慧聪网买家采购行为分析报告--安防行业

1慧聪网买家采购行为分析报告--安防行业2009.1-2009.10慧聪安防网王晓会目录第一部分：摘要·······························································1第二部分:报告正文1.行业发展环境····························································22．安防行业交易规模·······················································23．慧聪网安防行业整体买方市场分析·········································24．慧聪网安防行业买家采购行为分析·········································35.2009年1-10月慧聪网安防行业买家累计采购次数····························86.慧聪安防网买家用户访问行为数据·········································9第三部分：买家访谈··························································10Ⅰ.摘要慧聪安防网耕织于安防领域十年，一直为安防企业提供专业的信息咨询服务，不断加强与企业、渠道及终端消费者的沟通，构筑安防电子商务平台，传播业界动态，推动安防产业健康良性发展。从安防产品设备应用情况分析，安防产品在应用范畴，已呈现了多层次多领域的发展趋势。在应用环境发生变化的情况下，企业更需要来自前沿市场的相关热点信息，根据企业特点作出相应调整适应变化，寻找更好的切入契机与途径，使企业获得持续性发展。本报告是针对今年1月到10月安防行业买家采购习惯、买家采购区域分布、市场交易情况、买家市场发展趋势等做简单分析，并预测行业市场现状和走向。本报告综合运用调查法、深入访谈法、专题小组讨论和个案法等研究方法全面调查，综合了行业部分忠实买家用户的建议和需求，提出了我们的观点，并在模式分析的同时介绍了相关的案例。2Ⅱ.报告正文2.1行业发展环境2.1.1宏观环境改革开放以来，在国民经济迅速发展，人民生活水平日益提高的推动下，人们对安全的需求日益增长，对安防的认识也越来越深。在上海世博会、广州亚运会和深圳大运会等重大项目带动下，在国家4万亿政府投资的刺激下，在“平安城市”、“平安医院”、“平安校园”等重大工程深入开展的推动下，在新兴应用市场不断出现以及传统行业市场需求继续增加的拉动下，国内安防电子产品需求仍将不断扩大，国内安防市场在未来几年仍将呈现快速增长态势，中国安防电子产业将获得充足的发展动力。《娱乐场所治安管理办法》自2008年10月1日起施行。其中第十三条规定：歌舞娱乐场所需要安装视频监控设备。《办法》提出监控设备的压缩格式为H.264或者MPEG-4、录像图像分辨率不低于4CIF或者D1、支持视频移动侦测功能等要求。国务院法制办公室2008年2月25日对外全文公布《保安服务管理条例（草案）》，征求社会各界意见。《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》已经2009年1月15日广东省人民政府第十一届24次常务会议通过，自2009年4月1日起施行。一些省市也出台了一些有利于安防行业的法规、标准，如北京市的《中小学校和幼儿园安全技术防范规范》、上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》等。此文件规定了有哪些行业必须要用到安防监控产品。这些政策法规的出台都在一定程度上使相对来说较为成熟的安防行业有了新的发展。同时还有利于用户对于安全防范意识的提高。2.1.2微观环境随着国外安防大企业更多、更深入地进入中国市场，国内其他行业的大企业也有一些看好安防行业，加剧了安防行业内部的竞争，行业利润率逐步下降。安防行业的四大类产品市场均发展较为迅速，但增长却呈现差异化，视频监控产品生产厂家众多，产品同质化相对于门禁和防盗报警产品要严重，产品价格下降速度快，抵消了因产品销售量提高带来的新增市场规模。相比之下，门禁和防盗报警产品的价格变化平稳，产品销售量和市场渗透率持续增长，市场比重会逐步提升。2.2安防行业交易规模受北京奥运会召开和平安城市建设等多重利好的促进，虽然面对2008年宏观经济受到国际金融危机蔓延影响到的不利局面，我们安防行业继续保持了较快的发展速度2009年中国安防行业交易规模将达到665.28亿元，增速为12.3%，到2011年，交易规模将达到997.92亿元。2.3慧聪网安防行业整体买方市场分析我国的安防行业随着社会主义市场经济的发展在逐步成长和日益成熟。在安防产品采购市场中，安防工程商和系统集成商是占比例比较大的，今年以来，工程商和系统集成商的采购相对来说比较稳定，并同时有一个上升的趋式。受这些的影响，安防的采购市场一直非常火热。经销商和代理商也有一定份额的采购。近期受安防一些管理制度的影响，安防的终端用户逐渐渗入到各个行业，其它行业一些比较大的场所也都进行安防产品的采购，这给安防的终端用户市场增强了不少的实力，也预示着安防采购市场有非常好的前景。32.3.1各行业渗入安防，买方市场扩大从09年9月慧聪安防网启动了第三届中华行活动，此活动我们亲自到全国40个城市中派发资料和了解市场情况，活动已经进行了一半，相比最早我们走中华行这次真的是感慨很深，我们发现安防的买方市场在扩大，一些电子市场也专门有安防专区，吉林市还专门成立了一个专业安防电子市场。市场内一些做电脑生意的，做通讯器材的也都开始兼做安防……2.3.2经销商转型做工程、工程商兼做经销有很多的经销商也开始做工程了，它们对一些相对较小的、没有安防资质的工程商冲击很大。一些较大的工程商更倾向于自己直接和厂家进行联系。这样可以有更多的价格方面的优势。2.3.3工程改革实施承包制现在有一些大的工程商在改革，例如各个工程采用承包制，像建筑工程商一样，一个工程的负责人同时负责选型。2.3.4强烈呼吁加快推出新产品、新技术随着市场的日趋成熟，服务的领域越多，对新产品，新技术的需求也越来越迫切，经销商、工程商都有加快新产品、新技术推广的要求。2.3.5工程商的不同考虑a、有些工程商只通过经销商采购，自己很少去找厂家。因为经销商的售后服务更方便、到位，由于经常合作，在价格等方面也好商量。所以他们一类产品就找一个经销商，需要的新的产品类型也都让经销商去采购b、有些工程商为了保证售后服务，会根据工程的所在地选择产品，但是同时他也会有比较固定的品牌c、城市建设一般还是普通道路监控、校园方面新建项目比较多，尤其现在推广平安城市建设项目多。有的小城市工程商专业的不多，网络方面项目很多都偏向小区、政府、矿业，道路方面的工程，主要以监控类、报警类比较多，而且由于平安城市的提出，现在基础建设较多，整个城市的联网报警控制是主要方向。2.4慧聪网安防行业买家采购行为分析2.4.1采购区域4买家分布区域（省份）河南5.3%黑龙江2.0%湖北2.9%湖南2.9%吉林2.4%江苏6.9%宁夏0.4%青海0.1%辽宁2.8%内蒙1.6%江西2.1%广西2.1%海南0.4%河北6.4%贵州1.3%广东10.0%甘肃1.6%福建3.9%北京5.5%安徽1.6%重庆0.8%浙江5.4%山东7.3%山西2.8%陕西2.9%上海3.5%深圳6.8%四川2.4%天津1.6%新疆2.8%云南1.9%图表是根据09年1到10月通过慧聪安防网买家部采购产品的客户数量进行统计。从图中可以看出，采购最活跃的区域主要集中在华北、华东和华南。其中比较活跃的城市是北京、深圳、江苏、上海、山东、福建、辽宁、河南等地，通过以上分析，供应商可以重点的多联系这些地区的采购商，只要价格合理、供应商讲诚信、产品质量有保证，并且能提供良好的售后服务，采购商都会采购合作，并会长期合作。2.4.2采购产品采购产品分析摄像机39%防盗报警20%门禁产品3%楼宇对讲14%传输设备4%电子巡更3%防雷产品2%停车场5%周边器材10%从图表可以明显看出，采购最热门的产品是监控、门禁、防盗报警产品。中国安防市场从生产销售市场正向系统集成型、服务型市场过渡,市场正在“洗牌”,“调仓换股”,接下来临的会是前所未有的5熊市高峰.随着安防产品将逐步进入家庭,用户对于安全防范意识的提高和安防服务行业的壮大,监控产品,门禁对讲,防盗报警必将不可缺少。2.4.3采购周期安防买家的采购周期不是特别固定，主要有以下几种情况：1）政府工程：一般都是年后出计划，然后投标做标书，采购周期就会很长大概3-6个月左右。2）普通工程：一般的普通工程，大概一个月左右，但是也要根据具体的工程进展情况而定。有的工程可能从做标书定品牌，工程下来马上采购；有的标书不定品牌。工程接下来了大概也还需要20-30天左右进行选型采购；还有的是在做工程的过程中，临时需要采购产品也一般在3天左右采购就结束了。3）经销代理：一般做经销代理的买家采购周期较短，会经常性不定期采购。4）兼做工程和经销代理的：会有少量备货，采购也是不定期的。2.4.4采购方式2.4.4.1采购渠道1.7%3.0%18.8%20.5%23.8%28.7%80.2%其他方式安防专业市场厂家办事处/分公司媒体辅助成交经销商代理商直接从厂家总部直接从生产厂家总部采购仍是多数安防工程商的主要采购渠道，这也与生产商调查部分结果完全相同。此外代理商、经销商也是工程商采购产品的重要环节。值得注意的是20.5%的工程商还使用了网络媒体作媒介来辅助交易的方式，毋庸置疑，网络电子商务作为21世纪新兴的贸易形式将在工业品交易中起到越来越重要的作用。此外安防专业市场的发展速度低于预期，部分地区的专业市场经营不善导致人气下降交易冷清。但专业市场是包括工业品在内的产品交易重要渠道，安防行业自然不能例外，安防专业市场的发展前景还是很广阔的。2.4.4.2选购安防品牌的主要依据64.3%11.1%16.7%25.2%57.8%62.2%其他原因使用本公司代理经销品牌与生产商之间的良好关系行业人士推荐甲方指定产品根据需求自己独立选购工程商选购安防品牌时最喜欢根据实际需求，凭借自己对安防品牌的熟悉程度独立采购产品。另外，如果甲方对产品行情有所了解，所需品牌由用户亲自指定也是工程商重要的采购依据。调查还发现，与生产商之间的良好关系并不是大多数工程商采购的主要依据，看来生产企业靠关系来赢得市场并不是一个很明智的做法，产品自身过硬才是企业制胜法宝。2.4.4.3选购产品的主要考虑因素在选择“根据自己需求独立选购产品”这部分工程商里，产品的哪些因素是他们购买时主要考虑的呢？调查结果显示，“老三样”：质量、服务和价格仍是工程商选购产品的主要考虑因素。其中产品质量被工程商摆在选购因素的首要位置，表现出关乎人身安全的安防行业对于产品质量的重视程度非常之高，无论生产商、工程商和最终用户对劣质假冒产品皆深恶痛绝。价格因素的受重视程度紧随质量因素之后排在第二位，由于市场竞争无序导致产品价格处于近乎失控状态，同类产品价格相差悬殊，工程商很难辨别孰优孰劣。另外部分工程商在招标工程项目中把竞标价格定得很低，这也导致其他工程商不得不从节约成本方面下手，从而被动选择低价产品。对价格的异常重视也反映出当前安防工程市场的竞争激烈程度之高。由于安防产品需要不断的更新维护，故产品售后服务也成为工程商选购的重要因素。生产企业与其一味打价格战，不如在产品质量和服务多下工夫。此外由于工程商的安装操作技术水平较高，对产品的安装操作便捷性和兼容性要求并不高。2.4.4.4工程商了解安防信息的来源73.1%4.2%5.2%5.4%21.5%47.2%71.0%59.1%各种产品和品牌评选技术性文章新产品发布会同行介绍向厂家、代理商咨询专业展会行业杂志刊物广告专业网站广告工程商从专业网站资讯及广告获取产品信息的比例由06年调查结果的34%上升到07年的51%，今年再进一步达到71%，三年完成三级跳质变，超越行业杂志