项目管理与招标采购--招标师考试

1第一章项目管理应用知识体系1、项目是为创建一个独特产品、服务或任务所作出的一种临时性的努力，是由一系列具有开始和结束日期、相互协调和控制的活动组成的、通过实施活动而达到满足时间、费用和资源等约束条件和实现项目目标的独特过程。（了解）2、项目的属性：※（①具有特定目标的唯一性；②具有临时的一次性；③具有渐进的不断完善的周期性；）④具有资源需求的多样性；⑤具有不确定性或风险；⑥具有业主或可能成为业主的发起人。3、项目的生命周期一般被划分为四到六个阶段，分别是：①开始阶段（项目启动与提出项目概念阶段）；②计划阶段（项目规划、开发与作出相应决策的阶段）；③执行和控制阶段（项目执行或管理执行阶段）；④结束阶段（结束、终结和收尾阶段）。4、由业主指派的项目经理及其领导的管理团队是项目管理的核心。5、为项目设定什么管理目标并突出哪些重点要遵从如下考虑：①基于发起人的市场竞争因素是什么？②发起人决策项目启动的非市场竞争因素是什么？③各项指标参数如何确定？6、项目管理目标的约束：※项目中存在的项目影响被称之为四重约束（范围、质量、时间和资源）或三重约束（范围与质量、范围与时间、范围与资源）7、绩效管理与考核一般由下述几项内容组成：①绩效管理计划；②绩效沟通；③绩效考核与评价；④薪酬管理。8、通用的项目过程动态管理方法为PDCA循环法：①计划（PLAN）；②实施（DO）；③检查（CHECK）；④处理与改进（ACT）。9、项目范围管理是指对整个项目生命期所涉及的工作范围进行管理和控制，从而确保项目完成按照规定、计划或要求所必须要做的全部工作，并且只完成那些必须完成的工作。※项目范围管理的关键在于识别和控制哪些工作应该包括在项目之内，哪些工作不应该包括在项目之内。10、工作排序是指确定各工作之间的逻辑关系，并形成成果文档。工作之间的逻辑关系（先后顺序关系）主要包括工艺关系和组织关系，具体可表现为平行、顺序和搭接三种形式。11、制定进度计划的常用方法包括关键路线法（CPM）、计划评审技术（PERT）、图示评审技术（GERT）和风险评审技术。12、对应最终成果为有形产品的项目，衡量其产品项目质量，有八大指标：①性能；②特点；③可靠性；※④一致性（该指标反映产品或服务的设计和运作特征是否符合现有标准的程度）；※⑤持久性（该指标衡量产品的经济及技术服务的持续时间。它与产品由于经济和2技术原因不得不更换之前可以使用的次数相关）；⑥可维护性；⑦美观性；⑧感知质量。13、编制质量计划旨在确定项目应达到的质量标准和为达到这一标准质量所需开展工作的计划和安排。14、质量控制工作可借助的常用工具包括：用于寻找和判断影响质量的主次因素的排列图（帕累托图）和用于分析导致质量问题主要原因的因果分析图（鱼刺图）等。15、项目管理的九大任务，分为三个不同的层面：①第一层面的管理任务包括：范围与质量管理，时间进度管理，费用管理；②第二层面的管理任务包括：沟通管理，风险管理，人力资源管理和采购管理；③第三层面的管理任务是综合管理。16、项目管理的组织方式包括：项目式组织、职能式组织、矩阵式组织和组合式组织。项目式组织的特征：每个人只有一个上级，上级对下级的管理是直接即不通过职能部门的，所以他们之间是一种直线的关系。职能式组织的特征：上级对下级的管理需通过其幕僚，即职能机构完成，这些职能机构往往成为一层事业部式的管理组织。17、矩阵式组织则是项目式组织与职能式组织结合的产物，即将按职能划分的纵向部门与按项目划分的横向部门结合起来。分为强矩阵式组织和弱矩阵式组织。强矩阵式组织是一种项目部虽需接受上级组织职能部门的领导，但本身仍处于项目管理主导的组织方式。（项目经理说了算）弱矩阵组织是项目部参与协调但不处于主导，而由上级组织的职能部门进行主导的组织方式。（职能部门说了算）18、项目式组织适合内部未设立专业职能部门的企事业单位实施项目管理的情况。矩阵式组织适合于企事业单位内已设立专业职能性的支持体系，但项目实施期较长，内部协调工作量大且较为困难的项目。3第二章招标采购项目管理1、项目采购，也称采购项目，可分为货物采购、工程采购和咨询服务采购。2、项目采购的七项基本原则：①择优原则；②批量原则；③竞争原则；④时机原则；⑤范围原则；⑥专业原则；⑦方式原则。其中，批量原则是产品和服务采购的基本原则，对于产品和服务的销售或者采购，一次性批量越大，产品和服务价格就应该越优惠。因此在采购过程中，采购主体应把可以集中采购的放在一起，以实现增加采购批量、节约采购成本的目标。其中，时机原则：采购工作必须坚持时机原则，根据市场情况变化把握时机，以便采购到满足需要、符合要求的产品和服务。一般而言，产品的最佳采购时机是在产品进入技术成熟与生产批量扩大、销售价出现下降的时期。3、★招标采购方式的优点在于：①能有效的实现物有所值的目标。通过广泛的竞争，使买方能够得到价廉物美的工程、货物和服务；②能促进公平竞争，使所有符合资格的潜在投标人都有机会参加同等竞争；③能促进投标人进行技术改造，提高管理水平，降低成本，提高工程、货物和服务的质量；④公开办理各种采购手续，防止徇私舞弊问题的产生，有利于公众监督，减少腐败现象。4、采购管理是项目管理的重要组成部分，是项目管理中的九大任务之一。5、招标采购工作具有项目的特征和属性：招标采购工作本身就具有一般项目的特征，即特定目标的唯一性，临时的一次性，渐进并逐渐完善的周期性。完成一次招标采购任务也同样涉及综合、范围、时间、质量、费用、人力资源管理、沟通、风险，甚至也包括资源采购各方面的管理任务。6、招标采购项目往往是生产经营或整体项目管理的一部分，因此招标采购项目进度计划必须服从于生产经营需要或整体项目进度要求。招标采购项目的生命周期相对短暂，招标采购项目进度计划必须具有合理性和紧凑性。7、招标采购项目成本是指招标采购服务工作所发生的费用，主要由人力资源费、市场调研费、资料费、开标的场租费和专家评审费、办公及设施费、企业管理费与税金等组成。其中，※人力资源费及人力资源相关的费用占据相当大的比例，所以合理地组建招标工作团队及确定适当的组织模式是成本控制的关键。8、招标采购项目管理的主要方法和工具：①里程碑计划；②抽样调查统计法；③横道图（又称甘特图）；※（④类比估计法；⑤自上而下估计法；⑥自下而上的估计法；）⑦责任分配矩阵；⑧工作分解结构。9、里程碑计划是以项目中某些重要时间的完成或开始点作为基准所形成的计划。招标工作里程碑计划的编制步骤为：确定项目总目标→将总目标分解成阶段目标或子目标→根据子目标制定里程碑→绘制招标工作里程碑计划图→评估并修正里程碑计划。410、横道图的优点：直观、简单、容易制作、便于理解。横道图的缺点：不能系统地表达一个项目所包含的各项工作之间的复杂关系，难以进行定量的计算和分析，难以进行计划的优化等。11、招标采购项目控制目标、方法和措施工作内容控制目标主要方法主要措施质量控制①招标程序合法；②价格合理低价；③合同完善无歧义；④中标、合同、结算价格基本一致。①严格执行法定程序；②建设市场信息库并充分利用公共信息平台；③采取事前预测，事中检查、纠正，事后总结、评价；④招标文件系统严谨、逻辑合理，避免投诉。进度控制①在规定的时间内完成全部招标工作；②满足建设项目（生产经营）整体进度的要求。①有效的做好项目和子目标工作的时间顺序和搭接关系；②对里程碑计划和重要招标工作环节设置检查点，并定期进行考核。费用控制在满足质量、进度要求的前提下，使采购成本和费用最低①类比估计法；②自上而下估计法；③自下而上估计法※合理安排人力资源，避免间歇式工作，采用招标项目群管理方式；充分利用信息和共享资源。12、招标采购项目质量管理中管理方案的考核指标为：针对性、完整性、系统性和时效性。招标采购项目进度管理中工作排序的考核指标为：合理性和逻辑性。招标采购项目费用管理中费用控制的考核指标为：准确性和及时性。13、采购信息管理的目标旨在通过采购信息传输的有效组织管理和控制，为项目采购提供增值服务。14、信息收集的内容主要包括：①与招标采购活动相关的法律、法规资料的收集；②产品信息收集；③供应商信息收集；④采购案例信息的收集。15、采购信息记录：按照采购“公平、公正、公开”的原则要求，招标采购中产生的文件与资料，应当依法保存，以备※监督检查、处理纠纷、履行合同和进行评估时使用。16、采购信息管理的方法主要有：①了解和掌握采购信息来源，对采购信息进行分类；②掌握和正确运用采购信息管理的手段；③掌握采购信息流程的不同环节，建立采购信息管理系统。5采购信息管理应采用的措施包括：标准化措施和制度化措施。17、采购信息技术主要包括：①计算机网络技术及其应用；②多媒体计算机技术；③专用软件的应用（※招标人或招标代理人可以通过专用软件的应用达到招标采购流程的标准化管理）。18、对招标采购风险估计的方法，主要选择主观概率估计法。19、招标采购常用的风险应对方法包括：风险规避、风险控制、风险转移、风险自留和风险利用等，以及这些方法的组合。风险应对具体措施主要包括：风险规避和风险转移。其中，风险规避主要内容有：①资格预审策略；②招标策略；③评标策略；④合同主要条款的设置策略。20、招标风险的因素如为供应方风险，其风险类别为外部风险，应对措施可为风险控制和风险转移，实施要点分别为：①采用严格资格预审策略和招标策略；②采用风险转移手段，如：收取保证金、购买保险或要求提供担保等。21、招标采购项目经理的基本权限：①项目团队的组建权；②财务决策权；③项目实施控制权。22、如何编制招标采购计划（如何确定合同包与标段的划分）：当需要采购的货物及设备量大、技术要求高、供货商家多，如工程项目采购的规模大、专业广、技术复杂、采购服务类别多，则应根据采购项目的实际情况，按照时间及空间关系、采购的合同类型、供应商的专业划分及能力、市场供应条件等，合理地划分合同包，划分标段或构成合同组团，编制招标采购计划。23、招标进度计划，是表达招标采购工作中各项工作的开展顺序、开始和完成时间以及相互衔接关系的计划。根据招标采购工作内容的分解，找出各组成要素工作的先后顺序，估计出各工作的延缓时间之后，就可以安排招标采购工作的时间进度。24、招标采购项目（工作）实施与检查是指按照招投标程序要求、招标采购工作的里程碑计划及进度计划安排，对招标采购工作的实际进展和表现进行比较，以发现存在的问题，从而为招标工作和项目管理的各种决策提供依据。※其目的在于确定招标采购工作所处的真实状态，实现招标采购的目标。25、招标采购项目审查应包括以下部分内容：①招标采购工作的现状；②招标采购的项目未来趋势；③招标采购工作中里程碑事件的状况。6第三章工程建设项目管理1、工程建设项目阶段划分的四阶段表达方式：①项目决策；②工程设计与计划；③施工；④移交使用。图3-1工程建设项目生命周期2、项目参与方与其他利益方的项目诉求项目利益相关方项目诉求与管理目标※业主投资少、风险小、周期短、收益高、无遗留的质量与法律问题管理咨询方报酬合理、业主信任、信息及时准确、决策迅速※设计、施工、供货等承包商明确及时的指令、准确详尽的设计任务书、清晰正确的施工图、标准的货物规格、充分的生产与施工周期、最小限度的变更指令、及时的付款、丰厚的利润3、工程建设项目常见的管理模式：①传统管理模式（design-bid-buildmethod，DBB）的特点：业主只进行一次施工招标并与一个施工单位签订施工总承包合同，如有其他施工与供货单位参与项目，则它们均将后期管理①②③④⑤⑥213456四阶段表达方式三阶段表达方式工程建设项目阶段划分的2种表达项目决策工程设计与计划施工移交使用前期管理建设期管理功能策划及立项方案设计、可研及审定决策工程设计与计划采购施工移交用户及质量保修表示可交付成果（里程碑）1、提出项目概念2、批复项目建议书3、批复可行性研究报告4、交付图纸，下达开工命令5、项目竣工6、结束质量保修期表示项目阶段7由前述施工单位自行确定并成为它的分包商。②建造管理模式（construct