贵阳市商业发展报告2018(上)

瞬时泰第四届贵阳商业发展报告再次如期跟各位老朋友们见面了。我们四年如一日，坚持在三月发布贵阳商业发展报告就是在用行动表示——对于推动贵州商业发展这件事我们是认真的！四年来正因有大家开放、共享的心胸和情怀才使得我们的行业观察报告能在每年准时呈现，也在很大程度上让贵州的商业市场更开放透明、资讯互通，对此瞬时泰向每一位对本次报告给予过支持与帮助的朋友、合作伙伴表示诚挚的感谢！本次报告所涉及的数据因分类范畴、统计口径及数据的选取标准不同等原因，针对个别无法获取准确数据或不同渠道数据差异较大的优秀项目，本次暂不做统计；同时各商业体业绩统计口径略有不同，因此建议大家将此次报告作为市场发展趋势的参考，报告中不甚详实之处还请大家谅解，欢迎大家共同讨论和指正，也希望未来有更多的朋友参与到商业市场的调研中来，共享更开放、更透明、更互通的市场环境。自2017年初起，市场经济回暖之势渐显，处在高速发展期的贵阳市场在2017年的表现也是一片利好——实体零售业绩回暖、国内知名商业体进驻贵阳、无人超市西南首店落户贵阳、城市路网建设初见成效、渝贵铁路通车及省内高速路网的持续完善、贵阳城市新规划的确定等等，都注定了2017年将是贵阳商业市场发展的分水岭。瞬时泰将如实记录下这些数据，并以市场观察者和从业者的视角，提出瞬时泰对市场的思考和判断，所述观点不一定正确仅供大家分享交流，其余的交给市场和时间来检验！已开通路段待开通路段贵广高铁（2014）沪昆高铁（2016）成贵高铁（2019）贵南高铁（2022）渝贵铁路（2018）广州南宁昆明长沙湘潭怀化凯里都匀桂林贺州河池安顺曲靖毕节宜宾乐山綦江遵义眉山上海重庆成都西成高铁贵阳成渝城市群长株潭城市群沪昆高铁北部湾城市群2008--2017年贵阳市社会经济运行情况回顾过往，2008年由美国次贷引发的全球性金融危机，对中国社会经济发展带来了极大的冲击，而电子商务却是从那时开始发力——天猫双十一元年，单日业绩突破5200万，这也成为今后多年实体零售商业销售不振的归因。固然实体零售走过了多年艰难的岁月，但伴随着应对金融危机而来，主要用于制造业和城市基础设施建设的“四万亿救市计划”，使贵州赶上了这拨国家宏观调控的时机——城市基础设施建设得到迅速发展，为后来贵州社会经济的快速发展做好铺垫。随着贵广、沪昆高铁、渝贵铁路的贯通，以及两年内即将开通的成贵、贵南、渝黔高铁，将以贵阳为核心的黔中城市群与国家级成渝城市群、北部湾城市群和省级的长株潭城市群连接起来，形成城际铁路网，带动这些经济发达城市的资源、先进技术等向贵阳流动，再加上贵阳“大数据之都”战略地位的确定，为推动贵阳的社会经济发展和现代服务业发展起到重要作用。未来，贵阳作为西南连接中东部的交通枢纽作用将进一步强化，也必将带来大量的人口、技术、资源红利和更多新的商业机会。8119031122138317002085249728913158353813.1%13.3%24.3%23.3%22.9%22.7%19.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%050010001500200025003000350040002008200920102011201220132014201520162017贵阳GDP增长率贵阳市GDP与社会消费品总额(2008-2017)贵阳城镇居民可支配收入与消费性支出情况(2008-2017)2008-2017年贵阳市GDP数据（亿元）2008-2017年贵阳市社会消费品总额（亿元）2008-2017年贵阳市城镇居民可支配收入数据对比2008-2016年贵阳城镇居民消费性支出（元）15.8%9.2%11.3%34441348558468384195110601195133523.00%20.1%17.4%20.5%17.0%15.0%13.1%11.5%12.7%11.7%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%020040060080010001200140016002008200920102011201220132014201520162017贵阳社会消费品总额增长率138171504116597194202179623376249612726629502321861.00%11.40%10.35%17.01%12.23%7.25%6.78%9.23%8.20%9.10%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%0500010000150002000025000300003500020082009201020112012201320142015201620171050711519129401430015718179951950121720243359.63%12.34%10.51%9.92%14.49%8.37%11.38%12.04%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%050001000015000200002500030000200820092010201120122013201420152016贵阳城镇居民消费性支出增长率贵阳城镇居民消费性支出增长率十年间，贵阳城镇居民可支配收入增长了2.3倍，城镇居民可支配收入首次突破3万元大关，历年消费性支出占可支配收入的比例保持在八成左右——舍得消费的贵阳人为2017年贵阳零售业绩的回暖做出了极大贡献，也从侧面反映出民众对贵阳城市发展的高信心指数。十年间，由于国家政策等综合因素，带来了贵州经济的腾飞和多元商机的涌现，促使城市商业发展呈现蓬勃向上之势。“大数据之都”发展战略的持续深入，在贵阳市场也出现了线上线下融合共赢的全国性趋势，相信在未来，贵阳市场双线融合的趋势将更加贴合。对此，瞬时泰整理了全国市场双线融合的一些趋势和大家分享。十年间，贵阳GDP从2008年的811亿到2017年的3538亿，增长了4倍多；社会消费品总额从2008年的344亿到2017年的1335亿，增长了3.8倍。据《21世纪经济报道》统计，贵州已连续7年GDP增速排名全国前三，2017年更是以10.2%的增速排名全国第一，也是唯二GDP增速上10%的省份（西藏10%）。据华顿经济研究院发布的权威榜单——《中国百强城市排行榜》，2017年贵阳名列41位，较2016年上升9位，城市经济实力和软实力正不断增强。数据来源：贵阳市统计年鉴数据来源：贵阳市统计局1151101051009520070809101112131415162017113消费者对经济前景及自身消费力充满信心中国消费者信心指数每季度你认为在未来五年内，你的家庭收入会大幅增长吗？2016-2017年网络销售营业额情况(万亿元)非常同意/同意100%有点赞同不太同意非常不同意不同意3%17%35%45%社会消费品零售总额(亿)网络实物商品零售总额(亿)201633.236.634.19占比12.6%20175.48占比15%数据来源：《麦肯锡：2017年中国消费者调查报告——“双击”中国消费者》双线融合共赢效率至上触发零售新特点2011—2017年天猫“双11”天猫总成交额（亿元）双11总成交额5219135257191212071683455.6%267.3%84.3%62.2%59.7%32.3%39.4%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%450.0%500.0%0200400600800100012001400160018002011201220132014201520162017增速2017年中国消费者信心指数，从2016年的低点100上升到2017年的113，是2008年全球金融危机以来的历史最高点。最直接表现为社会消费品零售总额持续保持10%的增速，网络实物商品零售总额较上年同期增长30%，对社会消费品零售总额的贡献率为37.9%。更直观的数据是：天猫双11销售额达1683亿（约合250亿美元），超过“黑色星期五”和“网购星期一”的总和——消费者信心持续走强，愿意花钱也更敢花钱。互联网带来的扁平化格局越来越明显，消费者与市场之间的连接也越来越迅速——效率，成为影响消费者购买的重要因素。数据来源：国家统计局、商务部新闻发布会通稿传统大卖场迈进“小时代”中国便利店行业销售额（亿元）中国便利店每日单店产出（元）便利店门店数量（万家）201520162015201620151181133435769.19.83714+13%2016+4%+9%2017印力84亿并购凯德20家购物中心融创623亿收购万达文旅酒店项目中信资本收购麦当劳中国业务阿里巴巴186亿入股高鑫零售腾讯42亿入股永辉，超级特种对标盒马鲜生永辉9.47亿受让红旗12%股份腾讯联合京东、苏宁、融创340亿收购万达商业14%股份阿里巴巴8亿入股联华超市（全国3600个网点）阿里巴巴与百联集团（全国4700+网点）达成合作高瓴资本牵头收购百丽国际阿里巴巴启动银泰私有化步步高收购梅西商业94%股份苏宁物流收购天天快递饿了么收购百度外卖阿里巴巴投资饿了么靠近居民区购物更便捷传统家乐福卖场小而美的Easy家乐福VS增设休闲餐饮区域相比传统卖场进口食品比例高生鲜和食品类为主，满足日常采购所需自2015年起以“快速”、“便捷”、“满足日常需求”的便利店兴起了开店潮，甚至出现同一小区相距不到1公里范围内有3-4家便利店同时存在的情况，极大节省了消费者购买日常所需的时间，也迫使以往追求“大而全”的超市等大卖场纷纷下沉到社区，向“小而精”“小而美”转型。在贵阳，不仅“老友记”、“凯辉”、“国安社区”这类连锁便利店仍在快速开店，“合力惠民生鲜”也全面向社区进军，把消费者截留在家门口。为争夺消费者，类似于“永辉”这样的大型超市也提供满额即送货到家的服务。可见互联网时代，消费者的耐心越来越少，消费需求被满足的即时性要求越来越高——效率至上成为新的消费属性，而这一切都离不开与互联网的连接，线上线下已从竞争对立到融合共生！2017年网络零售的标志性节日——双11，虽然天猫和京东销售额都超过1000亿且各自刷新以往记录，但我们不难发现，除了交易的即时性外，无论是提前半月的预售，还是不同等级的跨店满额优惠方式都与实体零售在年节假日的促销手法无异，并且除去平台补贴的优惠外，越来越多的品牌在双11当天是“线上线下同价”---网络零售与实体零售在商业本质上的无差异化正在凸显网络零售的线上优势正在被稀释。数据来源：CBNData&口碑《2017线下零售新生态报告》旅游正从低频消费向生活型消费转变2012-2017年全国出游人数和贵州游客接待情况2012-2017年全国国内旅游收入情况（单位:亿元）2012-2017年贵州省旅游总收入情况（单位:亿元）2012-2017年贵阳市旅游总收入情况（单位:亿元）2012-2017年全国出游总人数（单位:亿人次）2012-2017年贵州省接待游客总量（单位:万人次）2012-2017年贵阳市游客接待总量单位:万人次数据来源：国家统计局统计公报贵州省统计局统计公报数据来源：国家统计局统计公报贵州省统计局统计公报22706262763031234195393904566117.60%15.70%15.40%13.10%15.20%15.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%20122013201420152016201701000020000300004000050000国内旅游收入增长率18602371289635135028711730.10%27.40%22.20%21.30%43.10%42%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%20122013201420152016201702000400060008000旅游总收入增长率60372987410411390187220.90%20.00