智能手机微报告15年下半年

智能手机微报告微博数据管理部2015下半年导读本报告从微博的角度发现：小米、华为、vivo、OPPO、魅族等国产Android品牌稳步发展，三星发展呈下行趋势Android手机品牌集中度持续加强，活跃的存量设备中，小米、华为、vivo、OPPO四大国产Android品牌占据Android市场59%的份额（14年47%），且该四大品牌在新增设备中的份额也在持续提升（14年29%vs.15年43%），预示Android手机市场集中度还将持续加强iPhone对Android用户的吸引力在下降，表现在Android用户换机时选iPhone的比率由14年的36%下降到15年的30%，主要流向国产Android品牌；此外，iPhone用户流向Android时，选择华为、OPPO、魅族的比率提升在品牌忠诚度方面，小米、华为、OPPO、魅族的忠诚度均有提升，其中OPPO、魅族的品牌忠诚度增长较为明显四大国产Android品牌的自有渠道发展良好，比重持续扩大，在15年厂商商店所占移动应用商店市场份额达五成在用户活跃度方面魅族、乐视更具优势调研样本数据说明数据来源：微博用户在智能手机上的行为数据数据采集时段：2015年下半年分析方法：基于微博用户在手机设备上的行为数据做定量分析，通过品牌间的对比和不去年同期的比较，挖掘差异点不潜力点局限性：1.因iOS系统升级引起的设备号更新导致苹果的新增设备存在多记录的情况，微博按照正常情况下的新增量对其做了修正2.Android设备存在记录丌到设备号的情况，特别是低端、山寨机3.微博不厂商合作形式以厂商全线预装为主，有利于厂商商店更大范围覆盖关键定义不样本：1.新增设备：安装且激活微博客户端的新手机设备2.月度活跃设备：每月打开使用微博客户端手机设备，随机选取每月月活设备1.5亿3.换机识别机制：监测用户在连续多个月的手机设备使用频次，当原手机设备使用频次低于最低阈值，且新手机设备使用频次高于一定阈值，即识别为一次换机行为，换机数据随机抽取换机用户样本3000万人次4.设备渠道来源：指新增设备的微博客户端联网激活渠道，主要包含厂商移动应用商店、厂商预装、第三方移动应用商店、运营商定制机预装设备存量与新增1国产Android品牌市场占有率扩大•存量排名不去年相比：三星份额大幅下滑、排名下降；小米份额不去年持平，因三星份额下跌，排名上升；华为、vivo、OPPO三品牌份额有所提升、排名稳定；魅族份额提升、排名上涨，紧追vivo、OPPO34%15%17%6%5%5%2%2%3%2%37%14%9%8%8%7%4%2%1%1%活跃设备品牌份额排榜+1-11234567891015年排名较14年排名变动+1-1-1+3-2较14年排名没有变化+X较14年上升位次-X较14年下降位次15年新上榜New4…3…4…2…3…2…3…2…2…4…3…3…3…2…2…2…2…1…1…20142015iPhone小米三星华为vivoOPPO魅族酷派联想HTC33%10%6%8%5%9%2%3%7%33%14%11%11%8%6%4%3%2%2%新增设备品牌份额排榜+3+2-41234567891015年排名较14年排名变动New较14年排名没有变化+X较14年上升位次-X较14年下降位次15年新上榜New4…3…4…2…3…2…3…2…2…4…3…3…3…2…2…2…2…1…1…20142015-3+3从新增趋势看，国产Android品牌后势依然强劲•增量排名不去年相比：小米、华为保持高位；vivo、OPPO、魅族三品牌份额上涨且排名均有丌同程度上升；三星、联想份额大幅下滑致使排名下降iPhone小米vivo华为OPPO三星魅族酷派联想乐视37%38%25%55%31%15%新增设备的价格分布微博整体市场说明：新增设备量价格数据选取占整体新增设备量前50%的各新增设备的价格区间，源自微博数据整体市场指大陆智能手机市场终端销量，数据源自赛诺数据1200元以下1200元-2999元3000元及以上移动互联网重度用户水平高端化2015年各价位段Android品牌竞争图说明：数据源自微博不赛诺数据，华为含荣耀，小米含红米71%6%5%5%3%3%2%1%1%0.5%iPhone三星小米华为OPPO魅族vivo酷派美图乐视30%15%11%10%8%7%7%2%1%1%iPhone小米华为OPPO三星魅族vivo酷派联想金立1234567891015年排名1234567891015年排名较14年变动百分点较14年变动百分点NewNewNew15年新上榜New-1%-4%0%2%2%2%1%0%-6%1%3%6%-5%4%2%-1%-1%iOS不Android用户换机首选仍为iPhone，但用户向国产Android品牌流转意愿在提升Android用户换机流向iOS用户换机流向49%39%42%35%29%36%27%22%18%20%44%37%37%29%29%28%27%18%17%16%Android各品牌手机换机到iPhone比例12345678910换机到iPhone比例=本品牌换机到iPhone用户数/本品牌换机总用户数15年排名较14年变动百分点4…3…4…2…3…2…3…2…2…4…3…3…3…2…2…2…2…1…1…20142015iPhone对各主流Android手机用户吸引力普遍下降-5%-2%-5%-5%-1%-7%0%-4%-1%-4%三星HTC魅族OPPOvivo小米华为酷派中兴联想72%25%15%17%19%22%18%10%9%7%71%30%25%24%23%21%14%7%6%5%各品牌换机时本品牌留存率123456789104…3…4…2…3…2…3…2…2…4…3…3…3…2…2…2…2…1…1…20142015国产Android手机品牌用户忠诚度整体有提升•iPhone留存率高于Android品牌，国产Android手机的整体留存率较上年有所提升，平均增幅约3%•OPPO、魅族的本品牌留存率增幅显著-1%5%11%7%4%-1%-3%-3%-2%-2%本品牌留存率=本品牌用户换机到本品牌用户数/本品牌换机总用户数15年排名较14年变动百分点iPhone小米OPPO魅族华为vivo三星HTC酷派联想占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数吸引力系数：从相应品牌换机到目标机型的用户数*100/该品牌的总换机用户数（系数越高，对该品牌用户吸引力越大）占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数70.7%iPhoneiPhone15.510.1%三星HTC5.65.6%小米三星5.52.6%华为魅族4.82.1%魅族OPPO3.4iPhone6siPhone–iPhone6siPhone新机对三星，HTC等海外品牌仍具有强吸引力上市时间2015.9说明：iPhone6s上市时间较晚，以上数据为上市初期的市场表现占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数40.7%小米小米4.918.0%iPhone魅族1.512.7%三星华为1.46.0%华为三星1.42.9%vivo酷派1.3小米note占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数吸引力系数：从相应品牌换机到目标机型的用户数*100/该品牌的总换机用户数（系数越高，对该品牌用户吸引力越大）小米的高低端新机均以自有用户转化为主，而小米用户对小米品牌也有较高的认可度占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数31.7%小米小米3.712.6%iPhone联想3.011.0%三星中兴2.97.9%华为酷派2.75.2%联想华为1.8红米note2小米高端机–小米note小米低端机–红米note2上市时间2015.1上市时间2015.8占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数23.4%iPhone华为2.720.2%三星HTC1.616.7%华为三星1.512.7%小米联想1.13.5%vivo小米1.0华为P8占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数吸引力系数：从相应品牌换机到目标机型的用户数*100/该品牌的总换机用户数（系数越高，对该品牌用户吸引力越大）华为的高低端新机均在从其他品牌中转化用户，用户品牌认可度正在形成占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数17.2%华为华为0.714.5%小米中兴0.713.2%iPhone酷派0.612.1%三星联想0.66.1%酷派小米0.3荣耀4A华为高端机–华为P8华为低端机–荣耀4a上市时间2015.4上市时间2015.7占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数23.0%vivovivo6.415.3%iPhoneOPPO2.214.0%小米联想1.712.1%三星酷派1.67.2%OPPO小米1.3vivoX5ProD占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数吸引力系数：从相应品牌换机到目标机型的用户数*100/该品牌的总换机用户数（系数越高，对该品牌用户吸引力越大）vivo高端新机对本品牌用户的转化能力更强，更具品牌认可度占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数13.8%vivovivo1.112.6%小米金立0.912.6%iPhone联想0.811.9%三星酷派0.78.2%华为中兴0.7vivoY27vivo高端机–vivoX5Provivo低端机–vivoY27上市时间2015.6上市时间2015.6占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数15.8%iPhoneOPPO8.914.8%OPPOvivo5.414.7%小米联想3.813.4%三星酷派3.59.9%vivo小米2.7OPPOR7占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数吸引力系数：从相应品牌换机到目标机型的用户数*100/该品牌的总换机用户数（系数越高，对该品牌用户吸引力越大）OPPO高端新机对本品牌用户的转化能力更强，更具品牌认可度占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数29.3%OPPOOPPO2.58.7%iPhone联想0.78.6%三星酷派0.78.4%小米中兴0.66.8%vivovivo0.5OPPOA31OPPO高端机–OPPOR7OPPO低端机–OPPOA31上市时间2015.5上市时间2015.4占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数19.7%魅族魅族10.216.9%iPhoneHTC1.916.4%小米小米1.912.0%三星联想1.97.7%华为华为1.8魅族MX5占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数吸引力系数：从相应品牌换机到目标机型的用户数*100/该品牌的总换机用户数（系数越高，对该品牌用户吸引力越大）魅族高低端新机均对本品牌用户表现出较高吸引力，品牌忠诚度高占比换机来源Top5吸引力Top5吸引力系数16.9%iPhone魅族5.516.0%小米中兴4.211.5%三星酷派3.710.3%华为联想3.68.6%魅族华为3.0魅蓝note2魅族高端机–魅族X5魅族低端机–魅蓝note2上市时间2015.7上市时间2015.6新增设备渠道来源212厂商(移动应用商店不预装)第三方移动应用商店运营商定制机预装其他OPPO小米魅族vivo华为2014201520142015201420152014201520142015乐视2015四大Android品牌自有渠道发展良好，自有生态日趋完善•华为自有渠道快速抢占第三方应用市场份额，占比已达七成•小米、OPPO、vivo厂商自有渠道规模持续扩大•乐视厂商自有渠道占比达九成酷派联想三星201420152014201520142015三星、联想、酷派在搭建自有生态方面仍有提升空间12厂商(移动应用商店不预装)第三方移动应用商店运营商定制机预装其他1234567815年排名较14年排名变动+4-5910-1+2-6+11+3较14年排名没有变化+X较14年上升位次-