中国葡萄酒行业研究月度报告

中国葡萄酒行业月度研究报告（0801-0802）分析部门：糖酒快讯市场研究中心分析月份：2008年03月分析师：廖珊糖酒快讯中国葡萄酒行业月度研究报告（0801-0802）第1页共26页W中国葡萄酒行业研究月度报告0801-0803目录本月述评要闻篇第一章行业大事记第二章要闻热点分析第三章新品展示第四章品牌活跃指数第一节1月品牌活跃指数第二节2月品牌活跃指数第三节3月品牌活跃指数第五章风云大佬沈品同——领跑中国进口葡萄酒市场的老外第六章热点市场现状分析第一节北京市场：餐饮终端拉动葡萄酒市场消费第二节太原市场：白酒涨价红酒开始受青睐第三节成都市场：年份酒继续“清仓甩卖”第四节沈阳市场：众品牌节日促销齐降价第五节昆明市场：酒市火爆各品牌开打促销战第六节南京市场：30至70元的葡萄酒产品走量大第七节兰州市场：不规范年份酒依然藏身于市第八节长春市场：低端甜型葡萄酒春节畅销第七章营销案例分析进口葡萄酒商掀起终端开店热主导体验营销潮流第八章龙头企业动态第一节张裕集团市场状况分析第二节中粮酒业市场状况分析第三节新天国际酒业市场状况分析第四节其他公司市场状况分析糖酒快讯中国葡萄酒行业月度研究报告（0801-0802）第2页共26页第九章趋势预测一季度述评中国市场的消费特点决定了节日市场的火爆，1、2月恰逢元旦、春节，预热已久的酒市终于爆发，各葡萄酒品牌在全国市场的销售业绩“捷报连连”。因为正值走亲访友的高峰时节，礼盒装葡萄酒的销量也一路走高，人气爆棚。与此同时，由于进口葡萄酒的加入，高端葡萄酒市场竞争十分激烈，主流葡萄酒品牌都进行了相应的价格调整以争夺市场。新国标实施后，各品牌酒商在终端大打“年份酒”促销战，以求尽快让市场消耗掉原有的年份酒库存。张裕、长城等品牌在迎战年关的同时，迎合新国标的要求，大力推广旗下与国际标准接轨的新分级制产品，先发制人抢占市场商机。3月糖酒会来临，众多国内外葡萄酒产品成为糖酒会上当之无愧的主角，其中进口葡萄酒又是主角中的亮点。意大利、法国、智利、葡萄牙、格鲁吉亚、南非、西班牙、澳大利亚等众多葡萄酒新旧世界国家都前来参展。来自葡萄牙七个产区，18个酒庄的100多款的葡萄酒首次在糖酒会上集体亮相。洋葡萄酒的大举入市无疑将加剧中国葡萄酒市场的竞争。2008年作为奥运年，对于诸多葡萄酒企业而言都意味着大好的发展机会。张裕计划在今年跻身全球葡萄酒业十强，高端品牌战略仍将是其发展主线。新年伊始，长城就展开了新一轮奥运营销活动，意在借力奥运抢占国内市场进军国际。在战略合作伙伴和新疆建设兵团的支持下，新天2007年销售收入大幅上涨，利润扭亏为盈，实现07年的盈利目标。由于看好行业的发展前景，不少酒企都将产能扩充提上了08年的发展议程，例如白洋河、莫高等公司。在国产葡萄酒品牌摩拳擦掌的同时，进口葡萄酒品牌也未减慢对中国市场的进军步伐。据了解，除北京、上海、广州等城市外，进驻内陆城市的进口葡萄酒品牌也越来越多，而杭州就是进口葡萄酒市场发展快速的城市之一，当地进口红酒专卖店仅在去年一年就增加了十多家，市场容量逐渐扩大。在宏观经济政策利好的情况下，葡萄酒行业近年来的产量和业绩双双走高。根据最新统计资料，2007年中国葡萄酒产量约66.5万吨，同比增长37%；实现工业总产值150亿元人民币，同比增长22.8%；实现利润16亿元，同比增长23.6%。总体来看，2007年葡萄酒行业业绩增速稳定，产量创下新高。随着国民经济收入的增加，高端葡萄酒市场容量增大，2007年酒庄酒、冰酒、礼品酒的产能大幅提升，正逐渐成为高端市场的利润新增长点。要闻篇第一章行业大事记1月1日，“蓬莱产区”葡萄酒专用标志正式启用。为了有效地整合产区内的中小企业并提升“蓬莱葡萄酒”的整体品牌，蓬莱产区从2008年1月1日起启用“蓬莱产区葡萄酒产品专用标志”，以此来拉升蓬莱葡萄酒产品价格与促进蓬莱葡萄酒产业的发展。据了解，该标志已经被纳入了国内质量技术监督的12365防伪查询系统平台，消费者可以查询到每瓶酒品的相关信息。另外，蓬莱产区还专门制定了《蓬莱产区葡萄酒产品专用标志使用管理办法》。目前，共有15家葡萄酒企业的20款产品获得了首批“蓬莱产区”标志使用权的批准。糖酒快讯中国葡萄酒行业月度研究报告（0801-0802）第3页共26页1月2日，新天国际葡萄酒业发布董事会公告。根据公司公告，截至2007年12月29日，公司因原料收购和偿付公司银行利息等原因向控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司的借款余额为1.23亿元。2007年12月29日，公司接到通知，基于对公司葡萄酒产业发展的支持，新天集团决定豁免公司所欠其债务中的1.2亿元。1月17日，新天酒业发布消息称公司已成功设立22家新天专卖店。据公司总经理苏斌介绍说，新天酒业自2006年年底将营销总部迁回新疆后，就逐步从房地产、贸易等产业中退出，将葡萄酒作为第一主营业务。2007年，公司加大了终端市场开拓力度，通过建立旗舰店销售网络的形式改善原有的松散型销售模式，布局重点区域、城市市场，主打产地诉求概念，力图铸造出一个具备新疆特色的国际葡萄酒企业。目前，新天酒业共设立了22家经销商专营店，其中新疆8家、福建8家、海南2家、广西2家、重庆1家、成都1家和正在筹建中的西藏旗舰店。1月17日，中美酒业达成合作关系。当日，中国食品土畜进出口商会与美国肯塔基州蒸馏酒业协会在北京人民大会堂签署了合作谅解备忘录，共有180余位相关人士出席了签约仪式。随着中国洋酒消费量日趋增高，美国酒业人士对中国市场的关注度也与日俱增，而此次中国食品土畜进出口商会与美国肯塔基州蒸馏酒协会的合作则将有利于促进中美酒类业界的合作与交流。另外，影响力（北京）饮品有限公司也在当天与美国比姆全球烈性酒及葡萄酒公司签署了进口合约。1月24日，青岛龙海成功收购波尔多酒庄。据了解，青岛龙海国际贸易有限公司此次成功购得的拉图-拉甘（Latour-Laguens）酒庄，属于法国波尔多EntreDeuxMersAOC产区，占地60公顷，葡萄种植面积30公顷，年产160,000瓶优质波尔多干红，其每公顷的出售价格为18000-20000欧元。作为一家主要从事葡萄酒进出口贸易的民营企业，青岛龙海国际贸易有限公司实力雄厚，同时还兼营着房地产开发、水产品加工出口及冷冻仓储、工业园区开发等业务，公司本次收购的顺利完成也开启了中国企业在波尔多本土的酒庄收购旅程。2月27日，香港财政司司长提议废除酒类饮品关税。为了将香港打造成为餐酒贸易中心南，香港财政司司长曾俊华（JohnTsang）在香港立法会宣读《财政预算案》时，宣布实时取消多项酒税。“零酒税”的实施，虽然将使政府每年损失5.6亿港币（7190万美元）的税收，但是也让香港成为了全球范围内为数不多的对葡萄酒完全免税的地区之一，有利于当地葡萄酒市场的发展。据了解，国际市场已对香港免税政策做出了回应，例如伦敦国际葡萄酒商交易所(Liv-ex)将在香港设立办公室，而美国AckerMerrall&Condit和英国宝龙拍卖行(Bonhams)则表示将在香港举行他们在亚洲的首次葡萄酒拍卖会。2月28日，河北怀来签约7个葡萄酒项目。近年来，怀来政府充分利用葡萄种植业的资源优势，积极开发各类项目吸引各地客商前往投资置业，有力地推动着当地社会经济快速发展。28日落户怀来的7个葡萄酒项目分别是：由怀来致远庄园酒业有限公司计划投资的糖酒快讯中国葡萄酒行业月度研究报告（0801-0802）第4页共26页致远葡萄酒庄园项目（6000万元）；由怀来百花谷葡萄酒庄园有限公司计划投资的百花谷葡萄酒庄园项目（5000万元）；由迦南投资有限公司计划投资的盛唐葡萄酒庄园项目（5000万美元）；由北京金辉行装饰装潢有限责任公司计划投资的京西百味欧式古典红酒庄园项目（6700万元）；由怀来县绿色田园葡萄产业有限责任公司计划投资的贵族葡萄酒堡项目（4050万元）；由怀来润土生态农业发展有限公司计划投资的润土葡萄酒庄园项目（3500万元）；由怀涿葡萄酒有限公司计划投资的怀涿葡萄酒庄园项目（5000万元）。TPG向云南红酒业注资1500万美元。日前，全球三大顶级投资机构之一的德克萨斯太平洋集团（TPG）完成了在华直接投资的第一单业务，成功向云南红酒业集团注资1500万美元，而这也是国内二线区域葡萄酒品牌首次获得全球知名的私人股权投资机构的青睐。由于看好国内葡萄酒市场强劲的增长速度与巨大的发展空间，TPG将其作为集团进军国内投资市场的试水石，而云南红酒业的稳健发展刚好符合TPG掌管的社保基金追求稳定投资回报的特性。张裕董事会通过新股申购议案表决。虽然在董事会投票过程中，来自法国的董事让·保罗·皮纳因为对国内A股市场的不确定性心存顾虑而反对公司“打新股”，但是公司董事会最终仍通过了新股业务表决。据了解，董事会批准张裕经营层在新股发行方式不改变的前提下，可以利用不超过2亿元的闲置自有资金申购新股。目前，公司已经成立了由总经理孙利强直接领导的“新股申购投资决策小组”，专门负责新股申购业务。朝日啤酒启动中国葡萄酒市场。据悉，朝日啤酒将联手丸红商社，与江苏富豪酒业合作，在中国江苏省南通市成立名为“江苏圣果葡萄酒业”的合资企业。合资公司的注册资金为13.8亿日元，江苏富豪酒业出资40%，朝日啤酒和丸红分别出资30%。合资企业的新工厂预计将于今年8月完工，计划产能为5000千升葡萄酒，生产规模可根据需求随时调整。合作三方的具体分工为：丸红商社主要负责从南美进口葡萄果汁，朝日啤酒提供造酒技术和营销策略，富豪酒业建设销售网络进行市场运作。品酒师国家职业标准通过最终审核。据中国酿酒工业协会消息，日前国家劳动和社会保障部通过了关于品酒师国家职业标准的最终审核。品评是影响酿酒水平的关键技术之一，掌握品评技术的品酒师对酿酒工艺技术的改进、产品质量的控制、新产品的开发起着重要作用。目前，我国有酿酒企业15600余家，其中60%的酿酒企业缺乏专职品酒师，20%的企业没有专职品酒师，品酒服务市场出现严重的供不应求状况。而随着酿酒行业进一步发展，品酒师的数量和素质与行业发展不适应的矛盾将更加突出。因此，品酒师国家职业标准的设立将有利于改善酿酒行业品酒服务市场落后的现状，对推动我国酿酒行业技术进步和产品质量提高具有重要意义。3月29日，烟台阿拉红酒业有限公司通过生产许可证现场审核。这样一来，仅在3月份，蓬莱就有烟台天池酒业有限公司、蓬莱市裕龙葡萄酒厂、烟台华夏皇家庄园酒业有限公糖酒快讯中国葡萄酒行业月度研究报告（0801-0802）第5页共26页司等3家葡萄酒生产企业喜获国家质检总局颁发的“QS”证，取得市场准入资格。据了解，该市目前已有50家葡萄酒生产企业“QS”证。3月，宁夏银川经济技术开发区党工委书记、管委会主任李泽峰与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司代表蔡建设签署投资协议，此举意味着张裕葡萄酒原酒生产基地项目正式落户银川经济技术开发区。行业相关数据：统计资料显示，2007年中国葡萄酒产量约66.5万吨，同比增长37%，创历史最高水平；实现工业总产值150亿元人民币，同比增长22.8%；实现利润人民币16亿元，同比上升23.6%，增速较为稳定。全年产量中干葡萄酒占比62%(约32.5万吨)。国内6家规模最大的葡萄酒生产企业合计产量占全国葡萄酒总产量的39.8%，工业产值占行业工业总产值的51.1%。日前，中国酿酒协会发布国内葡萄酒与烈性酒数据分析调查报告。数据显示，王朝、长城、张裕三大巨头占据了中国葡萄酒市场85%的份额。近年来，全球葡萄酒消费年均增速仅为1%，而亚洲葡萄酒消费年均增速接近8%，其中中国市场消费增长强劲。据相关人士预计，2008年-2011年，中国葡萄酒年消费量增长速度将超过70%，中国将成为全球第八大葡萄酒消费国。根据慧典市场研究机构的权威报告，2007年我国葡萄酒人均消费量为0.38升，其中城镇人均消费葡萄酒0.7升。到2010年，我国葡萄酒产量预计将达到80万吨左右，年均增速将保持在15%左右。到2015年，葡萄酒总产量将达到国内酒类总产量的3%。产品结构趋向高端化，2015年