汽车行业分析年终版（推荐PDF182）

外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]朱竞：13922330233汽车行业分析2005年终版基于2004版修订外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]参考资料•麦肯锡汽车论从•科尔尼汽车行业分析报告•罗兰贝格汽车访谈•新华信汽车研究报告•国家信息中心公开数据•汽车行业上市公司年报•网络上可查询到的公开信息外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]环境回顾•经济发展•行业规律•管理趋势外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]2004年世界经济发展亚洲依然是地区热点外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]2005年热点地区GDP增长预测美国、巴西、墨西哥GDP增长在3.5%；中国8.5%；日本1.5%；西欧2%；德国1.5%外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]麦肯锡行业规律•把握变化的能力逐渐成为决策中的一部分;•行业效率是第一位;•行业的高速增长来源于新兴市场,并受益于行业应对变化的能力外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]放之四海而皆准的汽车道理•汽车市场总体保持增长；•整车制造企业不断整合；•成本压力长久主题；•价值链的重要份额在供应商处；•昀终话语权落在昀终用户；•新兴市场是资本追逐热点；•中国市场以其快速增长成为汽车列强新奶酪外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]企业必须更加扁平和灵活以适应市场•市场不断变化，但是对成本优势的偏好是大众市场普遍特征；•强势的顾客推动汽车产业链的精细化；•组织优化的速度就是竞争优势-以顾客需求为关注焦点，不断的合并和外包零部件生产，整车制造企业将越来越出现以水平流程为中心而非职能为中心的组织模式，这不仅帮助他们从价值链中节约成本，而且能切实有效率得提高内部反应速度外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]企业重视内、外部成本控制•共用平台，零件共享，网络通用化降低生产成本；•与其他生产厂家在某些领域合作；•敏捷性的工厂灵活调整产量-日本企业建立长期稳定的本国供应商战略合作关系，擅长于内部降低成本并在通用性和柔性上更为先进，北美和欧洲通过全球采购更长于外部成本控制也就是供应商价格，从而也促进了供应商的独立性；-来自成本缩减的压力，整车企业将更专注于汽车生产线、平台、业务单位、企业间的零部件通用化和共享来获得收益，并通过应用柔性化的生产流程应对迅速的市场变化，这也带动了不同集团的合作；-在汽车开发的新项目中会出现互换性零件和系统，大大降低整车企业的开发成本和缩短上市时间；-不断变化的顾客需求被动提高整车企业快速调整不同车型产量的能力外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]企业的技术重塑•更短的创新周期，更多的可行选择，使技术决策更加复杂，投资决策更难定夺；•整车生产企业与科技人员合作加强；•内外资源利用迫在眉睫；-技术在汽车行业重塑中至关重要，也便于在这日益相似的汽车产品中区别彼此；-汽车平均寿命延长，政策淘汰汽车技术周期缩短，技术创新周期缩短-主导的商业模式将基于整车企业通过复杂的合作网络及技术专家联盟的方式，充分利用内外部资源和技能；-电子产品的影响将对汽车设计、开发和生产所需能力和资源进行一次重组外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]企业与政府合作与被限制•政府影响着市场环境；•政策管制带来机会和成本；•制造厂家必须积极参与政策制定中；•政府公关和品牌传播一场没有硝烟的战争-在中国，按排量对轿车征消费税、对小排量轿车在部分城市的解禁反映了政府对汽车消费的态度，也折射出厂家背后的努力；-政府出台越来越多保护昀终消费者的政策法规外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]企业的战略性品牌管理•建立品牌协同；•产品差异化与平台技术的辨证统一；•两者需要寻求平衡；-传统的消费者细分将逐渐模糊；-整车厂寻求跨品牌协同及差异化之间的平衡外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]整车行业外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]全球市场争夺日趋激烈•传统三大市场（北美、西欧、日本）停滞不前的趋势未有明显改观；•非传统市场逐渐成为竞争焦点；•市场产品发布加速度提高；-传统市场相对低迷使中国等有消费潜力的发展中国家成为争夺的焦点；-在中国，2005一年内市场的车型数目已经两倍多于井喷开始的2002年，而这一趋势在未来必将加剧；外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]市场的真实表现•巨大过剩产能，厂家开始公开宣布削减产能；•激烈的价格竞争，平均每年5%以上的价格下降空间，这一趋势在成熟市场也未有明显差异；•新产品的高投入，基于地域特色的全球首发逐渐增多；•流于相似的汽车设计，平台技术成就了高利润，却造成品牌审美疲劳，模仿则给后来者提供了所谓的捷径，却失去了创新活的灵魂；•不断的合并；•能源危机成就经济型车辆；•对汽车新动力的大力投入成为大企业豪赌明天的砝码；•真正赢利的企业集中在日本和宝马等少数公司，北美三强麻烦不断中国市场短暂冷却后走势强劲！外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]2004全球汽车销售一览全球销售6030万辆，同比增长5.1%；西欧销售1645万辆，同比增长2.9%；北美销售1690万辆，同比增长1.5%；亚洲销售1660万辆，同比增长7.2%；中国销售480万辆，同比增长14.6%；拉美销售350万辆，同比增长15.8%全球产能7400万其中过剩北美17%，欧洲13%外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]2004主要汽车市场增长情况外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]2005年汽车增长预测•美国、加拿大轻型商用车增长明显，不过以牺牲部分乘用车市场为代价；•墨西哥、巴西、阿根廷乘用车市场继续增长；•中国稳健增长，日本继续低位增长；•西欧变化不大，法国会有增长，英国、西班牙下降；•中东欧增长，尤其是俄罗斯外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]汽车厂家综述FORDGMVOLKSWAGENDaimlerChryslerTOYOTABMWRENAULTPSAFIATHONDAHYUNDAI-KIA外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]世界汽车工业“6+3”格局初步形成•“6+3”格局，即通用、福特、大众、丰田、戴姆勒-克莱斯勒、雷诺-日产六大汽车集团和三家相对独立的汽车公司（宝马、本田、标致-雪铁龙）；•韩国现代汽车发展迅猛，已经进入世界一流汽车制造商行列；•丰田取代通用问鼎榜首只是时间问题2003年2004年企业名称2003年（万辆）2004年（万辆）增长率(%)11通用859.5803-6%22丰田678.374710%33福特654.1679.83%44雷诺-日产535.7578.57%55大众501.6507.91%66戴姆勒-克莱斯勒435.6390-10%87现代起亚304.6339.511%78标致-雪铁龙328.6337.52%99本田291.03168%1010宝马119.81200知名品牌基本集中欧美日韩数据来源：AutomotiveNews数据来源：AutomotiveNews外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]展望•推进全球环境技术战略；•从研发到销售保持世界水平；•建立全球车辆运营体系；•加大成本优势；•建立全球IT和敏捷运输体系；•2005年与标致-雪铁龙合作在捷克建立工厂，全球销量预计达到803万辆；•2006年美国建立皮卡生产线；•2010年赢取中国10%，世界15%市场份额；•在日本国内推行NETZ销售网络外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]标致-雪铁龙短期目标•实现400万的全球销量；•240万车辆将在三个新平台生产；•增长点除基于传统的西欧，将放在中东欧、拉丁美洲和中国；•与雷诺合作生产V6汽油发动机及中级车变速箱，与菲亚特合作轻型商用车和单厢车，与福特合作柴油发动机，与丰田合作入门级小型车，与宝马合作汽油发动机；•标致1007，107，雪铁龙C1等陆续上市；•标致206小型车及B53中级车即将在中国上市；•2005年预测利润率在4-4.5%外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]雷诺-日产联盟短期目标•成为世界汽车行业前三大集团:-品质前三;-技术前三;-利润前三;•2010年雷诺日产分享十个平台外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]大众未来展望•2005-2006年汽车事业部投资计划163亿欧元，其中118亿欧元投入设备等资产；•德国、美国（引入新捷达、新帕萨特）、中国（扩大产品线）等市场困难重重；•2005年计划投入20种车型；•2005年计划削减31亿欧元成本外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]2005预测•在日本加强MINIVAN市场投入，预测2005年财年有8%的销售增长；•引入ACURARL等产品，预测北美市场微幅增长；•通过柴油CRV、ACCORD等产品欧洲市场增长10%；•亚洲预测增长50%，增长点在中国、泰国、印度；•其他地区增长13%，特别是巴西、土耳其等外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]展望•通过空中客车取得新的利润增长点；•2006-2007年大量战略产品上市；•2007年取得7%的收益率；外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]展望•整合：采购中心从92年的27合为1个，产品设计中心从11个整为1个；•改进：GM成为全球六年来生产效率提高昀快的汽车生产商；同时质量提高得到了JDPOWER等的积极反映；•裁员：未来30000员工裁减•潜力：中国、印度、韩国、俄罗斯；•多品牌及产品多样化；•宣传策略上突出“只有通用”；•新能源继续探索外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]动态•关注消费者需求数据来开发新产品；•销售重点从利润较低的大客户处如租赁公司转移；•出售HERTZ；•产品多样化和创新；•继续成本削减政策；•新产品多采用通用件；•局部地区工厂关闭，人员裁减，相关92万辆产量和3万5千员工外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]逐鹿华夏•中国市场继续保持高增长；•大众的传统优势已经被通用、本田、现代所蚕食；•针对中国市场的全球首发逐渐形成气候；•产品改型升级周期明显加速；外圆内方，士魂商道MSN:[e-mail]国内主要乘用车市场份额演变绝对的领先优势已变为诸侯混战乘用车市场竞争格局2003年2005.1-9月2004年市场份额排名：2002年14.1%12.0%10.1%8.0%5.7%5.2%4.4%3.9%3.5%3.5%3.4%2.6%2.5%2.4%2.0%上海大众一汽大众上海通用广州本田北京现代天津一汽长安铃木吉利汽车神龙汽车一汽丰田奇瑞汽车一汽海南东风悦达起亚东风日产一汽轿车18.0%13.5%9.1%5.4%5.3%4.7%4.6%3.9%3.4%3.0%2.5%2.4%2.3%2.3%2.3%上海大众一汽大众上海通用天津一汽广州本田神龙汽车长安铃木奇瑞汽车吉利汽车东风日产一汽海南北京现代一汽丰田东风悦达起亚一汽轿车9.9%9.2%8.7%7.7%7.6%6.4%5.9%5.0%4.7%4.3%4.2%3.3%3.0%2.5%1.8%上海通用上海大众一汽大众广州本田北京现代天津一汽奇瑞汽车东风日产神龙汽车吉利汽车一汽丰田东风悦达起亚长安铃木一汽海南一汽轿车23.4%16.1%8.6%7.5%6.6%5.0%4.6%3.9%3.4%3.2%2.1%1.8%1.8%1.6%1.6%上海大