中国电线电缆行业市场现状

第1页共149页中国电线电缆行业市场现状中国电线电缆行业市场现状解析中国电线电缆行业市场2010年11月2日从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，中国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇，它仍将是中国充满希望的朝阳产业。在刚刚过去的“十五”期间，就工业总产值而言，电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过日本仅次于美国，是世界上第二大电线电缆生产国。根据2001～2004年中国电线电缆发展统计资料分析，中国电线电缆行业整体发展速度很快，新增企业数量不断上升，已成规模化生产的企业从2000年的1709家增加到2004年的2219家，年平均增长率为7.46%。第2页共149页中国电线电缆行业市场现状据国家统计局的资料，2005年，中国电线电缆市场需求量将达到1800亿元，其中电力电缆增长率达到58%，2005年1～11月，电力电缆达到670.78万公里，钢芯铝绞线达到68.96万吨。1.原材料涨价是电线电缆行业当前最严重问题之一受铜、铝、塑料等原材料价格高涨的影响，特别是铜的价格接连攀升，电线电缆行业感受到前所未有的压力，加大了企业的生产成本，今年这种态势仍不会得到有效转变。业内人士认为，中国目前已进入重化工业的初期，随着高成本时代的到来，生产要素价格上涨已成为一种必然趋势，加之需求量不断加大，因此，再指望原材料价格回归至原来的水平是不现实的。但是，如何通过市场机制的完善，通过政府的宏观调控以及必要的干预，有效地抑制那些市场垄断行为、市场投机行为等非理性涨价因素还是非常必要的。这既是促进国民经济协调健康发展的重要条件，也是电线电缆行业所期待的发展环境。由于铜、铝、塑料等原材料在电线电缆产品的成本构成中占有很大比重,占全部成本的80%以上，因此原材料大幅度涨价造成了产品成本的大幅提高，加上能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升，也推动了企业成本的进一步加大。第3页共149页中国电线电缆行业市场现状由于成本在大幅攀升，但其销售价格却难以合理提升。因此，市场竞争日益激烈，特别是在技术附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中，压价竞销的情况相当普遍，目前，已有部分线缆企业出现亏损。业内人士认为，造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资、产能过剩、供大于求。一方面，由于投资门槛低，致使大批企业涌入，造成行业内的企业“过多过滥”。据了解，电线电缆行业内的大小企业更是达到5000家之多。这些行业的生产能力超出了市场需求，出现了严重过剩。另一方面，由于“门槛”低，不仅使行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争(外部环境)。最近走访了部分电缆企业，一致反映铜价太高，无法承受，已经有部分企业停产。但是市场还是有，上百万的电缆订单也占有一定比重，但是用户都不愿意接受由于铜价上调而使电缆价格上调的事实。电缆企业非常作难，有的企业只好与用户签定合同，此次电缆价格不调可以，但是如果再有电缆需求，一定还要我做的。“堤内损失堤外补”下次定货再挽回损失。外界称这是电缆行业独具特色的“霸王条款”。折射电缆行业在铜价飞涨下的艰难。第4页共149页中国电线电缆行业市场现状由于去年国际国内的铝锭市场价格一路飚升，国内的电缆行业已饱受原材料暴涨之苦。几乎所有电缆企业都面临严重危机，有些电缆企业希望电网经营单位能够改变招标方式，提高已签合同价格，使这些企业能够渡过难关。由于电解铜和铝等原材料在电线电缆产品的成本构成中占有很大比重，达80%以上，而钢芯铝绞线是做导线的主要原材料，它是一种劳动密集型、资金密集型和科技含量较低的产品，因此价格竞争比较激烈。在正常情况下，其毛利也仅有2.5%左右，铝价稍有波动，便出现亏损。再加上能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升，也推动了企业成本的进一步提高。然而，尽管电线电缆产品的成本在大幅攀升，但其销售价格却难以合理提升。线缆行业的无规则竞争，不可避免一场大的整合和兼并的时代必将到来。如果一个企业的发展速度与区域、国家的发展速度相差无几的话，那就不是发展，更不是快速发展，很有可能在这一轮大潮中被淘汰，我们全体线缆业界同仁必须要有危机思维。可能现在谁也不知道中国到底有多少电线电缆企业，大家估计是5000多家，也有说是7000多家，但真正能够在国家一些重大项目上具有投标能力的也就50多家，企业多、小而分散，这就造成电线电缆行业的无序竞争、压价现象非常严重。第5页共149页中国电线电缆行业市场现状现在市场上存在的厂家实在是太多了，很多小厂采取了非常规的竞争手段，主要体现为在原材料上做文章，用一些比较差的材料以次充好或在结构上减小截面，这样一来就造成了恶性竞争的局面。关于电线电缆行业企业众多、恶性竞争带来众多隐患的报道已经由来已久，称得上是老生常谈，可以与之相“媲美”的是该行业长期存在的企业结构不合理、三角债现象普遍、科研投入不足等问题。时间已行进到2006年，中国的第十一个五年计划已开始着手实施，面对痼疾，中国电线电缆行业该怎样发展？这是个不能不认真考虑的问题。2.电缆企业必须通过调整结构来消化原材料涨价原材料涨价，是2006年电线电缆行业谈论最多的一个话题。作为一个劳动密集型和低附加值的行业。而近期来，铜铝价格一路飙升，2006年更是进入了前所未有的暴涨期。这样的价格增长速度着实让国内电线电缆生产企业胆战心惊。第6页共149页中国电线电缆行业市场现状面对原材料涨价，电线电缆生产企业表现出最多的是“无奈”的表情。因为它们与电力、交通或钢铁行业签订的订单，交货周期一般都在一年以上，而等到发货那一天，合同上的价格却往往连本都回不来。但一旦合同签订，价格就无法更改，因此，由原材料价格上涨带来的成本压力只能由企业自己来承担。有时明知亏本也要生产。利润危机已经如一股肆虐而来的飓风，席卷了整个电线电缆行业。铜铝价格之于电线电缆生产企业，眼下就像即将崩盘的股市之于那些被套牢的股民，数字每跳一下就会撕心裂肺。其实相对于铜，铝的价格更好控制一些。在若干个方案都被否定之后，许多电缆企业在“铝”的身上又看到了一点突破口。目前中国电线电缆生产企业有50%的铜材都是从国外进口的，价格一般都由国外企业掌控，而中国铝材料的产量充足，甚至还能供应出口，所以目前铝的涨价只是暂时现象，不久之后肯定会回落。其实就寿命和电气性能而言，铝材电缆并不比铜材电缆差，有关部门应该大力倡导使用铝材料。虽然“十五”期间的成就是辉煌的，但一些痼疾却与电线电缆行业的发展如影随形。最突出的就是企业众多、恶性竞争时有发生的现象。第7页共149页中国电线电缆行业市场现状中国电线电缆企业数量众多，但大多数规模较小，其中95%是中小型企业。与国际电线电缆行业的分布情形相反，中国电线电缆行业企业集中度较低，2004年销售收入排名前十位的企业，其企业数量和从业人员也只占规模以上企业的0.45%和4.83%。而且，中国电线电缆行业重复投资、盲目效仿跟进现象十分严重。如城乡电网改造时，不少企业一涌而上生产架空导线、交联电力电缆；重视发展高新技术时，又有不少企业拼命挤入生产高压交联电缆和光纤光缆的行列；“十五”后期又有不少企业转向汽车电线。众多企业不顾客观条件、一哄而上的现象，造成了部分产品严重供过于求，并产生了低价竞争，由此带来牺牲产品质量的严重后果。在近日广东省工商局对该省市场上的电线电缆产品抽检中就发现近8成不合格，结果可谓触目惊心。许多电缆正规厂家都希望做到自律，不要低价竞争，在产品的质量标准上面都能严格地按照国家标准去做，这些大厂是无法偷工减料的，报上去的价格和他们差得比较厉害，希望行业协会能够出面呼吁一下，对做得比较过分的企业予以曝光，保证有一个比较规范的市场环境。第8页共149页中国电线电缆行业市场现状让这些业内人士同样头疼的是铜、铝材料的不断涨价以及在此背景下愈发凸现的资金流转缓慢的难题。面对激烈的市场竞争，电线电缆行业主要厂家通过各种方式降低成本，控制固定支出，缩小生产规模，加强新技术开发，以求在竞争中占据优势。如意大利PirelliCable公司，虽然已经在本领域位居全球首位，主要客户包括西门子等公司，在奥地利、荷兰和芬兰等市场占有极为有利的地位，但仍然采取“瘦身”方法，从1995年起将其在法国的19家工厂减为10家，在两年内对位于英国、法国的工厂削减20%的固定资产费用，并于2000年11月将总部从巴黎迁至法国南部Sens厂（其产量占总公司在法国产量的60%）附近，以便在成本上进行更加有效的控制。法国Nexanas公司也不敢掉以轻心，已经关掉了在德国的大部分工厂，专心经营在法国的业务，同时还减少在整个欧洲的生产能力，将市场扩大到亚洲和拉美。而对于中国电线电缆生产厂家，市场竞争也是日趋激烈，且不说原材料价格不断吞噬厂家利润，仅全国近7000家大大小小电缆生产厂家争相瓜分市场份额就对各大电缆厂形成了很大压力，市场一度出现供大于求的局面，甚至一些中小电缆厂进一步降低产品成本进行促销，也使一些大电缆厂家在市场开拓中步履蹒跚。此外，用户对电缆产品调价认可滞后，付款诚信度差也给企业带来了巨大的经营压力。第9页共149页中国电线电缆行业市场现状在此形势下，各大电缆厂开始从企业经营各个环节控制成本，采取简化工作程序、降低企业内耗、规范业务流程、调整产品结构、扩大对外出口等办法来求得更多生存空间。与此同时，对于电线电缆产品的价格调整也势在必行。3.中国电缆行业整合洗牌拉开大幕国企成关注焦点在“十五”的五年发展中，中国电线电缆行业内的经济成分也完成了重大转变。改革开放初期主要由国有经济为主、集体经济为辅比较单一的经济成份组成，经过2000～2004年的改革调整，已逐步转变为以民营企业为市场主体。随着企业改革力度加大，国有企业在行业中产值的占有率进一步萎缩。目前，以资产计算，国有经济份额已不足两成（15%）、三资企业占两成多（25%）、私营股份制经济占六成（60%）。据上世纪80年代末期的行业调查显示，当时原国家定点的国有企业要占整个行业产值的48%，而到了2004年，国有企业产值则下降到仅占全行业的4.05%，民营企业产值所占比重却由原来的40%上第10页共149页中国电线电缆行业市场现状升到70%以上，可见，民营企业此时已在行业中占主导地位。而且部分民营企业已完成资本积累，生产设备和管理均已上了一个台阶，有些优秀的民营企业水平甚至远超过了原国家定点企业。同时，三资企业也已完成起步阶段，进入扩大发展时期。2004年，在中国电线电缆行业销售收入前十名企业中，仅有江苏宝胜集团有限公司一家是国营企业，其余均为三资企业或民营企业。近几年来，中国电缆行业一直在重新洗牌，国企又成了企业兼并和重组的关注焦点。如今，中国电缆行业企业转制和资产重组已进入白热化阶段。就全国最大型的几家电缆企业来看，企业兼并、并购、资产重组十分激烈。亚洲最大的沈阳电缆厂已经解体，一部分成为日资的沈古电缆公司。上海电缆厂已不复存在，其三分之二的资产已经与日本藤仓合资。郑州电缆集团公司也正在在被多家中外公司垂涎。中部大型电缆企业红旗电缆厂已被实力强劲的民营内资电缆企业并购。内蒙古电缆厂已被上海电缆有限公司兼并。据传，西南老牌电缆企业南宁银杉电缆公司也正在被兼并中。国企被并购既演绎出中国国有电缆企业一种悲壮，也演绎出的他们的命运，它们那些辉煌的业绩已经成为中国电缆史上光辉的一页。第11页共149页中国电线电缆行业市场现状但是，国有企业被并购改制以后，也不一定就能起死回生，后来又反复进行二次、三次改制的实例已经屡见不鲜。在中国电缆行业大洗牌的潮流中，富有实力的中外电缆企业老板，仍然看中为数已经极少的国有企业，尤其是大型