在线教育行业市场分析(企业在线教育)V20

在线教育行业市场分析王华伟/詹镇中2014年1月——企业在线教育1内部机密，请勿外传！目录•行业背景•行业概况•竞争对手分析（规模、销售、模式（渠道）、优势、亮点）（从竞争对手的业务背景、课程内容、在线教育平台、报价、服务四个角度做简要分析）•华企在线现状与发展2中国在线教育的发展阶段32013年，在线教育爆发元年如：淘宝同学、百度教育、腾讯QQ直播室、网易云课堂/有道词典、YY教育、新东方在线、91外教、粉笔网、传课网、多贝网、决胜网频频出现媒体……4在线教育市场有多大？300亿？500亿？2000亿？不同来源的市场研究的数据相差非常大！最后，选择业内资深人士（吕森林）通过与从行业内人士交流，加上他自己从业中积累的数据，形成以下研究数据，供对参考：2013年，125亿5企业在线培训约为15亿，占12%68所网校弘成教育奥鹏远程教育北京101网校四中网校学而思网校中华会计网校中公教育安博教育时代光华聚成华企沪江网校新东方展视互动微吼时代6中国在线教育市场成长空间有多大？•未来3年内泡沫破灭之后，会产生年收入在30亿元规模的在线教育新兴企业，未来6年内会产生年收入在50-60亿元的巨头，但是在线教育自身特点和中国教育市场分散的特点，决定了很难产生年收入在百亿元的企业。•用户的在线学习行为和消费习惯需要花3-5年时间进行培养，市场爆发需要前期耐心铺垫与等待。7行业概况群雄逐鹿，据地为王！8行业公司分类类别业内公司平台类国外：IBM/CISCO/ORCLE国内：东软/汇思/新为/傲姿/杰佛/易讯方舟/中欧互联课件类国外：Skillsoft（上市，全球最大，20亿）国内：北大青鸟/汇思/上海一佳一综合类国外：NetDimensions、Saba（致铭科技代理）、Sumtotal（北京今知在代理）、kineo（上海平南代理）中华培训网/广州众行/精英在线/影响力/时代光华/慧企企顾司/ASK123学习培训网/正邦/问鼎/凯洛格东方华达/清华在线/华鼎/商战名家/安博/云课堂9行业公司业绩情况10竞争对手分析由于做企业在线教育公司众多，我们选择和我们客户对象重合度较高，业内知名度较大的、有一定代表性的公司进行分析，分别是：时代光华——业内知名度高，老对手影响力——课程量多，老对手汇思——亚太区领先凯洛格——移动学习111、获得在线教育行业信息的渠道；2、竞争对手概况；3、竞争对手分析（从竞争对手的业务背景、课程内容、在线教育平台、报价四个角度做简要分析）；4、时代光华优势提炼。在线教育行业档案121、获得在线教育行业信息的渠道；2、竞争对手概况；3、竞争对手分析（从竞争对手的业务背景、课程内容、在线教育平台、报价四个角度做简要分析）；4、时代光华优势提炼。在线教育行业档案131、国内资讯平台在线教育世界网：在线教育中国：在线教育咨询：中训网：在线教育行业档案2、更多人力资源网站HR管理世界：中人网：、国外第三方平台Bersin&Associates：国外著名的人才发展调查研究及顾问服务公司），每年年底发布当年的培训行业调研报告。ASTD：美国培训及发展协会，每年年初发布前一年的培训行业调研报告。Trainingmag：美国培训杂志，定期发布培训行业前沿，可在线下载当期杂志。141、获得在线教育行业信息的渠道；2、竞争对手概况；3、竞争对手分析（从竞争对手的业务背景、课程内容、在线教育平台、报价四个角度做简要分析）；4、时代光华优势提炼。在线教育行业档案15美国在线教育市场：在线教育平台供应商：SumTotalSystems在线教育课程供应商：Skillsoft在线教育市场运营服务商：时代光华、安博、汇思、凯洛格、聚成、易讯方舟、中欧互联、影响力在线教育行业档案类别业内公司平台类国外：IBM/CISCO/ORCLE国内：东软/汇思/新为/傲姿/杰佛/易讯方舟/中欧互联课件类国外：Skillsoft国内：北大青鸟/汇思综合类中华培训网/广州众行/精英在线/影响力/聚成华企企顾司/ASK123学习培训网/正邦东方华达/清华在线/华鼎16SumTotalSystems人才及学习管理方案提供商；为关联目标、开发技能、评核绩效、规划接任和制定薪酬而设计；在纳斯达克上市；中文网站：美国在线教育市场平台供应商17Skillsoft：2008年8月，和安博合作。主营业务1）SkillChoice学习资源内容库2）SkillPort学习管理平台；多语言（8种）平台；Scorm&AICC标准；3）解决方案、咨询服务定制解决方案；学习项目设置；课程体系设置；技术规划；市场和沟通；管理流程；报告系统；绩效评估4）技术支持：24小时电话、在线技术支持美国在线教育市场运营提供商18中国在线教育市场行业档案平台易讯方舟SaaS聚成影响力时代光华安博众行汇思中欧互联191、获得在线教育行业信息的渠道；2、竞争对手概况；3、竞争对手分析（从竞争对手的业务背景、课程内容、在线教育平台、报价四个角度做简要分析）；4、时代光华优势提炼。在线教育行业档案20中国在线教育市场行业档案——安博21一、业务概述1、网址：总部：北京2、业务覆盖整个教育培训链。3、在在线教育方向的产品有：安博学习引擎TM(在线教育租赁模式)、平台买断、内容提供和定制、服务外包。4、在全国近20个城市有安博基础教育和职业教育机构，但并非每个机构都做在线教育业务。中国在线教育市场行业档案——安博22二、安博内容资源中国在线教育市场行业档案——安博2008年，全权独家代理SkillSoft的在线学习解决方案和课程资源，课程互动性较强，质量比较高。但是价格昂贵。可提供包括中文简体在内的19种语言，6,000多门课程（中文课程500多门），超过18,000种完整的数字化在线参考资料，数百种音频、模型、内容摘要、工作助手等。课件定制系统：帮助企业客户创建自己的培训课件。23三、安博平台中国在线教育市场行业档案——安博买断和租赁2种模式：买断：支持模块化需求，实现客户定制和自定义；租赁：在线培训系统和220门企业级在线培训课程，并针对企业标准岗位提供课程分配字典，为用户提供从网络平台培训内容到在线教育培训的一体化远程培训解决方案。和线下结合的功能：企业图书馆功能，可以进行在线管理。四、安博在线教育报价租赁报价：50个账号19800，超过50个账号220元/个（包含课程）；平台买断报价：模块化的设计，可以定制，可以自主选择，大概在30万左右。24中国在线教育市场行业档案——安博供应商威胁程度分析安博☆☆☆从幼儿教育、技能培训、职前培训到企业培训，安博的业务覆盖整个教育链。主要优势：1.业务庞大，覆盖面广，在全国近20个城市有安博基础教育和职业教育机构；2.引入高额风投；3.在线教育和Skillsoft（课程供应商）进行课程合作，课程互动性较高、平台功能实现模块化。主要劣势：1.非专注做在线教育；2.2008年引入风投之后才开始重视在线教育，之前业务进展缓慢。25中国在线教育市场行业档案——汇思26中国在线教育市场行业档案——汇思一、主要优势：在金融行业知名度高、擅长课程定制。二、业务模式：平台买断和定制、i学网（在线教育ASP模式）、内容、咨询，以平台买断和课程定制为主。三、内容、主要集中在为客户定制课程上：1.通用课件、课程定制、游戏课件、课程设计。2.课程定制成本非常高。网址：总部：香港、广州直营：广州、深圳、上海、北京、成都（2010年新增）27四、平台：1、平台买断和定制wizBank®学习管理系统，包括：课程规划、学员报名处理、课程开设、测验、学习效果评估、成绩汇总。除了能够实现在线教育之外，wizBank®系统借助在线和离线学习活动，将在线教育和线下管理结合起来，实现课堂出勤记录、教师管理和课程完成情况跟踪等功能。2009年推出wizBank®5.0。2、i学网在线教育SaaS模式网址：因服务器数量不足，造成平台稳定性差，在线教育SaaS运作并不成功。中国在线教育市场行业档案——汇思28中国在线教育市场行业档案——汇思供应商威胁程度分析汇思☆☆主要优势：1.培训咨询、课程定制专业度较高，金融行业经验丰富；2.平台买断方向具有一定优势。主要劣势：1.在SaaS方面竞争力不强，服务器布点不足，稳定性差；2.市场布局能力弱，只在全国5个城市有机构；29中国在线教育市场行业档案——凯洛格，2004年成立于北京。当前在上海、广州有分公司。业务主要包括：管理咨询、在线学习、培训发展（混合学习）、凯洛格学院。30中国在线教育市场行业档案——凯洛格2009年7月1日，凯洛格成为哈佛商学在线的中国独家合作伙伴。由哈佛商学在线为凯洛格的在线教育平台提供内容。课程类别包括哈佛管理导师、新任经理人、创新中心等数十个产品系列，能满足从基层主管、中层经理到高管层的全方位培训需求（但是：课程类别单一，通用类别不足，很难构建企业培训体系）。课程展现形式较为丰富，内容包括大师观点、情景模拟、最佳实践、实用工具和自测练习等，符合成人在线教育在线学习习惯。内容31中国在线教育市场行业档案——凯洛格在线教育SaaS平台，2009年在成为哈佛商学在线合作伙伴之后，才逐步发展起来，比较弱；主要在提供“汽车制造与销售行业”、“电信行业”、“金融行业”、“能源行业”解决方案。平台32中国在线教育市场行业档案——凯洛格供应商威胁程度分析凯洛格☆☆主要优势：1.2009年和哈佛商学在线合作，引入哈佛课程；2.培训实施专业度高；3.客户主要集中在金融、通信领域，在这些领域经验丰富。主要劣势：1.市场布局弱，当前只在北京、上海、广州有布点；2.起步晚，平台能力弱，经验不足，仍处于发展初期；3.课程类别较少，覆盖面窄。33中国在线教育市场行业档案——聚成网站：中国在线教育市场行业档案——聚成2003年成立，国内公开课的主要供应商，在全国30多个省市设立65家分公司。服务产品包括大型公开课、各种论坛、研讨会、企业咨询、内训、商务考察、企业沙龙、精品班、在线培训、潜能开发、国学教育、各类资格证书认证培训等。（2007年5月上线）在线教育产品名称：聚成华企在线商学院。常采用“和公开课绑定销售”的营销策略。一、聚成业务概述35中国在线教育市场行业档案——聚成二、内容通用课程864个课件（含79门访谈课件）；行业课程208门（餐饮物业物流行业课程114个课件；容美发行业课程94个课件）。课程比较凌乱，很多课程从公开课、研讨会直接转化而来，没有经过系统设计和后期优化。供需平台、人才测评、培训计划模块、个性化培训模块、在线培训与学习模块、在线考试模块、统计与评估模块；另包含：管理工具、资讯专刊、管理文库等内容。三、平台36中国在线教育市场行业档案——聚成供应商威胁程度分析聚成☆☆☆主要优势：1.面授和企业在线教育全面结合；2.面授积累大批量重要客户；3.2010年初引入亿元风投（但投入多重业务线中）；4.人才批量复制快，以人海战术开展营销；主要劣势：1.企业在线教育价格昂贵、不适于企业全员培训；2.平台管理功能薄弱；3.课程基本都是做面授课程时随堂录制再转化成网络课程，没有系统的体系规划；4.产品适合作为企业高管学习工具，不适合作