94铜精矿进口贸易指南

铜精矿进口贸易指南中华人民共和国商务部·2012年·铜精矿进口贸易指南目录Contents目录Contents第一章铜精矿概述1.1定义…………………………………………………………………………………………11.2铜精矿的分级和主要成分…………………………………………………………………11.3铜精矿用途…………………………………………………………………………………11.4铜产业链……………………………………………………………………………………1第二章铜矿资源2.1世界铜矿资源及主要铜矿生产国…………………………………………………………32.2中国铜精矿生产概况………………………………………………………………………62.3中国海外开发与合作………………………………………………………………………6第三章铜精矿贸易3.1世界铜精矿进出口贸易……………………………………………………………………73.2中国铜精矿进口概况………………………………………………………………………113.3铜精矿定价机制及铜金属价格……………………………………………………………12第四章相关贸易法律法规4.1世界铜精矿主要生产及出口国的贸易法律法规政策……………………………………144.2中国进口铜精矿相关法律法规政策………………………………………………………21第五章主要相关机构和企业5.1中国主要相关管理部门……………………………………………………………………235.2中国主要相关行业组织……………………………………………………………………255.3主要期货市场………………………………………………………………………………265.4中国相关下游骨干冶炼企业………………………………………………………………275.5主要仲裁和咨询机构………………………………………………………………………291铜精矿进口贸易指南TONGJINGKUANGJINKOUMAOYIZHINAN第一章铜精矿概述1.1定义铜精矿是含铜原矿石经过选矿工艺处理达到一定质量指标的精矿。1.2铜精矿的分级和主要成分按照有色金属行业标准（YS/T318-2007）规定，铜精矿按照化学成分分为一级品、二级品、三级品、四级品和五级品，详见表1-1。1.3铜精矿用途铜精矿是供冶炼厂炼铜的主要原料，也是贸易经营的主要商品。1.4铜产业链由于铜具有良好的导电和导热性，经过加工后，成为现代电力、电子设备中不可缺少的功能材料，广泛应用于电力、家电、建筑等领域，并且为当代高科技产业发展提供了重要支撑，详见图1-1。表1-1铜精矿化学成分品级Cu不小于%杂质含量，不大于%AsPb+ZnMgOBi+Sb一级品320.10210.10二级品250.20520.30三级品200.20830.40四级品160.301040.50五级品130.401250.60资料来源：有色金属行业标准（YS/T318-2007）2第一章铜精矿的概述DIYIZHANG图1-1铜产业链及上下游关联行业4೒䪰ѻϮ䫒ঞϞϟ␌݇㘨㸠Ϯ3铜精矿进口贸易指南TONGJINGKUANGJINKOUMAOYIZHINAN第二章铜矿资源2.1世界铜矿资源及主要铜矿生产国铜矿资源比较丰富。据美国地质调查局(USGS)统计，2011年世界铜矿储量6.9亿吨，比2006年增长43.8%。世界铜矿资源主要集中在智利、秘鲁、澳大利亚、墨西哥、美国、中国、印尼和俄罗斯等国家，以上国家的铜矿储量占世界总储量的76%。智利是世界上铜资源最丰富的国家，其铜矿储量约占世界总储量的1/4，是铜精矿和电解铜的主要生产国和出口国，详见图2-1。目前全球有40多个国家和地区开采铜矿，2011年世界铜矿(铜含量，包括铜精矿金属含量和矿山湿法精铜，以下同)总产能达到2000多万吨。铜矿主要生产地位于拉美地区，其中智利矿铜产量占到世界矿铜产量的33%，达542万吨（金属量），秘鲁图2-1世界铜资源分布情况数据来源：美国地质调查局4DIERZHANG第二章世界铜精矿资源概况表2-12006-2011年世界主要国家矿铜产量单位:万吨（含铜金属量）数据来源：美国地质调查局，中国有色金属工业协会矿铜产量为122万吨（金属量）；其次是北美地区，其中美国矿铜产量为112万吨（金属量）。中国2011年的矿铜产量达到127万吨（金属量），位居世界第二位，详见表2-1。目前世界上精铜消费量最大的国家和地区依次是：中国、美国、德国、日本、韩国、印度、俄罗斯、意大利及中国台湾省。根据国际铜研究组（ICSG）的统计显示，2011年世界精铜消费量达到1989万吨，比2006年增长了16.8%。中国占世界精铜消费量的36.9%，详见表2-2、表2-3。国家储量矿产量2006年2007年2008年2009年2010年2011年*美国3500120.0117.0131.0118.0110.0112.0澳大利亚860085.987.088.685.487.094.0加拿大70060.758.960.749.152.555.0智利19000536.0556.0533.0539.0542.0542.0中国300089.094.695.099.5119.0127.2刚果（金）200034.344.0印度尼西亚280081.679.765.199.687.262.5哈萨克斯坦70045.740.742.039.038.036.0墨西哥380033.834.724.723.826.036.5秘鲁9000104.9119.0127.0127.5125.0122.0波兰260051.245.243.043.942.542.5俄罗斯300072.574.075.072.570.371.0赞比亚200047.652.054.669.769.071.5其他8000183.5184.0203.0219.0190.0200.0合计690001512.41542.81542.71586.01592.81608.05铜精矿进口贸易指南TONGJINGKUANGJINKOUMAOYIZHINAN　200620072008200920102011中国380.0487.0513.0610.0680.0733.0美国213.0213.7202.0165.0177.0176.1欧盟383.6362.4342.7274.9298.9295.8日本128.2125.2118.587.6106.1100.3韩国81.282.178.090.182.875.5印度45.054.057.061.062.660.0俄罗斯69.267.166.537.444.971.3中国台湾64.060.358.249.453.245.7表2-22006年至2011年世界铜产量、消费量单位:万吨表2-32006-2011年世界主要国家精铜消费量单位:万吨年份精铜产量精铜消费量平衡平衡20061729.11703.425.725.720071793.31819.6-26.3-26.320081823.91805.418.518.520091832.11815.216.916.920101895.71938.4-42.7-42.720111965.01988.8-23.8-23.8数据来源：国际铜研究小组（ICSG）、中国有色金属工业协会数据来源：国际铜研究小组（ICSG）、中国有色金属工业协会根据国际铜研究小组资料，目前全球在建铜矿山项目有47个，合计产能353万吨，其中计划于2013年投产的项目20个，产能122万吨；计划于2014年投产的项目27个，产能231万吨。拟建铜矿山项目34个，合计产能347万吨。6DIERZHANG第二章世界铜精矿资源概况2.2中国铜精矿生产概况中国铜矿资源禀赋不佳，品位低，难采难选。2011年铜精矿产量达到127万吨（金属量），同比增长10.0%，比2003年增长了近一倍，但远不能满足国内冶炼的需求，仍需要大量进口铜精矿，详见图2-2。2.3中国海外开发与合作据不完全统计，2009年以来我国海外投资开发铜矿项目183个，金额约为143.2亿美元，其中刚果（金）、赞比亚、澳大利亚、菲律宾、蒙古、阿富汗等6个国家投资金额约104.3亿美元，占我国海外铜矿投资的72.8%。其中，刚果（金）投资金额约68.5亿美元，是我国海外铜矿最大投资地区；赞比亚投资项目32个，是我国海外投资开发铜矿项目最多地区，投资金额约5.8亿美元。　　　图2-22011年中国主要省份铜精矿产量分布7铜精矿进口贸易指南TONGJINGKUANGJINKOUMAOYIZHINAN第三章铜精矿贸易3.1世界铜精矿进出口贸易3.1.1世界铜精矿进出口贸易概况铜精矿是有色金属国际贸易的重要商品之一。2006-2011年期间，世界铜精矿年贸易量总体保持稳定。2011年，世界铜精矿出口量520.7万吨（金属量），比2006年出口量仅增加1.7％；同期进口量增加6.2％至490.0万吨。铜精矿的出口主要集中在铜资源丰富的国家。智利是世界铜精矿最大出口国，2011年出口量为167.1万吨，占同期世界出口总量的32.1%。其次是秘鲁，为79.9万吨，占15.3%；澳大利亚和印度尼西亚的出口量分别为44.2万吨和42.1万吨，分别占8.5%和8.1%。以上四个国家2011年的出口总量为333.3万吨，占同期世界出口总量的64.1%。2011年出口量超过10万吨的国家还有：加拿大36.4万吨、美国25.5万吨、巴西15.2万吨、巴布亚新几内亚14.5万吨、蒙古14.3万吨、阿根廷11.3万吨、哈萨克斯坦10.6万吨和墨西哥10.3万吨，详见表3-1。表3-12006-2011年世界主要国家铜精矿出口量单位：万吨（金属量）国家2006年2007年2008年2009年2010年2011年智利217.1225.8201.4184.5186.3167.1秘鲁46.273.677.675.982.179.9印度尼西亚58.343.240.758.366.142.1澳大利亚39.438.145.245.347.144.2加拿大23.122.035.725.826.236.4巴布亚新几内亚17.418.616.315.115.914.5巴西9.114.316.014.915.815.2美国38.330.330.316.714.725.5蒙古15.015.214.614.714.214.38第三章世界铜精矿贸易情况DISANZHANG铜精矿的进口以亚洲国家为主，2011年亚洲铜精矿进口量占到世界进口总量的四分之三以上。其中，中国和日本是两个最大的铜精矿进口国，这两个国家2011年进口量分别为158.9万吨和114.4万吨，分别占世界进口总量的32.4%和23.4%。2011年印度和韩国铜精矿进口量分别为43.6万吨和43.3万吨，分别占世界进口总量的8.9%和8.8%。除亚洲国家外，欧洲的西班牙和德国也是重要的铜精矿进口国，2011年两国铜精矿进口量分别为35.0万吨和28.9万吨，分别占世界进口总量的7.2%和5.9%，详见表3-2。表3-22006-2011年世界主要国家铜精矿进口量量单位：万吨（金属量）国家2006年2007年2008年2009年2010年2011年智利217.1225.8201.4184.5186.3167.1秘鲁46.273.677.675.982.179.9印度尼西亚58.343.240.758.366.142.1澳大利亚39.438.145.245.347.144.2加拿大23.122.035.725.826.236.4巴布亚新几内亚17.418.616.315.115.914.5巴西9.114.316.014.915.815.2美国38.330.330.316.714.725.5蒙古15.015.214.614.714.214.3国家2006年2007年2008年2009年2010年2011年阿根廷16.817.115.713.714.111.3哈萨克斯坦2.15.57.712