_九大行业产业形势分析报告（DOC 92页）

中国工业报社编制1目录当前纺织工业经济运行报告……………………2当前钢铁工业经济运行报告……………………13当前机械工业经济运行报告……………………24当前建材工业经济运行报告……………………32当前电力工业经济运行报告……………………42当前煤炭工业经济运行报告……………………51当前船舶工业经济运行报告……………………60当前石化工业经济运行报告……………………71当前有色金属工业经济运行报告………………81中国工业报社编制2博弈内外多重风险我国纺织工业产值有望增长14%2008年以来，面临国际市场需求疲软、人民币持续升值、国内宏观调控政策效果集中释放和生产要素价格全面上涨的严峻发展环境，我国纺织行业正在经历前所未有的困难局面。为最大限度地消化各种不利因素，我国纺织行业坚持提高技术创新能力和管理水平，全行业产销水平均较上年同期实现了小幅增长。但是，由于外部不利因素的消极影响远远超过行业本身能够消化的范围，目前纺织行业总体呈现产销全面减速、盈利能力明显下滑、亏损企业不断增多的运行态势。一、纺织行业基本运行态势1.生产步伐持续放缓。今年以来，受纺织品服装市场需求萎缩等因素影响，纺织企业不断调整产品生产节奏，全行业的生产增长速度呈现出持续放缓的态势。1～8月，我国规模以上纺织企业累计实现工业总产值22361.83亿元，同比增长15.63%，增速较上年同期下降7.36个百分点。从主要产品的生产情况来看，多数产品产量增速同比均出现较大幅度地下降，化纤、纱、布、服装等主要大类产品产量仅维持个位数的增速。中国纺织工业协会的最新统计数据显示：今年1～8月，规模以上纺织企业累计生产化学纤维1593.56万吨，同比增长3.07%，中国工业报社编制3增速较上年同期回落15.25个百分点；纱1406.23万吨，同比增长9.31%，增速回落9.38个百分点；布367.51亿米，同比增长6.58%，增速回落6.24个百分点；服装132.97亿件，同比增长5.69%，增速回落8.62个百分点。2.投资增速明显下滑。今年前三季度，由于行业发展压力不断增大，纺织企业对行业发展的信心明显不足，导致行业投资总额增长速度持续放缓。今年前8个月，我国纺织行业500万元以上项目累计实现投资总额1766.69亿元，同比增长仅为11.14%，增速较上年同期下滑23.46个百分点。全行业新开工项目4211个，较上年同期减少9.67%。分行业来看，棉纺行业投资继续呈现萎缩态势，今年1～8月，棉纺行业投资总额同比下降4.4%，增速同比下降30.11个百分点；服装、化纤、纺机等分行业投资虽然都有一定程度的增长，但增速水平均明显下滑。其中，服装行业投资同比增长20.39%，增速下降29.69个百分点；化纤行业投资同比增长18.6%，增速下降33.36个百分点；纺机行业投资同比增长19.99%，增速下降31.91个百分点。从不同地区来看，我国纺织行业投资向中西部地区调整的步伐不断加快。今年1～8月，我国东部地区纺织企业固定资产投资额较上年同期仅增长1.01%，而中、西部地区投资增速分别为31.94%和44.17%。同期，东部地区在全行业固定资产投资中的比重从去年的70.04%下降到63.66%，而中西部地区所占的投资比重则相应提高了6.38个百分点。3.出口实际收入萎缩。受人民币对美元持续升值、国际需求减缓、加中国工业报社编制4工贸易门槛提高、企业资金环境趋紧等诸多因素影响，我国纺织品服装出口增速继续走低。据中国海关统计，今年前8个月，我国纺织品服装出口总额达1218.87亿美元，同比增长9.09％，增速较上年同期回落10.37个百分点。其中，纺织品出口468.62亿美元，同比增长21.34％，增速提高6.97个百分点；服装出口750.25亿美元，同比增长2.61％，增速回落19.72个百分点。若剔除价格因素，今年1～8月，我国纺织品服装出口数量仅增长3.04%，增速较上年同期回落7.45个百分点。若考虑出口企业实际换汇收入（以人民币计算），今年前8个月，我国纺织品服装出口金额同比下降0.5％。从出口市场构成来看，今年1～8月，我国对美纺织品服装出口额为174.94亿美元，同比仅增长0.59%，增速较上年同期大幅下滑26.52个百分点。受累于美国等市场需求疲软，中国香港作为传统的转口市场对我国纺织品服装进口明显减少。今年前8个月，我国对香港出口107.58亿美元，同比下降12.16%，增速较上年同期回落16.23个百分点。此外，由于中欧纺织品配额取消、上半年欧元对人民币处于升值区间，我国对欧盟纺织品服装出口保持了高增长。今年1～8月，我国对欧盟出口纺织品服装269亿美元，同比增长39.18%，增速较上年同期提高38.3个百分点。4.进口增长缓慢。今年1～8月，我国累计进口纺织品服装126.11亿美元，同比仅增长1.07%，增速较上年同期降低3.36个百分点。其中，纱线进口总额同比下降8.16%，织物同比下降1.36%，制成品同比增长2.99%，服装及附件同比增长24.95%。中国工业报社编制5受行业发展压力加大、生产增速减缓，以及进口价格大幅上涨影响，纺织行业使用的各种原料、装备和染化料进口数量增长均明显减缓。今年前8个月，我国共进口各种纺织纤维原料49.43亿美元，同比增长2.86%，共计248.72万吨，同比下降11.41%；其中，进口原棉数量同比下降1.36%，羊毛同比下降13.34%，化纤短纤同比下降34.1%。进口纺织机械及零部件29.70亿美元，同比下降6.38%，增速较上年同期下降28.19个百分点；其中取消进口增值税减免优惠的自动络筒机进口数量同比下降30.11%，喷气织机同比下降19.05%。5.行业整体效益明显下滑。2008年1～8月，由于技术、管理水平不断提高，我国纺织行业劳动生产率达到31.14万元/人，较上年同期提高16.06%。在三项费用支出中，受到国内贷款利率提高的影响，财物费用中的利息支出大幅增长，导致三费比例较上年同期略有上升，但是管理费用持续压低，在主营收入中的比重同比下降2.38%。然而，由于外部环境压力明显增大，纺织全行业经济效益下滑明显。今年1～8月，我国规模以上纺织企业累计实现利润总额739.60亿元，同比仅增长3.2%，增速较上年同期下滑34.19个百分点；行业利润率达到3.47%，较上年同期下降10.57%。从分行业来看，化纤和纺机两大行业利润下滑突出，其中化纤行业实现利润总额47.13亿元，同比下降47.11%，而纺机行业实现利润13.01亿元，同比下降35.67%。由于经济效益下滑，加上资金环境趋紧、企业贷款难度加大，不少纺织企业已经面临资金链断裂的风险，行业亏损总额迅速增加。今年前8个月，纺织行业亏损金额达到156.88亿元，同比增长66%，较上年中国工业报社编制6同期增加52.07个百分点。同期，我国30%的纺企利润总额占到全行业的98.23%，其余70%的纺企利润只占整个行业的1.77%。二、影响纺织运行的主要因素如果说上半年纺织行业面对的最大问题是美元持续贬值、成本上涨等带来的盈亏得失，进入下半年，需求不足则成为所有纺织企业的噩梦。综合来讲，现阶段影响我国纺织行业经济运行的突出因素主要包括五个方面：1.国际经济形势恶化，消费需求持续疲软。进入下半年，美国次贷危机升级为全球金融危机，并对实体经济造成明显的负面影响，美联储预计今年美国GDP增速仅为1%，失业率高达5.7%，美国经济将进入2002年以来的最低谷。仅从衣着类商品的消费需求来看，由于金融危机带来的经济损失和失业打击，美国居民超前消费、无储蓄消费的消费习惯发生改变，消费支出增速下降明显。据统计，今年1～8月，美国服装服饰类商品零售总额月均增幅不到1%，比上年同期下降近5个百分点；美国纺织品服装进口总量同比下降5.24%，比上年同期下降7.7个百分点。实际上，金融危机对纺织品服装国际需求的影响并不限于美国市场，全球化环境下各国经济联系紧密，欧洲、日本、韩国等国家和地区都受到波及，二季度日本居民衣着类消费实际支出同比下降7.8%，是近年来少见的需求大幅萎缩；欧盟前8个月衣着类商品零售额月度平均增长1%，也是近5年中的最低增长速度。国际经济形势的全面恶化致使纺织品服装的国际需求持续疲软，进一步加剧了我国纺织行业中国工业报社编制7的出口压力。2.人民币对欧元升值加速，对欧出口压力逐渐增大。今年以来，对欧盟出口一直是我国纺织行业出口增长的最主要拉动力，欧元升值则是主要动因。进入三季度以来，人民币对欧元快速升值，9月底人民币对欧元汇率较7月初升值7.47%。受汇率变动影响，7月起我国对欧盟纺织品服装出口额增速较上半年有所回落。人民币对欧元进入升值通道，加大了纺织服装品的对欧出口的压力，纺织行业出口增长的拉动力已经开始全面减弱。3.出口退税率上调幅度偏小难以抵消外部压力。8月1日起，部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到了13%，能够对冲一部分人民币升值带来的汇兑损失。但是相对于行业面临的巨大压力来说，出口退税率调整幅度偏小，2个百分点的退税率无法全面抵消各种不利因素的负面影响，行业出口增长也并没有因退税率回调而明显改善。4.国内外经济增长面临下行趋势，经济景气度下降，行业信心不足。当前，我国国内GDP仍然保持平稳增长，但面临下行风险，前三季度，我国GDP增同比增长9.9%，比一季度下降0.7个百分点，比上年末下降1.5个百分点。与此同时，国际货币组织预测，2008年全球经济将增长约3.9%，比上年下降1.1个百分点。受国内外经济增长减速的影响，企业市场信心普遍不足，投资总额增速和新开工项目数量明显下降。5.产品价格上涨速度滞后于生产成本，挤压企业利润空间。今年以来，特别是上半年，纺织原材料、能源动力、物流、劳动力等生产要素价中国工业报社编制8格迅速上涨，但是生产成本的快速上升实际并没有传导到消费终端。今年1～8月，国内居民衣着类消费品价格同比下降1.5%，纺织品零售价格同比仅上涨0.5%，纺织品服装出口人民币结算价格同比下降2.98%，在内外市场销售压力加大的情况下，新增成本无法通过销售价格的提高来消化，企业利润空间受到严重挤压。三、纺织上下游企业“苦乐不均”在内忧外患的不利形势下，一些优秀服装企业，依靠完善的销售网络、品牌影响力以及创新产品，通过合理分配内外市场实现了较好的收益，同时利用金融工具有效规避了国际市场汇率风险。以七匹狼为例，该公司累计完成营业收入11.41亿元，同比增长117.54%；实现净利润1.03亿元，同比增长150%，预计全年净利润与上年同期增长50～100%。七匹狼表示，未来渠道数量的持续快速扩张和渠道结构的优化是其发展的重点。雅戈尔也是我国服装品牌企业的代表。今年前三季度，该公司完成销售收入82.17亿元，同比增长71.88%；实现净利润21.56亿元，同比增长28.31%。近两年来，雅戈尔在品牌形象、店铺形象、产品设计和系列改进等方面取得了很大进步。虽然品牌服装企业在金融风暴中一枝独秀，但是上游纺织品企业的境况却是“苦乐不均”。作为亚洲最大的色织布生产基地和全球最大的色织布生产商，鲁泰集团八成以上的依赖出口。今年前三季度，该公司实现营业收入28.79亿，同比仅增长2.64%，第三季度实现营业收入10.21亿元，同比减中国工业报社编制9少4.43%。与鲁泰不同，我国家纺行业最大的出口企业——孚日股份正在逐渐从贴牌加工向自主品牌转变。今年以来，该公司坚持市场营销与品牌运作相结合的原则，大力实施全球贸易战略，通过稳固发展日本、美国和欧盟市场，深入开拓俄罗斯、中东等新兴市场，在国际市场上形成了均衡发展的格局。今年前9个月,该公司实现主营业务收入同比增长12.87%，实现净利润1.37亿元，同比增长5.98%，预计全年主营业务收入和净利润将保持稳定增长。四、纺织运行趋势预测鉴于国内外经济形势的不断变化，我国宏观调控政策从“双防”到“一保一控”再到“保增长”的变化，无疑对恢复纺织行业发展信心将起到至关重要的作用。中国纺织工业协会产业部副主任吴