保险代理行业分析

保险代理行业分析报告AnalysisReportOfInsuranceAgents目录1保险代理产业概述2保险代理公司运行环境分析3保险代理公司发展状况4保险代理公司发展趋势保险代理产业概述1保险代理的发展历程探索阶段1980-1988初步发展阶段1988-1995规范化发展阶段1995-1998加速发展阶段1998-至今中国人民保险公司中国人民银行《保险法》《保险代理人暂行规定》平安、人保、太平洋《保险代理机构规定》广州市益安保险代理有限公司华康保险代理公司广东泛华南枫保险代理有限公司保险代理行业的主要问题保险代理行业的缺陷保险代理行业的优点保险代理行业发展困难的主要原因资源型公司多,专业型公司少01交际经验多,服务经验少02立足眼前利益多,放眼长远发展少03利于提高保险服务质量01利于促进保险业发展02利于保险公司经济效益和市场开阔03利于提高保险服务质量04资本实力弱：全国保险专业中介机构注册资本总额为68.29亿元，每家机构平均资本金273.93万元01人才匮乏：薪资水平偏低，上升通道有限、个人发展机会较少，从而无法吸引高素质的保险从业人员加入，导致引才较困难。02缺乏专业化特色和核心优势03保险代理公司意义和作用直接为各保险公司收取了大量的保险费并取得了可观的经济效益保险代理人的出现为完善保险市场沟通、保险供求、促进保险业发展发挥了重要作用个社会的保险意识直接为各保险公司收取了大量的保险费用并取得了可观的经济效益。我国各种保险代理所获得的保险业务收入占保险业务总收入的50%左右，而湖北省保险费占收入的60%是通过保险代理获得。保险代理公司运行环境分析2从经济层面看专业保险代理2009年2008年2007年2006年2005年2004年全国GDP8.70%9.00%11.40%11.10%12.20%9.5%全国保费11137.308784.007035.925641.314927.004318.13保费增长率113.83%139.06%124.72%113.50%114.10%111、29%5年GDP的平均增速超过10%；全国总保费平均增速超过121%1国务院表示中国将力争在2020年实现国内生产总值（GDP）比2000年翻两番。高盛预测中国经济将在未来几年进入一个黄金时期，预测中国GDP未来5年可望年均增长9%。保险金融，调节机制更加多样☼受托管理保险资金可投资市场由香港扩展到包括香港在内的25个发达市场，以及20个新兴市场；投资境外股票由上述发达市场、新兴市场的主板市场，扩展了香港创业板市场；投资境外债券类固定收益产品时，其计价货币不再限于国际主要流通货币☼国务院原则同意《中国保险投资基金设立方案》基金总规模预计为3,000亿元。首期1,000亿元，存续期限5至10年可投资于战略性新兴产业、现代物流、健康养老、能源资源、信息科技、绿色环保、中小微企业等领域。☼基金投资形式主要包括上市和非上市股权、优先股、债权、资产证券化产品，以及股权基金、并购基金、夹层基金等各类投资基金☼基金退出机制，以股权方式投资的，采取公开上市、“新三板”挂牌、股权转让、股权回购、股权臵换等方式退出☼以债权方式投资的，应当明确投资期限和增信安排，按投资协议约定到期退出；以优先股或夹层基金等方式投资的，应明确股权回购、股权转让等退出方式。政策法规概况保险代理行业发展状况3代表型机构规模保费等相关情况规模市场格局继续在规模型公司的带动下变化显著，平台型的公司凭借强大的投资能力、项目资源优势等，继续扩大保费规模。保险代理机构保费收入情况•全国共有保险专业中介机构2520家，同比减少33家。•保险中介集团公司5家，全国性保险专业代理机构108家，区域性保险专业代理机构1652家，保险经纪机构433家，保险公估机构322家。•全国保险专业中介机构注册资本169.38亿元,同比增长49.15%；•总资产239.96亿元，同比增长38.51%。排名机构名称业务收入（万元）占比1华康保险代理有限公司9297.053.93%2湖南邮政保险代理有限公司83163.52%3广东泛华南枫保险代理有限公司5646.382.39%4河北盛安保险代理有限公司4855.632.05%5东莞市南枫佳誉保险代理有限公司3935.891.66%6四川泛华保险代理有限公司3910.491.65%7广州市泛华益安保险代理有限公司3815.341.61%8河北泛联保险代理有限公司30801.30%9广州辉信保险代理有限公司2753.861.14%10北京众合四海保险代理有限公司2429.311.03%保险专业代理公司业务收入前10名排名情况保险代理公司发展趋势4电话车险、寿险—市场呈现饱和目前看座席呈现饱和状态，寿险电销保费增长主要依靠件均保费和人均产能的提升。寿险电销平台投入较大，维护费用较高，难以建立规模保费优势，较低的投入产出比限制了寿险电销渠道的发展。中国平安电话及车险保费贡献率中国太保电话及车险保费贡献率电话车险的客户与互联网客户存在较大程度的重叠，因此我们认为未来趋势看，电话车险的部分客户有逐渐被互联网取代的趋势。互联网互联网和大数据—提高理赔效率、降低赔付成本2015年前5个月主要受保费端和自身规模增长的双重影响。意外险占比基本稳定，财险和健康险占比保持在一个相对较低的水平。截至2015年5月为10.19%，推测今年保费的增长更多的因素是源自需求、而非加大销售力度。业务分类累计赔款、给付同比增长情况1业务分类累计赔款、给付占比情况2新方向—权益投资积极2015年前5月，保险资金运用余额达103,054.77亿元，权益类投资占比为16.07%；该比例自2014年股票市场行情启动后一路攀升，并带动保险公司取得了良好的投资收益，净利润得到大幅改善。保险资金运用分布股票证券基金其它投资债券银行存款18707.93亿元，占比21.26%8925.21亿元，占比10.14%35735.05亿元，占比40。6%24642.68亿元，占比28%保险代理中介冲击“新三板”冲击“新三板”“新三板”的扩容也为保险代理提供了机遇。2014年，盛世大联获“新三板”核准，于2014年12月31日起公开挂牌转让，成为保险行业登陆“新三板”的首家企业。另外一家保险中介—中衡公估的申请材料于2014年11月27日被受理。其它投资包括：理财产品、信托计划、债权计划、长期股权投资THANKYOU.