XXXX年第一季度经营分析

中国通信建设第四工程局有限公司2011年第一季度市场分析2019年8月29日星期四1公司总体经营概况市场经营分析2目录存在的问题和举措一二三累计收入完成时序进度，签订合同超出时序进度分析期内实现累计收入11439万元，同比增长3.3%，完成预算目标的25%，达到时序进度签订国内业务合同15441万元，国际分包合同2917万元，共计18358万元，同比增长62.4%，完成年度目标的32.2%，超出时序进度，市场开发卓有成效，净利润完成时序进度，毛利率低于年度预算值，现金流为负完成净利润438万元，同比下降5.8%，完成预算目标的25%，达到时序进度实现毛利1195万元，毛利率为10.45%，低于年度预算值现金流为-2079万元，但不会影响现金流为正的年度预算目标劳务用工人数低于预算值分析期末员工人数为662人，同比减少17人，低于预算值总体评价业务收入本分析期内完成业务收入11439万元，较去年同期增长3.3%，完成全年预算46019万元的25%，达到时序进度公司总体经营情况11072114391150525%25%25%0%10%20%30%40%50%0500010000150002000010年同期11年本期11年时序完成预算率单位：万元4共新签合同18358万元，较去年同期增长62.4%，完成年度合同目标57100万元的32.2%，超出时序进度11305183581427521%31%25%0%10%20%30%40%50%0500010000150002000010年同期11年本期11年时序签订合同净利润实现净利润438万元，较去年同期下降5.8%，完成全年预算1741万元的25%，达到时序进度公司总体经营情况46543843524.5%25.2%25%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%010020030040050060010年同期11年本期11年时序完成预算率单位：万元5毛利率为10.45%，较去年同期12.64%有所下降，没有达到年度预算值10.78%10.81%10.45%10.78%0%2%4%6%8%10%12%14%10年同期11年本期11年时序毛利率现金流本期现金流为-2079万元，较去年同期有所好转，不会影响实现全年现金流预算值为正的目标公司总体经营情况-2956-2079为正-3500-3000-2500-2000-1500-1000-500050010年同期11年本期11年预算单位：万元6截止第一季度公司共有员工662人，较去年同期减少17人劳务用工67966267965065566066567067568068510年同期11年本期11年预算单位：人市场经营分析7目录存在的问题和举措公司总体经营概况一二三7.4%6.9%3.2%3.3%5.7%2.6%66.6%69.4%17.1%17.9%2010年同期2011年本期电信移动联通集团客户国际8收入分析-客户维度2010年同期2011年本期增长率预算完成率集团内收入189220468.13%19.12%集团外收入918093942.33%26.60%各客户收入增长及预算完成情况2011年本期2010年同期电信移动联通集团客户国际20467934295377787189273786293558188.1%7.5%-53.1%6.2%-3.8%增长率19.12%25.98%16.39%17.91%89.77%预算完成率2011年第一季度，公司来自集团内收入增长8.13%，完成预算19.12%，低于时序进度；来自集团外收入增长2.33%，完成预算26.6%，高于时序进度。结构变化+0.8+2.7-3.1+0.1-0.5国内施工76.3%网维网优15.6%国际施工6.9%其他1.3%2011年本期国内施工下降2.9%，占比下降4.9个百分点；网维网优业务增长62.5%，占比增加6.7个百分点；国际施工下降13.5%，占比下降0.5个百分点。单位：万元8988109581817187251779787148-2.9%62.5%-3.8%-13.5%-20%0%20%40%60%80%0200040006000800010000国内施工网维网优国际施工其他2010年同期2011年本期增长率9国内施工81.2%网维网优9.9%国际施工7.4%其他1.5%2010年同期收入分析-客户维度3189243115026786135544283102331711611341224621211110860500100015002000250030003500广东江苏河南青海福建山东新疆陕西上海广西四川湖北内蒙古云南甘肃浙江贵州山西安徽北京10单位：万元2011年本期经营区域21个，有广东、江苏、河南、青海、福建、山东共6个强势区域，新疆、陕西、上海、广西、四川共5个中势区域强势区域收入占比﹥5%中势区域收入占比2-5%收入分析-区域维度（国内）29%19%93%15%197%696%-20%114%-58%91%-55%-96%-83%-82%-75%增长率0500100015002000250030003500广东江苏青海福建新疆陕西上海广西四川湖北云南甘肃浙江贵州安徽江西湖南重庆海南24692045351532144392938038570104482126613100003189243167861342831023317116113446212111820002010年同期2011年本期南方19省收入8457万元，国内占比79.4%收入较高的有：广东3189万元、江苏2431万元，青海678万元，福建613万元、新疆428万元、陕西310万元，上海233万元单位：万元南方19省11收入分析-区域维度（国内）12.8%-40.5%-42.2%-96%-2.7%增长率02004006008001000120014001600河南山东内蒙古山西北京天津河北黑龙江吉林辽宁西藏宁夏13329312112506020037102150255412210600000002010年同期2011年本期北方12省收入2195万元，国内占比20.6%收入较高的有河南1502万元，山东554万元、内蒙122万元单位：万元北方12省12收入分析-区域维度（国内）单位：万元国际收入787万元，来自坦桑尼亚。乌干达刚果（金）坦桑尼亚尼日利亚1007187872010年同期2011年本期13收入分析-区域维度（国际）电信11.3%移动62.7%联通9.9%集团客户0.1%国际15.9%2011年本期电信12.4%移动81.6%联通3.1%集团客户0.9%国际1.9%2010年同期合同分析-客户维度2011年新签合同18358万元，净增7053万元，同比增长62.4%；与去年同期相比，电信增加678万元，占比下降1.1个百分点，移动增加2287万元，占比下降18.9个百分点，联通增加1470万元，占比上升6.8个百分点，集团客户减少82万元，占比下降0.8个百分点，国际增加2700万元，占比上升14个百分点。单位：万元14059230352101217208311517182219291748.3%24.8%417.6%-81.2%1244.2%-200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%050001000015000电信移动联通集团客户国际2010年同期2011年本期增长率14389145512645217477986082054291722.8%89%-22%1244%-200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%0200040006000800010000国内设备国内管线网维网优国际施工2010年同期2011年本期增长率合同分析-专业维度国内设备合同额增加888万元，占比下降9个百分点，国内管线合同额大幅增加4057万元，占比上升7个百分点，网维网优合同额减少591万元，占比下降12个百分点，国际施工合同额增加2700万元，占比上升14个百分点。国内设备26%网维网优11%国内管线47%国际施工16%2011年本期国内设备35%网维网优23%国内管线40%国际施工2%2010年同期单位：万元15882-178112666510224-386261-543540611-108-42增加额15%-11%2396%2%77%-52%1374%-21%103%286%15%-94%-100%增长率35001700500100082575075010050050650250250150250025本期目标值193.9%83.1%234.6%66.5%77.1%68.5%48.0%280.0%40.6%138.0%8.3%18.4%4.4%4.7%0.0%0.0%完成率5906159147626290746192573414401154267881413117366563651436028020369544611700000010002000300040005000600070008000广东江苏广西新疆福建青海上海云南甘肃湖北四川安徽陕西贵州浙江湖南海南江西重庆2010年同期2011年本期合同分析-区域维度（南方19省）南方十九省合同额12219万元，国内占比79.1%广东6788万元、江苏1413万元、广西1173万元、新疆665万元、福建636万元、青海514万元、上海360万元、云南280万元、甘肃203万元单位：万元1610556734468948-450增加额397%104%-100%增长率200025005005000525目标值66%53%89%18%0%完成率2666454501321131844689480200400600800100012001400160018002000山东河南山西内蒙古宁夏西藏辽宁北京天津河北吉林黑龙江2010年同期2011年本期北方12省合同额3222万元，国内占比20.9%河南1318万元、山东1321万元、山西446万元、内蒙古89万元单位：万元17合同分析-区域维度（北方12省）-697-55227411538-749-109增加额-35%-51%15%2%821%76%-100%-100%增长率507166788349360616954290100200300400500600700800广东浙江上海江苏福建四川安徽甘肃湖南湖北贵州广西海南江西陕西云南重庆青海新疆2010年同期2011年本期合同分析-区域维度（南方19省）-电信单位：万元南方19省电信合同额979万元，国内占比6.3%新疆429万元、上海360万元18599821523640增加额1%-12%3797%18%74%75%286%增长率583815242953829011614589713401130636505236203541101000200030004000500060007000广东江苏广西福建青海新疆甘肃四川陕西浙江上海安徽湖南湖北贵州海南江西云南重庆2010年同期2011年本期合同分析-区域维度（南方19省）-移动单位：万元南方19省移动合同10012万元，国内占比64.8%广东5897万元、江苏1340万元、广西1130万元、福建636万元、青海505万元、新疆236万元19865261259-113-141-42增加额5088%1374%139%-98%-100%-100%增长率17191811514142882280439201002003004005006007008009001000广东云南广西青海贵州甘肃浙江合同分析-区域维度（南方19省）-联通、集团客户单位：万元南方19省联通合同1216万元，国内占比7.9%广东882万元、云南280万元2012-40-1-30401301201002003004005006007008009001000江苏安徽广东上海2010年同期2011年本期江苏12万元-24236