物流行业研究报告2017

1新华锦-北大纵横物流行业研究报告2新华锦-北大纵横引言物流行业研究报告是为制定集团整体发展战略和物流板块发展战略所作的基础性工作（行业现状如何，行业前景如何，竞争态势如何，行业和企业成功的关键因素是什么？等等）；本行业报告深入分析了国内外物流行业的现状和发展趋势；本报告的“成功模式借鉴”部分分析了世界物流企业前十强的业务结构和盈利模式的共性，研究了华润物流、宝供物流和中远物流的发展之路和发展特色，同时也研究了中外运的大客户模式，希望通过这些分析和研究，为制定新华锦集团的物流板块发展战略打下一个坚实的基础；最后，本报告总结了物流行业和企业发展的关键成功因素，为我们寻求物流板块的成功之道提供一个借鉴。3新华锦-北大纵横目录2.物流行业的国内外现状3.物流行业的发展趋势4.物流行业成功模式借鉴5.第三方物流企业成功关键因素1.物流的概念和特征4新华锦-北大纵横物流的概念物流的概念：是供应链运作中，以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程第一方物流第二方物流第三方物流第四方物流由卖方、生产者或供应方组织的物流，这些组织的核心业务是生产和供应商品，为了自身生产和销售业务需要而进行物流自身网络及设施设备的投资、经营与管理是由买方、销售者组织的物流，这些组织的核心业务是采购并销售商品，为了销售业务需要投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。为客户提供所有的或一部分供应链物流服务，以获取一定的利。服务范围很广：它可以简单到只是帮助客户安排一批货物的运输，也可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统第四方物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供应链解决方案业务形态概念5新华锦-北大纵横物流的地位和作用物流在生产经营中的地位第三利润源泉物流的各个环节，如仓储、运输、配送、包装、装卸等等，在时间和空间上，创造了公认的价值。企业可以利用物流在创造价值方面的功能，提高产品的附加值，寻求第三个利润来源成本中心物流的各个环节，诸如仓储、运输、配送、装卸、包装等，属于成本环节成本中心既是指主要成本的产生点，又是指降低成本的关注点，物流是“降低成本的宝库”供应链物流中的仓储、保管环节，直接影响产品的质量，而运输环节对产品和物料的供应起着关键性作用，供应链的正常运转，成为企业生产经营正常运转的前提，也是顾客评价企业服务质量与竞争力的一项指标竞争优势的关键一环物流开支一般在销售额的5%—35%之间，物流成本通常被解释为是业务工作中的最高成本之一，仅次于制造过程中的材料费用或批发、零售产品的成本。很明显，物流对业务的成功至关重要，但也是昂贵的物流对企业的关键作用时间与速度作为竞争优势的主要来源被企业高度重视。快速、可靠的运输送货可以使公司减少备货时间或周转时间，从而减少存货和堆存成本。物流将在满足快速反应要求的系统中起到越来越重要的作用质量公司重视质量问题不仅是对生产产品的质量，也包括公司的所有领域。客户所感受到服务质量最为重要，如客户期望准时、高质量、反应快速、更精确的提货和送货服务。物流应成为全面质量管理的关注点由于存货投资是资产占用的一大方面，改进资产生产率要重视存货水平的减少和存货周转的加快。同时在固定设施如仓库、长途运输车队等的投资也会影响资产生产率。加强物流管理，强调与客户合作共享数据，更可以减少整个物流管道的存货6新华锦-北大纵横物流的特征物流是成本中心物流特征详述物流服务对经济活动具有依赖性物流具有服务性物流是新的利润源泉物流具有综合性管理集约化信息化从企业成本构成来看，物流的仓储、保管、运输、配送、装卸、包装以及信息追踪等都是成本发生的环节，并不直接实现价值，国际平均物流成本占总成本构成比例10%-40%，国内物流成本占总成本构成比例30％从社会整体物流来说，物流的水平取决于社会整体经济的活力和规模，美国多年统计结果表明，物流的整体经营规模大概相当于国民经济GDP的10%左右，而物流产业的增长速度也大致相当于国内GDP的增长速度物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力首先，多种运输方式的集成，把传统运输方式下相互独立的海、陆、空的各个运输手段按照科学、合理的流程组织起来；其次，物流把仓储、运输、装卸、包装、信息追踪等环节综合，形成紧密配合的整体，为节约中间环节的成本，提供了切实的解决方案；物流通过供应链的概念建立起对企业供产销全过程的计划和控制，从整体上完成最优化的生产体系设计和运营，在利用现代信息技术，实现了货物流、资金流和信息流的有机统一物流是成本中心的特点，决定了物流的管理必然进行集约化。电子商务的推广，加快了世界经济的一体化，使国际物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流的巨大需求，推动了物流的进一步发展，而物流也在促进电子商务的发展，因此可以说二者互相依存，共同发展7新华锦-北大纵横物流管理的目标和物流管理的特征Right时间Right地点Right状态Right成本Right用户Right产品/服务Right数量以实现顾客满意为第一目标；着眼于整个流通渠道的商品运动，而不是一个环节；以企业整体最优为目的；既重视效率更重视效果；现代物流是一种以信息为中心的实需对应型商品供应体系；现代物流是一种对商品的一元化管理物流管理的特征物流管理的目标8新华锦-北大纵横企业使用第三方物流服务的原因及其第三方物流的服务内容享受专业分工的经济效益集中于本业简化物流作业、提高物流质量突出成本优势降低成本投入提高渠道的可视性缩短订单周期解决高峰期设施拥挤问题提高灵活性、缩短反映时间提高企业的赢利水平、赢利能力增值服务1）分拣与打包：贴标签、刷牌等2）退货与回收3）包装与重新包装4）废品处理5）组装、加工、修理和安装等6）协助简化作业流程7）提高服务质量、生产率与快速反映能力核心内容1）运输2）仓储3）存货管理、控制4）信息系统、订单处理5）集运与分拨6）运费管理7）咨询及其它企业使用第三方物流的原因第三方物流服务的内容9新华锦-北大纵横目录2.物流行业的国内外现状1.物流的概念和特征3.物流行业的发展趋势4.物流行业成功模式借鉴5.第三方物流企业成功关键因素10新华锦-北大纵横目录二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国11新华锦-北大纵横全球物流外包市场2000年达到US$1900亿，且增长稳定全球物流外包市场份额(2000)由生产商、批发商和零售商自主进行的企业内部物流(如拥有自己的车队、仓库等)离散的运输和生产商、批发商和零售商外包的相关服务（如公共仓储)第三方物流服务供应商提供的运输及相关服务US$3,837Bn外包US$190Bn全球运输及其相关支出全球外包运输及其相关服务全球物流外包市场US$Bn全球不同地区的运输及其相关指数(2000)其他:-1.4%亚洲:2.2%欧洲:2.6%北美洲:4.0%91511021396941107312528409561092729706649199620002006E3,4243,8374,389CAGR2000-200612新华锦-北大纵横注:亚洲包括中国、日本、香港、南韩、新加坡和台湾亚洲的物流外包市场-营业收入(US$十亿)154112826042312316199920002001E2002E2003E2004E2005E2006E亚洲的物流外包市场2001年达到US$310亿，并且在以后5年内以39%的平均速度增长13新华锦-北大纵横传统的运输、仓储和分销（配送）仍然是第三方物流的重点最常用的第三方物流外包项目2%7%7%11%11%25%30%32%32%32%41%41%50%55%0%10%20%30%40%50%60%美国公司使用3PL服务的百分比%货主间的整合费率的谈判船队管理承运商的选择货物的退货贴标签订单管理订单过程顾客服务库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理14新华锦-北大纵横电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及的高中高电信电子高科技汽车医疗用品中易接近的程度对第三方物流的需求哪些行业最常用物流服务?高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高的行业从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业在成本减少方面，医药行业还有一定的余地其他行业也有一定的机会15新华锦-北大纵横全球物流服务行业增长的主要驱动因素是：企业物流外包的趋势和供应链管理能力的提升物流市场的增长•贸易壁垒的减少•全球和区域市场的开放、管制放开•电子商务和IT网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）成本降低和运行效率的提高全球化和区域化技术•企业竞争的重点将从外部的价格和服务竞争转向对内部成本的控制•将非核心业务外包集中于核心竞争力•减少运行资本•降低库存16新华锦-北大纵横目录二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国17新华锦-北大纵横中国物流服务市场在2000年只有很小的份额，约6.1亿美元，但是在以后5年内将以35％的速度快速增长物流外包市场—收入总额(2000,US$十亿)0.610.821.111.52.032.743.6920002001E2002E2003E2004E2005E2006E全球亚洲中国190230.61中国物流服务市场(US$,十亿)18新华锦-北大纵横从物流分行业市场需求分析：汽车工业、零售业以及机场、邮政、港口的基础建设等将为中国现代物流系统产业的发展提供更大的市场空间行业举例物流服务需求的增长基础物流建设汽车行业•我国每年汽车保有量增长率将达到15.6％,每年汽车产量增长率将达到25.6％•汽车产量按5％左右的年增长率统计•物流基础设施的建设。使得机场、邮政、港口等物流中转站对现代生产物流系统产生较大需求，如：邮件处理自动化成套设备、智能运输系统、机场行李输送系统等零售业•商业零售业的政策放开，沃尔玛、家乐福、普尔斯马特等开始了新的“圈地运动”，对高层仓储货架、先进的物料搬运设备、完备的自动化控制系统产生巨大需求19新华锦-北大纵横中国的物流服务业仍然处于初级阶段•呈现物流外包的需求•运输、仓储等低附加值的服务是主要的外包服务类型•物流对物流的需求快速增长，并要求扩大服务范围和提高质量•众多的物流服务供应商进行客户和人才竞争•免费提供高附加值的服务，并以此为卖点•物流外包成为主流•出现一些供应链整合服务领导者•物流渗透到供应链，并代替传统的业务模式•全球化的物流服务供应商提供一站式的全球解决方案•全球物流服务供应商专业化和进行亲密合作•沿着供应链对资源进行最优的配置和整合阶段进入成长渗透全球化世界领先(US)中国现状20新华锦-北大纵横其表现特征为：中国物流服务处于初级阶段第三方物流市场份额较小•生产企业原材料物流的执行主体第三方只占18％•商业企业物流执行主体第三方参与比例仅为5.9％，商业企业物流社会化程度不高第三方物流企业规模偏小•目前我国生产企业和商业企业物流“外包”主要以“分包”为主，不同的供应商会采用不同的第三方，总代理比例很小，2002年仓储协会的调查中没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2％的市场份额，一定程度上限制了物流服务功能的多样化第三方物流供应商提供的服务功能单一•目前第三方物流服