X年交通运输行业风险分析报告

2008年交通运输行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社1北京世经未来投资咨询有限公司摘要一、行业需求分析及预测（一）我国交通运输行业供给分析中国的交通运输行业承载着国家经济的高速发展，它的重要性不言而语。十六大以来，我国交通运输各部门积极开发和应用高新技术，进一步提高运输效率，全力保证运输安全；同时，加强交通运输市场机制建设和法律法规建设。五年内由铁路、道路、水路、民航和管道组成的综合运输体系在各行业全面发展的形势下，互相促进、互相补充，形成了更加完善的交通运输网络体系。1．基础设施建设取得新的突破截止2007年末，全国铁路营业里程达到7.8万公里，比2006年增加近千公里，里程长度位居世界第三。全国公路总里程达358.37万公里，比上年末增加12.67万公里。全国内河航道通航里程123495公里，比上年末增加107公里。全国港口拥有生产用码头泊位35947个，比上年净增494个，其中万吨级及以上泊位1337个，比上年净增134个。我国境内民用航空定期航班通航机场148个（不含香港和澳门，下同）。定期航班通航城市146个。年内定期航班新通航的城市有广西百色、内蒙古东胜和新疆喀纳斯，广西梧州、贵州安顺、安徽阜阳和河北邯郸恢复执行定期航班。2001-2007年运输线路长度单位：万公里年份公路通车里程内河通航里程全国铁路里程民航2001169.8012.157.01155.362002176.5212.167.19163.772003180.9812.407.30174.952004187.0712.337.44204.942005193.0512.337.54199.852006345.7012.347.71211.352007357.3012.347.78-资料来源：国家统计局2．运输装备显著提高，运输能力继续加强铁路主要运输装备现代化水平显著提高。全国铁路机车拥有量达到1.83万台，其中内燃机车占67.0%，电力机车占32.4％，主要干线全部实现内燃、电力机车牵引。其中和谐型大功率电力机车550台。在车辆投资方面，全国铁路客车拥有量达到4.43万辆，其中空调车2.63万辆，占客车总数的59.3％，其中“和2008年交通运输行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社2北京世经未来投资咨询有限公司谐号”动车组105组，同时全国铁路货车拥有量达到56.85万辆。2007年年底，全国公路营运汽车达849.22万辆，比上年末增加46.65万辆。其中载客汽车164.73万辆、2428.81万客位，分别比上年增加2.81万辆、116.40万客位，其中大型客车23.19万辆、983.54万客位；载货汽车684.49万辆、3135.69万吨位，分别比上年末增加43.84万辆、313.00万吨位，其中普通载货汽车648.01万辆、2643.74万吨位，专用载货汽车36.49万辆、491.94万吨位。2007年年底，全国拥有水上运输船舶19.18万艘，比上年末减少0.26万艘；净载重量11881.46万吨，比上年末增加855.75万吨；平均净载重量619.56吨，比上年末增加52.28吨；载客量102.69万客位，比上年末减少3.24万客位；集装箱箱位125.96万TEU，比上年末增加33.17万TEU；船舶功率3936.67万千瓦，比上年末增加29.84万千瓦。水上运输船舶中，集装箱船2129艘，集装箱箱位92.27万TEU，分别比上年增加115艘和7.41万TEU。截至2007年底，国内运输航空公司所有的运输航空器在册数量为1144架，其中在用航空器1140架，封存状态4架（全年无运行数据）。全年在用航空器总空地飞行小时数为3,624,519小时，其中主要机型1107架，占在用机型的97.02%，主要机型总空地飞行小时数为3,614,618小时，占在用航空器总空地飞行小时99.7%。3．各运输方式新增运力各不相同对比2006年交通运输新增生产能力。2007年新建铁路投产里程比2006年减少57.7%；增建铁路复线投产里程减少31.9%；电气化铁路投产里程减少76.3%；新建公路增加53.2%；高速公路增加86.3%；港口万吨级码头泊位新增吞吐能力减少4.0%。2006/2007年交通运输方面固定资产投资新增生产能力对比指标与2006年相比新建铁路投产里程（公里）-57.7%增建铁路复线投产里程（公里）-31.9%电气化铁路投产里程（公里）-76.3%新建公路（公里）+53.2%其中：高速公路（公里）+86.3%港口万吨级码头泊位新增吞吐能力（万吨）-4.0%资料来源：国家统计局（二）我国交通运输行业需求分析1．交通运输总体需求分析2007年我国各种运输方式完成货物运输总量和货物运输周转量分别为225.3亿吨和99180.5亿吨公里，分别比2006年增长10.7%和11.8%。旅客运输量和周2008年交通运输行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社3北京世经未来投资咨询有限公司转量分别完成223.7亿人和21530.3亿人公里，分别比2006年增长10.5%和12.2%。2．各种运输方式货运需求分析2007年我国各种运输方式完成货物运输总量和货物运输周转量分别为225.3亿吨和99180.5亿吨公里，分别比2006年增长10.7%和11.8%。其中公路运输货运量最大，占运输总量的72.26%，继续保持其在货物运输方面快捷及“门到门”服务的优势；民航货运量的比重逐年增大，反应出社会生产对货物时间性的要求越来越大。货物运输周转量中，水运周转量比重最大，占周转总量的62.7%，这是由于水上运输具有运输巨大、单位成本最低廉、运输距离不受限制的种种特点，水上运输已经成为现代货物运输的超级力量，并且有进一步扩大的趋势。另外从各个运输方式的增长方面看民航的货运量增长幅度最大，公路和铁路保持了稳步增长速度。0306090120150180210240亿吨02468101214161820%货运量225.331.4162.827.30.043.8增长值10.79119.71517.9货物运输总量铁路公路水运民航管道资料来源：国家统计局2007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度020000400006000080000100000120000亿吨公里051015202530%货物周转量99180.52379711257.662182.2116.41827.3增长量11.88.415.412.123.527.4货物运输周转量铁路公路水运民航管道资料来源：国家统计局2008年交通运输行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社4北京世经未来投资咨询有限公司2007年各种运输方式完成货物周转量及其增长速度3．各种运输方式客运需求分析近年来由于国民经济保持了持续快速稳定增长，长三角、珠三角、环渤海地区等地的辐射带动作用日益增强，使得中国旅客运输不仅需求量大，而且在主要运输通道上还呈现出流量大、多层次和方式选择多样化等明显特征。2007年，全社会旅客运输量和周转量分别完成223.7亿人和21530.3亿人公里。各种运输方式的增长率都明显高于2006年同期。050100150200250亿人024681012141618%客运量223.713.6205.82.41.9增长量10.5810.69.616.3旅客运输总量铁路公路水运民航资料来源：国家统计局2007年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度0500010000150002000025000亿吨公里02468101214161820%客运周转量21530.37216.31144577.32791.7增长量12.2913517.8旅客运输周转量铁路公路水运民航资料来源：国家统计局2007年各种运输方式完成旅客运输周转量及其增长速度2007年公路客运量、客运周转量增长率相比2006年仍延续了快速增长的势头。公路运输仍为旅客运输方式首选，其客运量占92.0%。2007年，交通部重点投资高速公路和农村公路的建设，并提前完成了“五纵七横”国道主干线系统，农村公路的建设方便广大农村人民的出行要求，高速公路和国道主干线加大了公路运输方便快捷的优势，这些基础设施满足了不同地区、不同层次人们的出行需求。同时人均收入不断提高，2007年中国旅游业总收入达1.09万亿元，首次突2008年交通运输行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社5北京世经未来投资咨询有限公司破1万亿元，高速发展的旅游业大大促进了公路客运量的提高。水路的客运量以及客运周转量是总体仍然很少，这与其他运输方式的发展是有很大的关系的，长距离有航空和铁路，短距离的也有公路，所以大部分人出行已经很少选择水路了，即使选择了也大部分是一些短途的运输。2007年是中国铁路大步跨入高速时代的历史关口：第六次大面积提速调图顺利实施，时速200公里及以上国产“和谐号”动车组列车开始运行；时速200公里及以上提速线路一次达到6227公里，为世界之最；全国铁路旅客发送量完成13.6亿人，同比增运1亿人。2007年，航空客运运输，不管是客运量还是客运周转量都是呈逐年增加的势头，这是由于航空旅客运输有它独有的优越性---速度较快，在人民生活水平逐渐提高的今天，人们出行选择航空的越来越多。（三）我国交通运输行业供需分析国民经济持续快速发展为交通经济运行创造了良好的外部条件，而投资和工业生产快速增长，能源、原材料需求不断扩大，凸现了我国交通运输供需矛盾。尽管十五期间我国交通基础设施发展较快，但目前仍存在一些短腿领域，跨区域干线运输通道不足，省际干线公路尚未成网，现有主要铁路干线运输负荷过重，运输能力不适应市场需求，在密度方面，现有的运网密度低，公路密度仅为18.87公里/百平方公里，铁路密度0.75公里/百平方公里。这与我国社会经济发展、人们生存环境改善的要求很不适应。在结构方面，各种运输方式之间的协调配合、运输设施的统筹规划建设尚未形成有机整体，具有综合功能的综合运输枢纽尚未形成。在运输方式内部，铁路网络结构不尽合理，繁忙线路客货混行严重影响了速度的提高和效率的发挥。民航支线机场相对于干线机场数量明显不足。公路虽然加快了国道主干线建设，但广大农村公路交通条件仍比较落后。港口集装箱及大型散货泊位能力不足，主要港口及重要出海口航道水深严重不足。大中城市路网结构仍不合理，快速交通路网体系尚未形成，交通结构单一，特大城市缺乏快速大容量的地铁、轻轨等轨道交通方式。与国外发达国家相比，我国高速铁路还处于起步阶段，高等级公路比重较低，大型集装箱和成品油等专业化码头还很少，整个运输装备的总体技术水平比较低。二、交通运输行业竞争分析（一）货物运输竞争特点水上运输已经扩大了货运霸主的地位，从2001年占据总货运总量的53.69％上升到2005年61.89%水平，年平均增长速度也以16％遥遥领先其他运输方式。2008年交通运输行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社6北京世经未来投资咨询有限公司铁路运输继续货运老二的地位，虽然继续保持年平均9.5％的比较快速度增长，但是运输比例已经从2001年的31.48%下降到2005年的26.43%。公路运输继续货运老三的地位，年平均7%左右的速度已经是5种运输最慢的增长，运输比例已经从2001年的13.3％下降到2005年的10.95%。最值得研究重视的是民航运输方式，虽然占据总运输周转量的比例仅仅达到0.1%左右，但是年平均增长速度达到15％左右，仅仅低于水运的增长速度而高于铁路公路的增长速度。（二）旅客运输竞争特点从客运情况分析看，民航子行业发展速度最快，平均达到22％的增长速度，最高的2004年竟然达到41％的增长速度；公路和铁路子行业继续持续平均增长10％左右的增长，特是铁路连续6次大提速后，客运运行速度从平均60公里／小时增加到120公里／小时以上，其中骨干线路速度已经达到200公里／小时左右，大大提高了运输效率，增加了旅客的吸引力；对于公路子行业，由于全国高速公路网络的初步形成，高速客运的运输量也在稳步增长，大批中小城市和广大农