股份制银行行业分析

股份制银行的行业分析一、我国银行体系二、股份制商业银行的发展历程三、我国股份制商业银行现状四、股份制银行竞争战略的环境分析五、股份制银行的竞争战略的SWOT分析六、股份制银行的未来发展七、成员名单目录一、我国银行体系我国银行体系银行体系由中央银行、监管机构、自律组织和银行业金融机构组成。中国的银行业金融机构包括政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、新型农村金融机构、非银行金融机构。人民银行银行业金融机构政策性银行商业银行城市信用合作社农村合作金融机构邮政储蓄银行新型农村金融机构非银行金融机构监管机构自律组织二、股份制商业银行的发展历程我国的银行体系的恢复和重建始于1977年，文革结束之后。我国的股份制商业银行大部分兴起于上世纪80年代中后期。1986年，国务院批准重新组建交通银行，标志着我国股份制商业银行的诞生；1987年，招商银行正式成立，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。除去工农中建交5大国有股份制商业银行外，我国的股份制银行是由经人民银行批准的，招商银行、中信银行、华夏银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、兴业银行、广发银行、平安银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行等12家组成。三、我国股份制商业银行现状（一）比重低（二）增速快中国银行机构（截至2009年底）机构数量资产的市场份额（%）政策性银行38.80商业银行23877.10主要商业银行17(65.90)大型商业银行5(50.90)股份制商业银行12(15.00)其他221(11.40)城市信用合作社110.00农村合作金融机构329511.00中国邮政储蓄银行13.40新型农村金融机构172非银行金融机构1802.00注：注册的银行机构总数为3,857。约193,000个银行网点,284.5万名员工。来源：中国银行业监督管理委员会（CBRC）2009年年报。（一）比重低31.80%13.10%27.80%21.20%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%股份制商业银行大型商业银行城市商业银行其他类金融机构2012年各银行总资产增长速度资产规模和市场份额对比表年份2012年2003年资产规模21.94万亿3.81万亿市场份额17.40%13.80%注：银监会10月26日公布数据（二）增速快四、股份制银行竞争战略的环境分析（1）政治环境从政策环境方面来看：1、政策环境：随着新资本协议的实施，中国银行业在资本管理水平上与世界接轨，中国银行业面临新的资本环境和挑战。2、法律环境：一系列有关电子支付以及电子银行管理的法律法规的推出显示金融互联网化环境越加成熟，相应的立法工作都在稳步进行中。（一）宏观环境分析（PEST分析）（2）经济环境从经济环境方面来看：1、宏观经济：在经历了2012年年底的信贷刺激之后，目前经济政策有收缩银根的趋势。政府对房地产市场的打压将也不利于银行业贷款业务的发展。中国金融体系由间接融资向直接融资、从单一银行体系向多元化市场体系过渡，这将进一步刺激中国银行业负债业务和中间业务的发展。2、居民财富：2008年底，中国城乡居民人民币储蓄已达21.8万亿元。随着居民财富的增加，对新兴互联网化银行业务的要求也会越来迫切，这将极大的促进现代银行业互联网化的进程。3、电子商务：电子商务的迅猛发展所产生的巨大支付结算需求将给银行带来无限的商机。然而网络经济的发展也为网上银行带来了挑战：市场竞争加剧。电子商务的迅猛发展对银行业支付功能的调整和完善带来了巨大的压力。（3）社会环境从社会环境方面来看：1、网络基础设施的建设：据《第24次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2009年6月底，中国网民规模达到3.38亿，较2008年底增长13.4％，半年增长了4000万；而宽带网民规模则达到了3.2亿，占总网民数的94.3％，较2008年底上升了3.7个百分点。这充分说明中国不论是在网络基础设施建设方面，还是在网络普及方面都有了长足的进步。2、消费行为习惯：现阶段，中国银行业互联网化处于发展阶段，业务及运营商均已得到普通居民的较多的关注和了解，网上银行和第三方支付已经成为新一代普通居民的主要支付方式。随着市场的进一步渗透，有更多的银行客户会逐步使用互联网化服务渠道，该市场将得到更进一步的发展。（4）技术环境从技术环境来看：1、信息技术已经成为银行业运作的基础，银行在效率大大提升的同时，对信息技术和设施的依赖程度也远高于以往任何时候。2、无线宽带网络技术得到长足发展，4G牌照获批，3G技术和成熟的WIFI技术被广泛采用，更多地方政府提出要建立“无线城市”的方案。无线宽带的发展必然将改变用户的使用习惯和使用方式，银行业互联网化也将随着终端用户需求的变化做出相应的改变。（二）微观环境分析（波特五力分析）力量强中弱行业内竞争者◎潜在进入者◎替代产品的威胁◎供应商议价能力◎买方议价能力◎波特五力分析图（1）行业内竞争者（强）股份制银行的行业内竞争者主要有国有五大商业银行、城市商业银行和外资银行，他的对市场进行抢占，银行市场竞争激烈，股份制银行将面临严峻考验。实力强集中度高1、实力强。国有商业银行凭借自己先天的优势牢牢的把控着市场龙头的地位。2、市场集中度较高：股份制商业银行垄断势力相对比较弱,市场的竞争程度比较激烈。010000200003000040000500006000070000国有银行邮政储蓄股份制银行外资银行银行网点数量对比图（2）潜在进入者（中）中国银行业的市场潜在进入者，主要包括：外资银行、金融控股集团、转制后的政策性银行和储蓄性金融机构、改制后的地方商业银行、民营资本参股的中小银行。壁垒较高外敌入侵2、进入壁垒。由于银行对于国民经济的发展起到了举足轻重的地位，我国政府对银行业的把控非常严厉。政策壁垒目前除了国家政策性银行，四大商业银行，股份制商业银行，农业银行（农信社等），只有地方政府主导的可以开设银行。资金壁垒我国商业银行最低注册资本10亿元。2、外敌入侵。外资银行的进入将使原来主要由五大国有银行与股份制商业银行构成的二维主体竞争演变为加入外资银行后的三维主体竞争。外资银行优劣势比较优势不足资本实力雄厚市场份额小服务范围广客户群单一人才资源高质业务面窄治理结构完善健全文化冲突经营管理体制高效灵活经营理念和竞争策略先进国有银行外资银行股份银行国有银行股份制银行（3）替代产品的威胁（强）随着金融市场的逐步完善和发展，IT技术的蓬勃兴起。银行业产品的替代产品越来越多。资本性脱媒技术性脱媒1、资本性脱媒。随着我国金融市场的不断发展和完善，金融体制改革的不断深化。银行社会融资的地位不断受到削弱。主要投资渠道对比表产品类型收益水平风险程度流动性期限存款非常低小强较灵活国债低非常小较强较长公司债券较高较大较弱灵活股票较高大强灵活基金较低较大强灵活房市非常高较小弱长黄金较高小强灵活2、技术性脱媒：技术性的脱媒是指随着网络技术的不断发展，网络技术壁垒逐渐降低，第三方网络支付平台也会逐渐占领银行支付的领域。2012年，国内第三方支付业务交易规模38000亿，同比增长57%，我国使用网上支付的用户规模达到2.3亿，使用率提升至37.6%。2012年4大第三方交易平台日平均交易额支付平台支付宝财付通银联商务快钱交易额48.5亿21.8亿12.4亿6.5亿（4）供应商（存款者）（中）供应商获取信息的渠道越来越多，对金融产品的需求也越来越多样化。而且金融业竞争越来越激烈，金融产品和服务增加，供应商可选择性也大，有较强讨价还价的余地。货币市场资本市场外汇市场实体市场（房市）黄金市场金融衍生品市场存款…………银行调整后利率（一年期）上浮比例招商银行3.5%1.08倍中信银行3.5%1,08倍光大银行3.5%1,08倍浦发银行3.5%1,08倍民生银行3.5%1,08倍华夏银行3.575%1.10倍兴业银行3.575%1.10倍浙商银行3.575%1.10倍广发银行3.575%1.10倍（5）购买者（贷款者）（弱）购买者可以理解为资金的需求方即贷款者。民间集资在我国属于违法犯罪行为，被命令禁止。我国居民的其他融资渠道过少。因此，我国商业银行相对贷款者而言,垄断力较强,购买商讨价还价的能力很弱。五、股份制银行的竞争战略的SWOT分析S—客户资源丰富—业务创新能力较强—独特的特色业务—多层次产品线W—市场占有率欠佳—品牌宣传不足—规模较小O—电子商务迅猛发展—网民规模增幅迅速—金融创新易被模仿—移动互联网应用兴起T—产品同质化特征明显—客户需求变化快—利率市场化—金融市场对外开放六、股份制银行的未来发展（一）当下面临的问题（1）脱媒（2）存贷款竞争加剧（3）利差缩小（4）收益减少（5）表外风险增加（6）转型风险（1）脱媒大部分人接受了媒体的熏陶已经习惯了银行存款是最不划算的事情。所以大量投资工具开始流行起来导致了银行存款的大量流失。（2）存贷款竞争加剧由于银行银行不能在利率上竞争，使得银行在其他方面必须展开更激烈的竞争来吸引存款和贷款。数据来源：各行网站0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%20032004200520062007200820092010201120122013股份制银行存贷利差利率利差平均贷款利率平均存款利率（3）利差减小（4）收益减少050100150200250300350400450500招商民生浦发中信光大平安2012年股份制上市银行实现净利润单位：亿元除中信银行净利润仅微增0.69%以外，其他银行的净利润增速均超过25%。但与过去几年动辄30%至40%的高增长相比，业绩仍显黯淡了许多。工农中建交国有五大银行净利润同比增长12%至13%。相比与前几年的20%也是相形见拙了许多。（5）表外风险增加逐利的冲动使得银行一定会参与到高利贷的环境。无论银行是否主动参与，银行实际上都是为整个高风险的高息贷款行业提供资金。比如定向贷款和融资公司。（6）转型风险利率市场化过程要求提高银行非息收入，也就是各种服务费收入。使得银行必须提供大量的金融服务和培养大量的服务型人才，这也涉及到银行内部管理上如何权衡各个业务部门的权利和责任，很容易导致成本高企，人员流失。（二）应对ST战略发挥优势，避开威胁。加快战略转型和业务创新，突出特色发展，改进服务质量。以战略转型为契机，从特色发展着手，在经营管理模式、市场客户选择、业务流程改造、产品服务创新等方面因地制宜、精耕细作，做出特色和品牌，形成比较优势，全面提升市场竞争能力。七、成员名单组长：周雨助理：宋建威、粟以第一小组：张焱（小组长）、温静、滕菲杨第二小组：王泽（小组长）、王婷、王迪第三小组：张海梅（小组长）、张娇、韦峰第四小组：徐霞（小组长）、杨雪、毛鸿儒第五小组：徐思琪（小组长）、朱莎、孙雨谢谢！