医疗行业分析和先进模式研究报告final

医疗行业分析和先进模式研究报告北大纵横管理咨询公司二零零三年十月-1-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组报告结构•我国医疗行业现状•湖北省及武汉市医疗行业现状•医疗行业发展趋势•先进模式研究-2-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组•行业基本概况及数据分析•我国医疗行业目前存在的问题•关于我国医院改革的思考我国医疗行业现状导读-3-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组行业分析方法•人口•经济•医疗行业基本概况•医疗行业资源状况内环境外环境•疾病医疗行业目前存在的问题•医疗服务概况-4-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组医疗行业基本概况•行业规模•2002年，我国医疗行业市场规模达到4291.8亿，相比2000年的3454.97亿和1995年的1713.21亿，正处于快速发展的阶段•“如果年增长速度为１３％（健康支出要高于收入增长的幅度），那么到２００５年我国医疗产业的总市场额为６４００亿元，照此计算，五年内平均增长额不少于１５００亿元。其中门诊约为８００亿元，住院７００多亿元”•“如果五年以后我们能达到东欧国家８０年代中期的水平，那么五年中要新增床位５８０万张，新增医生１２６万人”•发展状况•目前中国城市医院市场有潜在的利润空间，市场需求仍很旺盛•2002年，中国城市医院市场有许多的民营医院进入，他们主要以专科医院的形式竞争，发展小规模的连锁经营。一些具有相关行业的大型企业集团，通过新建和收购进入大型综合性医院市场•已经有许多家国外医院控股的合资医院在筹建中•国家在尝试医院民营化，包括公办民营和纯粹民营化，但是还存在许多限制•医疗保险制度正在完善•非处方药品制度将导致医院药品收入下降•大医院继续在综合方面发展，依托科研和教学优势，占据行业新技术运用的前端；中小医院和外资、民营医院紧随其后•中小医院和外资、民营医院主要在专科和服务特色方面参与竞争•资料来源：卫生部-5-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组现有医疗资源状况•医疗机构数量：•截至2002年底，2002年全国登记注册的医疗机构(不含村卫生室)29.7万个,医疗机构中，医院17844个•2002年末，全国医疗机构床位311.3万张,其中：非营利性医疗机构295.3万张,占94.9%，比往年略有减少•2002年卫生人员中，医疗机构卫生人员492.6万人,其中:卫生技术人员404.5万人,包括执业(助理)医师171.8万人、注册护士122.9万人•资源利用状况•2002年，全国医院病床使用率为64.6％，医院出院者平均住院日为10.9日,卫生院为4.0日,妇幼保健院(所、站)为5.4日•同时也面临初级医疗资源巨大浪费、高级医疗资源紧缺等问题•资料来源：卫生部-6-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组医疗服务概况•医院、卫生院诊疗人次下降•2002年,全国医疗机构总诊疗人次数为21.5亿次；其中:非营利性医疗机构20.5亿次,占95.7%；营利性医疗机构为0.5亿次,占2.4%。非营利性医院和卫生院占总诊疗人次的88.5%。医疗机构诊疗人次中：医院12.4亿次,占58.0％。2002年全国居民到医疗机构平均就诊1.7次•医院入院人数增加•2002年全国医疗机构入院人数5991万人；其中：非营利性医疗机构5679万人,占94.8%;营利性医疗机构125万人，占2.1%。非营利性医院、卫生院占总入院人数的89.4%。医疗机构入院人数中：医院3997万人,占66.7％。2002年全国居民每万人口入院478人•医生人均工作量略有增加•2002年，卫生部门综合医院医生人均每天担负诊疗人次为5.2次，比上年增加0.6次；医生人均每天担负住院床日为1.4日，与上年持平•资料来源：卫生部-7-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组医疗费用概况•病人医疗费用继续增加，但增长幅度明显下降•2002年卫生部门综合医院门诊病人人均医疗费99.6元，其中药费55.2元；住院病人人均医疗费3597.7元,其中药费1598.4元。与2001年比较，门诊医疗费增加6元，增长6.4％；住院医疗费增加352.2元，增长10.9％•药费比重继续下降，检查治疗费比重上升•2002年，门诊医疗费用中，药费比重为55.4%,比2001年降低了2.2%，住院医疗费用中，药费比重44.4%，比2001年降低了1.1%•门诊药费比重高于住院药费的比重•不同病种之间住院医疗费用差异较大•危重复杂病种，住院天数较长，资源消耗较大，住院医疗费较高•资料来源：卫生部-8-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组医疗行业发展及运行情况的外环境分析•基本人口数据－了解医疗行业病源增长情况•人口自然增长率•人口老化率•经济发展和收入状况－了解病源购买能力和市场增长情况•GDP增长率，以及医疗费用占GDP的构成•城市居民收入状况•疾病－了解疾病谱的改变对医疗服务提出的新的要求-9-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组我国人口增长和老龄化趋势，对医疗行业服务提出了更高的要求67.966.469.371.469.673.370.568.666.962646668707274平均男性女性198119902000•资料来源：卫生部年份出生率‰死亡率‰自然增长率‰199716.576.5110.06199815.646.509.14199914.646.468.18200014.036.457.58200113.386.436.95•虽然我国人口自然增长率正逐步降低，但是人口的绝对数量仍然绝对增长•目前，我国60岁以上的老年人口有1.3亿多，2020年，我国老年人口将增加到2.6亿，到2050年，达到4.4亿左右，占总人口的四分之一。我国人口老龄形势日益严峻•我国人口增长和老龄化趋势，需要医疗行业的服务由以前的治疗向预防和康复方向转变•同时患者也会发生“求医”到“择医”的转变•两个转变要求医疗行业服务改变自己的服务方式并提高自己的服务质量人口期望寿命图-10-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组国民经济的快速发展推动民众的健康支出越来越多•90年以来，卫生总费用和人均卫生费用递增，占GDP比重上升，2001年政府、社会和居民个人卫生支出分别占15.8%、23.0%和61.2%。1997年以来，居民个人卫生支出比重上升•我国GDP的高速增长，提高了国民收入，增加了可支配收入的支出方式选择；同时也使原医疗消费在GDP中所占比重在2003年，会由往年的5.3％提高到8％～10％左右•医院门诊和住院病人人均医疗费用继续增加，门诊医疗费增长幅度下降•2002年，卫生部门综合医院门急诊病人人均医疗费用99.6元，比上年增加6.0元，增长6.4%；出院病人人均住院医疗费用3597.7元，比上年增加352.2元，增长10.9%。与上年比较，门诊医疗费用增长幅度下降2.7个百分点，住院医疗费增长幅度上升5.7个百分点•资料来源：WHO、卫生部99.63597.71653.61529.93245.593.605001000150020002500300035004000门诊住院药费20012002卫生部门综合医院门诊和出院病人人均医疗费用(元)-11-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组我国人口疾病谱的改变和死因构成要求医疗服务也要与时俱进•10年来，我国人口的疾病谱发生深刻变化•总的趋势为：以急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱已经被以慢性病以及与人们不良的生活方式密切相关的疾病为主的疾病谱所替代•我国人口死因构成基本保持稳定•城市居民前十位死因为：①恶性肿瘤135.4/10万，②脑血管病100.6/10万，③呼吸系病89.9/10万，④心脏病84.1/10万，⑤损伤和中毒50.4/10万，⑥消化系病19.6/10万，⑦内分泌、营养和代谢及免疫疾病14.1/10万，⑧泌尿、生殖系病9.7/10万，⑨神经系病5.2/10万，⑩围生期病4.9/10万,前十位死因合计占死亡总数的89％•资料来源：卫生部-12-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组•行业基本概况及数据分析•我国医疗行业目前存在的问题•关于我国医院改革的思考我国医疗行业现状导读-13-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组我国医疗行业目前存在的问题（一）•总体资源不足和局部资源配置不平衡•相对发达国家医疗服务水平，我国每千人医护人员数和床位数还处于较低水平，根据2002年统计数据，病床2.32/千人，执业（助理）医师1.47/千人，注册护士1.00/千人•“我们的卫生资源80%集中在城市，其中三分之二集中在大医院，一些高精尖设备数量已经接近或者超过发达国家的水平，象在北京、沈阳、广州，人均CT拥有量和核磁共振的拥有量超过了伦敦和纽约。而在农村和基层卫生资源又很不足，看病很不方便，这也是我们资源配置扭曲的表现。”•“全国县级以上医院收入产出的情况：在床位大量增加、医疗机构大量增加、卫生人员大量增加的情况下，门诊在减少、住院在减少、床位使用率在减少，在这种情况下，医疗机构出现了无序竞争的情况。”•“一些大城市医院床位比需要多出20%～25%；一些大型诊疗设备比需要多出25%～35%。”•资料来源：卫生部•2000中国医院院长高级论坛-14-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组我国医疗行业目前存在的问题（二）87.90%87%46%85.60%85.70%43.40%70.20%70.80%40.30%64.50%65%33.10%65.30%65.60%31.30%68.60%70.50%34.90%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%198519901995200020012002医院综合医院卫生院•资源利用率下降卫生部门医院、卫生院病床使用率(%)全国医院整体的病床使用率从1985年的87.9%下降到2002年的68.6%，综合医院的病床使用率情况略好一些，但是总体上也处于下滑的趋势，这表明我国卫生部门的资源利用效率较为低下•资料来源：卫生部-15-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组我国医疗行业目前存在的问题（三）•医疗费用过快增长，财政和企业及有关单位都难以承受•医疗费用的增长是要略大于GDP增长幅度的，因为随着生活水平的提高，人们用于健康方面的消费大大增加了。一般来说，应高于GDP增长的一个百分点到两个百分点•而医疗费用的实际增长大大超过了GDP的增长和人均劳动生产率及工资的增长。在90年代初，平均每人次的诊疗费用是十多块钱，每人次的住院费用是四百多块；到1997年这两项的支出分别提高到了六十多元和二千三百多元，增长了五倍和四倍多•以药养医的机制，导致了医院收入结构的不合理•“在医疗整体费用增长的过程中，药品费用的增长最为突出，占医疗整体费用的比重平均达到60%以上，一些中小医院高达70%~80%。这是由我们过去的体制和机制造成的。”•“在经济发达国家，药品费用在医疗整体费用中一般占5%~20%；发展中国家一般也就占15%，高的到40%，中国药费显然比重是高了。”•“1990年医院门诊的费用情况大概是10元/人，其中药费占67.9%；1998年门诊费用占医疗费用的68.8%，药费在其中占62.1%；住院的情况，1990年是473.3元/人，其中药费占55.1%；1998年平均住院费用上升为2596.8元/人，其中药费占49.2%。”•随着医疗体系改革的深入，医药分开，医院就需要通过提高服务收入来增加效益•资料来源：卫生部•2000中国医院院长高级论坛-16-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组我国医疗行业目前存在的问题（四）•经营机制落后，缺乏市场化运作观念，竞争意识淡薄•我国医院院长选拔经历了两个阶段，先是新中国成立以后从政工领导和解放军干部派出的行政型干部，转变为1978年全国科学大会以后外行不能领导内行，专业人员、学术带头人开始当干部。医学专业具有专业性强、分科很细、具有高度工作自治性的特点并经过严格训练，所以他们的思维比较程序化，很难把他的视