制造行业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国智能制造行业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述2016年的达沃斯世界经济论坛，将主题锁定在“第四次工业革命”。全球范围内，第一次工业革命是“蒸汽革命”，第二次是“电气革命”，第三次是“信息革命”，第四次工业革命，是由大数据、云计算、智能机器人和3D打印技术等掀起新一波汹涌澎湃的创新浪潮，也就是通常所说的工业4.0。“第四次工业革命”的序幕早已拉开，以“工业4.0”为标志的新一轮产业革命已经到来，制造业将成为国家经济竞争力的关键所在。中国制造业规模全球领先，增加值和产品出口占全球的比重均居世界第一，目前已经建成了门类齐全、独立完整的体系。我们比以往任何时候都更加接近科技和产业前沿，雄厚的制造业基础和较强的自主创新能力，为制造强国建设奠定了坚实基础。“中国制造”已经站在新的历史起点。随着人口红利逐渐消失、知识红利日益凸显，中国制造业转型升级已成为大势所趋。2015年5月公布的《中国制造2025》是我国制造业未来十年行动纲领的，明确提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。智能制造产业链蕴藏巨大的投资机会。智能制造技术包括自动化、信息化、互联网和制造成型四个层次，产业链涵盖机器人及系统集成（工业机器人、服务机器人、机器人零部件其他自动化装备）、高端数控机床、工业互联网（工业视觉、智能传感器、RFID、工业以太网）、工业软件及数据处理系统（ERP/MES/DCS等）、增材制造装备（3D打印）等。“十三五”期间，中国智能制造产业在政策扶持、技术进步、产业升级等多重利好因素的有力推动下，将迎来历史性发展机遇。中投顾问发布的《2016-2020年中国智能制造行业深度调研及投资前景预测报告》共十四章。首先介绍了智能制造的概念界定、产业链结构，并分析了智能制造行业的发展环境。接着，报告详细剖析了智能制造行业的整体发展和产业集群状况，然后具体分析了智能装备、智能产品、智能服务等重点领域及智能制造产业链上下游的发展；随后，报告分析了智能制中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页造产业模式的变革方向，并分析了重点智能制造企业的经营状况。最后，报告重点分析了智能制造行业的投资机遇及风险，并对其未来发展前景做出了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、商务部、国家海关总署、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对智能制造行业有个系统深入的了解、或者想投资智能制造相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、智能制造行业运行特征...................................................................................4二、中国智能制造转型升级路径...........................................................................6三、地方政府积极布局智能制造...........................................................................8四、2015年智能制造试点项目分布....................................................................10五、智能装备产业发展态势良好.........................................................................12六、移动智能终端多维度发展.............................................................................14七、“互联网+”推动制造业服务化.......................................................................16八、智能制造产业链结构分析.............................................................................18九、中国智能制造产业投资机遇.........................................................................20一、智能制造行业运行特征一、制造强国战略出台并实施，各级地方政府积极推进地区规划政策落实我国制造业步入新常态下的攻坚阶段，制造强国战略开始推进实施。经过多年迅猛发展，我国已稳居世界制造业第一大国，对全球制造业的影响力不断提升。但随着全球经济结构深度调整，我国制造业面临“前后夹击”的双重挑战。从国内来看，经济发展正处于增速换档和结构调整阵痛的关键节点，制造业潜在增长率趋于下降。总体来看，我国经济发展已进入以中高速、优结构、多挑战、新动力为特征的新常态阶段。5月8日，国务院出台制造强国中长期发展战略规划《中国制造2025》，全面部署推进制造强国战略实施，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。以《中国制造2025》为总纲，各地方陆续出台智能制造领域的扶持政策。在《中国制造2025》这一国家战略的指导下，各级地方政府因地制宜，陆续出台相关行动计划，全面对接《中国制造2025》。江苏、广东、福建、四川、安徽等省份借助《中国制造2025》战略支点，分别出台了《中国制造2025江苏行动纲要》、《广东省智能制造发展规划(2015~2025)》、《福建省实施中国制造2025行动计划》、《中国制造2025四川行动计划》、《中国制造2025安徽篇》等政策，以抢占未来产业竞争制高点，加快制造强省的建设步伐。佛山、南京等在国家制造强国战略以及省级行动计划的指导下，进一步分析产业特色，陆续制定与《中国制造2025》相衔接的制造业发展计划，找准转型升级基础，引领制造业向中高端迈进。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页二、随着互联网技术及理念加快渗透，制造企业着手推动商业模式、组织方式等多方位转型以互联网为核心的新一代信息技术加快推广普及，推动企业组织流程、商业模式创新。一是互联网技术激发了用户被搁置的多样化个性化需求，企业传统商业模式、组织架构难以维系，需要以用户为导向、以需求为核心进行组织形式和经营策略变革。二是网络化、扁平化、同步快速的信息传递方式将促进市场参与主体搜索、获取、分享、沟通信息的效率提高和成本降低，充分发挥其自主经营、决策、分配等权利。三是互联网具有开放性和快速迭代的特点，在其加速渗透的过程中，企业趋向于在短时间内以开放、合作、共享的创新模式，整合内外部资源，促进用户深度参与、产业链上下游企业高度协同，缩短产品研发周期，增强企业对市场的快速反应能力。为了顺应互联网时代发展需要，传统制造企业开始着手推动商业模式、组织形式等变革。在商业模式变革方面，海尔、美的等传统家电制造企业积极改变行业传统的以出售硬件终端赚取成本差价的商业模式，通过构建智能云平台，发挥数据、交互、服务等方面的优势而获得收益。新时达、武汉奋进等企业开始积极探索工业机器人领域服务模式的创新，以将工业机器人的相关服务成为一种独立的商品形态。在组织形态创新方面，海尔、华为、美的等企业已率先通过建立开放型小微经营体、协同化自决策机制股权激励型合伙制等方式，推进企业组织模式去中心化变革，以充分调动各类参与主体的积极性和创造性，加快深度合作和迭代式创新，以迎接互联网时代的挑战。三、面对智能制造发展的迫切需求及市场空间，国内各领域企业纷纷进军系统解决方案领域国内智能制造改造需求迫切，系统解决方案市场需求广阔。一是随着国内劳动力人口逐渐减少以及劳动力成本的逐渐上升，企业迫切需要实施机器换人战略，就工业机器人来看，2014年国内工业机器人销售同比增长了56%。二是互联网时代，用户需求日趋多样化、定制化，企业订单呈现出小型化、碎片化的发展趋势，引进与应用智能制造系统解决方案已经成为企业满足新时代发展需要的重要着力点。硬件—中间件—软件的一体化综合解决方案提供商明匠智能，营业收入呈逐年大幅提升趋势，2013年营业收入仅为1412万元，2014年达到4034万元，同比增长185.7%。国内各领域企业纷纷投身行业系统解决方案领域，以提升智能制造安全可控程度。如沈阳新松机器人依托装配型搬运机器人领域的优势，为用户提供智能化立体仓库建设方案；鼎捷软件凭借多年ERP服务经验，将管理软件与物联网硬件融合，为大型或超大型企业提供系统解决方案；汽车行业零部件研发制造商无锡贝斯特已经能够向市场提供汽车行业智能工厂建设系统解决方案等；深圳雷柏科技从2013年起将自身成熟的智能工厂解决方案作为独立业务对外提供，已在手机、导航仪、遥控器等领域发展数十家客户；阿里通过线下工厂数据化、工厂产能商品化的模式，从提供电子商务交易平台演进为提供用户深度参与、供应链高度协同、迭代式创新的制造智能化、柔性化、定制化解决方案。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页二、中国智能制造转型升级路径产业优化升级是近年来工业发展的重中之重，目前我国工业结构调整优化已取得积极进展，技术改造工作得到更大重视，高档数控机床、工业机器人等新兴产业发展势头良好，市场倒逼过剩产能退出的机制加速形成。从整个工业运行情况来看，出现了“三个分化”。这种内部分化不是坏事，意味着新的增长动力在形成。一是行业出现分化，有些传统产业比较困难，一些新兴产业增长较好；二是企业出现分化，有比较困难的企业，也有发展比较好的企业；三是区域、地区出现分化，有些地区特别是转型升级行动早的地区出现了好的发展势头。迈向价值链高端在贵州黄帝车辆净化器有限公司的车间，一辆卡车突突地排放着黑色的尾气，呛鼻的味道扑面而来。等到工作人员把一套净化器安装上之后，之前黑色的尾气神奇般地变成了白色。经过净化器处理后，尾气的主要成分是二氧化碳和水，对环境基本无害。这项自主知识产权是目前国际上最为先进的重结晶碳化硅颗粒过滤技术，过滤效率达99%。目前，贵州黄帝车辆净化器有限公司正在进行年产500万升过滤器扩能升级，要打造全球最大的柴油机后处理装置全产业链集群。我国制造业的增加值率偏低，仅仅是美国、日本的一半，在价值链提升方面有很大的潜力。为了推动中国制造业迈向价值链高端，我国出台了《中国制造2025》规划，提出瞄准创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节，让中国制造跻身世界第一方阵。其中，智能制造是中国制造升级的主攻方向，也成为各地制造企业提升价值链的突破口。对此，工信部部长苗圩认为，智能制造包括3个方面，一是研发出一批智能化的产品，比如更加智能的工业机器人；二是生产和管理过程的智能化或信息化，把信息技术用在整个生产经营管理的各个环节，大大提高效率和效益；三是在企业层面建立工业互联网或物联网，实现信息的充分交流和共享。在广州博创智能装备股份有限公司生产车间内，智能注塑机和机械手无缝结合起来。只见塑料原料在注塑机顶端的搅拌机里翻滚，经过一系列自动加工，一次性生产出8个塑料杯子，机械手再自动把杯子一个个放入包装纸箱，由自动搬运小车运到指定的堆放处。这种“黑灯工厂”生产线，能节约人力70%，提高效率30%。传统注塑工厂人工成本不断增加，客户对品质要求也在提高，产品交期要不断缩短，产品更新换代更快。市场的竞争加剧和萎缩，促使生产企业转型升级。智能制造已成为广东省的重点工作，2015年《广东省智能制造