Joint Business Plan 2006 - Nanfu & WM

Nanfu&Wal-mart1–Sep,30th2005Wal*MartJointBusinessPlanNanfu&Wal-mart2–Sep,30th2005ContentIntroductiononJBPWal*MartCategoryAnalysisJBP2006Nanfu&Wal-mart3–Sep,30th2005Whyweshouldbuildcollaboration?Teamingwithothersenablesparticipantstogrowandexpandmorequicklyandefficiently“Sixtyfourpercentofthefastestgrowingcompaniestodayparticipateinjointstrategies”PriceWaterhouseNanfu&Wal-mart4–Sep,30th2005JBP的作用提供双方已达成一致的商业目标以供将来具体实施及改善提高。+为一些销售活动确保其具有充足准备的时间+消除一些意外的突发事件+以长远的目光去进行资源配置及计划+为管理层提供建议与意见的机会。为双方去驱动销售！Nanfu&Wal-mart5–Sep,30th2005ComponentsofJBP1)供应商背景资料及组织结构2)远景3)当前形势分析-市场动态分析-购买者分析-SWOT分析4)目标及策略5)KPI(主要表现指数)及衡量标准/财务摘要/建立财务目标6)新品计划实施/促销活动日历特殊主题Nanfu&Wal-mart6–Sep,30th2005FlowChartofJBP1)制订出主要的目标--双方管理层所同意的一些关键数字2)拟出草稿，如有需修改，则应修改直至通过--双方管理层批准3)季度性回顾-跟进相关行动Nanfu&Wal-mart7–Sep,30th2005一份成功的JBP应该是：1)策略性的2)客户化的3)基于数据的4)可执行的5)可衡量的JBPisjointcommitmentbutnotguarantee.JBP是双方共同的承诺，但不是保证。Nanfu&Wal-mart8–Sep,30th2005品类规模整体而言，沃尔玛82部门电池品类的年销售额在2,500万元左右。64.50%18.60%16.90%AlkalineRechargeable&LithiumCarbonZincNanfu&Wal-mart9–Sep,30th2005家乐福沃尔玛销售额(百万元)比重销售额(百万元)比重充电1521%417%碱性5373%1665%碳性56%519%合计73100%25100%品类规模对比家乐福30部门，沃尔玛82部门电池品类还有较大发展空间。--提升沃尔玛对电池品类的关注，以碱性分类拉动整体电池品类的销售。Nanfu&Wal-mart10–Sep,30th2005品类规模1,500,0001,700,0001,900,0002,100,0002,300,0002,500,0002005/012005/022005/032005/042005/052005/062005/072005/082005/09POSSales沃尔玛电池生意增长在05年增长迅速.Nanfu&Wal-mart11–Sep,30th2005品类规模–销售额0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002005/012005/022005/032005/042005/052005/062005/072005/082005/09碱性充电碳性电池品类的增长由主要由碱性拉动，同时充电的增长不容小视。销售额(元)Nanfu&Wal-mart12–Sep,30th2005品类规模–份额0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%2005/01POSSales2005/02POSSales2005/03POSSales2005/04POSSales2005/05POSSales2005/06POSSales2005/07POSSales2005/08POSSales2005/09POSSales碱性充电碳性充电品类在今年增长较快，充电份额从年初的15.6%,增长到9月20.9%.Nanfu&Wal-mart13–Sep,30th2005各品牌表现8%17%22%15%32%金霸王劲量(包括永备)自有品牌(EA)GP东芝松下南孚其他BatteryBased销售额份额%南孚是电池品类的领导者，但是对比其他品牌的优势并不是太明显。--在2006年，我们需要对除碱性外其他分类更加关注。Nanfu&Wal-mart14–Sep,30th2005各品牌表现–各品牌单品数量品牌碱性碳性充电以及锂电SKU合计数量平均SKU份额南孚1650211.47%金霸王1701180.85%劲量31710480.46%GP11017280.61%东芝03031.13%松下23051.54%自有品牌(EA)40040.50%其他00880.18%合计8118361350.74%南孚各单品的销售贡献率远高于其他品牌，在06年我们需要通过不断推进货架管理，以取得客户更多的支持。Nanfu&Wal-mart15–Sep,30th2005各品牌表现0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%2005/012005/022005/032005/042005/052005/062005/072005/082005/09金霸王劲量(包括永备)GP(包括东芝)南孚南孚的增长对碱性其他品牌打击较大,同时GP凭借东芝的进店以及充电的不断发展,表现突出。销售额份额%Nanfu&Wal-mart16–Sep,30th2005各品牌表现电池2500万元碳性18.6%465万元碱性64.5%1,613万元充电16.9%422万元永备35.2%东芝17.9%松下40%耐能7%Nanfu&Wal-mart17–Sep,30th2005各品牌表现—碳性在碳性品类中,整体生意稳定的前提下,东芝的进场对其他品牌的打击较大.-100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,0002005/012005/022005/032005/042005/052005/062005/072005/082005/09永备东芝松下耐能TotalNanfu&Wal-mart18–Sep,30th2005各品牌表现—碳性各品牌的销售以12S为主,且起始毛利相差不大.--我们有充分的价格空间抢夺碳性对手的份额。正常供价零售价毛利松下碳性5#126.609.9033.33%耐能高功率5#12.6.609.9033.32%耐能高功率7#12.6.609.9033.32%永备五号十二粒.6.519.4030.76%永备七号十二粒.6.519.8033.65%东芝5#12粒.6.298.4925.90%东芝7#12粒.6.298.4925.90%Nanfu&Wal-mart19–Sep,30th2005各品牌表现电池2500万元碳性18.6%465万元碱性64.5%1,613万元充电16.9%422万元永备35.2%东芝17.9%松下40%耐能7%南孚45.9%金霸王21.7%劲量19.1%GP9.7%EA3.0%Nanfu&Wal-mart20–Sep,30th2005各品牌表现–碱性南孚金霸王劲量GP自有品牌(EA)46%22%19%10%南孚在碱性分类中有绝对优势.销售额份额(碱性)Nanfu&Wal-mart21–Sep,30th2005各品牌表现–碱性0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002005/012005/022005/032005/042005/052005/062005/072005/082005/09Nanfu(Alkaline)DuracellEnergizer(Alkaline)GP(Alkaline)EATotalSalesValue南孚的增长驱动品类增长.Nanfu&Wal-mart22–Sep,30th2005各品牌表现–碱性0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2005/012005/022005/032005/042005/052005/062005/072005/082005/09Nanfu(AlkalineBased)DuracellEnergizer(alkaline)GP(Alkline)EAValueShare南孚的增长对Energizer以及GP的影响较大,但同时由于在广东区不俗的表现,Duracell的销售稳中有升.Nanfu&Wal-mart23–Sep,30th2005各品牌表现–碱性-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0002005/012005/022005/032005/042005/052005/062005/072005/082005/092B4B6B8B10B9VDuracell10B/8B/4+1B是金霸王的黄金单品,10B驱动销售增长.Nanfu&Wal-mart24–Sep,30th2005各品牌表现–碱性-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0002005/012005/022005/032005/042005/052005/062005/072005/082005/092B4B6B8B8+2BOthers劲量(包括金永备)8B/8+2B是劲量的黄金单品,需要关注的是劲量在碱性分类中有31个单品(主货架).Nanfu&Wal-mart25–Sep,30th2005各品牌表现–碱性-50,000100,000150,000200,000250,0002005/012005/022005/032005/042005/052005/062005/072005/082005/092B4B6B5+2B8BGP8B(8+2B)是GP的黄金单品,由于这个单品销售的下降导致整体销售的下滑.Nanfu&Wal-mart26–Sep,30th2005各品牌表现–碱性-200,000400,000600,000800,0001,000,0002005/012005/022005/032005/042005/052005/062005/072005/082005/092B4B5B6B10BOthers10B带动整体销售的增长,逐步取代6B成为最重要的单品.NanfuNanfu&Wal-mart27–Sep,30th2005各品牌表现–碱性南孚金霸王劲量GP供价零售价毛利供价零售价毛利供价零售价毛利供价零售价毛利4B6.77.814.1%6.518.926.9%5.68.836.3%5B/4+1B7.7510.928.9%7.8911.933.7%6B9.4511.819.9%9.0911.420.2%8.310.923.93%7.911.833.0%8B10.213.926.3%10.815.831.6%10.213.826.0%10B/8+2B13.5216.920.0%13.116.922.5%12.716.824.4%10.213.826.0%1）南孚是沃尔玛中，所有碱性电池供价最高的；2）南孚的毛利率&市场价格水平，将会制约南孚进一步提高销售份额--需要通过合理地调整供货价，提升客户对南孚的关注以及支持。3）通过提供特供单品10B,得到沃尔玛更多的支持,使其成为核心单品.--在2006年继续推广尖刀产品10BNanfu&Wal-mart28–Sep,30th2005电池2500万元碳性1