【管理类】企业治理，值回票价

1中国移动通信行业市场环境分析2目录第一部分手机行业发展变化趋势第二部分金融危机对手机行业影响分析第三部分电信重组对电信行业影响分析第四部分移动互联网发展分析第五部分网络购物发展分析5.26.758.179.9111.212.3121.611.591.481.190.850.650.5620.6%29.8%21.0%21.3%13.0%9.8%3.5%16.3%31.3%39.4%24.1%7.6%-2.4%4.4%02468101214-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%全球市场容量5.26.758.179.9111.212.312中国大陆市场容量0.560.650.851.191.481.591.61全球增长率20.6%29.8%21.0%21.3%13.0%9.8%-2.4%中国大陆增长率3.5%16.3%31.3%39.4%24.1%7.6%4.4%2003年2004年2005年2006年2007年2008年E2009年E全球及国内手机市场长期的高增长趋势将开始放缓，预计09年全球手机销售接近12亿部，近十年首次出现负增长（-2%），预计09年中国国内手机销售为1.61亿部，增长幅度仅为1%。手机市场整体容量GSM市场容量趋势573387888411177713345214250714828120.1%37.6%41.7%27.5%4.1%-10.0%040000800001200001600002004年2005年2006年2007年2008年2009年单位：千-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%CDMA市场容量趋势77016532730510210641430000-5.8%-15.2%11.8%39.8%-37.2%367.7%050001000015000200002500030000350002004年2005年2006年2007年2008年2009年单位：千-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%GSM/CDMA占市场容量比趋势88.2%92.4%93.9%93.3%95.9%81.6%11.8%7.6%6.1%6.7%4.1%18.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%GSM占比88.2%92.4%93.9%93.3%95.9%81.6%CDMA占比11.8%7.6%6.1%6.7%4.1%18.4%2004年2005年2006年2007年2008年2009年GSM市场将在2009年出现负增长，而CDMA将受益于中国电信政策的推动将获得较快的增长。预计09年GSM市场占比将维持在80%左右，而CDMA占比将获得较大增长，预计占比接近20％。国内分制式手机市场容量21.6%18.6%18.7%18.8%19.7%26.6%28.6%28.6%24.9%25.4%29.1%27.7%17.6%21.3%22.6%25.3%23.3%17.9%16.1%15.1%16.4%17.9%15.6%15.4%17.2%20.2%19.7%17.7%18.7%17.3%17.8%19.1%19.8%19.3%20.2%20.1%21.6%18.7%17.5%16.6%15.0%17.9%17.5%17.0%17.4%17.3%16.5%17.3%9.1%8.8%8.3%8.1%10.2%10.2%9.7%9.5%10.3%9.0%8.4%8.7%6.2%6.0%6.6%6.5%5.3%3.6%4.0%4.0%5.5%5.2%4.4%4.3%3.3%3.5%4.2%4.8%3.6%2.9%3.1%1.9%2.9%2.6%2.7%3.5%3.5%3.1%2.8%3.1%3.0%3.3%3.6%4.0%3.0%3.1%3.8%2.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Dec-07Jan-08Feb-08Mar-08Apr-08May-08Jun-08Jul-08Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08Below400700-4001000-7001500-10002000-15002500-20003000-2500Above30001000-1500元市场中端呈下降趋势，而400元以下，700-1000元市场市场呈增长趋势，2500元以上及其它市场趋于稳定。不同价格段市场容量占比GSM产品平均价格走势1090111410771078105510631036100910251036106811091072106110481064103410231032106310309911035920940960980100010201040106010801100112011402007年1月2007年2月2007年3月2007年4月2007年5月2007年6月2007年7月2007年8月2007年9月2007年10月2007年11月2007年12月2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月与07年相比，08年GSM手机平均价格振荡式下滑，特别是在09月后出现快速下滑；预计09年高端产品份额将持续减少，低端、超低端份额有所增加。1000-2500元的中端、中高端产品市场（主力替换机人群市场）将出现下滑。2007年2008年年度容量对比（K）3767743473302073651729944347782701828692145481304280446956508352175110521702000040000600008000010000012000014000016000018000020082009EAbove30003000-25002500-20002000-15001500-10001000-700700-400Below400年度份额占比（%）2425192119201816.597.554333302040608010020082009E手机均价全球主要品牌份额情况从全球来看，市场份额仍高度集中于NOKIA、SAMSUNG、MOTO、S/E、LG等五大品牌。相对07年，NOKIA市场份额稳定在38%左右，SAMSUNG、LG份额上升明显，而MOTO大幅下滑，S/E小幅下滑。诺基亚摩托罗拉三星LG索爱其他0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%单位：%诺基亚40.00%38.5%40.0%38.0%摩托罗拉12.40%9.5%9.5%8.4%三星13.90%16.0%15.0%16.7%LG7.10%8.5%9.1%7.4%索爱8.00%7.7%8.0%8.2%其他18.6%19.8%18.4%21.3%2007/Q42008/Q12008/Q22008/Q3手机份额仍高度集中于Nokia、Samsung等强势品牌上，Samsung是08年增幅最大厂家，MOTO成为份额下滑最大厂家。国内市场主要品牌份额变化37.0%37.8%38.6%36.5%36.3%36.1%37.0%38.4%37.9%36.9%38.9%38.4%12.1%12.2%14.0%14.9%15.6%17.1%18.2%17.4%18.6%20.5%21.0%19.6%6.5%5.6%4.4%2.7%2.3%1.8%0%8%16%24%32%40%48%Dec-07Jan-08Feb-08Mar-08Apr-08May-08Jun-08Jul-08Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08NokiaSamsungMotorolaTianyuLenovoSonyEricssonGioneeBird25.8%30.2%28.6%30.8%37.9%35.7%36.3%34.1%32.1%43.9%42.7%40.6%24.4%22.1%24.6%22.8%20.9%22.8%21.2%20.1%19.8%20.7%18.3%19.8%10.5%7.8%5.7%4.5%3.1%1.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Dec-07Jan-08Feb-08Mar-08Apr-08May-08Jun-08Jul-08Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08SamsungHuaweiLGZTEHisenseCoolpadMotorolaNokiaGSMCDMA7008009001000110012001300140015001600170018002007年11月2007年12月2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月GSM品牌整体平均价格NokiaSamsungMotorolaTianyuLenovoSonyEricsson三星均价呈现下降趋势，从1285元下降到不足1000元水平，其均价变化表明其产品向低端领域渗透，预计2009年低端产品线将进一步加强；诺基亚、摩托罗拉均价变化不大，预计2009年诺基亚产品线将在不同价位全面均衡发展，而摩托罗拉根据近期各方面消息预测可能会调整产品线策略，向高端产品转移；索尼爱立信产品均价最高，08年10月仍处于1603元高位，但预计09年趋势将会向1500元产品进发；国产品牌联想、天语底价策略占有一席之地，尤其是天语产品线均价呈现明显下降趋势，将进一步拉低国内手机市场价格。主要品牌均价诺基亚•将三星作为主要竞争对手，在4P上积极应对•积极与CMCC合作，开始推出TD产品•扩大终端销售队伍，提升SELL-OUT•加强顾客信息管理•降低09年销售目标，比08低5%MOTO•渠道以“国代+直供+FD”的模式•大幅度裁员•加大对中国区授权SONYERICSSON•利润下降，大幅度裁员•厂商收缩战线到一、二线市场•产品主要转向中端、中高端市场LG•对家电、手机、IT业务进行大合并•渠道模式全面转向国代模式，加强与天音的合作•全面收缩一线市场队伍•增加运营商队伍力量，重点拓展电信、联通主要厂商策略变化由08年以CMCC为主的成长模式，转变为以OPEN市场为主的成长模式09年T4-T6开发三星继续扩大人员：省运营商经理、城市经理、督导、促销员加强和国代的合作三星策略变化厂商08Q307Q3同比增长销量(万台)市场份额销量(万台)市场份额销量增长份额增长Nokia1548.538.9%1602.651.4%-3.4%-12.5%Apple689.917.3%110.73.6%523.2%13.7%RIM605.215.2%329.810.6%83.5%4.6%Motorola231.35.8%205.96.6%12.3%-0.8%HTC230.85.8%852.7%171.5%3.1%Others679.217.0%781.625.1%-13.1%-8.1%Total3984.9100.0%3115.6100.0%27.9%智能手机市场在整体市场增速放缓的情况下，仍将保持30%的增长；其中Apple、RIM、HTC高增长成为最大赢家；Apple、RIM通过“差异化产品+业务应用”的创新模式取得较快发展，在智能手机市场上迅速发展。HTC通过Touch系列产品的成功推出及运营商定制策略的成功实施获得快速成长。受新兴厂商的冲击，Nokia在智能手机领域份额明显下滑。此外，互联网巨头Google的首款手机G1的推出，也受到广大用户的欢迎，目前预售量已超过150万台。智能手机细分市场各品牌情况34%34%32%31%31%31%31%32%32%31%31%32%33%32%30%29%30%30%30%31%32%31%31%32%52%52%50%52%51%49%46%44%4