铁路市场需求分析

中国铁路机车车辆装备市场需求分析二○○九年五月1目录一、概述.....................................................2二、机车车辆装备现状.........................................5(一)机车车辆拥有量及适应性分析..............................5(二)机车车辆装备购置资金分析...............................15三、铁路行业发展对机车车辆装备制造业的影响...................18(一)中长期铁路网调整概况...................................19(二)近远期铁路客货运输需求预测..............................21四、我国铁路机车车辆装备主要发展方向及重点...................26(一)主要发展方向...........................................26(二)发展重点...............................................30五、机车车辆装备市场需求预测................................32(一)动车组需求量预测.......................................32(二)机车需求量预测.........................................38(三)客车需求量预测.........................................54(四)货车需求量预测.........................................58六、对机车车辆装备制造业的相关建议..........................66(一)风险分析...............................................66(二)对策建议...............................................67附件：2009～2012年动车组、大功率机车需求量分析...............702中国铁路机车车辆装备市场需求分析一、概述1.任务依据2008年11月28日受中国北车股份有限公司关于“中国铁路机车车辆装备市场需求分析”合同委托，铁道部经济规划研究院课题组开展了《中国铁路机车车辆装备市场需求分析》研究。2.研究范围及研究年度研究范围：动车组、机车、客车、货车研究年度：近期2010年(含2009～2012年)远期2020年3.研究经过2008年11月底，成立了课题研究小组，明确了研究工作内容，确认工作计划进度。2008年12月12日，由铁道部发展计划司组织召开了南北车股份公司参加的关于“动车组及大功率交流机车生产能力调查座谈会”。2008年12月中旬，形成课题阶段报告报送北车公司。2008年12月中旬至2009年2月，课题组对阶段报告进行修改，并重点对2009～2012年动车组及大功率机车需求量进行研究。2009年3月下旬，形成课题报告送审稿报送北车公司。2009年4月初至5月初，修改课题报告，形成课题报告最终稿，正式报送北车公司。4.主要结论及建议中国北车公司掌握了先进的机车车辆装备制造技术，生产能力达到一定规模。中国南北车股份有限公司是我国机车车辆装备最大的供货商，国3内市场占有率达95%以上，北车股份有限公司占有国内市场50%左右的市场份额，常规的机车、客车、货车产品生产能力远大于国内市场需求，部分产品出口海外市场，在海外市场具有一定的市场份额。北车公司的大功率交流传动内、电机车和时速200公里以上动车组正在逐步形成批量生产能力，近期北车公司与铁道部签定的100组时速350公里动车组成为国内动车组最大的一笔定单，显示出行业领先的实力。机车车辆装备在铁路运输中发挥着重要作用。“十五”以来机车车辆装备数量及水平显著提高。截止2007年底，全国铁路机车拥有量达到1.83万台，客车拥有量达到4.43万辆(其中“和谐号”动车组105组，2008年动车组拥有量达181组)，全国铁路货车拥有量达到56.85万辆。代表机车车辆装备运用水平的货物列车平均牵引总重、机车日车公里、旅客列车旅行速度、货车周转时间、货车静载重等指标较2000年均有不同程度的提高，机车车辆装备为完成铁路客货运输任务，保证铁路运输安全作出了巨大贡献。大规模铁路建设及客货运量增长为机车车辆装备提供了进一步发展空间。按照中长期铁路网调整规划，到2020年，全国铁路营业里程预计达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50％和60％以上，主要繁忙干线实现客货分线，客运专线及城际铁路总规模达到1.6万公里以上。按照中央扩大内需，加快基础设施建设的要求，预计到2012年全国铁路营业里程将达11万公里，复线率和电化率达到50%以上，其中时速200公里及以上客运专线及城际铁路投产里程约1.3万公里。2010年和2020年我国全社会旅客发送量将分别达到260亿人和410亿人左右，全社会旅客周转量为25000亿人公里和40000亿人公里左右，其中铁路客运量为17亿人和50亿人左右，铁路旅客周转量为8800亿人公里和16200亿人公里。2010年和2020全社会货物发送量将分别达到260亿吨和380亿吨左右，货物周转量将分别达到11万亿吨公里和16万亿吨公里，其中铁路货运量将分别达到436亿吨和50亿吨，铁路货物周转量将达到2.7万亿吨公里和3.9万亿吨公里。初步估算由普通铁路承担客运周转量(扣除动车组承担的客运量)预计2010年达7950亿人公里，2020年达6600亿人公里；同期普通铁路承担换算周转量将达34950亿吨公里和45600亿吨公里。动车组、机车、客车、货车发展方向和重点。未来动车组的发展应该是逐步多元化，多种速度，多种编组，多种车型，以适应不同线路、不同层次旅客运输市场要求；发展重点是时速200～250公里、时速300~350公里的长短编组座车和长编组卧铺车，形成批量生产能力。机车主要以发展交流传动电力、内燃机车为主，并逐步取代交直机车，实现牵引动力的升级换代；结合电气化铁路大量投入运营，加快大功率交流电力机车的生产。结合铁路旅客运输变化情况，发展适应不同层次旅客要求和不同运输条件的新型客车；注重客车产品的升级换代，合理配置近远期客车品种。货车积极发展载重70吨和80吨通用货车、30吨轴重专用货车，实现货车主要产品的更新换代；发展适宜重载运输需要的25吨及以上轴重，时速120公里的铝合金轻量化车体货车，提高空重比，并逐步在重载线路上推广；适应铁路不同货物运输品种的需要，进一步实现货车的多样化和快捷化。2010年、2020年机车车辆装备需求预测。按照铁路“十一五”规划，到2010年预计动车组需求量为700组左右；到2020年，全路动车组拥有量约为3200组(折合8辆编组)。按照日产量法和换算周转量法测算，2010年机车拥有量约为1.9万台；2020年机车拥有量约为2万台以上。按照相关指标测算，到2010年客车拥有量将达4.68～4.89万辆(“十一五”规划，到2010年客车拥有量达4.5万辆左右，考虑客运专线等近年加快建设情况，维持2010年客车4.5万辆规模比较合适)；2020年客车拥有量约为4.06～4.25万辆，拥有量低于目前水平。2010年预计货车拥有量将达76万辆左右，其中国家铁路货车拥有量将达66万辆左右；2020年货车拥有量将达86万辆左右，其中国家铁路货车拥有量将达76万辆左右。5建议北车股份公司要及时掌握国家宏观经济形势变化，防范风险，增强企业的应便能力。课题研究中对未来年度机车车辆需求量测算只是基于目前掌握的前期项目进度、工程进度等，并结合机车车辆需求测算公式及实际工作经验，预测出的需求量存在着许多不确定性。市场的变化，尤其是国家经济环境的变化会影响铁路投资规模等的变化，也会影响需求测算结果的变化，所以建议北车公司重视技术风险和系统风险，并建立有效的规避方案。同时，为提高企业产品竞争力，要加大自主创新力度，使产品适应铁路运输发展需要；掌握客运专线等建设进度，及时调整机车车辆主导产品的生产能力；加强对集团公司控股企业生产能力的深入分析，使企业生产能力与机车车辆装备市场需求相匹配，使企业经济效益最大化。二、机车车辆装备现状(一)机车车辆拥有量及适应性分析1.铁路机车车辆装备制造业现状中国机车车辆装备制造企业现归属国务院国有资产监督管理委员会领导和监管，下设中国北车股份有限公司和中国南车股份有限公司(路外还有货车制造企业3家和多家机车车辆配件企业)。中国北车股份有限公司于2008年6月26日联合大同前进投资有限责任公司、中国诚通控股集团有限责任公司和中国华融资产管理公司共同发起设立了股份有限公司。南车公司成立于2007年12月28日，2008年8月中国南车股份公司在上海证券交易所和香港联交所上市，现有16家全资及控股子公司，分布在全国10个省市，员工8万余人。中国北车公司注册资本58亿元，中国南车公司资产总额约327亿元。6中国南、北车公司主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理、租赁和轨道交通装备专有技术延伸产业，以及相关技术服务，信息咨询，实业投资与管理，进出口等业务。多年来一直为中国铁路提供机车、客车、货车等产品的新造、修理及配件供应。目前国内市场占有率货车接近100%、客车99%、电力机车95.2%、内燃机车95.1%。交直流传动机车、货车及时速160公里等级以下客车的生产能力远大于国内市场需求。大功率交流传动机车，时速200公里以上动车组在“十五”期间系统引进国外关键技术的同时，近年生产能力正在逐步形成，近两年陆续投入铁路运输服务。中国南、北车公司现拥有4家国际领先的大功率交流传动电力、3家内燃机车研发制造基地，5家高速动车组研发制造基地，5家国内高档客车研发制造基地和12家铁路货车研发制造基地，同时也是中国最大的城轨地铁车辆制造商。近年利用轨道交通装备专有技术，积极开发并成功扩展延伸产品市场，包括电动汽车、风力发电设备、汽车配件、船用曲轴和柴油机、大功率半导体元件、大型养路机械制造企业等。在立足国内市场的同时，大力拓展国际市场，产品现已出口到30多个国家和地区，在海外建立了合资企业，实现了主要技术输出。近年主导产品CRH1、CRH2、CRH3、CRH5动车组批量投入运营，CRH3动车组创造了时速394.3公里的“中华第一速”，被广泛使用在京津城际铁路，为2008年北京奥运会成功举办提供了重要的交通运输工具。和谐2型、和谐3型大功率交流电力机车批量投入运营，担当了大秦、京沪、京广等铁路主要繁忙干线的牵引任务。2007年、2008年中国南、北车公司为铁路运输企业年均提供机车915台，动车组65组，客车1129辆，货车38613辆。2007年、2008年中国南、北车公司主要产品生产情况见下表。72007年、2008年机车车辆主要产品产量表年份2007年2008年机车合计(台)8021027北车小计456649大连机辆(电力)310406大同机车(电力)81118二七机车(电力)65125南车小计346378株机(电力)128134资阳(内燃)158178戚墅堰(内燃)3466四方股份(内燃)26动车组合计(组)6070北车小计2433长客股份2429唐山客车4南车小计3636青岛四方股份3632BST公司南京浦镇公司4客车合计(辆)1409849北车小计724564长客股份37884唐山客车346480南车小计685285四方股份公司20164浦镇公司484221BST公司货车合计(辆)3606841157北车小计1874922607齐装备（含大连基地）764110415哈装备174447沈车21913322济南装备33844185太原装备12