触摸屏行业报告

触摸屏行业分析报告——触摸屏之五力分析目录•触摸屏简述•直接竞争对手分析•上游供应商分析•下游终端应用分析•替代品分析•潜在进入者分析目录•触摸屏简述•直接竞争对手分析•上游供应商分析•下游终端应用分析•潜在进入者分析•替代品分析触摸屏简述•随着技术的发展，人们对硬件的用户体验要求越来越高，而人机交互技术也得到越来越多的重视，触摸屏作为最新的一种电脑输入设备，是目前最简单、最方便、最自然的一种人机交互方式，存在巨大的发展空间。触摸屏简述•2010年苹果公司的ipad1.0与iphone4.0持续热卖，LCD显示屏与含触控功能的显示模组合占成本比重超过30%，占比最高。触摸屏简述•触摸屏（Touchpanel）是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，它可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果，具有易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点。触摸屏简述•目前较为主流的触摸屏技术有两种：电阻式和电容式。电阻式触摸屏基本原理为通过触摸时触摸屏电阻的变化进行工作；电容式触摸屏则是利用人体的电流感应进行工作。触摸屏简述•由于工作原理的关系，电阻式触摸屏不是非常耐久，而且透明性较差，非常依赖触控笔，使用不方便；而电容式触摸屏更加灵敏，不依赖触控笔，并且不会有屏幕漂移定位不准的问题，显示亮度高，效果好，特别是容易实现多点触控，这也满足了现在高性能触摸屏的使用要求。电容式触摸屏主要应用领域包括智能手机、平板电脑等领域。触摸屏简述•目前热销的iPhone、iPad都是采用电容式触摸屏，未来随着更多高端产品的问世和电容式触摸屏成本的下降，将逐渐替代电阻式触摸屏。触摸屏简述一般而言，电子行业所关注的触摸屏产业链主要是中游的sensor（包括ITO玻璃、ITO薄膜），以及下游触摸屏模组。目录•触摸屏简述•直接竞争对手分析•上游供应商分析•下游终端应用分析•潜在进入者分析•替代品分析直接竞争对手分析•目前，台湾为全球最大的触摸屏出货地区，2011年出货量占比约为48%，基本与2010年持平；而日、韩则各占13.5%和15%。三方凭借各自优势，掌握产业链的话语权。其中，台湾厂商擅长量产，韩国厂商技术领先，而日本厂商则掌握关键材料。直接竞争对手分析•中国大陆地区将凭借山寨和白牌市场需求，触摸屏全球市占率将快速提升至20%。但目前品质规模除少数公司外，还难以适应现阶段品牌大厂需求，短期内难以对台厂构成威胁。长期来看，拥有人力、资源优势的大陆企业，将会以擅长量产的台企为发展方向。直接竞争对手分析•目前，触摸屏厂商纷纷进入投射式电容领域。我们大致可以把现阶段投射式电容触摸屏厂商分为4类：——纯粹投射式触摸屏厂商：专注于投射式触摸屏，拥有较好的产业链配套能力，客户关系良好，同时具备成熟的技术实力。如TPK、胜华等。直接竞争对手分析——电阻式转型触摸屏厂商：之前为专业的电阻式厂商，由于薄膜投射电容式与电阻式在部分工艺、设备方面具备共通之处，此类厂商多数选择转型为生产薄膜投射电容式触摸屏。如洋华、介面光电等。在垂直整合能力及良率方面积累不足，但模组贴合业务拥有优势，另外，拥有下游客户产品从电阻式向电容式升级的潜在空间。直接竞争对手分析——彩色滤光片转型触摸屏厂商：由于玻璃式电容touchsensor制程与彩色滤光片制程类似，意味着现有设备可以通用，其转产具备先天优势。但是，缺点在于模组贴合工艺不成熟，多将此类工艺交予下游面板厂商或其他触控模组厂商。典型企业包括达虹、和鑫以及A股公司莱宝高科、南玻等。直接竞争对手分析——TFT-LCD面板厂转型触摸屏厂商：拥有TFT-LCD面板产能和制造经验，在贴合领域优势明显，并与终端客户建立良好的合作关系，有利于触控产品新客户的引入。未来向轻薄化发展中，在整合面板与触摸屏方面，面板厂商亦具备先天优势。但目前相比传统投射式触摸屏厂商良率不高，影响出货量，另外后入影响了其在高端领先客户市场的话语权。典型企业包括奇美电子、中华映管凌巨等。直接竞争对手分析•触控面板生产垂直整合是行业发展的趋势。台湾已经完成触控面板生产垂直整合（从上游触控感测器touchsensor、触控模组、表面玻璃、TFT-LCD面板、下游贴合等制程）的厂商，包括胜华、奇美电等，TPK除了TFT-LCD液晶面板以外，也都有内制产能。直接竞争对手分析•和鑫、达虹目前都以TouchSensor为主，其中达虹已开始切入触控模组生产。而友达（与达虹合作）、彩晶（与和鑫合作）现阶段都正在设置内部表面玻璃和后段贴合产能。华映则暂时还仅有触控感测器与TFT-LCD液晶面板产能，其他制程都在建置。直接竞争对手分析•中国大陆上市公司垂直整合进行较为落后，莱宝高科生产、长信科技在建的均仅为TouchSensor；另外，类似于洋华、介面等电阻式转型薄膜式电容触摸屏厂商，欧菲光、超声电子等已拥有除TFT-LCD液晶面板以外的其他内置产能。直接竞争对手分析•主要触摸屏模组生产商生产商地区/国家生产商地区/国家3MWintek（胜华）EloJTouch(介面光電)SMDTPK（宸鸿）DigitechSystemsYoungFast（洋华）ELKInnolux（奇美）LGInnotekCando（达虹）FujitsuECWEELY（中华意力）NisshaSWENC（時緯科技）GunzeTTI（時緯科技）SMKAuoSharp超声电子Wacom欧菲光宇顺电子长信科技USKoreaJapan中国台湾中国大陆直接竞争对手分析•台湾TPK(宸鸿)：电容式触摸屏全球龙头——TPK成立于2003年，目前已经成为全球第一大电容式触摸屏供应商，也是apple公司的核心供应商。2009年，在中小尺寸电容式触摸屏领域，TPK供应了40%的iPhone电容式触摸屏；在大尺寸电容式触摸屏领域，TPK供应了55%的iPad电容式触摸屏。——TPK主要客户为apple、HTC、Motorola和RIM。直接竞争对手分析•TPK主要优势如下：（1）glass-based电容式触摸屏有着极大的市场潜力和极高的技术壁垒，TPK是目前唯一能同时生产十几款电容式触摸屏的厂商。TPK目前还储备了更先进的电容式触摸屏技术，以防备未来可能的竞争；（2）TPK相比其他厂商有着更高的良品率，胜华科技良品率约为75%，而TPK良品率已经达到85%，显示出TPK更好的掌握了电容式触摸屏生产技术；（3）完整的产业链：由于TPK是电容式触摸屏产业的缔造者，其对整个电容式触摸屏产业链都有很深入的研究和很强的技术实力。它有自己的感应层生产线、模组生产线和钢化玻璃生产线，并且与全球主要的IC驱动厂商有长期紧密的合作；（4）由于在apple推出iphone之初，TPK即开始与apple合作研发电容式触摸屏，并且一直跟随apple技术革新的脚步，与apple有着非常牢固的关系，这也是TPK非常重要的资源之一；（5）深厚的客户资源：目前，全球所有品牌智能手机厂商都是TPK的客户，它们主要的电容式触摸屏手机的触摸屏都将50%以上甚至100%交由TPK来做。直接竞争对手分析•台湾胜华科技：相比TPK有一定差距——胜华科技成立于1991年，从TNLCD产品起家，逐渐发展为以触摸屏、TFTLCD和CSTNLCD三大产品为主的布局全面的企业。——主要客户为：Apple、Nokia、Motorola、RIM和LG。直接竞争对手分析——胜华科技电容式触摸屏良品率只有70%～80%，相比TPK85%的良品率约低10%；业务毛利率只有15%～20%，相比TPK和洋华约低10%。直接竞争对手分析•莱宝高科：苹果核心供应商，扩产进展屡超预期——公司依靠深厚的技术积累和战略性的眼光，目前已经成为苹果公司主流供应商。公司主要通过TPK给苹果供货，TPK约80%小尺寸电容式触摸屏sensors都向公司采购。——触摸屏产能方面，小尺寸屏（3.5寸）年产能为156万片，中尺寸屏（10寸屏）计划在2011年四季度实现800万片年产能，产能规模目前居于国内前列直接竞争对手分析——由于产品质量优异和把握新技术能力很强，未来几年公司仍将是苹果最核心的供应商。公司主要竞争对手为台湾Wintek和Sintek等，而国内上市公司如欧菲光、长信科技和超声电子等距离真正大规模量产还需要时间，未来一年之内很难对公司构成实质性威胁。直接竞争对手分析•长信科技：沿着莱宝高科的足迹，进军电容式触摸屏——公司立足于ITO导电玻璃，介入电容式触摸屏sensor领域，公司利用超募资金3.3亿元投资建设中小尺寸电容式触摸屏，设计产能为80万片，对应手机约为2000万只。——发展路径与莱宝高科相近：电容式触摸屏关键技术为镀膜和光刻，关键原材料为ITO导电玻璃。公司与莱宝高科一样生产ITO导电玻璃，已经掌握了其关键技术——真空镀膜技术。直接竞争对手分析直接竞争对手分析目录•触摸屏简述•直接竞争对手分析•上游供应商分析•下游终端应用分析•潜在进入者分析•替代品分析上游供应商分析•触控板的产业链条上游供应商分析•台湾电容屏主要供应厂商上游供应商分析•国内电容屏主要供应厂商上游供应商分析•国外电容屏主要供应厂商上游供应商分析•触控板材料价值分布上游供应商分析•全球Sensor销售额预测资料来源:拓璞产业研究所上游供应商分析•Sensor产业分析尽管触摸屏生产核心技术和领先工艺集中于日韩美台，但随着大陆厂商技术和工艺进步、成本优势日益明显，已经出现产业转移。国内莱宝高科、南玻是这一领域已经在这一领域崭露头角。短期来看，由于下游需求迅猛增长，模组厂商需要Sensor代工厂来补充产能，对它们依赖性比较强。长期来看，由于电容式触摸屏高度定制化，产业链分工的形式比垂直结构更有效率，因此Sensor代工厂在产业链中始终会有一席之地。因此，随着电容式触摸屏需求的快速增长，Sensor代工厂定能分享盛宴、前途光明。但是当行业供需达到平衡时，由于模组厂商对其依赖度减弱，Sensor代工厂的地位将会比现在下降。所以，对Sensor代工厂来说，长期需要往上下游拓展来加强产业链地位。上游供应商分析•Glass结构的电容式触摸屏产业链上游供应商分析•Sensor主要制造商上游供应商分析•ControlIC制造行业生产商地区/国家生产商地区/国家BroadcomElanSynapticsEETICypressPixArtAtmelOriseAlpsJapanPixirMELFASKoreaSonix中国台湾US上游供应商分析•ITO制造行业ITO靶材，约占原材料采购成本20%左右。主要由日本提供，日本目前提供了全球70%左右ITO靶材。生产商地区/国家生产商地区/国家NittoDenkoWintekTOYOBOAVCTKimotoG-TechOptoOikeIndustryGemTechLintecCandoSKCAimCoreDigitechSystemsEFUNWahHong中国台湾JapanKorea目录•触摸屏简述•直接竞争对手分析•上游供应商分析•下游终端应用分析•潜在进入者分析•替代品分析下游终端应用分析•主要触摸屏技术及应用领域下游终端应用分析•触摸屏应用的范围呈现多样化，手机、电子阅读器、平板电脑各大市场全面启动：——首先，手机是触摸屏的主要市场。以出货量来看，手机仍是触控技术最主要应用，DisplaySearch统计2010年有三分之二触控面板应用于手机。2009年触控手机占所有手机渗透率为25.6%，预测到2016年将超过50%手机拥有触控功能。——其次，笔记本电脑设备上的触屏应用越来越多。据DisplaySearch预估触控技术在上网本与平板计算机应用将在2010年后快速成长，有机会从2010年1百万左右规模，2016年成长达5千万片。——最后，数字相机、摄录象机等领域触屏应用也将有不错成长。另随着触控技术在高穿透率、低能耗与手势识别发展更出色，将使得触控技术有机会在新应用如电子阅读器、游戏机等应用做进一步渗透。下游终端应用分析•中小尺寸触摸屏需求及渗透率下游终端应用分析•未来3年全球触摸屏市场