(简体)深圳市XX创业投资管理有限公司

深圳市XX创业投资管理有限公司股份募集方案民营企业共享性金融信息服务平台目录◎公司简介………………………………………………………………………3◎服务内容………………………………………………………………………4◎服务理念………………………………………………………………………5◎组织结构………………………………………………………………………6◎人才团队………………………………………………………………………7◎专享服务………………………………………………………………………8◎协作组织………………………………………………………………………9◎股份结构……………………………………………………………10◎业务拓展……………………………………………………………11◎服务收费……………………………………………………………………12◎获利来源及目标……………………………………………………………13◎共享平台、渠道及资源……………………………………………14◎股东得益……………………………………………………………………15◎管理制度……………………………………………………………………16◎业务合作伙伴………………………………………………………17◎案例…………………………………………………………………182公司简介XXXXX是一家专业从事公司变革、企业收购合并、上市策划的咨询与投资管理服务机构，主要针对扩张型企业开展业务整合、品牌扩张与资本运营提供服务，内容包括企业战略、组织、财务体系规划，收购合并，股本私募，上市策划等。秉承“专业、诚信、价值”的经营理念，时代资本建立了优秀的人才队伍了国际化的资本配置渠道，可针对不同企业于不同成长阶段的个性需求，设计系统化、创造性的解决方案，全力扶助目标企业走规模化、规范化、国际化发展道路，实现卓越公司成长目标！深圳市时代资本创业投资管理有限公司是时代资本集团于国内设立的专业服务机构，其将与本集团一道，竭诚为尊贵客户提供服务。3服务内容41、公司变革：包括产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化等；2、企业战略、组织、财务体系规划；3、业务结构整合，股本私募，融资匹配；4、上市策划，投资者关系管理，市值管理；5、收购合并，品牌与渠道扩张。服务理念51、针对目标企业于不同成长阶段的个性需求，提供有针对性的服务；2、为很少的客户提供很多的服务；3、以市场化资本配置方式，为目标企业全面整合、嫁接竞争力成长要素（包括产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化等），实现卓越公司成长目标；4、专业专注，恪守诚信，为客户创造最大价值！组织结构6总裁收购合并部投资银行部投资担保公司合伙人、副总裁首席顾问市值投资基金财务部商务拓展部私募股权投资基金人力资源顾问公司人才团队71、合伙人、专家团：公司由主要出资人与约30个有限合伙人联合组织运营，并于深圳、北京、上海、沈阳、成都等金融或区域中心城市设立了分支机构或业务联络处，可从信息、策划、咨询、投资管理等方面，为目标企业提供专业化、多样化的服务。2、职业经理人才库：由公司全资下属机构——深圳市时代资本创业投资管理有限公司与百仕力人力资源机构合作，提供高级人才的猎头、推荐、薪酬绩效管理等相关服务。专享服务8专为有一定规模、主营业务突出、有一定业绩源而现金流相对紧张的民营企业集团量身订造（图示）：公司变革业务整合，融资匹配上市策划，投资者关系管理，市值管理收购合并，品牌与渠道扩张卓越公司成长目标产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化；业务结构的整合，资产处置，股本私募，融资匹配；协作组织9资本与知识协作组织——CCG时代资本俱乐部是一个联结企业老板、董事、经理、顾问之间伙伴关系的组织，主要吸收以下成员的参与：。1、扩张型企业老板、董事；2、投资专家与管理顾问精英；3、企业领军人物，如总裁，执行总裁，总经理等；4、总监：如生产、财务、营销总监，行政、人力资源总监等；5、营销与公关经理；6、高级秘书：如董事长、总裁、总经理秘书等。股份结构10将公司注册资本由现有的500万元人民币扩大到3000万元人民币，其中出资股东5-7家（变革、扩张型目标主体）,每家出资约500万元，其他为专家顾问等知识型股东出资。共享平台及渠道建设111、专家团：公司知识团队由约30个合伙人及首席专家组成，成员包括咨询师、策划师、培训师、律师、会计师、基金经理、投行顾问等，可针对不同企业于不同成长阶段的个性问题，设计系统性、创造性的解决方案。2、人才库：由公司全资下属机构负责策划运营，主要提供中高级管理人才的猎头、培训服务。3、资金池：由公司策划募集和管理的基金（包括私募股权投资基金，财务策略投资基金、市值投资基金等），可为出资股东提供包括项目收购过桥投资、短期借款、策略投资等方面的服务。4、资本配置渠道：包括公司于国内外建立的基金、股票、债券、信托、银行融资渠道等。5、经营思想与商机信息传播：公司将编写出版民营企业改革创新与成长历程的丛书，编辑出版《时代商机》杂志，为出资股东及主要客户进行品牌与企业文化推广，并设立企业文化沙龙，于出资股东单位及其控股子公司、其他主要客户单位进行巡回讲座联谊，传播最新的经营思想和商业信息。业务拓展计划121、针对出资股东的服务：在3-5年内将出资股东或其所控制的核心企业变为上市公司（IPO或借壳上市），并协助其开展业务整合、收购合并、资本市场化配置、品牌与渠道扩张计划，实现卓越公司成长目标。2、基金策划募集：通过整合出资股东资源，完成3-5个私募基金的策划募集（包括私募股权投资基金、财务策略投资基金、市值投资基金），管理资本最少达到5-10亿元人民币（或港币），形成共享“资金池”在为出资股东提供服务的同时，也为其他重点客户提供服务。3、公司转型：在总结成功经验和典型案例、配置资源、获取稳定收益的前提下，将公司由咨询与投资管理公司向规范的投资银行转型，增加证券、信托、租赁等其他金融公司业务，并实施境外上市计划，使股东投资获得较佳的效益回报。服务收费标准131、公司变革，企业战略、组织、财务体系的规划实施：视企业规模大小，收费100-300万元；2、收购合并、融资顾问：按成交金额的3%-5%向双边或单边收费；3、借壳上市：包括壳资源方与项目方的关系对接，交易方式及操作流程的设计，过桥资金的组织提供，策略投资、市值管理活动的组织参与等，一般按顾问费、佣金和股票三合一的方式收费，具体面议；4、IPO：由本公司团队与合资格的保荐人联合提供有关服务，本公司团队主要提供期策划、包装，组织重组与流程优化等前期工作，服务费用为100-200万元（同时给予一定的股票作为奖励）；获利来源及目标141、咨询费：包括企业战略、组织、财务体系规划、人才猎头，上市策划等，年收入目标为2000万元；2、佣金：主要是企业并购与项目融资佣金收入，按年成功金额10亿元及平均3%的佣金比例，约可实现收入约3000万元。3、奖励股份：为企业从事咨询及融资中介服务，额外取得奖励股份收入（具体量化目标暂略）；4、资产管理增值收益：按成功募集和管理基金5-10亿元（包括私募股权投资基金，市值投资基金及财务策投资基金），按平均每年分享增值收益5%计算，年收入为2500-5000万元。按以上收入估算，本公司在运作成长以后，每年可实现收入约7500-10000万元人民币，随着公司品牌的提升，团队及经营规模的扩大，基金管理规模的增长，其经营收入还有较大的提升空间。得益分配151、分配模式：公司属于以知识为主导的咨询与投资管理服务机构，因此，知识、信息要素的分配应摆在第一位，即在业务收入实现后，优先进行业务提成及团队激励，剩余部分再由出资股东按出资比例进行分配。2、分配标准：于业务成长初期，咨询、中介服务收入，团队成员最高可分享80%，公司保留20%；在公司品牌、渠道资源配置优势提高后，公司留成部分可提高到40%。公司有投资的业务，原则上在公司收回投资或保证最低投资回报的基础上，将超出部分由公司与团队成员按设定比例进行分配（原则上公司得70%，团队成员分享30%）。4、利润测算：按公司年收入1亿元计算，扣除业务提成及公司费用、营业税款后，纯利约为1500-3000万元，按公司1500-3000万元人民币的实际现金投入计算，投资回报率为100%，经济效益较佳。股东得益16公司主要出资股东可获得以下综合收益：1、平台、渠道资源共享：以出资股东身份，共享公司专家团、人才库、资金池、资本配置渠道、经营思想与文化传播等资源。2、专享服务：由公司组织的专家团、人才库、资金池、资本配置渠道、经营思想与文化传播载体等，将优先为出资股东及其控股子公司提供专享服务。3、投资得益：出资股东前期出资，在享有公司投资者权益的同时，可取得公司团队长达五年的免费咨询服务（指常年咨询费用，交易佣金及个案服务费用照收），其实际出资，在五年内可望获得200%-300%的投资回报。管理制度171、董事会：由出资人推荐董事建立董事会，公司重大经营决策，经由董事会审议作出。2、核心管理团队：由5-7人组成，负责董事会批准的经营计划的执行、成本与风险监控、品牌与信用管理、客户与伙伴关系管理、投融资、资产配置、资本运营等日常经营管理事务。3、基本制度公司实现动态薪酬管理模式，除行政财务人员外，普通专家成员、商务拓展人员原则上都只是领取业务分成，不领取固定工资。业务合作伙伴18排名不分先后：宏源证券创东方投资公司深港产学研基地深圳时代财富集团力合创投创新投19案例:李宁公司的上市历程可分为四个阶段：第一阶段（1997.8-2001）－－整合李宁公司的上市谋划肇始于1997年，当时李宁在全国各地开办有十几家企业，彼此间互相参股，结构混乱。在资本运作专家的设计下，李宁将北京、广东、烟台三家公司合并为李宁体育用品集团公司，全国各地的其他公司相继整合到这个核心企业中，初步实现集团结构的明晰。1997年8月，上海李宁成立，注册资本为500,000元人民币。成立当时，公司主要由李宁家族所成立的两家公司－－上海宁晟和上海力发所控制。第二阶段（2001年－2002年12月）－－改组2001年，上海李宁原计划由有限责任公司改组为股份有限公司。由于中国公司法要求股份有限公司必须有五名以上发起股东，因此上海李宁部分实际控制人相互转让股权，将上海李宁股东数目增加到6名。但由于获得私人资本的投资并预期到境外上市，上海李宁最终未能改组成股份有限公司，而改组为全外资企业：第三阶段（2003.1-2004.6）－－创投正式加入2003年，新加坡政府投资公司和中国鼎晖向李宁公司投资1850万美元，2004年李宁公司在香港联交所上市，目前该部分股权价值达2亿美元，投资回报超过10倍。由于创投资本加入后，公司财务表现优异，使公司以发售价计算的价值有所上升。李宁公司在海外注册公司以及收购改组等一系列资本运作，均是在为创投资本的加入创造条件，并且由于创投资本的一再坚持，李宁公司放弃了改组为股份有限公司在境内上市的计划，选择了改组为全外资企业在境外上市的路径。第四阶段－－上市2004年6月，李宁公司在香港主板成功上市。李宁股票受到资本市场的追捧，在香港公开发售的认购数量为暂定发售股份总数的132.2倍；国际配售也出现了约11倍的超额认购。首日上市开盘价报2.325港元，较其2.15港元的首次公开募股价格上涨8%。李宁公司上市之后，两公司迅速减持股份至15.19%和3.5%。由于这两家公司并没有禁售期，可以在李宁有限公司上市后，随时转让股份。因此，创投在李宁海外上市后实现“全身而退”，几乎是势成必然。21深圳市同洲电子(行情股吧)股份有限公司(2006年6月27日在深圳证券交易所上市，证券代码：002052)，我国数字电视龙头企业。投资480万元，以2009年6月30日收盘价计，7年增值30倍。荣信电力电子股份有限公司(2007年3月28日在深圳证券交易所上市，证券代码：002123)，我国最大的静止型动态无功补偿装置（SVC)制造商。投资约1500万元，以2009年6月30日收盘价计，9年增值5