九略-内蒙古电力-项目建议书

九略管理咨询NINESAGE1内蒙古电力(集团)有限责任公司发展战略项目建议书(初稿）下载更多免费咨询报告，尽在www.cnshu.cn九略管理咨询NINESAGE2内容页码A.项目背景31.关于电力市场发展和电力体制改革的几点战略思考42.内蒙电力集团增长道路上的主要挑战113.项目需要回答的关键问题18B.项目内容、方法、阶段成果及时间框架20C.项目组织及费用初步预算34D.九略管理咨询公司简介39下载更多免费咨询报告，尽在www.cnshu.cn九略管理咨询NINESAGE3A.项目背景1.关于电力市场发展和电力体制改革的几点战略思考2.内蒙古电力集团增长道路上的主要挑战3.项目需要回答的关键问题九略管理咨询NINESAGE4项目背景一：关于电力市场发展和电力体制改革的几点战略思考九略管理咨询NINESAGE5市场预测和中长期规划2005年：20000亿千瓦时4.3亿千瓦2010年：27000亿千瓦时6亿千瓦2020年：42000亿千瓦时9亿千瓦未来总的市场状态在未来15年的发展中，也有可能出现个别年份电力供大于求，但从长期来说，即使短暂的供大于求也会被电力需求的持续增长所吸收。总体来说，我国未来电力需求增长会领先于电力供给增长，基本处于供给短缺状态，电力企业有大的发展空间。电网公司的战略思考1、电网企业如何适应这种状况，如何加快骨干网架和配电网建设，使电源项目投产后形成的生产能力送得出、落得下并在更大区域内平衡，优化配置电力资源？2、电网规划工作如何增强前瞻性，着眼长远，从我国用电负荷和资源分布不均衡的现实出发，从而实现全国联网、建设全国电力市场、有效实施大范围资源优化配置的目标？全社会用电量装机年份-资料来源：国家电网公司的中长期预测思考之一:我国未来电力需求增长会领先于电力供给增长，基本处于供给短缺状态，电力企业发展空间巨大九略管理咨询NINESAGE61234粗放式的用电负荷结构得到改变、全国性节约能源的举措生效之后，电力需求市场会被“压”小多少？高载能工业用电是我国近年来用电市场增长的“主力军”，在西部地区几个高耗能工业大省，高耗能用电占总用电量的比重由几年前的5％左右提高到当前的30％以上，这些企业中真正成规模、上档次的只有少数。去年以来，国家整顿这一行业的无序发展其调控威力已逐步显现，一些不符合产业要求的企业被强令关停，在经过新一轮能源紧张的考验之后，我国再不会任由高耗能产业“做大做强”。固定资产投资的“虚火”降温之后，现有电力需求中的“水分”会被挤掉多少？2003年以来，一些地区固定资产投资增长过猛、部分行业过热的苗头引起中央高度关注，国家已出台政策抑制经济过热，限制钢铁、水泥、电解铝、房地产、铁合金等行业盲目过快增长。由于电力建设的周期较长，眼下“电荒”时开工的火电项目至少要在两三年后发电，而正在这一期间国家经济将回归到理性发展的轨道，电力市场增长的势头必然放慢——需求增长回落与火电项目集中投产同步发生，将会引发什么后果？随着电力体制改革的加快，电力价格离市场化定价会越来越近，新投产的发电项目离开国家计划的“襁褓”，能否在市场竞争中求得一席之地？当前各大电力投资公司不顾后果地纷纷圈地、圈煤、圈水、圈设备、圈人才……甚至有大量项目未经国家审批草草上马，使电力建设的投资成本大幅上升。电力工业市场化取向的改革是一列加速的火车，不能刹车，更不可能倒退，所以发电项目投资需要紧绷成本弦、市场弦，同时充分关注煤、水、运等外部约束，投资时不仅要注重眼前利益，更要强化风险意识、筹划将来如何面对市场竞争。投资者面对规模空前的新一轮电力建设热潮，在“跟进”前是否有自己科学、客观、冷静的分析？我国正处于工业化中期，体制改革使经济发展的不确定因素复杂化，也给电力预测带来了极大的困难。正因如此，电力投资的前期市场调研显得更为重要。事实证明，电力市场预测过于保守易引起持续性缺电；而预测过于乐观则会出现为“卖电”而大上高耗能的现象。总之，预测一旦失误不仅危及电力产业自身，还会影响国民经济健康运行，而身在其中的发电企业难免落入自己掘好的“陷阱”。电力盲目建设的四大战略风险思考之二:尽管我国的“电荒”依然严重，电力消费市场十分看好，但盲目建设至少存在四大战略性风险-资料来源：九略公司电力行业分析九略管理咨询NINESAGE7思考之三:“缺电”的背后有着深层次的战略因素原因，应警惕过剩—短缺—过剩的循环电力建设滞后经济持续快速增长，带动用电需求高涨高耗能行业高速增长，用电结构重型化持续高温、干旱增加了农业灌溉用电与城市居民生活用电电价机制严重滞后于市场要求，无法调节电力供求关系受价格机制、运力等影响，电煤供应得不到保证“缺电”“缺电”“过剩”“过剩”“？”1998年电力需求增长仅为2.6%，而发电装机增长了9.06%；1999年全社会用电量增长了6.9%，而发电装机增长了7.7%，全国出现了电力过剩。2000年，用电量增长11.4%，发电装机增长了7%；2001年，用电量增长8.6%，发电装机增长了4.7%；2002年，用电量增长11.6%，发电装机增长了6.8%；2003年，用电量增长15.4%，发电装机增长了7.7%；2004年电力需求增长预计在11%—13%之间，发电装机增长约为10%。全国出现了电力短缺的局面。2003年全国电力项目新开工和在建规模均创历史最高水平。2005年新投产装机容量将增长10%以上；2006年、2007年新投产装机容量的增长都将超过当年电力需求的增长水平。届时，2003年后开工的火电项目将于2006年前后投产，巨大的新增发电量将面临过剩的风险。-资料来源：国电动力经济研究中心九略管理咨询NINESAGE8电力企业竞争主要体现为投资竞争投资竞争集中表现为抢占优势资源抢占优势资源将以几大发电集团为主•由于电力需求的持续增长和发电企业的市场势力，电力企业不会进行激烈的价格竞争，主要进行数量竞争。在巨大投资沉淀的行业，数量竞争主要体现为生产能力的竞争，即投资竞争。…•抢占优势资源会获得很大的租金与比较竞争优势。水力资源、煤炭资源丰富的省份将是抢滩的要地，是企业能够占领市场的根本保证。电力投资的优势资源首先是西部的大型水电基地和坑口电站。然后是在电力需求密集区建立电源抢占市场。…•从2002年底，五大国有发电集团成立不到半年时间，我国西南部的大型水电的开发权几乎被五大集团和三峡电力瓜分殆尽。目前坑口电站的开发已签订的协议与意向，仍然是几大国有发电集团占有优势。在电力需求的密集区的投资竞争中，最活跃的依然是国有发电集团…•民间资本与外资争取新的电源项目的同时，大部分的投资机会主要体现在对地方电力的重组上。思考之四:今后电源企业的竞争可能会主要集中在电力投资上，而非理想中的价格竞争-资料来源：九略公司电力行业分析九略管理咨询NINESAGE9厂网分开电力市场建设输配分开根据国务院国发[2002]5号文件和国阅[2002]18号纪要精神，坚持“总体设计，分步实施，积极稳妥，配套推进”和“先主后辅，先上后下，先易后难”的原则先实行“厂网分开”，将国家电力公司管理的发电资产直接改组为规模大致相当的5个全国性的独立发电公司，开展竞争。电网资产则组建为国家电网公司和南方电网有限责任公司，再由国家电网公司组建下属的区域电网公司。成立国家电力监管委员会。将国家经贸委、国家计委、财政部以及原国家电力公司的一些监管与执法职能划转给国家电力监管委员会。推行竞价上网。建立与发电环节适度竞争相适应的上网电价机制；初步建立输配电价格机制；实现销售电价与上网电价联动；优化销售电价结构；允许用电量大的用户直接向发电企业购电。…•电网是电力市场的载体，下一步电监会将重点推进电力市场建设的进程。依据电监会的时间表，将用三年左右的时间，初步形成华北、东北、华东、华中、西北、南方等六大区域电力市场。构建省级、区域级和国家级三级电力市场体系。•分网是一种市场划分，分网竞争的关键在于区域电力市场的形成，为市场竞争提供一个公平交易的平台。它可以将电力改革由竞价上网延伸到竞价销售的深度。•电力市场建设将分三期实施的阶段性目标和内容安排。一期采用统一竞争、分区控制、协调运作的模式；二期实现由区域统一运作、统一控制；三期在售电环节引入竞争机制，建成完善配套的华东电力市场体系。…•目前，国家电力公司已经分拆为五大发电公司和两大电网公司，发电侧的市场化改革取得了阶段性成效，实现了发电和电网的分开。作为供电侧的电网企业输配电的垄断经营将成为下一步电力体制改革的重点，即输电和配电的分开。•我国电力体制改革的短期目标是建立发电市场竞争模式，长期目标是建立竞争性的发电和售电市场，即批发市场竞争模式。…思考之五:在成功地进行“厂网分开”之后，下一步的电力体制改革的重点将集中在电网上-资料来源：九略公司电力行业分析九略管理咨询NINESAGE10电网企业发展电厂利润分流而去农网改造和城网改造产生的负债城乡同网同价厂网分开资产负债率大幅上升电网企业的偿债能力面临较大的考验收益降低思考之六:由于政策性和经营性原因所引发电网公司亏损因素将形成电网企业发展近期的战略障碍整个国家电网公司系统2003年的利润总额40亿元，利润率只有0.4%，负债率在70%左右，甚至部分网省公司接近80%。2003年国家电网公司旗下亏损的六家省电网公司湖北、湖南、河南、青海、甘肃、宁夏亏损总额合计达8.4亿元。电网企业发展-资料来源：国家电网公司九略管理咨询NINESAGE11A.项目背景1.关于电力市场发展和电力体制改革的几点战略思考2.内蒙古电力集团增长道路上的主要挑战3.项目需要回答的关键问题九略管理咨询NINESAGE12项目背景二：内蒙古电力集团增长道路上的主要挑战九略管理咨询NINESAGE13城乡电网建设与改造给电网企业带来较大的财务压力输配电价改革不到位，电价与输配电成本比较出现倒挂情况电费拖欠严重厂网分开后，电网企业对原有电源项目的投资收益下降挑战之一：如何应对电网公司普遍面临的四大经营难题？内蒙古电力集团国家电网公司2003年的净资产收益率只有0.6%,公司持续发展能力很弱。部分省网公司更是面临较大的经营压力和经营风险.-资料来源：国家电网公司内蒙电力集团需要从可持续发展角度思考并提出相应的战略性对策。九略管理咨询NINESAGE143.用贷款垫付本息达4.3亿元，农网项目出现资金缺口形势十分严峻内蒙“两改一同”后所面临的七个问题2.个别农网改造工程仍然存在质量问题。6.安全生产基础不够牢固4.农电企业经营管理面临巨大困难，农网改造形成资产大部分没有入帐，按规定提取折旧后状况将是普遍严重亏损5.农电企业职工素质和管理水平不高7.旗县供电企业的形式主义1.趸售旗县农电企业改制后，企业的职能定位、法人治理结构、资产管理等方面尚不十分明确和完善；直供旗县的公司制改革进展缓慢挑战之二：如何解决“两改一同”后所新生的一系列问题？—资料来源:《内蒙古自治区电力（集团）有限责任公司“两改一同价”工作总结》内蒙电力集团需要重新审视农电业务在“两改一同”后系统性的战略规划九略管理咨询NINESAGE15全国：“十一五“期间，电力计划投资是16000亿人民币，如果按照1：1的话，电网就需要8000亿，按照20%的资本金，需要1600亿的资本金，差距非常巨大。内蒙：以2004年为例：挑战之三：如何整体协调主业投资以及与融资渠道单一化之间的不平衡？2004年电力投资进入峰期其中：电网投资为55年的总和达78亿2004年电力投资总体状况2004年融资总体状况•中信银行：15亿贷款•农业银行：100亿授信额•电网投资：2004年电源投资达30亿•电源投资：—资料来源:国家电网公司以及内蒙古电力（集团）有限责任公司相关报道•其他与中电投、香港华润、香港嘉里、中广核能等在电源项目的合作加快电网建设，必然带来大量的资金需求，从而对公司实施大规模资本运作提出了要求。良好的资产赢利能力，是有效实施资本运作的前提和基础。内蒙电力集团需要系统地进行投资战略规划，处理好电网投资与电源投资的关系。在融资渠道上应