2011年中国二手车市场分析与趋势展望

在变革中寻求跨越-----2011年中国二手车市场分析与趋势展望中国汽车流通协会ChinaAutomobileDealersAssociation二手车市场步入拐点1京城车市凸显二手车市变迁2目录全国二手车市场显现重头转变33全球视野下的中国车市44未来中国二手车市场的运行环境354６未来中国二手车市场的发展前景1、温总理首次在政府工作报告中提出要大力发展二手车市场。2、2009年、2010年、2011年全国二手车交易市场升级改造示范工程的试点单位都得到了政府财政的资金补贴，全国有150余家二手车交易市场直接受益，1.5亿元的政府财政支持资金。3、由中国汽车流通协会起草的二手车鉴定评估行业标准将有望作为国家标准出台。4、北京市环保局关于对符合条件的二手车置换给予补贴政策。5、北京市商委支持建立二手车交易服务平台。6、商务部关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见。7、国家税务总局发布了修订后的《车辆购置税征收管理办法》，从2012年1月1日起，取消车辆购置税过户、转籍、变更业务，调整实地验车范围。一、政策扶植力度强化二、二手车交易规模稳步上移基本型乘用车184.81万辆，同比增长12.63%，交易额909.85亿元。客车54.85万辆，同比增长11.61%，交易额216.66亿元。载货车52.08万辆，同比增长8.23%，交易额192.87亿元。越野车6.14万辆，同比增长14.72%，交易额91.83亿元。累计交易量342.48万辆，同比增长12.63%累计交易额1581.42亿元，同比增长14.04%2011、2010年10月各车型占总交易量的份额表单位：%车型分类乘用车商用车其它车低速载货车汽车三轮汽车挂车摩托车基本型乘用车多功能型MPV运动型多用途SUV交叉型乘用车货车客车2011年56.098.039.081.4212.099.422.090.220.940.622010年58.565.556.701.1410.1114.242.050.140.550.96三、二手车交易结构进一步优化2011.04年份直接交易比例委托交易比例异地转移登记比例登记比例本地交易比例私家车比例国产车比例3年以内比例3-10年比例10年以上比例201169.2830.7214.7785.2383.1695.4918.7574.986.27201070.1729.8311.5688.4485.7895.5117.4575.736.82单位：%三、二手车交易结构进一步优化14.705.5516.7914.7014.61-24.1922.6520.4117.059.370100000200000300000400000500000600000700000广东四川山东上海河南北京浙江辽宁云南陕西-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.001-10月交易量（辆）累计同比（%）•交易量排名在前5位的省市交易量之和占全国总交易量的53.86%，重点区域集中度较上月略有下降，排在前十位省市的交易量占全国总交易量的77.82%。2011年1-10月二手车交易排名前十位省市五、二手车交易区域结构呈现积极变化•10月二手车交易实现交易金额127.52亿元，与去年同期相比下降13.19%。2011年.2010年1-10月二手车月度交易额变化情况单位：万元050000010000001500000200000025000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年2011年六、二手车交易金额持续放大二手车市场步入拐点1京城车市凸显二手车市变迁2目录全国二手车市场显现重头转变33全球视野下的中国车市44未来中国二手车市场的运行环境354６未来中国二手车市场的发展前景2011年北京二手车本市过户与外迁比例一览表月份本市过户外迁13565228.672.4335.6264.384514954357649.850.2745.6254.38844.2655.74944.8955.11104654一、京城车市辐射带动作用凸显二、京城车市基本现状截止2010年12月30日北京机动车保有量480万辆。2010年12月当月新车销售16.44万辆，环比增长72.9%，同比增长100%。北京二手车交易量达51.6万辆，同比增长15.7%，12月当月交易了7.16万辆，同比上升72.8%，环比上升29%。2010年，北京新车交易量91.56万辆，同比增长30.45%。三、新政实施带动京城车市变迁1.6升以下的轿车销售从占交易总量的45.7%下降到16.65%，2.0升以上的轿车销售从占比的24.43%，上升到55.57%。二手车交易价格出现20-30%的下跌，政策实施前的3-4万元市场交易活跃车型到一月，其价格均下降了1万元左右。2010年北京二手车交易中，本地交易占85%以上，转籍外地占15%左右，2011年10月，二手车本地交易占46%，转籍外地占54%。四、2011年京城二手车交易情况一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2011年614871941840029000297003220033000427004570045700547002010年3750029353386184195242093378323626642997408814145155500716722009年33783274414319541794387663906235196358683915529788406044144401000020000300004000050000600007000080000北京市二手车销售数据五、京城二手车市呈现成熟市场标志特征1、北京11月份二手车成交54700辆，环比上月增长19.69%，比去年同期的55500辆少成交800辆，同比增长-1.44%。北京二手车11月份本市之间过户44.8%，外迁占55.2%。2、北京1月-11月累计成交二手车344400辆，比去年同期444050辆少成交99650辆，同比累计增长-22.44%，比前十个月累计同比降幅回落3个百分点。3.11月份新旧车销售比例1：1.26二手车市场步入拐点1京城车市凸显二手车市变迁2目录全国二手车市场显现重头转变33全球视野下的中国车市44未来中国二手车市场的运行环境354６未来中国二手车市场的发展前景1.经营机构的规模化经营成为趋向、行业集中度将显著提升。2.专业化分工将更加明晰，收车、批发、零售等主营业务经营机构将取代以往的经营实体的“万金油”特征。3.代表行业规模化经营特征的批发环节的出现将彻底颠覆长期存在的“小作坊”式经营方式。4.跨区域流转将成为未来趋势。步骤一是由区域中心市场的逐步形成步骤二是全国统一大市场的形成资源输出型城市或地区与资源输入型城市和区域将出现5.区域性、全国性的交易服务平台建设与发展将成为二手车领域新的亮点和产业发展的新动力。置换业务的主体地位初步确立，客观需要服务平台对接新车与二手车交易服务品牌二手车业务依赖于服务平台开展品牌置换与品牌内4S店的资源串换经销商集团需要平台完成集团成员的车源整合与跨区域转移交易市场、经纪公司需要平台实现规模化、专业化、系统化、区域化金融、保险等衍生服务依赖平台进行一、全国二手车市场的变化2011.04一、全国二手车市场的变化6、置换车源成为二手车市场主要来源•亚市一站式数据显示，在用车换购新车上牌率从2月的不足5%提高到5月的44%，比上月提高了3个百分点。•北京5月份有6600辆车以旧换旧，占二手车京内过户量的51%。•亚市二手车过户数据显示，5月份用换购指标购置二手车占本市之间过户量的34.7%。购买15万以下二手车的占当月亚市更新指标的89.4%，其中置换3万元以下二手车占30.5%，3万元至15万元占58.94%。•以旧换旧消费者分为需求升级及经营周转二类。7、4S店逐渐成为二手车的业务中心二手车交易市场功能面临重塑经营公司将成为二手车业务的基本经济细胞，经纪公司面临转型与升级经销商集团优势将逐步显现供应商引导作用将逐步发挥六、全国二手车市场呈现转折特点标准化的鉴定评估推动实现信息透明化（检测内容的标准化与检测过程的标准化）竞价交易、拍卖的广泛应用实现了市场定价转籍比例上升推动区域市场和全国大市场的形成互联网技术应用带动管理升级促进规范化经营品牌建设开始成为业界追逐的目标车源集中度提升二手车价格水平步入下降通道二手车市场步入拐点1京城车市凸显二手车市变迁2目录全国二手车市场显现重头转变33全球视野下的中国车市44未来中国二手车市场的运行环境354６未来中国二手车市场的发展前景一、世界汽车市场规模589760676372657768567327705360992.953.24.26.9-3.7-13.53-15-10-505100100020003000400050006000700080002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年历年世界汽车销量销量（万辆）同比增长（%）2008年世界性金融危机开始向实体经济蔓延，汽车产销双双下滑。2009年降幅进一步加具，世界汽车销量只有6099万辆，同比大幅下降了13.53%。2009年中国汽车销量占世界汽车销量的22.61%名次200120022003200420052006200720082009国家销量国家销量国家销量国家销量国家销量国家销量国家销量国家销量国家销量1美国1747美国1714美国1697美国1730美国1695美国1705美国1645美国1349中国13622日本591日本579日本583日本585日本585中国718中国878中国9363德国364德国352中国437中国506中国5764英国277中国3255法国2756意大利2697中国237二、中国在世界汽车市场中的地位近十年来，中国汽车消费排名不断上升，2009年超国美国，跃升为第一大汽车消费国中国汽车消费在全球消费中的比例，从2000年的3.6%，上升到22.4%2011.043.6%4.2%5.5%7.2%7.9%8.7%10.4%12.0%13.3%22.4%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年中国汽车消费占全球消费的比例二、中国在世界汽车市场中的地位三、中国的汽车市场规模据国家统计局公布的数据来看，我国的民用汽车拥有量在2009年底已经达到了6280.61万辆的规模，同比增长23.16%。其中，私人汽车拥有量占72.84%，达到4574.91万辆。注：另据公安部交通管理局统计，至2009年底，我国汽车保有量已达7619.31万辆，增长17.81%。1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年我国民用汽车拥有量（万辆）1452.941608.911802.042053.172382.932693.713159.663697.354358.365099.616280.61私人汽车拥有量（万辆）533.88625.33770.78968.981219.231481.661848.072333.322876.223501.394574.91民用汽车增长率%10.1310.734812.003813.935916.060813.042317.297717.017317.877717.007723.1586私人汽车增长率%23.0217.129323.259725.714225.82621.524524.729426.257223.267321.736130.659805101520253035010002000300040005000600070002011.0413我国新注册民用汽车保有量1245.95万辆，占总保有量的19.84%。其中：北京地区674873辆，同比增长44.07%、广东952382辆，同比增长21