深圳市担保行业调研报告

12011年深圳市担保行业调研报告广发银行深圳分行中小企业金融部张煜煜二0一一年九月2目录一、我国担保市场发展现状...................................5二、深圳担保市场发展情况...................................6（一）深圳经济总体特点....................................6（二）政府对担保行业的政策支持............................6（三）深圳担保市场发展现状................................7三、担保市场需求..........................................10（一）深圳市场中小企业占比较高...........................10（二）中小企业融资依旧较为困难...........................10四、深圳担保企业分类......................................10（一）按是否有政府背景分类...............................10（二）按是否为会员制分类.................................11（三）按担保的业务类型分类...............................11（四）按担保的行业分类...................................12五、深圳担保公司发展特点..................................13（一）中小企业融资性担保业务发展快速.....................13（二）担保业务种类相对齐全...............................13（三）市场化程度较高.....................................13（四）全国领先地位日益巩固...............................14六、深圳担保公司主要业务..................................14（一）融资担保...........................................143（二）非融资担保.........................................15（三）委托贷款...........................................16（四）股权投资...........................................17（五）拆借...............................................17七、深圳地区担保业务操作模式..............................17（一）担保公司、银行以及客户的协调模式...................17（二）担保公司内部操作流程...............................17八、深圳主要担保公司与银行合作情况........................17（一）政府背景担保公司...................................17（二）优质民营担保公司...................................21（三）行业性担保公司.....................................24九、深圳银行与担保公司的合作模式..........................27（一）融资性担保合作模式.................................27（二）非融资性担保合作模式...............................29十、我行与担保企业合作现状................................30（一）现有合作制度.......................................30（二）我行与担保公司合作现状（对公业务方面）.............32十一、我行与担保公司合作不足之处..........................34（一）单笔限额较小.......................................34（二）单笔期限较短.......................................34（三）合作数量较少.......................................344（四）与担保公司对接较少.................................35十二、合作建议............................................36（一）优选合作对象.......................................36（二）引入竞争机制.......................................38（三）简化流程...........................................38（四）放宽合作条件.......................................39（五）做大做强已准入担保公司业务.........................395一、我国担保市场发展现状我国担保行业的发展与中小企业的融资状况之间有着较为紧密的关系，根据国家工信部中小企业司统计，截至2010年底，中小企业的数量已经占到了我国企业总数的99%；同时，中小企业还贡献了60%的GDP，50%的税收、吸纳了约80%的城镇人口和农村转移劳动力，中国65%的发明专利、75%以上的企业技术创新、80%以上的新产品开发，都是由中小企业完成的。中小企业在我国经济发展过程中所起到的作用已经越来越重要。但是中小企业在发展过程中却面临着诸多的困难，其中对中小企业的发展影响最大的就是融资难的问题，融资难已经成为制约中小企业发展的瓶颈。针对这种状况，虽然近些年来我国金融业的改革力度不断加大，但是在现行的金融体制下，融资供应结构失衡的问题却始终难以有效解决，其原因主要在于：从中小企业的角度来看，银行是其进行融资的主要渠道；而从银行的角度来看，中小企业普遍存在着信用状况不佳、财务状况混乱、信息不透明、可作为抵押物的资产不足、未来发展难以把握等风险。所以银行大多不愿耗费大量的人力、物力开展中小企业贷款业务，这时在两者之间就需要存在一个中介或桥梁，一方面可以为中小企业解决融资难的问题；另一方面可以为银行分散风险，我国的信用担保行业就是在这样的背景下应运而生的。根据工信部中小企业司统计，截至2009年底，我国已设立各类中小企业信用担保机构4800多家，共筹集担保资金2500多亿元，累计为115万户企业提供担保贷款2.6万亿元。从广东地6区来看，根据广东省中小企业局统计，截至2009年底，备案的担保机构303家。目前，政府出台一系列鼓励业务发展的措施政策，大力提倡发展专业担保业务，促进中小企业融资环境的改善，国家已出台税务优惠政策，对在政府规定标准内收取的担保业务收入免征营业税。目前北京、上海、深圳等地为促进担保业务发展，政府在业务管理上给予协调，推动和强化担保机构在金融机构的信用。二、深圳担保市场发展情况（一）深圳经济总体特点2010年上半年，深圳开始加快推进经济发展方式转变和结构调整，主要经济指标保持了稳中趋快的增长态势。初步核算，2011年上半年全市实现地区生产总值5015亿元，全国排名第六，比去年同期增长19%，增速较上年同期高37%。（二）政府对担保行业的政策支持深圳市政府近几年来，陆续出台一些政策，规范担保机构运作，完善融资担保体系建设，发挥财政资金对企业融资的引导和促进作用，设立再担保机构，完善再担保体系，鼓励担保机构做大做强。具体政策如下：1、2010年3月国家7部委联合发布了《融资性担保公司管理暂行办法》，深圳市政府随后出台了深圳市的《融资性担保公司管理暂行办法》，对深圳地区担保公司行业进行了整顿和规范，2011年3月又出台了实施细则，对具体经办融资性担保业务的755家担保公司进行了重新准入和审核，对审核通过的45家担保公司颁发了经营许可证，2011年9月新增到63家（具体名单附后）。2、深圳市政府除了每年会对真正开展中小企业担保业务的担保公司给予一定的补贴之外，深圳市财政还于2009年成立了再担保中心，对加入再担保体系的担保公司（特别是民营担保公司）进行了信用增级，使得这批民营担保公司取得了和商业银行开展业务合作的资格。2010年全年再担保体系累计担保贷款金额达35亿元。3、民营担保公司资本实力有所增强，管理走向规范化。深圳地区融资性担保公司管理办法实施细则对融资性担保公司的注册资金最低要求为人民币1亿元，且要求是现金注资。对法人股东及高管任职资格也进行了具体要求。（三）深圳担保市场发展现状经过25年发展，深圳市担保行业已经走在了全国前列，截至2010年底，深圳市在工商部门注册冠名“担保”的公司总数为724家，总注册资本312亿元。截至2011年7月，已通过深圳市验证并获得融资性担保牌照的担保机构63家，其中发生了融资性担保业务的共有60家（为企业贷款和个人贷款提供担保的融资性担保公司有29家，仅为个人贷款提供担保的融资性担保公司有31家）。60家融资性担保公司累计共为4767家（次）企业贷款提供融资性担保业务332亿元，为个人贷款提供融资性担保业务400亿元，合计发生融资性担保业务732亿元，截至82010年底，在保融资性担保余额为210亿元。60家融资性担保公司注册资本总计75.7亿元，担保余额年均注册资本放大倍数为3.22倍。2010年，全市60家融资性担保公司实现利润50889万元，纳税13953万元。不仅如此，深圳信用担保行业在担保业务培训、风险控制研究等诸多领域均走在全国前列。整体来讲，深圳地区民营担保公司资本金实力显著提高，一些实力较强的担保公司开始走向集团化经营，成立了小额贷款公司、创投公司、村镇银行等。担保行业主要员工大都来自于金融行业（银行或其他担保公司居多），风险控制能力较强。1、企业出资情况60家融资性担保公司中，从出资情况来看，国有独资3家（深圳市中小企业信用担保中心、深圳市高新技术投资担保有限公司和深圳市中小企业再担保中心），国有参股5家，外商独资2家，中外合资5家，其余45家均为民营，其中深圳市华融担保有限公司、深圳市中恒泰担保有限公司等综合实力较为突出，随着市场的发展，民营资本在担保机构的发展历程中作用日益明显。2、注册资本情况深圳担保机构的注册资本的均值为1.54亿元，较全国平均水平高，注册资本最高达14亿元，最低仅100万元，注册资本金1亿元以上的担保机构73家，占10%。3、经营历史情况深圳担保机构的经营历史平均为3.6年，担保机构经营年限9大部分集中在1-3年，占68%，经营3年以上的担保机构占17%，其余的经营年限在1年以内。4、人员状况情况深圳有担保业务的公司平均从业人数53人，其中人数20人以上100人以下机构占80%；100人以上的占20%。担保机构从业人数与所从事的主营担保业务品种有关，主要从事个贷担保品种的机构所需人数较多，总体而言，担保机构属于资本密集型机构，所需人员数量普遍不多。5、业务开展情况抽样调查了20家担保公司，担保余额从150万元到83.7亿元不等，截至2010年底，平均担保余额1.28亿元，稍高于全国平均水平。累计代偿率为0.21%，低于全国均值。6、担保费率情况抽样调查的20家担保公司情况汇总，深圳市融资性担保公司为企业贷款提供担保的费率在1%-3%之间，平均为2%。7、担保金额和期限情况从近三年担保公司开展的业务来看，深圳市担保公司担保的业务以中短期为主