2011年上半年汽车市场分析及下半年汽车市场预测报告

战略投资发展部2011年上半年汽车市场分析及下半年市场预测————运通汽车战投部战略投资发展部目录宏观汽车市场分析江西运通汽车市场表现下半年汽车市场走势分析公司运营应对策略战略投资发展部一、全国2011年上半年乘用车市场分析二、江西2011年上半年乘用车市场分析第一部分：宏观汽车市场分析战略投资发展部一、全国2011年上半年乘用车市场分析1、全国乘用车上半年市场整体表现2、市场月度走势分析3、主机厂上半年销量及排名4、主机厂年度销量目标达成情况分析5、原因分析战略投资发展部1、全国乘用车上半年市场整体表现全国狭义乘用车上半年销量同比增长9.31%（其中轿车同比增速8.02%，MPV同比增速13.89%，SUV同比增速20.58%）；除6月因为日系产能的恢复促使销量同比增幅提升外，市场整体增长趋势放缓。广义的乘用车销量722.3万辆，同比增长5.75%（其中交叉型乘用车同比下降9.87%）；全国2011年上半年乘用车市场分析备注：狭义乘用车为轿车、MPV和SUV车。全国狭义乘用车2007-2011年月度销量走势分析图663,278881,659800,264777,980856,408985,000958,3901,062,0071,266,084975,153862,533829,6821,152,2241,002,472692,303898,801853,636880,0400200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2007Y2008Y2009Y2010Y2011战略投资发展部全国2011年上半年乘用车市场分析2、市场月度走势分析1季度全国乘用车同比增速12.97%，2季度销量同比增速5.62%，全年前五月销量走势呈现下滑趋势；6月逆月度市场规律增长的现象主要是由于日本地震对汽车产能的影响进入快速恢复期，日系企业本月批发销量环比5月增长超过30%。备注：以上数据均取自于乘用车联席会狭义乘用车数据全国狭义乘用车月度销量同比增长分析图18.16%9.97%13.70%4.38%4.20%2.89%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001月2月3月4月5月6月0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%20102011同比增长战略投资发展部3、主机厂销量及排名上汽集团旗下合资品牌继续垄断了轿车销量前两位排名，品牌影响力持续强劲。东风日产品牌销量及影响力较10年有较大提升，跃居轿车生产厂商第四。比亚迪、一汽丰田销量及排名均所有下滑。全国2011年上半年乘用车市场分析2011年上半年轿车生产厂商销量排名TOP1019.3921.2821.5522.5822.6528.4230.945.3750.1555.490102030405060神龙长安福特吉利比亚迪奇瑞北京现代东风日产一汽大众上海大众上海通用2010年上半年轿车生产厂商销量排名TOP1018.5619.7420.122.3728.428.5428.940.1641.5844.0601020304050一汽丰田长安福特吉利奇瑞东风日产北京现代比亚迪一汽大众上海大众上海通用备注：以上数据均取自于乘用车联席会狭义乘用车数据战略投资发展部4、主要乘用车品牌年度销量目标达成情况分析上海通用为唯一一个上半年年度销量完成率超过50%的乘用车厂商，且是目前唯一公示年度销量目标调整为＞120万辆的厂商；日系品牌厂商2季度因为地震导致的产能影响年度完成率环比1季度均有不同程度的下滑；而上海大众、一汽大众2季度有较大的销量增幅；全国2011年上半年乘用车市场分析各主要乘用车主机厂年度销量达成率分析年度目标1季度完成情况1季度完成率上半年销量上半年完成率上海通用11531.3727.27%61.253.22%上海大众12026.3921.99%57.748.08%一汽大众10022.4122.41%47.647.60%北京现代8518.2621.48%36.3442.75%东风日产77.219.0024.62%35.6846.22%一汽丰田5513.0623.75%20.9938.16%东风本田287.3026.09%11.842.14%上海汽车234.6420.18%8.1835.57%运通汽车3.150.6219.70%1.2740.32%备注：以上数据均取自于乘用车联席会狭义乘用车数据战略投资发展部原因分析主要影响因素2009/20102011解释2009年至2010年，一系列车辆购置刺激政策促进乘用车市场持续稳定增长，但是，其中的关键政策2011年的停止,市场政策由鼓励购买转向抑制2、车辆使用总成本在过去两年内上升了50%，主要由于城市停车费用和燃油费用的增加目前汽车消费主流市场（一线及二线城市市场）新车消费日趋饱和，预计其市场增速将下降车辆购置刺激政策转向抑制车辆使用总成本急剧上升部分城市道路条件面临发展瓶颈积极影响消极影响汽车产业政策法规分析1、利率的增加（5次）提高了贷款购车用户的采购成本不断增大的销量基数，车辆购置刺激政策的取消，车辆使用成本的上升和部分一二线城市的拥堵限行等因素，都是造成市场增速放缓的原因战略投资发展部二、江西省2011年上半年乘用车市场分析1、全省乘用车销量总量变化分析2、江西乘用车市场2009-2011年月度走势分析3、区域市场总量分析战略投资发展部江西乘用车上半年上牌量及同比增长率分析40.1%-5.7%26.6%9.1%8.6%8.6%0500010000150002000025000-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2011年上半年2010年上半年同比增长率2011年上半年2192711215188141593416596140252010年上半年156531189414864145991528112909同比增长率40.1%-5.7%26.6%9.1%8.6%8.6%1月2月3月4月5月6月江西省2011年上半年乘用车市场分析1、全省乘用车总量变化分析江西乘用车市场月度销量同比增速除2月外逐渐下降；上半年江西乘用车整体同比增长15.4%，其中1季度同比增速为22.5%，2季度有较大幅度的下降，增速仅为8.8%，战略投资发展部2、江西乘用车市场2009-2011年月度走势分析江西省2011年上半年乘用车市场分析江西乘用车2009年-2011年月度上牌量走势分析6026118891158510748122291069714043209011565314864145991290913766145901678016399202342910122897176455286546459344924530165366124659872185582101591147410513110191056210420118941528111215159341659614025050001000015000200002500030000350001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年09年10年11年江西乘用车市场2011年上半年市场增速放缓。战略投资发展部3、区域市场总量分析江西省2011年上半年乘用车市场分析鹰潭19.44%新余20.75%萍乡20.91%抚州32.12%景德镇21.89%吉安12.05%宜春2.03%九江3.17%上饶43.22%赣州19.35%南昌7.83%-10%0%10%20%30%40%50%60%江西各区域市场总量、份额及增速对比分析图江西乘用车市场上半年市场表现最佳的为上饶和抚州区域市场，增幅明显；虽然全省绝大部分市场增幅都超过全省15.4%的平均值，但是由于南昌、九江和宜春市场容量大的市场增幅低于15.4%，拉低了整体的市场增幅水平；全省上半年增幅15.4%总上牌量同比增速战略投资发展部第二部分、运通汽车上半年市场表现1、运通汽车上半年各品牌市场表现2、运通汽车在厂家的表现3、江西汽车集团经销商上半年市场表现4、各区域主要乘用车市场走势分析5、原因分析战略投资发展部运通汽车上半年各品牌市场表现江西运通上半年销量增速高于全国、上海通用、江西乘用车同比增速；运通别克虽然增速高于市场，但2季度增速有所放缓；通用雪佛兰2季度环比1季度增速有所提升，运通汽车雪佛兰在4月达到41%同比增幅最大值后5月、6月同比增幅下滑，其中6月同比呈现负增长；运通汽车荣威MG品牌在4月和5月销量有较大幅度的同比提升后6月出现-15%的同比负增长。江西运通同比增长率VS市场环境10.2%27.5%15.4%33.9%00.050.10.150.20.250.30.350.4全国乘用车上海通用江西乘用车江西运通江西运通别克VS市场环境10.2%28.0%15.4%41.5%00.050.10.150.20.250.30.350.40.45全国乘用车通用别克江西乘用车运通别克江西运通雪佛兰VS市场环境10.2%25.0%15.4%29.3%00.050.10.150.20.250.30.35全国乘用车通用雪佛兰江西乘用车运通雪佛兰江西运通荣威MGVS市场环境10.2%2.4%15.4%27.0%00.050.10.150.20.250.3全国乘用车上海汽车江西乘用车运通荣威MG战略投资发展部公司旗下代理别克、雪佛兰品牌1-5月市占率同比均有不同程度的提升，其中别克、雪佛兰品牌主要是自3月开始有较大幅度提升。日系车2季度受地震带来的产能供给影响绝大部分品牌市占率均有不同程度的下降。2011年全省乘用车品牌1-5月份额、同比增速分析图上海大众8.20%别克7.30%北京现代6.50%东风日产5.50%雪佛兰5.40%一汽大众5.00%比亚迪,3.90%广州本田3.00%一汽丰田,3.20%广汽丰田,2.30%东本,2.30%长安福特,2.20%上海汽车,1.82%-100.0%-90.0%-80.0%-70.0%-60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%-20246810121416运通汽车上半年各品牌市场表现1-5月品牌市占率11年1-5月VS10年1-5月市占率战略投资发展部运通汽车上半年在厂家的表现2.08%2.55%1.25%1.60%2.87%1.43%1.72%1.76%2.31%2.37%1.89%1.42%1.85%2.12%2.41%1.17%1.63%1.42%0%1%1%2%2%3%3%4%1月2月3月4月5月6月别克占比雪佛兰占比荣威MG占比公司代理别克、雪佛兰、荣威品牌在1-5月在厂商的销量比率呈现稳步提升趋势，但在6月销量比重有较大幅度的下降。战略投资发展部江西主要汽车集团1-5月市场份额、市占率同比分析图国力汽车5707,6.77%运通汽车12603,14.95%东维汽车3735,4.43%广甸汽车3507,4.16%欧亚汽车2419,2.87%绿地汽车582,-1.42%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%01234567江西汽车集团经销商上半年市场表现区域代理品牌上牌量11年1-5月VS10年1-5月市占率运通汽车1-5月区域市场代理品牌销量（上牌量）＞国力汽车+东维汽车之和。虽然运通汽车江西市场占有率最高，但欧亚汽车同比增幅最大；战略投资发展部2011年南昌区域市场乘用车品牌1-5月份额、同比增速分析图斯柯达,2.20%上海汽车,2.80%东风本田2.50%广汽丰田,2.10%比亚迪3.20%一汽丰田3.80%广州本田3.80%上海大众8.50%一汽大众8.50%别克6.50%北京