未来六年全球与中国汽车行业展望

【关键词】轻型车市场【报告来源】前瞻网【报告内容】中国低速汽车行业发展策略与投资预测分析报告前瞻（百度报告名可查看最新资料及详细内容）议题•全球轻型车市场概览•中国轻型车市场展望全球概览宏观趋势和可能造成的影响1•人口变化2•经济实力的转移3•城市化的加速4•气候变化和资源稀缺程度5•技术突破人口变化和流动除非洲以外，近期全球人口剧增的趋势正在放缓。地区人口年龄中位数持续增长，使得适合驾驶的人群有所增加。包括许多新兴经济体在内，国际经济合作与发展组织成员国中的75%在收入平等方面有所提高。对汽车行业可能产生的影响•城市化–城市人口的增长带来轨道交通和汽车共享项目的增长•高级车–对于奢侈品的需求增长，特别是新兴市场存在增长机会。•生产转移–在一些市场，比如日本，人口较少并老龄化，加上不利的外币兑换条件使得生产大幅减小。全球性合规一些未来将实行或正有效的全球性行业法规，将推动行业创新以及促成跨行业的产业联盟，由此合规的成本也将提高。致力于战略性研发及合作将为企业带来关键性优势。对汽车行业可能产生的影响•排放标准–发达市场以及新兴市场的排放标准趋严，将带来全球性的轻型化节能化的消费风潮。•安全性–下一代安全系统正在开发，以满足全球严格的新标准•研发–研发费用无疑将会增加，因为整个行业正决心突破几项关键技术•成本转嫁消费者–排放及安全标准，以及对于车载科技的不断追求将推高汽车的成本。同时还要算上法规变化带来的合规成本上升全球性合规（续）政府干预的性质和程度几经变化，特别是2008年经济危机之后，针对跨境业务，资本管制已经实施，另一些则已经放宽，使得国家和商业之间的关系变得更为复杂。对汽车行业可能产生的影响•贸易条件的变化-贸易壁垒与自由贸易协定的签订持续发生变化，有喜有忧。•汽车关税-已经成为保护主义政策和法规的机制，一方面确实可以促进国内利益，但也有可能限制境外投资。•政府保护-近期，政府采购行为明显增加，不可避免地令人担忧民营企业国有化的趋势。•政府干预后果-虽然不是一个新的现象，在并购中政府干预可能会影响潜在的供应商整合及其他交易。•政治不稳定–从国家领导层到公共政策制定，新兴市场政治因素将对汽车行业造成影响。资源的有限性对于自然资源的需求增长使得成本增加。各国政府正努力推动可再生能源的应用，比如风能，太阳能以及水电。对于眼下过渡使用能源将有必要根本性改变。对汽车行业可能产生的影响•生物燃料-政府推动将促进生物燃料的生产。预计直至2020年，乙醇和生物柴油生产都将持续上升。•矿物–新的政策，如《冲突矿物质》将有可能改变汽车企业开采和使用原料，这将迫使研发力度加大。•可持续性-福特在英国Dagenham的柴油机厂已完全采用风能。宝马近期与德国的风力厂签订合约为其莱比锡工厂提供能源。•可再生能源-2010年，全球在可再生能源的投资上升32％至创纪录的2110亿美元，可再生能源的投资由中国和欧洲领衔。吸引人才适才适用对于汽车业的增长至关重要。今天，行业领袖们致力于怎样正确使用人才以帮助公司获得战略优先，比如强劲增长，资本回报率，风险管控以及组织变革。在最近的一项调查显示，46%的CEO表示获得人才正变得更加有难度。对汽车行业可能产生的影响•技术水平-在正确的地方具有熟练的、掌握技术的生产工人，并有正确的知识是至关重要的。56％的CEO们担心由于缺少关键技能可能拖累公司增长。•工作表现vs.工作有效性-公司组织如何监测工作表现？通过先进技术可以帮助简化这个过程，且仍然保持人性化的因素。•培训–提供全球一致性的服务或产品。从全球的销售团队到工程部们，企业如何实现全球一致的高品质，与此同时又保留各国/地区的文化差异？•医疗保险–公司政策如何改变员工，使其采取预防性的健康生活方式？企业如何管理与员工医疗健康相关的支出？南美洲、非洲、亚洲和中东地区(SAAAME)市场影响日益加强在SAAAME市场上，诸多经济因素使汽车行业不断增长。在这些市场，由于政府的激励和辅助政策，为流行的环保车辆（EFV）提供扩展空间。通过政府奖励和政府的支持EFVS的帮助。此外，SAAAME市场国家在研发方面的投入持续增长。对汽车行业可能产生的影响•经济增长-SAAAME国家从行业中获得最大的GDP增长，包括汽车组装•产量增长–SAAAME市场将成为汽车组装市场的重要增长因素，2011年-2018年对全球汽车组装量增长的贡献达到83%。•劳动力成本-SAAAME国家在劳动力小时工作成本和适合工作年龄人口方面占据主导地位，低成本劳动力将会带来产量增长。•资产管理–全球越来越多的资产由SAAAME市场管理控制，令这些市场在研发和投资所得方面有足够的资金支持。•政府保护-保护主义抬头的趋势令市场进入增加。这些政府层面的经济和贸易政策通过关税和其他所需成本改变了市场竞争环境。基础设施公路基础设施是汽车行业市场规模和增长潜力的重要经济指标，相关的支出在发达国家和新兴市场都在持续攀升。然而，在基础设施方面，无论是公共投资或是私人投资都仍然不足。对汽车行业可能产生的影响•基础设施发展–对于新道路和公路系统的投资水平将很大程度上决定不同汽车细分市场的增长和需求。许多新兴市场有机会利用最新的技术投入基础建设，相对而言，成熟市场的基础设施已有年岁，再投资建设更具挑战性。•电动车的准备程度-汽车制造商必须与市政和公共事业合作方共同协作，建立足够的电动汽车基础设施，包括主机充电站和电池交换点。•资金缺口-针对基础设施的私人投资和公共投资已经增加，但是每年仍有两万亿美元的资金缺口，平均分配于发展中国家和新兴市场之间。银行及金融业变化汽车行业的持续全球化预示着汽车贷款迎来新的机会。然而，每个市场都有其独特的因素，所以谨慎的研究和投资将是见证回报的关键。对汽车行业可能产生的影响•汽车金融-从发达国家到发展中国家市场的转变将会对汽车金融产生显著影响。新车和二手车的融资将帮助发展中国家的新兴中产阶级首次购买车辆。•政策变化-银行聚焦于打造强劲的汽车金融团队（尤其是次贷）以期在低收益率的期间产生可观的利润（如BaselIII,沃尔克法则，等）•全球化–汽车金融公司需要现在进行投资，也需要密切注意咄咄逼人的外国竞争对手的行动。•政府刺激政策–通过税收减免给予的激励政策以外，金融机构也看到以低利率为卖点的贷款活动有上升趋势。社会媒体与营销众多社会媒体工具的出现已经对全球消费者产生深刻的影响。由于这些工具成为年轻消费者日常生活的一部分，汽车厂商营销策略也必须改变，以最大限度地发挥这些工具的作用，迎合新一代消费者的喜好。对汽车行业可能产生的影响•同类产品比较/博客-越来越重要，品牌和产品可以迅速走红，也可以毁于一旦。•市场营销策略的变化–集中吸引新一代消费者购买新车及二手车。•技术集成-到2015年新兴市场有望占智能手机出货量的约60％，强调全球平台技术整合的重要性由此可见。•共同创造-促进客户，供应商，经销商，服务和支持团队多方位的合作，以及组织内部之间的合作。•人才–销售人员需要最新的数据和研究的全面武装来应对新一代的消费者。数码未来/创新汽车行业在研发方面的支出持续领先于其他行业。对于全球联通的需求以极快的步伐带动了创新的发展。在这样的速度下，汽车制造商必须继续投资于创新，以保持业内地位——毕竟，今天的尖端功能将是明天的标准选项。对汽车行业可能产生的影响•车联网技术-全球连通性的快速增长刺激了不可预见的进展，包括摄像头和雷达系统，驾驶性能，和基于GPS的控制。此外，更多的数据被捕获，以评估司机的行为。这可以有利于保险公司，律师事务所等。•整车集成-智能手机在全球范围内广泛使用对车内的集成和持续连接提出更高水平的要求。•网络威胁-车辆本身正面临的网络威胁风险，越来越多的安全软件出现，出于对私人数据类型保护的考虑。•未来发展-车载无线网络连接、增强的驾驶辅助，先进的车辆监控工具如智能轮胎系统。大趋势–2013年区域增长呈现此消彼长，谨慎观望2014年欧盟市场–底部徘徊•欧盟市场1-9月新车登记同比下降3.9%，降幅缩窄。随着部分国家经济呈现回暖迹象以及消费者意识改善，Autofacts预计2014年市场将首次增长。美国–强劲反弹•受益于有利的信贷条件，持续改善的消费者信心以及厂商的促销活动，美国市场在今年上半年强劲增长，Autofacts预计2013年销量将达1550万，整个北美地区将达1610万。发达亚太–产量下滑•随着福特，通用以及部分日本厂商纷纷宣布转移或关闭其在发达亚太国家的工厂，该地区的生产前景并不美妙。我们预计该地区在2012-2019年为全球产量贡献度为-4.1%。行业合作•整车集团间的战略联盟以及合作成为一个重要趋势：这种合作涉及诸多方面，比如安全性，节能型以及车载电子领域等。得益于新兴市场的贡献，全球汽车产量将继续攀升，预测2019年将达1.06亿辆中国，印度以及东盟为代表的发展中亚太国家将贡献62%增量动力总成–发动机预测动力总成–变速器预测中国市场展望主要趋势–驱动市场增长的主要因素增长引擎•中国市场今年迅速恢复元气走势强劲，预期仍将成为全球增长的主要动力。我们预测2012-2019年将为全球市场贡献43.1%的增量，2019年产量将占全球产量的26.5%。产品多样化•中国市场逐渐走向成熟，消费者对于汽车的需求也开始多样化。长期以来市场对于轿车的偏爱正逐步转为对于SUV,MPV等多样化车型的需求。低成本汽车•传统汽车价格门槛正逐步降低，低成本汽车项目将使千万消费者受益，这些项目如果成功将真正开启巨大的市场潜力。本土化操作•随着汽车厂商本土化生产的推进，关键零部件的本地化生产及采购成为必然趋势。同时汽车厂商也将研发实验室建在中国以迎合政府规定及消费者品味。汽车行业参数晴雨表主要讯息§中国汽车市场增长强劲，主要受益于需求刚劲。换购需求以及首次购车需求均支持市场增长。§燃油价格始终高企，此外持车成本也随着糟糕的交通环境以及空气污染等因素的影响预期将会增加。§经济环境在第三季度有所改善，但不确定性仍旧持续。出口、固定投资以及消费增长均在历史地位水平。但是如前述，推动行业增长的主要因素比如城市化，消费者需求以及产品的降价趋势都将支撑行业持续增长。§失业率保持在较为乐观的水平，使得消费者对于商业环境以及个人消费保持信心。在房产更为严厉的调控环境下，购买私家汽车成为一个更容易实现的梦想。低成本高增长的市场吸引了持续的国外投资中国仍被看好为最热门的需求市场以及制造中心中国汽车数据•2012-2019全球汽车市场产量增长的43%有中国市场贡献•在2012-2019期间各个汽车厂商将新增1千万产能•超过10城宣布了汽车产业发展规划•千人80辆的汽车保有量低于全球平局水平，更远低于发达工业国家水平•2005-2012年保持18.9%的复合增长率，总体销量增长3倍。•2012-2019全球汽车市场产量增长的43%有中国市场贡献需求持续驱动增长同时随着产能过剩问题凸显竞争将加剧多年全球产销第一，但是人均保有量仍属低位我们看好部分细分市场2005-2012年达到19%复合增长率，2013年迄今经济低迷中保持强劲增长城市化趋势成为驱动市场增长主要因素产品组合分析显示合资厂商正取得更多市场份额运营卓越的汽车厂商正在竞争中与对手拉开差距豪华车市场春风仍旧得意本土化生产成为豪车品牌在中国市场成功关键总结普华永道观点–走向成熟的汽车市场需要更多理性思考•部分关键市场的稳定趋势使全球汽车市场前景出现明朗一面，同时行业内科技创新、行业合作以及加速的整合趋势将共同推动全球汽车行业发展。•2013年对于长期处于低迷衰退的欧盟地区来说是一个转折的节点，然而发达亚太地区在今后几年则将面临产销收缩的局面。中东及非洲市场由于政局动荡等因素正经历明显的下滑。•中国市场出乎多数人的意料在今年的较为低迷的宏观经济局势中格外强势，产销预计均将达到两位数增长。今后中国市场仍十分被看好，我们预测在2012-2019年期间中国市场将贡献43%的全球增量。•竞争态势正日趋激烈复杂化，基于以下原因：1.合资厂商正将渠道下沉去开拓本土厂商的传统