曲速资本《2016中国互联网保险行业研究报告》：国内外互联网保险模式及发展现状

曲速资本《2016中国互联网保险行业研究报告》：国内外互联网保险模式分类及发展现状互联网保险整体发展现状根据不完全统计，目前互联网保险创业公司已经超过了200家。从成立时间来看，在我们统计的互联网保险项目中，2013年之前成立的有29家，2013年成立的有7家，2014年成立的有25家，2015年成立的有52家，2016年至今成立已经超过了100家。2013年之前成立的互联网保险公司，主要是以经代公司构建的网络第三方渠道平台以及帮保险公司做技术外包的公司为主，2013年至2014年，创意险、车险比价平台、保险特卖平台、代理人平台大量冒出。到了2015年，互联网保险公司则出现井喷式地增长，除了车险比价和代理人平台持续增长外，针对行业险、企业团险、健康险的公司也出现了，也有公司以保单管理、保单后服务、理赔赔付为方向。此外，2014年开始，网络互助平台也频频出现在大家的视野中，而在2016年，随着大玩家的进入，网络互助平台迎来了爆发。在2016年，除了代理人工具继续保持高增长，团险也成了创业公司的另一大热门。国内互联网保险模式分类及发展现状一般来讲，互联网+传统行业，核心逻辑是利用互联网降低传统行业成本或者提升传统行业的效率。互联网保险创业方向也是如此，大家以提升保险产业链的信息化和效率、改善保险价值链里的某一环节为创业方向。刚开始的时候，大部分的互联网保险公司主要从产品开发、营销这两个环节切入从而改善保险行业，在今年，越来越多的互联网保险公司也从理赔、客户服务、保险公司及中介公司的信息化切入。上一版的报告中，我们对主流的互联网保险模式分了12类，见下图：产品层面，受相互保险启发的网络互助，在这半年间发展非常迅猛，不但有轻松筹的微爱互助用户有了百万的突破，更有像美团沈鹏、阿里高竞、海豚浏览器杨永智这些大互联网公司核心人物入场。互联网行业新险种方向，大家也不断地寻找更多的场景，从互联网行业到其他行业，把保险变成所有行业的标配。优选、定制、改进保险公司的原有产品方向，导流类的轻平台基本没什么机会，这半年来，该方向的公司越做越垂直，越做越重。营销层面，很少有人再提第三方比价平台了，这半年死了很多车险比价平台，剩下的也变成了报价工具及出单平台。第三方销售平台，一般是专业中介公司的在线销售平台，多以保险超市的形式出现，尽管数量越来越多，但除了慧择、中民、新一站等这些大的平台，其他的很少有跑出来的。代理人升级也是这半年的热门方向，仅AppStore上就有几十款针对代理人的工具软件，不过产品同质化比较严重。服务层面，保单管理方向，朝从C端服务转向B端服务发展。2B服务方向，出现了越来越多的团险、社保服务创业公司。除此之外，在今年，出来的互联网保险新模式主要在营销层面和服务层面，营销层面主要是针对专业中介公司，有两种新玩法，一个是有互联网保险创业公司为代理公司和经纪公司做SaaS平台，还有一个是专业中介公司自发组成中介联盟。服务层面，不少公司从理赔切入，建立理赔员的平台或帮保险公司做理赔大数据服务，也有公司从医保控费切入，希望建立起保险公司、医院、客户三者间的服务闭环。综上，目前互联网保险主流模式分类如下图：海外互联网保险模式以及发展现状按以下几个大类，我们对目前常见的海外互联网保险项目进行简单的介绍。官网直销保险公司官网直销类型在国外发展比较普遍，几乎所有都会有官网直销渠道。尤其是车险、健康险。官网直销平台上，产品一目了然，服务流程完整，且注重客户的体验。第三方比价平台在线比价最发达的国家是英国。除了英国市场之外，世界市场上还没有一个国家和地区大规模开始使用这样的渠道，考虑和供给市场集中度有关。目前，英国比价网站已成为消费者获取各类信息的有效渠道。英国83%的客户会选择通过比价网站获取车险有关信息，并通过登陆保险公司官网或通过电话购买。保单及资产管理通过软件数字化的展示现有的保险政策、价格和服务，同时智能分析你的保险是否有任何漏洞，并推荐如何提升个人保险保障的方案。精准定价通过更多的数据对保费进行精准定价，在车险及健康险应用比较多。车险方面，英美等国保险公司在保险费率制定上，考虑的因素较多。除了汽车种类外，驾驶员的年龄与驾龄，出险经历，汽车行驶及停放的区域等因素都被考虑在内。基于智能手机传感器或OBD设备的数据，也为保险定价带来了更精准的参考。P2P保险P2P模式保险和互助保险有些类似，一般P2P保险平台都允许用户自主选择群体或匹配同质风险用户组成群体。不同的P2P保险平台有着不同的产品，但风险承担模式均同质化，都是通过两层架构来运作。上层架构为对等个人组成的社群，社群内的每个人均自愿与他人公共分担特定的风险。下层架构为P2P保险平台提供支持服务，服务的项目也均以理赔服务为主，其他增值服务为辅。不同的公司有着不同的运作模式。大数据及新技术目前美国大数据的投资基本还是集中在细分市场，主要面向的客户是机构。目前的数据处理主要还是集中在数据整合和浅度的挖掘，还没进入深耕的阶段。其他销售端创新BoughtByMany是英国的一家创新互联网经纪公司。通过社交平台网络吸引具有相同保险需求的人，公司为这些客户统一协商保险条款，代表用户与保险公司协商团体折扣。客户甚至还可以根据自身的需求来定制一款保险。PolicyGenius2014年7月成立于美国。主营人寿保险，长期意外伤害险，宠物保险以及承租人保险。其为顾客提供了一种新的线上模式，使消费者能够清楚他们自己需要哪种类型的保险，并且提供给他们自主选择的权利。互联网保险发展趋势上一版报告中，我们对2016年互联网保险可能会出现的趋势做出了预测，现在半年时间过去了，有些趋势已经得到了印证。而通过半年的观察，有些趋势也发生了变化，现做出如下修正：1、整体融资并购金额超过10亿美金，最少3家融资过亿美金的公司12、真正实用的创新型险种出现3、有一家网络互助保障公司用户超过500万，互助平台数量达到100家4、互联网保险保费规模比去年翻一番5、会有典型的互联网公司高管和保险公司高管离职创办互联网保险公司6、车险竞争激烈，将有一批死掉或转型，但更好的模式会被探索出来7、立足于互联网的经纪公司将成立