与第二季度环比,净利润增幅均有所放缓甚至出现负增长,其中中国银行、交通银行和兴业银行更是出现了超过5%的负增长。-2%1%-11%5%-8%-16%-12%-8%-4%0%4%8%12%010,00020,00030,00040,00050,00060,000工商银行建设银行中国银行农业银行交通银行人民币:百万元2011年第三季度2011年第二季度增幅普华永道8银行业快讯手续费及佣金收入同比44%41%23%61%37%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000工商银行建设银行中国银行农业银行交通银行2011前三季度2010前三季度增幅43%70%47%70%83%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000招商银行浦发银行中信银行兴业银行民生银行2011前三季度2010前三季度增幅前十大银行2011年前三季度手续费及佣金收入较去年同期平均增长43%,显示出较快增长。人民币:百万元人民币:百万元普华永道9银行业快讯-13%-13%-3%-8%0%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000工商银行建设银行中国银行农业银行交通银行2011第三季度2011第二季度增幅手续费及佣金收入环比前十大银行2011年第三季度与第二季度环比,除中信银行出现增长以外,其他银行呈现负增长趋势。-11%-10%13%-3%-21%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%01,0002,0003,0004,0005,0006,000招商银行浦发银行中信银行兴业银行民生银行2011第二季度2011第三季度增幅人民币:百万元人民
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