澳门酒店行业分析(4版)

澳门酒店行业分析成员：胡晨时亚金柱青周达恒1234课题背景数据分析营销环境分析营销策略一、课题背景自澳门回归之后，2001年到2009年的九年间，澳门的旅客人数持续增加，旅澳人数翻了四番，相应地酒店行业也迅猛发展，截至2009年12月底，澳门的酒店房间数量已达到18,000多间。从2004年的9200间到18,000多间，短短5年时间，澳门酒店的客房增长率达到49%。本次课题将主要从旅客人数、可供使用客房数、住客人数、平均入住率、平均留宿时间五个方面来考量2001至2009年澳门酒店行业的发展情况。二、数据分析1.数据的描述性分析（异常值检测）2.数据项所代表的含义3.数据分析小结二、数据分析1.数据的描述性分析（异常值检测）二、数据分析1.数据的描述性分析（异常值检测）二、数据分析2.数据项所代表的含义（1）可供使用客房数—折线图原因分析：从2001年到2004年，澳门酒店的数量都没有发生太大的变化。直到2004年拉斯维加斯投资的金沙娱乐场开业，澳门的酒店市场开始出现高速增长。从图表上表现为自2005年1月开始，可供使用客房人数开始显著上升,而2007年7月开始的快速增长，则是由于澳门对大陆游客“个人游”政策放开的结果。二、数据分析二、数据分析个人游开放情况表1、2003年7月28日起，开始试办广东省东莞、中山、江门和佛山4市居民个人赴港澳旅游。2、2003年8月20日起，广东省试办范围扩大到广州、深圳、珠海、惠州4市。3、2003年9月1日起，扩大到北京市和上海市；4、2004年1月1日起，广东省试办范围扩大到汕头、潮州、梅州、肇庆、清远、云浮6市。5、2004年5月1日起，扩大到广东全省。6、2004年7月1日起，扩大到福建省的福州(仅限12区3市)、厦门、泉州；江苏省的南京、苏州、无锡；浙江省的杭州、宁波、台州市。7、2005年3月1日起，扩大到天津市、重庆(仅限市区)。8、2005年10月1日起，扩大到沈阳、大连、济南和成都。9、2006年5月1日起，增加南昌市、长沙市、南宁市、海口市、贵阳市和昆明市。10、2007年1月1日起，新增石家庄市、郑州市、长春市、合肥市和武汉市。二、数据分析2.数据项所代表的含义（2）平均留宿时间—折线图原因分析：折线图中显示，整体趋势平缓，07年前平均留宿时间集中在1.2-1.4晚之间，07年后略有上升，平均水平在1.3-1.5晚之间；酒店的住客一般由游客、散客、会议客源三部分组成。说明澳门的酒店行业的客源中，会议客源比较少，主要来源是游客和散客；二、数据分析2.数据项所代表的含义（3）旅客人数—折线图原因分析：旅客人数增长明显，从01年的110000人到09年的550000人，翻了五番；03年由于非典疫情的影响，4、5、6月的住客人数明显偏低；09年受H1N1疫情的影响，5、6月的数据也明显偏低；另外，07年之前增幅较缓，自07年后旅客人数增幅明显，符合澳门旅游行业的发展历程；并且每年的旅客人数曲线有明显的波峰、波谷，即有旅客的淡、旺季之分（见06-09年的折线图），折线图显示每年的6、9月是淡季，每年的2（3）月、11月是旺季。二、数据分析2.数据项所代表的含义（4）住客人数—折线图原因分析：很明显，住客人数的增幅明显，但波动性没有旅客人数的波动明显，说明住客人数中有部分人数是稳定的来源，这部分来源稀释了旅客人数的变化，而这部分住客就是当地居民；这一点也可从03、09年的疫情对住客人数的影响相对较小看出，同时曲线中也有淡、旺季的区分。二、数据分析2.数据项所代表的含义（5）旅客人数和住客人数比较分析—折线图原因分析：由于住客人数中有部分是澳门本地居民，所以住客人数会大于旅客人数，并且两者呈现明显的正相关性（见折线图）；同时可以从图中区分开当地居民和外地游客，旅客人数和住客人数之比集中在60%—80%，即在住客人数中，当地居民占20%—40%，外地游客占60%—80%。二、数据分析2.每列数据项所代表的含义（6）平均入住率—折线图原因分析：除去特殊值以外，平均入住率集中在75%—85%之间；平均入住率为70%，根据行业的标准，入住率80%以上最佳，说明还有提升空间；由于07年之后，在住客人数增长的同时，可使用的客房数量也配套增加，所以平均入住率没有相应的增长趋势；从06年至09年的入住率折线图,也能看出淡、旺季的区分。二、数据分析2.数据项所代表的含义（7）五项数据的相关性分析—相关性表相关系数介绍：相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。正的相关系数表明变量之间的关系为正相关（正比），负的相关系数表明为负相关（反比），相关系数越大，说明变量之间的密切程度越高。同时需要注意的是，相关系数提供的是线性但非因果关系的一个度量。两个变量之间有较高的相关系数，也不意味着一个变量能产生另一个变量。例如，饭店的质量等级和它的餐价是正相关的，但是，餐价上涨将不引起质量等级的提高。二、数据分析2.数据项所代表的含义（7）五项数据的相关性分析—相关性表相关系数分析：把五组数据进行相关性分析以后，旅客人数相关于酒店住客的相关系数最高为0.94，旅客人数相关于可供使用客房数的相关系数为0.84，说明旅客人数与住客人数的相关性最高，要想增加住客人数应主要从增加旅客人数考虑。可供使用客房数与住客人数的相关系数也很高，但可供使用客房数的上涨不会引起酒店住客人数的上涨。二、数据分析3.数据分析小结（1)近期澳门酒店行业发展迅速，09年之后还将处于快速增长期。（2）旅澳游客的平均留宿时间太低。（3）旅客人数的淡、旺季区分明显。（4）平均入住率还有提升空间。三、营销环境分析1.澳门酒店行业分析澳门酒店行业入住率020406080100200120022003200420052006200720082009年份百分比平均入住率/%五星级酒店入住率/%四星级酒店入住率/%三星级酒店入住率/%二星级酒店入住率/%公寓入住率/%三、营销环境分析澳门统计局2012年酒店业调查三、营销环境分析1.澳门酒店行业分析2.游客分析三、营销环境分析1.澳门酒店行业分析从以上数据我们可以看出，澳门酒店业两极分化比较严重，澳门统计局官方数据显示：一方面，高档酒店的入住率比较（80%左右），并且从事酒店服务的人员也比较多。另一方面，二星级酒店及公寓的入住率比较低（55%左右），并且从事经济型酒店服务的员工数也远远少于中高端酒店。2.游客分析来澳目的020406080200120022003200420052006200720082009年份所占百分比/%度假/%探訪親友/%商務/%博彩/%其他/%（1）来澳游客的目的所有数据源自澳门统计局官网来澳旅客情况010000000200000003000000040000000200120022003200420052006200720082009年份旅客数目/人次不过夜旅客数目/人次来澳随团旅客数目/人次总旅客数目/人次（2）来澳游客及留宿情况*其中人均消费不包括博彩消费（3）来澳游客的消费构成消费构成020040060080010001200200120022003200420052006200720082009年份消费额度/澳门元消费构成人均购物消费/澳门元人均非购物消费/澳门元其中人均非购物消费不包括博彩消费*其中失业及非从事经济活动人士包括：家庭主妇、学生及退休人士职业构成20.1110.7721.3325.22公营或私营机构领导或管理人员/%文员/%专业人员/%失业及非从事经济活动人士/%（4）来澳游客的职业构成（历年平均值）•从游客的目的来看，去澳门旅游的旅客主要以度假观光为主，博彩商务等所占比例相对较小。•从游客的来源来看主要是散客，随团的较少。从旅客的住宿情况看，留宿人数约为2/3，不留宿的游客约为1/3（来自官方的统计数据，13年1-8月份不过夜的旅客占总旅客的30.5%，12年这个数据为36%）•从游客的消费来看，人均购物消费在800澳元左右，人均非购物消费在900澳元左右（主要是住宿与饮食）•从游客的背景来看，主要是企业管理人员，白领阶层，学生。四、营销策略由前面数据分析我们可以知道，每年的6月和9月为住宿淡季，我们结合酒店及游客的分析，应用4P营销理论，我们可以从以下几个方面来提高酒店的入住率。1.针对淡季：①酒店行业协会可以举办一些有吸引力的当地特色活动，比如澳门美食节，海滨音乐节，承办世界性的赌业大赛等活动，由于澳门的特殊人文与地理位置，可以举办一些华人华侨文化活动。②酒店也可以提供一些优惠措施，如大陆学生住店凭学生证打折，还有和一些国内旅游网站合作，如艺龙网，网上预订酒店给予价格优惠。③中低端酒店还可以推出组合产品：学生假期组合产品：住三夜赠送一夜，十天住宿加膳食以包价提供给游客。婚礼组合产品：这类产品主要针对当地居民市场。特殊活动组合产品：比如家庭亲子游活动，澳门文化之旅，寻根之旅，澳门夏令营活动等（可与旅行社合作）。2.针对非留宿游客从酒店角度1.对于高端酒店，我们主要是进行老客户的维护和新客户的开发。•老客户：由于一些公司和赌场VIP是稳定的常住客户，对于这部分客户，需要多花精力去维护。比如对于一些公司客户来说，我们需要和他们的管理人员建立好关系，对于赌场VIP客户，这部分客户财大气粗，我们可以为其配备专职的管家。目标是使得服务更贴心，更人性化。•新客户：与旅行社合作，还有就是做好宣传活动，吸引一些商务客户。提供酒店特色（主题酒店，会议场地，酒店餐饮，弹性时间）提高酒店知名度2.对于中低端酒店，我们一方面要增加服务人员的人数，提升改善服务质量，另一方面做好宣传，提供优惠的价格。（主要营销的目标人群是大部分不留宿的观光游客）从游客消费额度角度•酒店与商家合作：在商家购物消费满一定额度，根据额度的大小赠送不同档次酒店的优惠券（打折券或者现金抵用券）。（如满800澳元，赠送经济型酒店入住优惠券；1500至3000澳元，赠送中档酒店入住优惠券；3000澳元以上，赠送高档酒店入住优惠券）Thanks!