上海浦东发展银行股份有限公司详式权益变动报告书

上海浦东发展银行股份有限公司详式权益变动报告书上市公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司上市公司股票简称：浦发银行股票代码：600000上市地点：上海证券交易所信息披露义务人名称：中国移动通信集团广东有限公司住所：广州市越秀南路208号全球通大厦19楼通讯地址：广州市越秀南路208号全球通大厦19楼邮政编码：510100签署日期：2010年3月10日声明（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。（二）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在浦发银行拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在浦发银行中拥有权益。（三）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。（四）本次认购尚需取得若干批准，具体请见本报告书第三章披露的内容。（五）本次认购是根据本报告书所载明的资料进行的。除广东移动和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。1目录释义.............................................................................................................................1第一章信息披露义务人介绍........................................................................................3第二章权益变动的决定及目的...................................................................................15第三章权益变动的方式..............................................................................................17第四章本次认购的资金来源......................................................................................21第五章后续计划.........................................................................................................21第六章对浦发银行的影响分析...................................................................................22第七章与浦发银行的重大交易...................................................................................23第八章前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.............................................................24第九章广东移动的财务资料......................................................................................25第十章其他重大事项..................................................................................................32第十一章备查文件.....................................................................................................322释义除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：“本报告书”指本详式权益变动报告书“信息披露义务人”指广东移动“广东移动”指中国移动通信集团广东有限公司“中国移动”指中国移动有限公司，广东移动的控股股东“中移动集团”指中国移动通信集团公司“浦发银行”指上海浦东发展银行股份有限公司“本交易”、“本次权益变动”、“本次认购”指根据《股份认购协议》的约定，浦发银行向广东移动发行、且广东移动认购浦发银行2,207,511,410股普通股（占本次认购完成后浦发银行总股本的20%）之行为“《股份认购协议》”指广东移动与浦发银行于2010年3月10日签署的《上海浦东发展银行股份有限公司和中国移动通信集团广东有限公司之股份认购协议》“成交”指根据《股份认购协议》完成对本交易新发行股份的发行与认购“成交日”指《股份认购协议》第6.1款规定的所有条件均被满足（或被适当放弃）后的第七个营业日，或者双方商定的其他更早日期（但不得早于第6.1款中规定的条件全部被满足或被适当放弃之日）“截止日”指2010年12月31日或浦发银行和广东移动另行书面同意的其他日期“《战略合作备忘录》”指中国移动、广东移动、浦发银行于2010年3月101日签署的《中国移动有限公司、中国移动通信集团广东有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司之战略合作备忘录》“广东移动关联机构”指任何直接或间接控制广东移动、直接或间接受广东移动控制、与广东移动共同受他人控制的人“上海国际集团”指上海国际集团有限公司及其关联机构“《收购办法》”指《上市公司收购管理办法》“财务顾问”指中国国际金融有限公司“中国银监会”指中国银行业监督管理委员会“中国证监会”指中国证券监督管理委员会“国务院国资委”指国务院国有资产监督管理委员会货币单位“元”指人民币元2第一章信息披露义务人介绍一、基本情况名称：中国移动通信集团广东有限公司注册地：广州市越秀南路208号全球通大厦19楼法定代表人：徐龙注册资本：人民币559,484万元工商注册号码：440000400004160企业类型：外商独资企业（港资）经营范围：在公司所在省经营移动通信业务（包括话音、数据、多媒体等）；IP电话及互联网接入服务；从事移动通信、IP电话和互联网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和互联网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算、技术开发、技术服务、设备销售等；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、互联网设备及其零配件，并提供售后服务。经营期限：自1998年1月13日至2048年1月12日税务登记证号码：国税：穗越国税字440101707653099地税：粤地税字440100707653099股东：中国移动有限公司通讯地址：广州市越秀南路208号全球通大厦19楼邮编：510100通讯方式：电话：[phone]传真：[phone]二、控股股东及实际控制人（一）信息披露义务人的股权结构广东移动与其控股股东、实际控制人的主要关系图如下：25.78%100%74.22%100%100%投票权中国移动通信集团公司中国移动有限公司中国移动（香港）集团有限公司中国移动香港（BVI）有限公司广东移动境内境内境外公众股东其中，中国移动通信集团公司是国务院直属的大型国有企业，由国务院国资委履行出资人职责。（二）控股股东及实际控制人广东移动是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，其控股股东及实际控制人分别为中国移动有限公司和中国移动通信集团公司。于本报告书签署日，广东移动是中国移动的全资子公司，中移动集团间接控制中国移动74.22%的股份。中国移动于1997年9月3日在香港成立，并于1997年10月22日和23日分别在纽约证券交易所和香港联合交易所有限公司上市。中国移动及其子公司组成的集4团（以下合称“中国移动上市集团”）是中国内地昀大的移动通信服务供应商，拥有全球昀多的移动用户和全球昀大规模的移动通信网络。中移动集团是国务院直属的大型国有企业，由国务院国资委履行出资人职责，其基本情况如下：经济性质：住所：法定代表人：注册资金：经营范围：全民所有制北京市西城区金融大街29号王建宙人民币伍佰壹拾捌亿元国有资产投资及管理；国内、国际移动通信业务（包括移动电话业务、数据业务、多媒体业务），与上述业务相关的系统集成、漫游结算、技术开发、技术服务；国际互联网接入业务，IP电话业务，以及其它电信与信息业务；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。（三）控股股东、实际控制人所控制的核心企业和关联企业的基本情况1、核心企业及核心业务（1）中国移动根据中国移动2008年年报的记载，截至2008年12月31日，对中国移动的业绩、资产或负债有重大影响的附属公司详情如下：权益百分比公司名称注册成立及经营地点由本公司持有由附属公司持主要业务中国移动通信集团广东有限公司*中国100%-移动电信经营商5中国移动通信集团浙江有限公司*中国100%-移动电信经营商江苏移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团江苏有限公司*中国-100%移动电信经营商福建移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团福建有限公司*中国-100%移动电信经营商河南移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团河南有限公司*中国-100%移动电信经营商海南移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团海南有限公司*中国-100%移动电信经营商北京移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团北京有限公司*中国-100%移动电信经营商上海移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团上海有限公司*中国-100%移动电信经营商天津移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团天中国-100%移动电信经营商6津有限公司*河北移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团河北有限公司*中国-100%移动电信经营商辽宁移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团辽宁有限公司*中国-100%移动电信经营商山东移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团山东有限公司*中国-100%移动电信经营商广西移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团广西有限公司*中国-100%移动电信经营商安徽移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团安徽有限公司*中国-100%移动电信经营商江西移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团江西有限公司*中国-100%移动电信经营商重庆移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团重庆有限公司*中国-100%移动电信经营商7四川移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团四川有限公司*中国-100%移动电信经营商湖北移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团湖北有限公司*中国-100%移动电信经营商湖南移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团湖南有限公司*中国-100%移动电信经营商陕西移动通信（BVI）有限公司英属维京群岛100%-投资控股公司中国移动通信集团陕西有限公司*中国-1