国家发改委版-XXXX年旅游行业风险分析报告

2009年旅游行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社1北京世经未来投资咨询有限公司摘要本报告所分析的旅游业包括旅行社业，景区点业和酒店业。在《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）中有住宿业（代号66）下的旅游饭店（代号6610）、商务服务业（代号74）下的旅行社（代号7480），景区点业（游览业）则分散在环境管理业（代号80）、公共设施管理业（代号81）、文化艺术业（代号90）中。一、行业在国民经济中的地位逐步提升2009年12月1日，国务院办公厅下发了《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号），《意见》明确提出了“把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”，旅游行业首次被定位到国家战略高度。（一）商务活动的繁荣是旅游行业发展的重要源动力商务旅游在整个旅游市场中占有重要地位，具有重复性高、消费能力强等特点，占据旅游客源的高端市场。经济越发达的地区，商务客人所占比重越大。目前我国因公出境包括公务和商务考察的人数已占出国人数的53.3%；入境游客中商务会议旅游占39.9%；中国国内商务旅游支出则高达1700亿美元，约占国内整个旅游市场的30.5%，并以每年20%的速度增长。可以预见，经济增长带来的商务活动的繁荣将是旅游行业未来增长的重要动力。（二）消费升级推动了旅游度假休闲的需求目前我国公民在旅游出行率、人均消费、旅游支出占GDP比重等方面都与发达国家有很大的差距。根据国际经验，人均GDP从1000美元向3000美元过度时期是旅游业发展最迅猛的阶段。到2010年底我国人均GDP将接近4000美元，中国居民的出游需求正处于快速释放阶段，旅游方式也正经历从传统观光旅游向休闲游和度假游转变。过去几年中国居民的旅游出行人数和人均消费上升非常显著，旅游出行率从2001年的61.4上升迅速上升到目前的大约130。而欧美国家平均出游率已经达到了300%。由此可见，在国内居民旅游需求的快速释放、消费升级以及休假制度不断完善的大背景下,我国旅游行业仍有巨大的发展空间。从近年的数据来看，除2003年受非典影响和2008年受一系列非正常事件影响外，旅游业收入增速一直高于历年的GDP增速，这表明旅游业在国民经济中的地位有提高的趋势。2009年旅游行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社2北京世经未来投资咨询有限公司-20-1001020304050200120022003200420052006200720082009%旅游行业收入增长率GDP增长率数据来源：国家旅游局，国研网国研数据库2001-2009年旅游业收入增长与GDP增速对比二、行业保持平稳增长2009年旅游业保持了平稳增长。经历了08年一系列非正常事件和金融危机的持续影响，我国旅游业顶住了重重压力，保持了平稳增长。其中国内旅游市场保持持续快速增长，全年国内旅游人数达19.02亿人次，增长11.1%；入境旅游市场前半年整体低迷，后半年逐步恢复，全年入境旅游人数1.26亿人次，同比下降2.7%；出境旅游市场也保持平稳发展，全年出境旅游人数为4766万人次，同比增长4.0%。同时，旅游投资规模大幅增长，企业经营业绩自2009年下半年开始回升，第四季度，我国旅游经济总体快速增长的基本局面得到确认，旅游产业对经济社会带动作用进一步加强。展望2010年，上海世博会和广州亚运会将成为2010年中国旅游业增长的驱动因素，旅游者消费信心回暖和企业商务活动增加将使公民旅游和商务旅游市场同步回升，预计中国2010年全年旅游接待总人数超过22亿人次，旅游总收入超过1.38万亿元，国内旅游收入超过1.1万亿元。02000400060008000100001200014000200120022003200420052006200720082009亿元-60-50-40-30-20-1001020304050%旅游总收入同比增长2009年旅游行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社3北京世经未来投资咨询有限公司数据来源：国家旅游局2001-2009年旅游业总收入及同比增长三、国内游成为增长亮点2009年我国国内旅游人数达19.02亿人次，增长11.1%；国内旅游收入1.02万亿元，增长16.4%。在受到金融危机打击，市场低迷的情况下，各地积极采取发放旅游消费券等措施促进国内旅游消费，取得了良好的效果。居民收入的稳步提高也带动了出游率的提升。居民收入提高是中国旅游内需的经济基础，2002－2008年，中国城镇居民人均可支配收入由7702元增长到15780元，农村居民由2713元增长到5737元，增长都超过1倍，而居民平均出游率（包括国内游和出境游）也由2002年的0.696次增长到2008年的1.32次。预计2010年，在经济形势积极向好和国家刺激旅游业发展的利好政策出台的大背景下，国内旅游将继续保持蓬勃发展的态势。另外，随着旅游逐步成为居民生活中重要的组成部分，以及旅游目的地建设的完善，自由行的比例将会逐步提高。目前我国自由行的比例约占3成，而欧美发达国家自由行与团队游的比例约为7：3，未来自由行的比例将逐步提升。但是考虑到我国的二元经济结构特征，自由行的比例将缓慢上升。02000400060008000100001200020052006200720082009亿元051015202530%国内旅游收入同比增长数据来源：国家旅游局近五年国内旅游收入及增长率四、景区经营好于酒店和旅行社2009年景区凭借垄断优势和内需支持成为受经济下滑影响最小的子行业，客流回复强劲。以黄山风景区为例，2009年黄山接待游客约235万人次，同比增长4.9%，增长符合预期。2009年旅游行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社4北京世经未来投资咨询有限公司-15.14.816.63.228.930.41921.210.328.65.1115.8-1219.7-33.225.34.9-40-30-20-100102030401Q2Q7月8月9月10月11月12月合计%2008/2007%2009/2008%数据来源：安徽旅游局黄山景区2008-2009接待人数同比变化情况旅行社子行业收益与国内游的提升收入增长也恢复较快，入境游业务正在恢复中；酒店虽然在回暖过程中，但供过于求是限制酒店特别是高星级酒店快速复苏的最大问题，预计酒店行业全面转折仍需要一段时间。五、旅游业成为战略性支柱产业2009年12月，国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》首次将旅游业提升到国家战略性支柱产业的高度。《意见》明确指出要加快发展旅游业，且仅一步明确了旅游业的地位和作用，为今后我国旅游业的发展指明了方向。《意见》指出未来要放宽市场准入，优化旅游消费环境，推动旅游产品多样化发展等，预计国家旅游局等部门必将高度重视旅游业的发展，出台更为详细具体的配套措施。未来旅游行业必将面临更为良好的发展环境和机遇，且必将呈现快速发展。六、《旅行社条例》颁布市场准入降低新的《旅行社条例》于2009年5月1日施行。新修订的《旅行社条例》着眼于与国际通行规则全面接轨。试图提高国内旅行社的市场活力、调动外商投资旅行社的积极性，共同扩大国内和国外两个市场、两种资源的配置，搞活旅游市场、共度经济危机。与以往的《旅行社管理条例》相比，《旅行社条例》的变化主要体现在：降低门槛，放宽准入，鼓励竞争；加大监管力度和处罚力度，着力于保障旅游者和旅游经营者权益。准入门槛降低后，一些公司将不再挂靠，直接注册旅行社，市场竞争将更加激烈，这就使得旅行社将会更加注重品牌的打造，并加强对员工的管理，市场上完全有可能出现国家范围内的大型旅行社。在目前的旅游市场上，很多旅行社具有很强的实力，但之前受准入门槛的高限制，一些旅行社虽“称霸一方”，但在全国范围内还没有出现一个“旅游业巨头”。随着新《条例》的出台，一批新的旅行社会使旅游市场格局随之改变。2009年旅游行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社5北京世经未来投资咨询有限公司七、2010年主题事件升温（一）上海世博会世博会是由主办国政府组织的有较大影响的国际性活动，是非贸易性的全球性展览会。它促进世界各国经济、文化、科学技术的交流与发展。预计上海2010年旅游总人次达到15000万人次，同比增长24%；预计2010年上海世博会期间游客接待量为7000万人次，平均每天接待38万人次，高峰期每天将接待70万人次。目前上海共有四星和五星酒店96家，2009年在建的有58家，2010年投入使用的为120家，同期新增的经济型酒店客房更将数倍于今年的增量。根据上海市旅游管理委员会的规划，2010年上海星级酒店和经济型酒店的床位将达到40万张，这将利好于经济型酒店。（二）广州亚运会亚运会的前身是远东运动会，第16届亚运会将于2010年11月12日至27日在中国广州举办。从参赛人数上看，北京奥运会的参赛人数达到11526人，而广州亚运会预计将达到1.2万人，超过历届亚运会。亚奥理事会45个成员奥委会中，共有43个完成了参赛项目报名，预报名人数达到1.3万人，预计在2010年实际到广州参赛的运动员将在1.2万人左右。北京奥运会共设28个大项，广州亚运会多了14个非奥运项目，大项总数达到42个，其中有53个分项，共465个小项。从比赛规模上看，可容纳8万余人的广东奥林匹克体育中心及其附属场馆，连同其他4大场馆群，能够胜任承办世界上任何一项大赛。在硬件环节，广州亚运会有着得天独厚的优势。北京奥运会使用了37个比赛场馆和14个非比赛场馆，而广州亚运会场馆经过压缩后仍然有51个，是历届亚运会场馆数量最多的。目前，亚运会比赛场馆的建设和修缮进展顺利，保证于2010年交付使用。从旅游者规模来看，2009年广州接待过夜旅游者3882万人次，同比增长10%；考虑到2010年亚运会的情况，预计接待过夜旅游者5500万人次，同比增长41%。另外，2009年，海南国际旅游岛建设被提上日程，云南开始推动区域内的产业整合，上海引进迪士尼项目有了实质进展，这些区域内的大事件在2010年还将进一步推动旅游业向前发展，相关公司也将从中受益。（三）海南国际旅游岛国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，海南国际旅游岛建设正式步入正轨，海南旅游业将迎来历史性重大机遇。《海南国际旅游岛规划纲2009年旅游行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社6北京世经未来投资咨询有限公司要》将明确国家对海南旅游业更为宽松的政策支持，这些政策可能包括国人旅游购物免税、航权开放及旅游服务业对外开放、土地政策、金融政策、财税政策等等。未来海南岛将被打造成国际一流的休闲度假旅游目的地，极大的促进当地旅游业的繁荣。中国国旅、首旅股份、三特索道等公司是受益者。八、下十年行业发展的两大机会：居民个人旅游和商务旅游兴起未来十年旅游、休闲和餐饮应成为政策拉动内需的重点关注行业。2009年中国居民个人旅游支出1662亿美元，位于全世界第四，预计到2019年，中国国民个人旅游支出将达到7178亿美元，仅次于美国，年均增长率15.8%。除旅游行业政策外，汇率政策的转变也有可能促进中国公民出境游的增长。另外就是商务旅游的兴起，过去十年，中国商务旅游规模增长了3.2倍，而商务旅游市场的增长明显取决于居民个人旅游市场的发展。预计未来随着商务活动的增加，首先普遍受益的是酒店业，从经济型酒店，到高星级酒店，整个行业都将受益于商务活动的增加。其次，未来入境商务游客的比率将有所提高，09年前三季度中国入境游客中23.5%为商务游客，预计随着中国日益融入全球化的浪潮，将吸引更多的入境商务游客来华。其他旅游进口：10%政府旅游支出：5%入境游：10%旅游投资：31%居民个人旅游：32%商务旅游：12%居民个人旅游商务旅游政府旅游支出旅游投资入境游其他旅游进口数据来源：国家旅游局2009年中国旅游需求结构九、行业授信建议旅游需求的持续增长，加上《关于加快发展旅游业的意见》的政策支持，旅游业的发展前景整体乐观，预计旅游业在连续经历了2008年和2009年两个非正常年