2016年中国P2P网贷行业数据报告-网贷天眼年刊

网贷行业2015年度数据报告网贷天眼目录行业发展现状2015行业发展状况平台区域分布平台融资情况成交额及贷款余额收益状况投资人分析问题平台解析问题平台区域分布问题平台占比统计问题平台运营时长统计问题平台类型统计问题平台背景统计问题平台原因分析回顾与展望2015八大回顾2016看看他们怎么说回顾20152014年底，网贷天眼对2015年网贷行业进行了十大预测，下面就来看下哪些预测真的实现了吧！2015八大趋势回顾01八大回顾大额资产质量下降，P2P借贷行业受波及今年大额逾期事件红岭创投：2015年2月,红岭创投安徽房产项目曝出7000万坏账;2015年6月,安徽9号1.1亿项目借款人被爆出“外出躲债”;2015年8月,辽宁1号项目因为融资方于今年6月出现重大财务危机,红岭创投宣布1亿元委托贷款提前到期。2015年12月又被爆出6000万坏账，融资方贵州2号项目楼盘停工半年，负责人跑路。爱投资：2015年5月，爱投资平台的“自来水企业供水管道回租项目”出现逾期，涉及金额750万。今年大额逾期事件银豆网：2015年4月，银豆网“日化企业原材料采购”2000万项目逾期；2015年9月，银豆网发布的由中源盛圣祥担保的“汽车配件企业流动资金周转”项目出现逾期，涉及金额2000万。河北融投：2015年4月，以融资租赁、清洁能源、实业开发等为主要业务模式的河北融投出现兑付危机，国有担保机构面临破产，涉案资金高达数百亿。涉及积木投资、爱投资等平台；808信贷：2015年10月17日，808信贷发布限制提现公告，天眼投资人爆料其中大额逾期6000万。02八大回顾综合利率持续走低，行业平均利率将降至13.5%综合利率持续走低，行业平均利率将降至13.5%据网贷天眼统计，2012年网贷行业综合年化利率达到24%，2013年综合年化利率基本与2013年持平。从2014年开始，网贷行业综合年化利率跌破20%降至17.5%。2015年，随着央行数次降息降准，网贷行业的综合利率也继续下滑，目前行业平均利率已经低于13.5%，部分资产标的已接近10%。03八大回顾新增平台成常态、问题平台加速淘汰且周期变长新增平台成常态、问题平台加速淘汰且周期变长2014年网贷行业新增平台1421家，有问题平台273家，2015年新增平台1492家，问题平台有950家。网贷行业新增平台数基本持平，但问题平台增长同比上涨40.3%，行业洗牌进加剧。从2015年问题平台的生存周期看，超过60%的问题平台运营时长都在1个月到1年，另外有30%的平台运营时长超过1年，只有7.5%的问题平台运营时长不足1个月。相比2014年，越来越多的老平台如808信贷、国湘资本、融易融等因运营不当发生问题，未能扛过风险周期。04八大回顾二级市场开始繁荣,类金融衍生品功能分化,行业生态不断完善二级市场开始繁荣，类金融衍生品功能分化，行业生态不断完善为了解决借款标的期限长、流动性差的弊端，行业衍生出了债权二级市场。2014年4月招财宝变现功能上线，二级市场的地位得到了进一步确立和发展，目前债权二级市场主要分为三种，一是以单个平台内债权转让体系，2015年已经普遍存在于大部分平台；二是平台间小额活期的ETF产品，2015年一共有12家；三是平台间F2F大型的资产交易功能，这种形态的机构尚未实现较大的发展。与此同时，部分p2p平台开始去P2P化，转型做一站式理财超市。如积木盒子转型成为固收、基金、股票等全球一站式理财平台；人人贷品牌升级推出包含基金的多类理财产品、陆金所则推出“人民公社”，转行做p2p网贷圈的天猫。伴随交易平台的转型，行业的周边的服务也更加完善。如首批8家个人征信公司中前海征信、考拉征信开始社涉足P2P借贷行业；恒生、安硕科技开始发力P2P系统开发领域；民生银行开始涉足银行托管业务；围绕P2P借贷发展的周边服务更加多元，行业生态体系进一步完善。05八大回顾去信用中介，类金融结构化产品对冲风险作用出现去信用中介，类金融结构化产品对冲风险作用出现2014年银监会划定P2P网贷四条红线，确定网贷平台的中介性质，严禁平台自身提供信用担保，P2P行业去信用中介大幕拉开。虽然2015年网贷行业并未放弃本金保障的承诺，但已经尝试了很多的方式试图打破自身担保的困境。除了传统的引进第三方担保公司、和线下小贷公司合作，与保险公司针对特定资产，签署履约保险的合作成为新的亮点。今年下半年央行联合印发互金指导意见，意见再次指出个体网络借贷要坚持平台功能，为投资方和融资方提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务，个体网络借贷机构要明确信息中介性质，主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务，不得提供增信服务，不得非法集资，网贷平台去信用中介将成为行业发展的长久趋势。06八大回顾资本市场收缩，VC进来的钱少了资本市场收缩，VC进来的钱少了以P2P网贷为代表的互联网金融近年来倍受资本市场青睐，自2014年初人人贷宣布获得1.3亿美元A轮投资后，2015年行业迎来了资本的狂欢，据网贷天眼统计，2015全年宣布获得风投融资的P2P平台接近百家。不过，趋势的逆转也在这一年中显得尤为明显，以股市腰斩为标志，基于经济形势和对二级市场的担忧，VC对网贷行业的布局越来越谨慎，对项目的要求不断调高，流向P2P行业的风险资金开始大幅缩减，寒冬来临。07八大回顾资产类别继续丰富，资产无边界，能力有边界资产类别继续丰富，资产无边界，能力有边界除最基本的房产抵押标的、汽车抵押标的、票据抵押标的、中小企业贷款、个人信用贷款，P2P资产类别继续丰富，P2P垂直领域细分更为明显，供应链金融、消费金融、农村金融社交金融、文化金融成为新的行业聚集点，而不良资产也开始互联网化，整个P2P行业介入资产领域尚未出现明显边界，在未来或许会涌现出更多开发、可利用、可转化的资产领域。08八大回顾寡头市场不会形成，竞争仍是主流寡头市场不会形成，竞争仍是主流2015年P2P行业并未形成一家独大或几家独大的寡头市场，一方面越来越来多的传统金融机构、集团公司进入这个领域，国资系、上市系、银行系、风投系等平台越来越多，各有特色，各机构间很难依靠先发优势或者单一背景，在市场中独占鳌头现成垄断格局。另一方面，P2P网贷行业尚处于快速发展、整理淘汰阶段，尤其是在资产端，各地借贷环境差异大，细分领域开发尚不充分，模式延生的外围在不断扩大，金融非聚集性的属性决定了，行业将保持长期的竞争格局，与互联网聚拢的矛盾需要在更长的时间后，才能形成“线上联合寡头、线下资产兼并”的局面。行业发展现状2015年，网贷行业依旧处于快速增长阶段，平台数量相比去年增加了107%，成交额相比去年增加了228%。155014852318543844550013.784.2228.6897.13058.2100212.5-3万亿515%171%292%241%228%199%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年e2015年网贷行业发展状况平台数量（家）成交额（亿元）成交额增长率2015年累计平台区域分布2015年，全国累计平台数量超过3800家，其分布主要集中在京津冀、长三角、珠三角三大经济区附近，广东地区平台数量仍然为全国之最。0-5050-100100-300300-500500+94121132141164344372466502716河北四川湖北安徽江苏上海浙江北京山东广东据网贷天眼不完全统计，2015年，P2P行业共有210家平台获得291次融资，融资金额277亿人民币。1862237173336352030181912.01.315.647.212.524.633.539.117.231.518.024.72015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.12015.112015.122015年各月获得融资平台数量与金额次数金额2015年，网贷行业的成交量主要集中在广东、北京、浙江、上海四地。四地区全年总成交额之和占全国总成交额的80%，贷款余额占90%。33082842132811923162572051464231123244541310201617857542084923802232359222173105581广东北京浙江上海江苏山东四川湖北其他2015年全国主要地区成交额及贷款余额成交额：亿元贷款余额：亿元在运营平台数量8784345636647054131467114732059693723109355721302811银行国资风投上市公司注资券商子公司民营不同背景情况数量成交额(亿)贷款余额（亿）2015年个人信用贷款规模首次超过企业贷。预计2016年，随着利率的下降，政策对消费的刺激，个人信用贷款还会保持强势增长。经济下行趋势不改，银行进一步收缩企业信贷政策，更多面临融资难题的中小微企业转向P2P融资。3188.622648.971307.52883.12860.41618.13514.23个人信用贷中小企业贷房贷消费信用贷融资租赁车贷供应链金融不同资产端成交额：亿元2015年末，网贷行业平均利率已经下降到11.5%，同比下降34.5%。2015年央行连续降息，巨型平台暴雷，网贷天眼预计2016年投资人风险偏好进一步下降。预计到2016年底，网贷行业的利率下降到9%以下。24%23%17.50%11.50%9%2012年2013年2014年2015年2016年e网贷行业利率水平变化17.55%10.08%5.49%4.13%11.50%8.16%4.40%2.76%P2P信托银行理财余额宝理财产品收益对比2014年2015年2015年，央行连续降息降准，一年期定期存款利率降到1.5%。固定收益类理财产品收益普遍下降，网贷行业利率下降幅度最大，但依然高于其他固收类理财产品。2015年，网贷投资人同比增长了10倍，2015年是网贷爆发式发展的一年，公交、地铁、电梯、电视等几乎所有媒体的黄金位置都有P2P平台的广告，铺天盖地的宣传带来了投资人十几倍的增长。宣传地铁电梯电视电影院LED公交0.31.553011813502010年2011年2012年2013年2014年2015年网贷投资人数：万人70%30%50%50%0%10%20%30%40%50%60%70%网贷网贷银行银行投资人性别比例2015年网贷行业女性投资人比例同比略有上升，男女比例为7：3，去年这一数字是7.5:2.5。银行理财投资人男女比例接近1:1，与去年持平。与银行理财相比，预计未来会有更多的女性投资人进入网贷行业。22%41%20%11%6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%90后80后70后60后50后各年龄层投资人数比例网贷投资人中，80后群体占比最多，是网贷投资人的中坚力量。这类人群有一定的积蓄，对财富既渴望又焦虑，有足够动力学习理财也有快速学习的能力。90后和70后人数次之，但70后贡献的成交额远高于90后。235亿，2.35%1041亿，10.39%3219亿，32.12%2667亿，26.62%924亿，9.21%1935亿，19.31%1万以下1万-10万10万-100万100万-500万500万-1000万1000万以上土豪还是小白？你在哪个区间？0.5万人1万人10万人100万人300万人900万人土豪高富帅地主中产小白屌丝问题平台解析问题平台区域分布2015年全国共有950家平台发生问题，同比上升221%，问题平台增幅超过新增平台。涉及近千亿资金，超过100万投资人中雷。其中山东地区发生问题的平台最多，占全国所有问题平台的20%，广东第二，占17%。0-3030-6060-9090-120120以上4248.8%4345.7%4839.7%6445.4%7243.9%8618.5%10931.7%14940.1%22431.3%28156%湖南河北四川安徽江苏北京上海浙江广东山东问题平台占比2015年2014年