工业气体市场

目录第一节工业气体行业基本概述...............................................................21、工业气体及行业分类.................................................................22、工业气体行业特性.....................................................................33、工业气体行业在国民经济中的地位.........................................3第二节、工业气体行业发展情况...........................................................41、行业发展现状.............................................................................42、主要气体集团简介.....................................................................53、中国气体工业发展趋势和主要问题.........................................8第三节、中国工业气体未来前景广阔.................................................101、煤化工有望大大提升对工业气体需求...................................102、氢气的市场启动.......................................................................123、LNG冷能零售气的市场............................................................124、节能减排需求拉动气体应用...................................................135、工业气体外包或为趋势...........................................................146、外资存量市场高占比...............................................................15第一节工业气体行业基本概述1、工业气体及行业分类工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。工业气体在国家标准[1]《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992)中，通常被划为第2类压缩气体和液化气体。这类化学品系指压缩、液化或加压溶解的气体。气体经加压或降低温度，可以使气体分子间的距离大大缩小而被压入钢瓶中，这种气体称为压缩气体(亦称为永久气体，如氧气、氮气、氩气、氢气等)。对压缩气体继续加压，适当降温，压缩气体就会变成液体的，称为液化气体(如液氯、液氨、液体二氧化碳等)。此外，还有一种性质极为不稳定的气体，加压后需溶于溶剂中储存在钢瓶内，这种气体称为溶解气体(如溶解乙炔等)。工业气体按其化学性质不同，可分为4类：（1）剧毒气体，具有极强毒性，侵入人体能引起中毒甚至死亡。如氯气、氨气等。（2）易燃气体，具有易燃烧性和化学爆炸危险性，并有一定的毒性。如氢气、乙炔等。（3）助燃气体，具有助燃能力，但自身不燃烧，存在扩大火灾的危险性，如氧气等。（4）不燃气体，对人具有窒息性，性质稳定，不燃烧，如氮气、二氧化碳和氩气。国家标准GB13690-1992中，将上述4种气体分为3小类，即第2.1类易燃气体、第2.2类不燃气体(包括助燃气体)、第2.3类有毒气体。工业气体按组份可分为单一品种气体的工业纯气和二元或多元气体的工业混合气。国家标准《瓶装压缩气体分类》(GB16163-1996)中，根据工业纯气在气瓶内的物理状态和临界温度进行分类，并按其化学性能，燃烧性、毒性、腐蚀性进行分组。第1类为永久气体，其临界温度-10℃，在充装时以及在允许的工作温度下储运和使用过程中均为气态，分为a、b两组：a组为不燃无毒和不燃有毒气体(包括氧、氮、氩等)，b组为可燃无毒和可燃有毒气体(包括氢等)。第2类为液化气体，其临界温度≥-10℃，包括高压液化气体和低压液化气体。其中，高压液化气体临界温度≥-10℃、且≤70℃，在充装时为液态，但在允许的工作温度下储运和使用过程中随着温度升高至临界温度时即蒸发为气态，分为a、b、c三组：a组为不燃无毒和不燃有毒气体(包括二氧化碳)；b组为可燃无毒和自燃有毒气体；c组为易分解或聚合的可燃气体。低压液化气体临界温度〉70℃，在充装时以及在允许的工作温度下储运和使用过程中均为液态，也分为a、b、c三组：a组为不燃无毒和不燃有毒及酸性腐蚀气体(包括氯)；b组为可燃无毒和可燃有毒及碱性腐蚀气体(包括氨)；c组为易分解或聚合的可燃气体。第3类为溶解乙炔，在压力下溶解于气瓶内溶剂的气体，仅有a组：易分解或聚合的可燃气体(包括乙炔)。此分类是混合气配制的基础。工业混合气是近二十年来出现的新品种，用途非常广泛，但其分类尚未有统一标准。工业混合气包括自然合成和纯品配制两类。按其状态分为气态混合气和液态混合气还有神麒气液混合气。按其所含主要危险特性组份，一般可分为可燃性混合气、自燃性混合气、剧毒性混合气和腐蚀性混合气等。新出现的新型气液混合气在应用于切割时，相比较气其他混合气来说稳定性、混合程度、安全性和使用效果都凸显了很大的优势。在此报告中，一般意义上的工业用气体可以分为：分离空气(氮氧氩)，合成气（氢气，二氧化碳，乙炔)和特种气体(氦疝氖氪等)。其中氮氧氩占比65%，合成气占比28%，特种气占比6%。2、工业气体行业特性工业气体的常见物理特性，可归纳为：可压缩性和膨胀性。一定量的气体在温度基本保持不变时，所加的压力越大其体积就会变得越小，若继续加压，气体将会压缩成液体，这就是气体的可压缩性。工业气体通常以压缩或液化状态储存于钢瓶内。气体在光照或受热后，温度升高，分子间的热运动加剧，体积增大，若在一定容器内，气体受热的温度越高，其膨胀后形成的压力越大，这就是气体受热的膨胀性。压缩气体和液化气体盛装在容器内，如受高温、日晒，气体极易膨胀，产生很大的压力，当压力超过容器的耐压强度，就会造成爆炸。因此，工业气体均具有极大的爆炸危险性。3、工业气体行业在国民经济中的地位气体产品种类繁多，大致可以分为一般工业气体和特种气体两大类。一般工业气体产销量大，但对纯度要求不高。特种气体产销量虽小，但根据不同的用途，对不同特种气体的纯度或组成、有害杂质允许的最高含量、产品的包装贮运等都有极其严格的要求，属于高技术，高附加值产品。通常，可以将特种气体分为三类，即高纯或超高纯气体、标准校正气体和具有特定组成的混合气体。气体产品作为现代工业重要的基础原料，应用范围十分广泛，在冶金、钢铁、石油、化工、机械、电子、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、医药医疗等部门，均使用大量的常用气体或特种气体。因为气体产品的应用覆盖面大，一般将气体的生产和供应与供电、供水一样，作为工业投资环境的基础设施，被视为国民经济“命脉”而列为公用事业行业。近年来，随着我国国民经济的快速发展，气体产品应用范围不断扩大，用量不断增加，新产品不断推出，纯度不断提高，市场需求不断扩大，产值增长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度，达到年12%的增长率。目前全国气体产品市场年销售额约为400亿元。虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对近年来飞速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学等高新技术部门有重要影响，是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动，气体工业产品才在品种，质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。第二节、工业气体行业发展情况1、行业发展现状据SAI研究指出，自2000年以来中国工业气体行业保持高速发展，主要得益于冶金与化工行业增长，中国工业气体市场从2002年的约12亿美元增长至2008年的47.3亿美元，年均增长25.6%，是全球工业气体市场增长速度的5倍，2008年中国工业气体市场占全球市场份额为9.2%。据2007年市场数据分析，中国人均工业气体消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧发展中国家也相距甚远，主要是由于中国人均GDP较低；中国工业气体应用深度和广度仍有不足。随着中国经济持续发展和工业气体应用深度和广度的提高，在2010~2015年期间，中国工业气体市场将保持至少8.9%的增长率，到2015年达到86亿美元的销售额。工业气体市场的外包份额将从2008年的42%进一步提高到2015年的50%，也就意味着中国工业气体市场份额中，由专业化气体集团或公司拥有的销售额将从2008年的20.1亿美元，提高到2015年的43.1亿美元。据招商证券研发中心的研究指出，中国工业气体外包市场在过去5年内始终保持10%左右的年均增速，50%的气体业务由专业性气体集团或公司来运行和管理。从全球四大工业气体集团业务模式来看，大型气体业务、液体业务、瓶装气业务、电子气体业务始终是支持各家业务发展的四大核心板块。当前气体业务发展的新领域也在蓬勃发展中，当前工业气体的需求主要来自于洁净煤气化技术、医疗气体等；未来将在光伏产业、清洁能源、二氧化碳捕捉等等。增长中期增长初期萌芽期清洁用煤技术原油强化回收天然气合成油医疗气体电子行业光伏发电生物发电氧电池汽车二氧化碳捕捉图1工业气体未来发展方向据统计，近年来我国工业气体年均增长率始终保持在12%以上，中国气体行业被公认为世界最有活力的市场，预计2016年工业气体产值将达到1000亿，庞大的市场需求给中国气体行业带来了巨大的发展空间，同时也成为了国外气体巨头的逐鹿场。据中国工业气体协会统计，国内气体生产商约3000家，在华外资企业主要是林德集团、法国液化空气集团、普莱克斯集团、美国空气化工产品集团、日本太阳日酸公司、德国梅塞尔集团等6家企业。按照市场份额划分，国内气体商约占60%，外企约占40%。外资企业大举扩张，销售前20位的气体企业，外资占了14个，占70%市场份额；2、主要气体集团简介林德集团：世界500强集团——林德集团，以工业气体与工程业务为主。作为全球领先的气体和工程集团，业务遍及全球100个国家，总雇员超过50，500人；2010会计年度，集团销售额增长14.8%，达到128.68亿欧元（2009年为112.11亿欧元）。相比之下，林德2008会计年度销售额为126.63亿欧元。集团盈利能力持续提升，集团经营利润*增速高于销售额，增幅达22.6%，达到29.25亿欧元（2009年为23.85亿欧元）。2010年林德大中华区气体业务部门的销售额增长了36.8%，达5.76亿欧元（2009年为4.21亿欧元），使这一地区成为林德亚洲与东欧业务部门中最强劲的发展推动力。大中华区域业务部的合资企业经营的表现也非常出色，该集团来自合资企业权益的销售额比例（不包括在该集团的销售额中）提高了20.9%，达1.97亿欧元（2009年为1.63亿欧元）。大中华区成为集团致力于新兴市场（尤其是亚洲）发展中的重点发展地区之一。气体业务部门2010会计年度期间整体经济气候的改善带来了全球气体业务需求的增长。在这一背景下，林德气体业务部门销售额增长了14.5%，增至102.28亿欧元，而2009年为89.32亿欧元。按可比口径计算，即根据汇率影响、天然气价格变动和集团结构变化调整后的销售额增长5.7%。林德气体业务部门盈利能力显著提升，经营利润增长16.3%，达到27.66亿欧元（2009年为23.78亿欧元）。经营利润率增至27.0%（2009年为26.6%）。盈利能力的改善主